- 물류 산업 GDP 내 비중 및 서비스 수출 성장세, 물류 인프라 확충일로 -

- 우리 물류 기업 현지 진출은 전무, 현지 파트너와 협력 강화 필요 -

 

 

ㅁ 산업개관 및 특성

 

  ㅇ 벨라루스는 유럽과 러시아를 잇는 지정학적 요충지에 위치한 내륙국가로서 물류와 유통업이 발달함.

    - 철로 5,500km, 도로 102,800km, 수로 2,067.4km, 파이프라인 12,000km (가스 라인이 2/3) 보유 중임.

    - 러시아-유럽연결 원유/가스파이프라인 통과세 수입이 상당하며, 연계 석유정제/석유화학 산업 발달함.

 

벨라루스 지도 및 주요도로 밀집도

 

자료: www.naver.com, www.d-maps.com

 

  ㅇ 물류 산업은 벨라루스 경제에서 차지하는 비중이 큰 편이며, 2019년 기준 GDP의 5.9%를 차지함.

    - 벨라루스 통계청에 의하면 전체 노동인구의 6.3%인 27.3만 명이 물류 산업에 종사하고 있으며, 2019년 벨라루스 전체 서비스 수출부문에서 운송 서비스의 비중은 41.7%를 차지하였으며, 금액 기준으로는 40.1억 달러를 기록하면서 2018년 대비 2.2% 증가함.

    - 벨라루스 투자청에 의하면 벨라루스 운송 서비스 수출 규모는 2025년에 약 52~55억 달러에 이를 것으로 예상됨.

 

2015~2019 벨라루스 GDP 구조 변화

(단위: %)

자료: 벨라루스 통계청 자료 기반 민스크 무역관 재구성

 

  ㅇ 운송수단별 화물물동량을 살펴보면, 화물수송량(수송한 화물 톤수에 그 화물의 수송 거리를 곱함)은 파이프라인, 철도, 자동차 순이며, 수송된 화물량 자체는 자동차, 철도, 파이프라인 순임.

    - 운송수단별 화물수송량 비중은 파이프라인이 41.3%, 철도가 36.8%, 자동차가 21.8%, 수로/항공이 0.1%이며, 수송된 화물량 비중은 자동차가 37.8%, 철도가 34.0%, 파이프라인이 27.7%, 수로/항공이 0.5%임.

 

운송수단별 벨라루스 화물물동량 추이

	2018		2019		2020.1~8
	화물수송량 (백만 톤킬로미터)	수송된 화물 (천 톤)	화물수송량 (백만 톤킬로미터)	수송된 화물 (천 톤)	화물수송량 (백만 톤킬로미터)	수송된 화물 (천 톤)
합계	138,838	455,503	130,842	427,849	79,759	258,629
파이프라인	58,071	125,217	54,039	118,364	33,331	70,861
철도	52,574	157,164	48,205	145,531	27,521	80,425
자동차	28,082	170,876	28,516	161,686	18,844	105,543
내륙 수로	75	2,195	33	2,241	19	1,781
항공	37	52	48	28	45	19

자료: 벨라루스 통계청

 

  ㅇ 벨라루스 국제화물수송 연맹 BAIF에 의하면, 금액기준 물동량은 자동차, 철도, 내륙수로, 항공이었으며, 이용자별로는 벨라루스 내국인고객보다 외국인고객의 이용금액이 2배 가까이 많게 차지하고 있음.

    - 2019년 벨라루스 물류서비스 매출액은 51.1억 루블(약 22.3억 달러)로 전년 대비 9.4%가 증가하였으나, 기업당 평균수익은 288만 루블(약 120만 달러)로 전년 대비 5.1%가 감소하였음.

 

운송수단별 벨라루스 화물서비스 매출액 추이

(단위: 백만 달러)

자료: 벨라루스 투자청, BAIF

 

이용고객별 벨라루스 화물서비스 매출액 추이

(단위: 백만 달러)

자료: 벨라루스 투자청, BAIF 자료 기반 민스크 무역관 재구성

 

  ㅇ 참고로 운송수단별 여객 운송량을 살펴보면, 여객 운송량(수송한 여객수에 그 수송거리를 곱함)은 버스, 철도, 항공, 전차/지하철 순이며, 운송된 여객 수 자체는 버스, 전차/지하철, 철도, 항공 순임.

    - 운송수단별 여객 운송량 비중은 버스가 39.5%, 철도가 22.8%, 항공이 21.6%, 전차/지하철이 14.9%이며, 운송된 여객 수 비중은 버스가 59.5%, 전차/지하철이 35.0%, 철도가 4.0%, 항공이 0.2%임.

 

운송수단별 벨라루스 여객 운송량 추이

	2018		2019		2020.1~8
	여객운송량 (백만 명킬로미터)	운송된 여객 (천 명)	여객운송량 (백만 명킬로미터)	운송된 여객 (천 명)	여객운송량 (백만 명킬로미터)	운송된 여객 (천 명)
합계	25,757	1,979.20	27,574	1,995.00	12,139.70	1,060.60
철도	6,215	79.9	6,274	79.7	2,547.30	40.9
버스	10,651	1,185.10	10,882	1,186.50	5,599.10	656.3
전차/지하철	4,009	692.2	4,101	699	2,094.60	362.1
항공	4,629	3.4	5,968	4.1	1,898.20	1.2
내륙 수로	3	0.2	3	0.2	0.5	0.04

자료: 벨라루스 통계청

 

ㅁ 물류인프라 및 주요 물류기업 현황

 

  ㅇ 최근 몇 년간 벨라루스 물류 산업은 지속적으로 확장되어 왔으며, 벨라루스 정부도 물류산업을 발전시키기 위한 각종 정책 및 개발프로그램을 내놓고 있으며, 관세통관행정 효율화를 선진국으로부터 배우기 위해 노력 중임.

    - 물류 산업은 2015년 GDP의 5.5%에서 2019년은 5.9%를 차지하며 점차 국가 경제에서 차지하는 중요성이 증가하고 있음.

    - 정부는 2016년 2016~2020 벨라루스 교통산업 발전 프로그램 및 2016~2020 물류시스템 및 환적 잠재력 개발을 위한 프로그램을 발표하였고, 2017년에는 벨라루스 물류시스템 개발 컨셉을 승인하여, 교통 및 물류 인프라 개발을 위해 지속적으로 노력해 왔음.

    - 참고로 벨라루스 관세청은 2020/21년 KSP(Knowledge Sharing Program)사업(2020.10~2021.09)을 통해 우리나라로부터 벨라루스 관세행정 업무 효율화 증진방안 컨설팅을 받을 예정임.

 

  ㅇ 벨라루스에는 현재 약 60개의 물류센터가 운영 중이며, 이들의 70%는 민스크 및 민스크 인근에 위치함.

    - 전체 물류센터의 약 25%는 국영기업이며, 75%는 벨라루스 현지기업 및 외국투자기업이 운영 중임.

    - BAIF(The Belarusian Association of International Forwarders)에 따르면, 2020년 기준 벨라루스 내 A급 물류창고 면적이 100만 s/m가 넘어섰다고 함.

 

  ㅇ "Warehouse real estate/logistics services 2019" 컨퍼런스에서 발표된 내용에 따르면 벨라루스 창고 이용고객의 38%는 온라인 전자상거래 기업, 35%는 소매체인, 물류기업 19%, 제조기업 8% 순이었음.

    - 2019년 민스크 시내의 s/m당 월평균 창고임대료는 A급 6.5~8유로, B급 7.3유로, C급 5유로 순이었으며, 가장 인기 있는 창고 유형은 면적이 500~1,000 s/m인 B급 창고였음.

    - 민스크 외곽으로 약 10km 정도 나가게 되면 s/m 당 1유로 정도 임대료가 낮아지며, 민스크 외 지방의 경우는 주로 C급 창고의 인기수요가 높은 것으로 나타남. 민스크 다음으로 물류창고가 많은 곳은 폴란드와 국경지대에 있는 브레스트 지역임.

 

  ㅇ 벨라루스는 World Bank가 격년으로 발표하는 물류성과지수(LPI) 순위에서 2018년에 160개국 중 103위를 기록하면서 2016년 순위 120위 보다 개선됨.

    - 적시성, 물류 기업역량, 물류 인프라 분야가 상대적으로 우수한 편으로 꼽혔으며, 국제수송, 통관, 물류추적 분야가 상대적으로 취약한 편으로 나타났음.

 

벨라루스 및 기타 CIS국가 2018년 물류성과지수(Logistics Performance Index) 비교

국가명	2018년 순위	LPI점수 (5점만점)	통관	물류인프라	국제수송	물류기업역량	물류추적	적시성	2016년 순위	2014년 순위
독일	1	4.2	1	1	4	1	2	3	1	1
일본	5	4.03	3	2	14	4	10	10	12	10
대한민국	25	3.61	25	22	33	28	22	25	24	21
중국	26	3.61	31	20	18	27	27	27	27	28
우크라이나	66	2.83	89	119	68	61	52	56	80	61
카자흐스탄	71	2.81	65	81	84	90	83	50	77	88
러시아연방	75	2.76	97	61	96	71	97	66	99	90
아르메니아	92	2.61	81	86	95	97	113	111	141	92
우즈베키스탄	99	2.58	140	77	120	88	90	91	118	129
벨라루스	103	2.57	112	92	134	85	109	78	120	99
키르기스스탄	108	2.55	55	103	138	114	99	106	146	149
몰도바	116	2.46	124	141	90	122	142	82	93	94
조지아	119	2.44	95	102	124	132	139	105	130	116
투르크메니스탄	126	2.41	111	117	136	120	107	130	140	140
몽고	130	2.37	127	135	117	140	152	93	108	135
타지키스탄	134	2.34	150	127	133	116	131	104	153	114
아프가니스탄	160	1.95	158	158	152	158	159	153	150	158
아제르바이잔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125

자료: World Bank 2018 Logistics Performance Index (총 조사대상 160개국)

 

조사년도별 벨라루스 물류성과지수(LPI) 상세분야 점수(5점 만점) 및 순위 추이

구분	2007		2010	2012		2014		2016		2018
총 조사국 수	150		155	155		160		160		160
전체분야종합	2.53	74	조사제외	2.61	91	2.64	99	2.4	120	2.57	103
통관	2.67	50	조사제외	2.24	121	2.5	87	2.06	136	2.35	112
물류인프라	2.63	54	조사제외	2.78	65	2.25	86	2.1	135	2.44	92
국제수송	2.13	127	조사제외	2.58	107	2.74	91	2.62	92	2.31	134
물류기업역량	2.13	120	조사제외	2.65	89	2.46	116	2.32	125	2.64	85
물류추적	2.71	66	조사제외	2.58	98	2.51	113	2.16	134	2.54	109
적시성	3	78	조사제외	2.87	114	3.05	93	3.04	96	3.18	78

자료: World Bank 2007~2018 Logistics Performance Index 근거로 무역관 직접 작성

 

  ㅇ World Bank가 발표하는 Doing Business 수출입 비용 분야에서 벨라루스는 인근국 러시아, 우크라이나보다 비용이 낮게 나왔으며, 동유럽 평균과 비교해서는 거의 비슷한 수준을 나타냈음.

    - 특히 수입비용 분야가 거의 들지 않는 것으로 나타났는데, 이는 수입의 절반이상을 차지하는 러시아로부터의 수입이 같은 EAEU 회원국으로서 무관세로 수입이 되기 때문임.

 

동유럽 타지역과 비교한 벨라루스 수출입 비용 비교

(단위: 달러)

자료: World Bank Doing Business

 

  ㅇ World Bank가 발표하는 Doing Business 수출입 통관시간 분야에서 벨라루스는 인근국 우크라이나, 러시아보다 처리시간이 빠르게 나왔으며, 동유럽 평균과 비교해서도 훨씬 빠른 수준을 나타냈음.

    - 교역의 절반 이상을 차지하는 러시아로부터의 수출입이 같은 EAEU 회원국으로서 통관시간이 많이 단축되어 비교적 신속하게 처리가 되기 때문임.

 

동유럽 타지역과 비교한 벨라루스 수출입 통관시간 비교

(단위: 시간)

자료: World Bank Doing Business

 

  ㅇ 한편 물류통관문제(세관부패)와 상당히 밀접한 관련성이 있는 2019 부패인식지수(CPI)에서 벨라루스는 세계 180개국 중 66위를 차지하면서, CIS 여타지역과 비교시 최상위권에 위치해 있으며, 벨 정부는 지속적으로 세관 등 정부기관 비리근절을 위해 노력중임.

 

벨라루스 및 기타 CIS국가 2017~2019 부패인식지수(Corruption Perceptions Index) 비교

국가명	CPI Score 2017	2017 Rank	CPI Score 2018	2018 Rank	CPI Score 2019	2019 Rank
덴마크	88	2	88	1	87	1
뉴질랜드	89	1	87	2	87	1
대한민국	54	51	57	45	59	39
조지아	56	46	58	41	56	44
벨라루스	44	68	44	70	45	66
아르메니아	35	107	35	105	42	77
중국	41	77	39	87	41	80
터키	40	81	41	78	39	91
몽골	36	103	37	93	35	106
카자흐스탄	31	122	31	124	34	113
몰도바	31	122	33	117	32	120
파키스탄	32	117	33	117	32	120
아제르바이잔	31	122	25	152	30	126
우크라이나	30	130	32	120	30	126
키르기스스탄	29	135	29	132	30	126
러시아연방	29	135	28	138	28	137
이란	30	130	28	138	26	146
타지키스탄	21	161	25	152	25	153
우즈베키스탄	22	157	23	158	25	153
투르크메니스탄	19	167	20	161	19	165
북한	17	171	14	176	17	172
아프가니스탄	15	177	16	172	16	173
소말리아	9	180	10	180	9	180

자료: 국제투명성기구(www.transparency.org, 180개국 비교, 세계평균 43점)

 

  ㅇ UNCTAD가 조사한 동유럽지역 물류 인프라에서 벨라루스는 도로 인프라 상태는 동유럽 평균에 비해 높은 것으로 나타났으며, 공항 인프라 상태는 동유럽 평균보다 상대적으로 낮게 나타남.

 

동유럽 타지역과 비교한 벨라루스 도로 및 공항 인프라 품질 (5점 만점)

자료: UNCTAD, Fitch Solutions

 

  ㅇ 벨라루스 물류 정보포털인 Infotrans에 의하면 2019년 기준 벨라루스 내 물류기업 수는 1,774개사로, 2018년 1,539개사 대비 13% 증가하였음.

    - 전체 기업의 약 18%가 외국인 투자기업으로 2018년의 27%에 비해 외국인 기업 비중이 줄어들었으며, 국영기업은 약 120개로 전체의 3.6%를 차지함.

    - 전체 물류 기업의 39.7%가 민스크 시에 등록이 되어있으며, 그 뒤로 민스크 주 19%, 브레스트 주 13%, 모길료프 주 10%, 그로드노주 8.5%, 비쳅스크 주 7%, 고멜 주 2.8%순임.

    - BAMAP(Association of International Road Carriers)에 따르면 벨라루스에 등록된 국제운송용 상용차량은 19,000 대 이상임.

 

서비스 물동량 기준 2019년 벨라루스 10대 물류 기업

기업명	브랜드(로고)	홈페이지	서비스분야
BELINTERTRANS – Transport-Logistics Center		https://belint.by/en/	Rail (main), Road, Sea
AVANTRAIL		Website: n/a email: expedicia@avantrail.com	Rail
Beltamozhservice		https://declarant.by/en/	Road, Rail, Sea, Air
Jenty-spedition		http://jenty-spedition.com	Road
TransExpedition		https://transexpedition.by/en/	Road, Rail
KraftTrans		http://krafttrans.by	Road, Rail, Sea, Air
STALOGISTIC		https://staprojects.com/en/	Road, Rail, Sea, Air
TransConsult Brest		https://www.transconsult.by/en/	Road, Rail, Sea, Air
TransGroupLogistic		https://tgl.by/en/	Road, Rail, Sea
T.E.L.S. - BY		https://telsgroup.com	Road, Rail, Sea, Air

자료: https://infotrans.by

 

ㅁ 진출전략 및 시사점

 

  ㅇ 벨라루스 물류산업 SWOT분석은 아래와 같음.

Strength	Weakness
* 유럽-러시아 사이 지정학적 요충지에 위치   * 국가경제에서 차지하는 물류 산업의 중요성   * 준수한 물류/IT인프라, 저렴한 인건비/유류비	* 내륙국으로서 해상 운송 관련 외국에 의존  * 빈약한 투자 환경으로 외국 물류기업 투자 부족  * 시골지역은 도로/철도/물류창고 인프라 낙후
Opportunities	Threats
* 교통 인프라 개선 투자 확대, 물류비 절감 기대   * EAEU내 교역 증가로 통관시간/비용 절감   * 물류 시스템 개선에 대한 정부의 관심/의지	* 최근 침체된 경제상황 및 불안정한 환율변동  * 러시아 석유/가스 운송에 대한 높은 의존도  * 최근 대선결과 문제로 EU와의 관계악화

 

  ㅇ 벨라루스 물류산업 관련 협회

협회명	홈페이지
Association of International Road Carriers (BAMAP)	http://bamap.org/engver/about_e/
The Belarusian Association of International Forwarders (BAIF)	http://baifby.com/en/page/1

  ㅇ 벨라루스 물류산업 관련 전시회

    - 전시회명: Transport & Logistics (Belarussian Transport Week)

    - 일시 및 장소: 매년 10월초, 민스크 (2020년의 경우 코로나19로 인해 개최가 취소됨)

    - 주최 및 참가규모: http://www.tc.by, 2019년 10개국 80개사 참가 (5,000명 참관)

 

  ㅇ 한국 → 벨라루스 주요 수출 루트는 아래와 같음.

    - 해상운송: 벨라루스는 내륙 국가이므로, 인근국인 리투아니아 또는 라트비아 항구를 통해 제품이 반입됨.

      * 부산 → 유럽(암스테르담 등) → 클라이페다港(리투아니아)/ 리가港(라트비아) → 민스크

    - 철도운송: TSR(시베리아횡단철도), TCR(중국횡단철도) 이용노선이 있으나, 주로 해상운송을 더 많이 사용.

    - 항공운송: 한국⇔벨라루스 간 직항이 없는 관계로, 항공편을 통할 경우, 주로 모스크바를 경유해서 운반됨.

      * 20kg 미만의 제품일 경우, EMS를 활용한 항공 운송을 추천

 

  ㅇ 무역관과의 인터뷰에 응한 우리 물류기업 유니코로지스틱스 관계자는 “벨라루스는 지난 2013년 중국의 일대일로(One Belt One Way) 정책이 시작된 후 지난 2016년부터 급격한 물동량 증가로 전세계의 이목을 집중시키고 있으며 특히 2020년 코로나19로 인한 펜데믹 상황에서 불안정한 항공 및 해상루트의 대안으로 전년 대비 물동량이 약 160% 증가한 유라시아횡단철도 루트에 있어 중요한 물류연결 거점의 역할을 하고 있다”고 언급하면서 아래와 같이 덧붙임.

    - 유라시아횡단철도 물류에 있어 매우 중요한 러시아 광궤 종점인 벨라루스 브레스트와 유럽 표준궤 시작점인 폴란드 말라세비치 구간을 통과하는 철길은 TCR(중국횡단철도)와 TSR(시베리아횡단철도) 2가지가 있음.

    - TCR루트(중국-호르고스/알틴콜-브레스트/말라세비치-폴란드/헝가리)의 경우 중국의 일대일로 정책의 영향으로 물량이 급격히 늘어나면서 최근 브레스트/말라세비치 구간의 적체가 심해짐.

    - TSR루트(부산-보스토치니-브레스트/말라세비치-폴란드/헝가리)가 2019년 말부터 급부상하고 있으며, 최근의 브레스트/말라세비치 구간 적체 현상에도 러시아 철도가 벨라루스 철도와 협업을 통해 잘 대응하고 있어서 적체없이 유럽 표준궤로 넘어가는 것이 가능하여 최근 우리 배터리 산업계의 기업들이 본격적으로 이용하기 시작함.

    - 특히 TSR루트의 경우, 러시아 정부가 극동으로부터 러시아를 통과해 유럽으로 가거나 유럽에서 러시아를 통과해 극동으로 오는 물량에 대해 9월 4일부터 보조금을 지급하는 등 TSR 이용 홍보에 적극적임.

 

  ㅇ 우리 물류기업의 현지진출은 전무, 현지 투자진출 또는 현지 파트너와 협력강화가 필요함.

    - 우리 제품의 수출물류경쟁력 제고를 위해 우리 물류기업들의 현지진출 또는 현지 유력 파트너와의 협력강화를 통한 현지물류시장진출이 요구됨.

 

 

자료: www.naver.com, www.d-maps.com, 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas, Fitch Solutions, 벨라루스 투자청, BAIF, BAMAF, World Bank, UNCTAD, Fitch Solutions, www.transparency.org, European Economic Commission, Statista (www.statista.com), https://infotrans.by, http://bamap.org, http://baifby.com, www.tut.by, https://primepress.by, www.yandex.by, www.tc.by, www.ksp.go.kr, KOTRA 민스크무역관 인터뷰 및 자료종합