1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 일본 필라멘트 램프(HS Code 853921) 시장규모는 2013년 9천8백33만 달러를 기록, 전년대비 3.6％ 감소

  - JLMA(일본조명공업회) 통계에 의하면, 일본 내 필라멘트 램프 출하량 및 출하금액은 2012년도 출하량 1만4612천개(전년대비 14.8% 감소), 출하금액 134억1900만 엔(전년대비 9.5% 감소)을 기록함.

  - 필라멘트 램프(HS Code 853921)는 텅스텐 할로겐램프를 의미하며, 백열전구에 속함. 텅스텐 할로겐램프 이외의 백열전구(일반조명용 전구, 차량용 전구, 기타 백열전구)의 시장규모도 해를 거듭할수록 감소하고 있는 추세임.

  - 최근 3년간의 시장규모 및 성장률 추이의 가장 큰 특징은 2011년에 발생한 동일본대지진의 영향으로 에너지소비전력을 억제하려는 일본 정부의 정책으로 인해 2011년에서 2012년 사이 텅스텐 할로겐램프를 포함한 일반 백열전구의 시장규모가 대폭 감소한 것

     

 

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	127.77	9.7	102.03	20.1	98.33	3.6

자료원: JLMA(일본조명공업회)

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 2011년 3월에 발생한 동일본대지진 이후, 일본 정부차원에서의 에너지소비전력 절감 정책으로 인해 텅스텐 할로겐램프 등 LED 램프에 비해 상대적으로 에너지가 많이 소비되는 조명제품은 시장이 점차적으로 축소되고 있는 상황

  - LED 램프 제조기업의 난립으로 인해 조명제품 시장이 포화상태이며, 더불어 치열한 가격경쟁에 기인한 가격하락 등으로 일반 백열전구제품 시장이 크게 위축됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 2012년 이후 일본의 조명전구 전체 생산량은 감소 추세임. 특히, 필라멘트 램프가 사용되는 일반 백열전구, 할로겐램프 등은 급속도로 시장이 축소되고 있으며, 일본 정부의 대대적인 규제로 인해 모든 대기업에서 생산을 중단함.

  - LED 램프의 대대적인 보급 전망으로 향후 백열전구 수요는 대폭 감소될 것으로 예상되나, 일본 대기업 생산 중단 물량을 현재는 중소․중견기업을 중심으로 대응하고 있어, 품질 및 가격경쟁력을 확보한다면 한국 제품의 경쟁력이 있을 것

  - 다만, 중국 제품과의 가격경쟁에서는 우위를 점하기 힘든 상황이므로 가격보다는 품질을 중시하는 고객 위주로 판매 전략을 수립하고 대응한다면 일본 시장 진출 가능성이 확대될 것

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 구매 계층

  - 야외 사진촬영 및 무대세트용 조명 제조기업, 차량용 할로겐램프 제조기업, 대형 유통 체인점 등

     

 ○ 구매 동기: 일본 할로겐램프와 동등 또는 우수한 품질 수준, LED 제품 대비 가격의 우위성

     

□ 수입동향

     

 ○ 필라멘트 램프(HS853921)의 2013년 수입 규모는 2286만8000달러로 전년대비 8.4％ 감소함.

  - 미국, 독일, 중국, 러시아 등 상위 4개국으로부터의 수입이 감소한 가운데, 인도네시아는 전년대비 104% 증가함.

  - 일본 내 전체 시장규모 축소와 더불어 수입량도 전반적으로 감소 추세이며, 시장 축소 원인으로는 시장 수요 자체가 줄어든 점도 있으나, 에너지소비 규제 관련 일본 정부의 수입 억제 정책의 영향이 큰 것으로 분석됨.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

  - 필라멘트 램프 수입 상위 10개국 중 대부분의 국가가 전년대비 수입량이 감소했으며, 이 중 한국은 러시아, 대만과 더불어 20% 이상의 높은 감소율을 기록함.

     

일본 필라멘트 램프 주요 수입국 현황 (HS Code 853921 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전 세계	27.212	24.941	22.868	100.00	100.00	100.00	-8.31
1	미국	10.494	9.119	8.878	38.56	36.56	38.82	-2.64
2	독일	3.428	4.283	3.872	12.60	17.17	16.93	-9.60
3	중국	2.491	2.010	1.621	9.15	8.06	7.09	-19.32
4	러시아	1.587	1.872	1.478	5.83	7.51	6.46	-21.06
5	싱가폴	0.778	1.075	0.879	2.86	4.31	3.84	-18.25
6	홍콩	0.803	0.800	0.805	2.95	3.21	3.52	0.68
7	한국	0.835	0.990	0.786	3.07	3.97	3.44	-20.58
8	네덜란드	0.716	0.623	0.711	2.63	2.50	3.11	14.11
9	대만	1.220	1.121	0.640	4.48	4.49	2.80	-42.91
10	인도네시아	0.278	0.218	0.446	1.02	0.87	1.95	104.73

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없음.

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율: HS Code 853921 기준, 무세

 

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 필라멘트 램프(텅스텐 할로겐램프)는 일반적으로 전문 수입상사가 수입해 대형유통 체인망 등에 공급하는 것이 일반적

 

 ○ 그 외 차량용 할로겐램프의 경우는 완성차 메이커에 판매 루트를 보유한 부품 벤더 및 제조업체에 직접 공급하는 형태를 취함.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
케이엘브이	-	-	약 14%	일본
이와사키전기	-	-	약 11%	일본
후지전구공업	-	-	약 10%	일본

자료원: 각 기업 사이트

     

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

  ○ 한국 제품 현지 인지도: 보통

   - 일본 대기업 제조사들이 생산을 중단한 가운데, 중소·중견 기업을 중심으로 제품을 생산하고 있어 품질 면에서는 일본 제품과 동등한 수준으로 평가되고 있으나, 중국 제품과 비교해 고가(高価)라는 인식이 팽배함.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

전시회명(현지어명)	ライティングジャパン2015（第5回LED/有機EL照明展）
전시회명(한국어)	라이팅 재팬 2015 (제5회 LED/유기EL 조명전)
전시품목	주택용 LED/유기EL 조명, LED 모듈, 인테리어용 LED, LED 패널/디스플레이, 차량용 램프, 조명제어 솔루션, 무선통신 시스템
개최국가/도시/개최주기	일본／동경／매년
규모(참가업체수)	2014년 내방객 수: 61,896명, 출품 업체: 420개사
개최기간(2015년)	2015년 1월 14일(수)~16일(금)
웹사이트	http://www.light-expo.jp/

   · LED 중심의 전시회이나, 텅스텐 할로겐램프 전문 전시회가 전무해 이 전시회에 할로겐램프 관련 제품이 일부 출품되고 있음.

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

     

 ○ 바이어 특성

   - 조명제품 시장 전체가 LED 램프에 집중, 필라멘트 램프와 같은 백열전구 조달율은 LED 램프시장의 영향으로 상대적으로 줄어든 상황. 다만, LED 램프는 과잉공급으로 인해 제품을 선별하기가 매우 어려운 반면 백열전구의 경우 공급처가 한정돼 있어 비교적 제품 선별이 용이함. 품질, 가격, 납기 등에서 LED 램프보다 높은 수준을 요구하는 것은 아님.

   - 전문 수입상사의 경우, 다양한 아이템을 취급하려는 경향이 강해 경쟁이 심한 LED 램프 외에 틈새시장을 공략할 수 있는 텅스텐 할로겐램프 등과 같은 제품도 충분히 구매검토 여지가 있으며 가격경쟁력이 관건

     

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

   - 한국 제품에 대한 신뢰도가 낮아 일본 기업과의 거래실적을 우선시 하는 경향이 있음.

   - 제품 자체의 품질 및 가격 외에도 생산관리시스템, 품질보증방식 등도 중요한 포인트로 작용

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

     

 ○ 회사 인지도 및 제품에 대한 홍보 효과를 최대화하기 위해서는 관련 전시회 및 상담회에 지속적으로 참가해 일본 고객사와의 신뢰 관계를 구축하는 것이 가장 바람직함.

 

 ○ 일본 고객사와의 기존 거래실적이 전무한 경우, 소규모 일본 업체라도 실적을 창출해 놓는 것이 중요하며 점차 인지도를 향상시켜 거래 영역을 넓혀가는 것이 일본 시장 진출에 도움이 될 것으로 생각됨.