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호주 화장품 시장
2015-01-20 이지원 호주 시드니무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 호주의 화장품 수입규모는 2013년 기준 약 4억 달러로 수요가 안정적으로 유지됨.

  - 2013년 기준 미국(34%)과 프랑스(19%)가 호주 화장품 수입시장의 약 50%를 점유하며 영국산 제품 수입이 급증하는 등 선진국 브랜드에 대한 선호가 뚜렷함.

 

(단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

393,321

5.30

389,778

-0.72

411,029

7.83

            자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

□ 시장전망

 

  수요증대 예상요인

  - 젊은 층과 이민자 및 관광객을 대상으로한 중저가 브랜드 및 신규 제품에 대한 수요 증대

  - 한류와 더불어 한국산 화장품에 대한 이미지 향상

 

  무역관 전망

  - 한국산 제품의 주요 수요 고객은 관광객 및 아시아계 이민자로 보수적인 일반 소비층에게는 아직 낯선 상황이나 한국산 기능성 화장품에 대한 관심이 고조되고 있으며 향후 한-호주 FTA 발효 시 수출 증가가 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 관광객 및 아시아계 이민자

 

  소비자 구매 동기

  - 가격에 민감한 젊은 소비자를 대상으로 메이저 브랜드와 중국산 제품 사이에서 기능성 제품으로써의 포지셔닝 가능

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 호주의 화장품 수입규모는 2013년 기준 약 4억 달러로 2013년 약 7.8%의 성장률을 보임. 주요 성장 원인은 10~20대 젊은 층 및 이민자 관광객의 신규 제품 수요로 분석됨.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황(HS Code 330499 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

393,321

389,778

411,029

100

100

100

7.83

1

미국

126,814

116,174

125,333

34.22

33.05

31.88

4.04

2

프랑스

70,254

79,307

82,020

19.06

20.14

21.47

14.92

3

영국

26,980

28,594

35,351

6.47

5.98

7.36

32.62

4

중국

24,483

26,746

24,526

6.28

4.15

4.83

25.70

5

태국

20,146

20,702

19,444

5.33

3.93

4.96

35.92

6

독일

24,665

17,476

19,168

4.62

6.18

5.28

-7.97

7

캐나다

8,369

7,851

14,978

2.34

1.70

3.48

120.47

8

뉴질랜드

17,667

14,566

13,303

3.57

3.73

3.85

11.05

9

남아프리카공화국

6,862

8,743

8,822

1.10

2.92

1.74

-35.69

10

이탈리아

5,607

6,567

7,277

1.59

1.39

1.50

16.67

12

한국

3267

4480

6280

0.80

0.68

1.51

137.47

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 호주에 수입되는 화장품 원료는 산업용 화학 관리법(Industrial Chemicals(Notifictaion and Assessment) Act 1989에 따라 산업용 화학으로 분류되며, 보건부와 식약청의 관련 규정을 준수해야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 5%

 

 ○ 통관시 유의사항: 화장품 원료가 규제 내용에 부합하는지 확인

  - 일부 특이 원료 활용시 규제 대상이 될 수 있으므로 통관 절차상 원료를 정확히 명시해야 함.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 화장품 시장 매출의 70%가 시드니와 멜버른이 위치한 New South Wales주와 Victoria주에서 발생

  - 주요 한국산 수입 품목은 BB크림과 선크림이며 브랜드 인지도가 낮아 주로 OEM 형태로 수입해 현지 유망 배급업자와의 협력이 필수적임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

Chanel Pty Ltd

Chanel No. 5 EauDe parfum

AUD150

2.7%

프랑스

Estee Lauder Pty Ltd

Night Repair

AUD 120

2.4%

미국

Colgate-Palmolive Pty Ltd

Toothpaste

AUD 4

2.4%

미국

            주: 시장점유율은 브랜드가 아닌 제조업체별 시장 점유율을 나타냄.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

  ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 낮음.

 

  ○ 선호 브랜드

  - 미국, 유럽(특히 프랑스, 영국산) 선진국의 유명 브랜드 선호도가 강함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Sydney International Spa & Beauty Expo

전시회명(한국어)

시드니 국제 스파, 뷰티 엑스포

전시품목

화장품, 뷰티 제품

개최국가/도시/개최주기

호주, 시드니, 연 1회

규모(참가업체수)

방문객 9384명, 250개 브랜드

개최기간(2014년)

2014년 8월 23~24일

웹사이트

www.internationalbeautyexpo.com.au

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: OEM 수입상 및 온라인 판매상이 다수

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 주문 물량의 신속한 배송이 중요하며 위탁, 재고판매, 현지 배송 등 적절한 판매 방식 관련 사전 협의가 필요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 10대, 20대 소비자를 타깃으로 중국산을 대체하는 중고가의 고품질 제품으로 포지셔닝 가능

  - 한국산 제품은 아직 호주 수입시장에서 주요 브랜드로 자리매김 하지 못하고 있으므로 현지에서의 제품 인지도 제고를 위한 마케팅 노력이 필수적임.

 

 

 

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