1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 아미노 수지는 페놀 수지와 함께 열경화성 수지를 대표하는 수지의 한 종류로써 유리아 수지와 멜라민 수지로 구분됨.

 

 ○ 일본 플라스틱공업연맹 및 일본경제산업성의 화학공업통계자료에 의하면 일본 국내 제조사의 생산실적으로 기준으로 시장규모가 파악돼 있으며, 2013년 생산실적은 총15만460톤으로 전년 대비 3.4% 증가했으며, 아미노 수지 중에 멜라민 수지의 생산량이 크게 증가한 것으로 나타남.

 

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 일본 경제 회복에 따라 개인 소비 증가 및 엔저에 따른 수출확대에 의한 수요 증가 예상

  - 개인소비 증가와 수출확대는 당 원재료를 이용한 다양한 가공품(가전제품, 자동차, 건축자재 등)의 수요 증대가 예상됨.

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 중동 등 산유국 정세 불안에 따른 석유원재료 수입단가 인상

  - 중국 등 신흥국의 석유화학 플랜트 확충에 따른 가격 경쟁 심화

 

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 아미노 수지 등 합성수지 원재료의 경우, 대규모 플랜트 설비 투자가 필요한 분야로 큰 폭의 시장 확대 및 수입량 증가는 기대하기 어려움.

  - 다만, 최근 일본의 경우 대규모 금융완화와 경기회복 정책에 의한 엔저의 영향으로 일본 국내 생산의 증가와 해외 수출의 회복으로 인해 수요전망은 밝은 편임.      

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 아미노 수지의 주요 수요층은 플라스틱 가공 제조사이며, 업계별로는 자동차·가전전자·기계부품·건축자재·일용잡화 등 그 응용분야가 다양해 소비 계층을 단정짓기 어려움.

     

  - 대형 가공 제조사의 경우 전문상사를 계열사로 가지고 있는 곳이 많으며, 중소형 가공 제조사의 경우 일반적으로 2차 도매상(중소형 전문상사)을 통해 소량으로 구입하는 경우가 대부분임.

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 아미노 수지는 규격제품으로 가격경쟁이 우선되며, 환율 및 물류 비용에 따른 전문상사의 조달 방침에 의해 구입이 결정되는 경우가 대부분임.

  - 제조사와 상사 간의 장기계약이 이루어지며 제조사가 한정돼 있어 신규 진입 장벽이 높음.

  - 또한, 최종 소비자(가공 제조사)가 대량구입을 할 경우에는 공급자를 지정해 구매가 결정되는 경우도 있음.

     

□ 수입동향

 

 ○ 일본의 아미노수지 원재료 수입은 2013년 8천6백만 달러로, 전년 대비 0.15% 증가. 한국과 중국으로부터의 수입이 소폭으로 감소한 반면, 미국으로부터의 수입은 전년 대비 51%의 대폭 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

     

2. 수입제도. 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등) : 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 원료의 경우 이미 규격화 되어 있으며, 하기 JIS 규격에 맞아야 함.

 

아미노 수지	재료	규격
멜라닌 수지	성형원료	JIS K 6917-06
	목재용 액상접착제	JIS K 6807-99
	도료용	JIS K 5651-02,-10
유리아 수지	성형원료	JIS K 6916-06
	목재용 액상접착제	JIS K 6807-99

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율: HS Code 390930 기준 3.9%. 단, 폴리메틸렌, 폴리페닐은 2.8%.

 

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음.

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 석유화학 제품의 하나인 아미노 수지의 원재료는 단순한 유통구조로 거의 전량이 합성수지 전문상사를 통해 수입돼 가공제조사로 납품되고 있으며, 중소규모의 가공제조사의 경우 1차 대형전문상사에서 원재료를 구입한 2, 3차 중소전문상사를 통해서 구입하고 있음.

 

 ○ 일반적인 유통 경로

  - 제조사/수출상사 -> 합성수지 전문 수입상사 -> 2,3차 중소전문상사 -> 가공제조사    

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

                        (단위: 엔, %)

제조업체명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
일본카바이도 공업	멜라민 수지 450~465(성형재료/1㎏) 유리아 수지 350~400(성형재료/1㎏)	약15	일본
파나소닉		약15	일본
스미토모		약12	일본
신에츠 폴리머		약10	일본
미쯔이화학		약10	일본
DIC		약10	일본

주: 시장점유율의 경우, 화학공업일보사 인터뷰의 의한 추정치

자료원: 화학공업일보사 16313 화학상품 2013년도판

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

  ○ 한국제품 현지 인지도: 높음

  - 한국 제품의 경우 중국 제품에 비해 뛰어난 품질을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있어, 이미 시장에 진출해 있는 기업도 많은 편임.

  - 그러나 최근 급격한 엔저 현상으로 가격경쟁력이 크게 악화되고 있으며, 중국산도 위엔화 절상에 따라 시장경쟁력을 잃어가고 있음. 반면 미국산의 수입이 크게 증가하고 있는 추세

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	IPF Japan 2014(国際プラスチックフェア)
전시회명(한국어)	국제 플라스틱페어
전시품목	플라스틱, 고무 관련 원재료, 제조기계, 제품 등
개최국가/도시/개최주기	일본/치바/3년에 1회
규모(참가업체수)	751개사
개최기간(2014년)	2014년10월28일(화)~11월1일(토) 5일간
웹사이트	www.ipfjapan.jp

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 아미노 수지의 경우 가격경쟁력이 최우선시 되는 제품이며, 품질은 규격화돼 있어 규격 제품이 아니면 판매가 불가능함. 일본 전문상사의 경우 기존 거래실적을 중시하나 최근 가격경쟁력 있는 제조사의 제품을 적극 검토하고 있는 실정임.

     

 ○ 구매시 고려사항

  - 품질 면에서 차이가 거의 없는 제품으로 무엇보다도 가격경쟁력과 안정적인 공급, 납기가 가장 중요시되는 제품임.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃

  - 먼저 관련 전문상사를 위주로 한 제품소개가 우선시 되며 JIS 인증과 시험 성적서를 갖추는 것이 무엇보다도 우선시 돼야 함.

  - 또한 먼저 해외 생산기지를 시작으로 판매 및 조달 실적을 쌓아놓는 것이 향후 일본 시장 진출에 도움이 될 것으로 보임.