가. 산업 특성

 

□ 정부 정책

 

  ㅇ 파키스탄 건설산업은 국가 전체 일자리의 약 8%를 차지하는 정잭적으로 매우 중요한 산업

    - 건설산업은 2019/20 회계연도 기준 파키스탄 GDP의 2.5% 비중을 차지했으며 파키스탄 재무부가 최근 발표한 Economic Survey에 따르면 건설산업은 2019/20 회계연도에 8%의 성장을 보였음. 

    - 이는 같은 기간 IMF 구조조정 여파 등으로 마이너스 성장을 보인 제조업(-5.56%), 광업(-8.82%), 운송업(-7.13%), 유통업(-3.42%) 등의 산업 대비 두드러진 성장세를 보임. 

    - 파키스탄 정부는 2018년부터 저소득층을 위한 주택 500만 호 공급 프로젝트(Naya Pakistan Housing Programme) 등을 추진하고 있었으나 IMF 구조조정으로 다소 지지부진한 상황이었음.

    - 그러나 코로나19를 계기로 건설산업에 다시 활력을 불어넣음으로써 경제 활성화를 도모하고 있음. 

  ㅇ 코로나19로 침체된 경기 회복을 위해 건설산업 부문에 대한 인센티브 패키지 발표

    - 코로나19 확산으로 대부분의 건설 프로젝트가 지연되는 등 건설산업 또한 타격이 불가피해짐. 이에 2020년 4월 정부는 침체된 건설경기 부양을 위해 신속하게 인센티브 패키지를 발표함.

    - 건설산업 지원 패키지는 2020년 12월까지 한시적으로 유효하며 투자 자금 출처 불문, 세금 경감, 부동산 거래 활성책 등 파격적인 내용을 골자로 하고 있어 업계의 관심을 끌고 있음.

 

건설산업 인센티브 패키지 주요 내용

자료: 파키스탄 연방세무위원회(FBR)

*주: 상기 지원책은 2020년 12월 31일까지 유효

 

  ㅇ 정부 주도의 국토 개발 프로젝트 추진

    - 파키스탄 Ministry of Planning, Development & Special Initiatives에서는 각 부처들과 협업해 Naya Pakistan Housing Programme 외에도 건설 및 인프라 개발을 위한 여러 프로젝트를 추진할 예정임.

    - 2020/21 회계연도 발표된 Public Sector Development Programme에 따르면 정부로부터 예산을 할당 받은 주요 신규 프로젝트는 아래 표와 같음.

 

2020/21 회계연도 파키스탄 정부 주도 신규 프로젝트

(단위: 백만 달러)

자료원: Ministry of Planning, Development & Special Initiatives

 

□ 최신 기술 및 동향

 

  ㅇ 모듈러(Modular) 공법을 활용한 조립식 건축물 축조 

    - 현지 건설 업계는 건설 프로세스를 간소화하고 공사 기간을 단축시키기 위한 방법으로 조립식 건설 기술(모듈러 공법)을 적극 도입하고 있는 추세임.

    - 해당 공법을 사용할 경우 대부분의 건축 부재는 공장에서 사전 제작되며 건설 현장에서는 블록 단위의 구조물을 가져와 목적에 맞게 조립하여 완성시킬 수 있음. 

    - 조립식 구조물이 야외의 건설 현장이 아닌 공장 내부에서 제작되므로 품질 및 안전 관리가 용이하며 건축 도중에 설계가 일부 변경될 경우 비교적 유연하게 수정이 가능한 장점이 있음.

    - 파키스탄 정부는 Naya Pakistan Housing Programme도 이와 같은 조립식 기술을 사용해 주택 500만호를 신속하게 건축할 계획이라고 밝힘.

 

  ㅇ 신재생 에너지 활용을 위한 태양광 발전 시스템 도입

    - 파키스탄 전역은 7~8월 우기를 제외하고 맑은 날씨가 연중 약 300일간 지속되는 기후를 가지고 있어 태양 에너지 발전에 매우 유리한 환경을 갖추고 있음.

    - 미국 신재생에너지 연구소(National Renewable Energy Laboratory, NREL)의 연구 결과에 따르면 파키스탄 내에서도 특히 발루치스탄 주는 일조량이 풍부해 태양광 발전에 최적의 조건임.

    - 이로 인해 파키스탄의 수도인 이슬라마바드와 발루치스탄 주 지역의 일부 최신 건물에서 태양광 패널 등 별도 발전 시스템을 설치하여 불안정한 전력 공급 문제를 해결하고자 하는 분위기가 확산되고 있음.

    - 현지 건설 업계와 수요자 입장에서는 아직 발전 시설의 설치 비용이 높은 편이라 폭넓게 공급되지 못하고 있으나 현지 기후조건 및 인프라 여건상 장기적으로 태양광 발전 시스템 설치가 보편화 될 것으로 전망됨.

 

파키스탄 지역별 일조량

자료원: National Renewable Energy Laboratory(NREL)

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 저소득층을 위한 주택 500만 호 공급 프로젝트 추진

    - 현 정부는 2018년 출범 당시 저소득층에 주택 500만 호 공급을 위한 Naya Pakistan Housing Programme 프로젝트를 발표한 바 있음.

    - 정부의 추산에 따르면 2018년 당시 파키스탄 도시 전역에 주택 약 1,200만 호가 공급되어 있었으나 지속적인 도시 인구 증가 등으로 약 400~500만 호 추가 공급이 필요한 상황임.

    - 전례없는 규모의 정부 주도의 주택 공급 정책은 현지 건설 업계 내 주요 이슈로 떠올랐으나 2018~2020년 사이 파키스탄 루피화 가치가 50% 가까이 절하되되는 등 거시경제 불안으로 IMF 구조조정에 직면하면서 계속 지연되어 왔음.    

    - 최근 정부가 코로나19 극복을 위해 발표한 건설산업 지원 정책에는 Naya Pakistan Housing Programme 프로젝트 예산 300억 파키스탄 루피가 포함되어 있음. 이로 인해 현지 업계는 2020년 하반기부터 해당 프로젝트 추진이 본격화 될 것으로 기대하고 있음.  

 

  ㅇ 건설 산업 원자재 및 노동자 임금의 가파른 상승

    - 파키스탄 재무부에서 발표한 Economic Survey에 따르면 2019/20 회계연도 건설 산업에 투입되는 시멘트 및 철근 등 원자재의 현지화 표기 가격은 평균적으로 16.6% 증가함.

    - 2018년 1월 달러당 110 파키스탄 루피 수준에 불과하던 환율은 2019년 IMF 구제금융 협상을 거치며 2020년 10월 현재 달러당 165 파키스탄 루피에 달하는 상황

    - 이로 인해 건설 산업 활성화에 필수적인 건설 장비 및 원자재 수입가격이 대폭 상승하였으며 D사 등 일부 현지 기업은 환율이 안정될 때 까지 최대한 수입 거래를 미루고 있다고 밝힘.

    - 또한 2017/18 회계연도와 2019/20 회계연도 사이에 건설 노동자의 현지화 표기 임금도 큰 폭으로 상승하면서 건설 업계에 추가적인 부담으로 작용하고 있음.

 

현지 건설 노동자 평균 임금(일당)

(단위: 파키스탄 루피(PKR))

자료원: Pakistan Bureau of Statistics

 

□ 현지 주요 기업 현황

기업명	주요 특징	홈페이지
Habib Construction Services	- 2009년 설립된 파키스탄 주요 건설 기업 - 고속도로, 에너지, 공항, 댐 등 인프라    건설 프로젝트를 주로 추진	www.hcs.com.pk
Descon Construction Company	- 1979년 설립된 파키스탄 건설 대기업 - 오랜 경험을 바탕으로 상업 및 의료기관,    주거지 등 다양한 건설 프로젝트에 참여	www.dascon.com.pk
Paragon Construction	- 1991년 설립된 파라곤 그룹의 주력 기업 - 복잡한 구조, 산업 시설, 고층 건물 등을    다수 시공한 경험을 보유	www.paragon.com.pk
Al-Ghurair Giga Pakistan	- 1956년 설립된 파키스탄의 건설 대기업 - 파키스탄에서 제일 큰 쇼핑몰인 Giga    Mall등 주요 랜드마크를 시공	www.alghurairgiga.com
Banu Mukhtar	- 1964년 설립된 Banu 그룹의 주력 기업 - 상업 및 산업 시설, 재생에너지 프로젝트    분야에서 다양한 시공 경험을 보유	www.banumukhtar.com
Izhar Construction	- 1,800명의 임직원을 보유한 대형 업체 - 해외 글로벌 브랜드에 염색 원단을 공급	www.izhar.com
Principal Builders	- 1987년 설립된 현지 대형 건설 업체 - 주로 주거용 건물 프로젝트를 추진	www.principal.com.pk

자료원: 카라치무역관 자체 조사

 

나. 산업 현황 및 수급 현황

 

  ㅇ 2019/20 회계연도 기준 전년동기 대비 8%의 성장을 보인 약 20억 달러 규모의 산업  

    - 파키스탄 재무부에서 발표한 2019/20 회계연도 기준 건설산업의 규모는 약 20억 2,800만 달러로 직전 회계연도의 규모와 비슷한 수치를 보임. 

    - GDP 내 비중은 2018/19 회계연도 2.3%에서 2019/20 회계연도 2.5%로 증가하였으며 약 8%에 달하는 성장을 보임. 

    - 건설 산업 내 대표적인 품목인 건축자재(HSCODE 68) 및 건설기계(HSCODE 8429,8430)의 경우 최근 IMF 구제금융 기간 정부의 무역적자 개선 조치(수출 촉진, 수입 억제) 등으로 인해 최근 3년간 수입이 감소세를 보임. 

    - 동일한 이유로 파키스탄에서 이라크, 아랍에미리트, 오만, 아프리카 등으로의 수출과 재수출이 활성화되면서 건축 자재 및 건설 기계 수출량은 지속적으로 증가하는 추세임.

 

파키스탄 건설 산업 통계

(단위: 백만달러, %)

자료: Ministry of Finance, Pakistan Bureau of Statistics, Global Trade Atlas

*주: 수출 및 수입 통계는 건축자재(HSCODE 68), 건설기계(HSCODE 8429, 8430) 합계 기준

  파키스탄 건설기계 수입 동향

(단위: 천달러, %)

자료: Global Trade Atlas

*주: HS Code 8429 기준

 

    - 중-파 경제회랑(CPEC) 건설 프로젝트들이 시작되던 2015~2016년 부터 건설기계 수입이 대폭 증가하였으나 2019년 5월 IMF 구제금융 협상 타결 및 그에 따른 경제개혁 조치, 루피화 절하 등으로 수입액이 급감한 상황

    - 2020년에는 코로나19 극복을 위한 파키스탄 정부의 건설산업 지원책이 확대되고 Naya Pakistan Housing Programme와 같은 정부 주도 프로젝트 등이 구체화되면서 현지 업계는 건설 기계에 대한 수요가 반등할 것으로 전망

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

자료원: 카라치무역관 자체 조사

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 굴착기, 로더, 지게차 등 건설기계 시장 (HSCODE: 8429)

    - Naya Pakistan Housing Programme 등 정부 주도 건설 프로젝트에 대한 기대감과 중-파 경제회랑(CPEC) 프로젝트들이 서서히 재개됨에 따라 기본적인 건설장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상

    - 굴착기, 로더, 지게차 등 건설 기계는 현장에서 가동률이 높은 만큼 고장이 날 확률이 높아 현지 건설 업계에서는 품질을 중요시하는 경향이 있음.

    - 실제로 해당 품목들을 포함하는 HSCODE 8429 기준, 2019년(CY) 파키스탄 수입규모는 약 9,819만 달러로, 이 중 한국산 제품이 수입시장 점유율 2위(2,527만 달러, 25.7%)를 차지하고 있음.

    - 1위는 일본(3,109만 달러, 31.66%)으로, 일본 및 한국산 제품은 주로 중고 제품으로 수입되므로 AS 등을 위한 부품 수요도 높은 편임.

 

자료원: Ministry of Finance, Ministry of Planning, Development & Special Initiatives, Federal Board of Revenue, Pakistan Bureau of Statistics, State Bank of Pakistan, Pakistan Board of Investment, Association of Builders And Developers of Pakistan, Global Trade Atlas, National Renewable Energy Laboratory, Business Recorder, The Dawn, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합