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국별 주요산업

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루마니아 의료 산업 정보
2020-06-15 김동민 루마니아 부쿠레슈티무역관

. 산업 특성

 

정책 및 규제

 

  ㅇ 급변하는 글로벌 산업 환경 가운데 루마니아 경제는 새로운 경제적 환경에 적응해 나가고 있음. 2017년 7.1%, 2018년 4.4% 경제 성장을 보인 반면 2019년은 4%대의 안정적인 성장률을 보임.


 ㅇ 루마니아는 고도로 중앙 집중화된 사회건강보험 제도를 가지고 있으며 정부의 역할이 큼.

 ㅇ 보건부는 전반적인 정책 지휘를 담당하며, 국민건강보험회관(NHIH)은 이 제도를 관리하고 규제함.

    - 보건부와 NHIH는 지역공공보건당국(DPHAs)과 지역건강보험회사(DHIHs)를 통해 지역 차원의 대표성을 갖고 있음.

    - 의료 서비스는 중앙 정부에서 결정한 지침에 따라 41개구와 수도 부쿠레슈티에 제공됨. 

    - DHIHs는 지역 차원에서 일반의, 전문의, 연구원,병원, 홈케어 의료인 등으로부터 의료 서비스를 이용

    - 또한, 의료인들은 보건부의 국민 보건 프로그램에 의해 임금을 지불 받기도 함.


 ㅇ 대부분의 의료 비용은 공공 재원에서 비롯되지만 지출이 매우 적음.

    - 루마니아는 다른 EU회원국에 비해 1인당 지출이나 GDP 점유율 측면에서 보았을때 다른 EU회원국보다 보건 분야에 적게 지출하고 있음.

    - 그럼에도, 보건 분야의 지출은 근래 몇 년간 체계적으로 증가함.

    - 2017년 보건 분야에 1인당 567달러(구매력 차이 조정)를 소비하였고 이는 GDP의 5%(EU평균은 9.8%)에 해당함.

    - 루마니아는 보건 지출의 3/4이 공공기금으로 충당되며 이는 EU평균 규모인 79.3%에 버금가는 규모임.

    - 두번째로 큰 수익원은 OOP(out-of-pocket)로 2017년 보건 지출의 20.5%를 차지함.

    - 비공식적인 지출 총규모는 알 수 없지만 상당할것으로 예상.


루마니아 의료 시스템 자금 운용 발전

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

의료 지출(10억 달러)

10.7

11.1

8.8

9.4

10.3

11.0

1인당 의료지출(달러)

532.5

555.6

441.3

475.5

524.0

566.5

GDP에서 의료 지출이 차지하는 비율(%)

5.6

5.6

4.9

5.0

4.9

4.6

의료 지출 중

공공부문이

차지하는비율(%)

80.9

81.1

78.0

78.3

78.7

78.3

의료 지출 중 민간부문이 차지하는 비율(%)

19.1

18.9

22.0

21.7

21.3

21.7

자료: EMIS


2013~2018년 루마니아 의료 자원 발전


항목

2013

2014

2015

2016

2017

2018

병원

499

527

554

567

576

599

공공

365

366

367

366

367

368

민간

134

161

187

201

209

231

병상 수

130,708

130,963

132,149

132,277

132,480

133,055

   자료: EMIS


 ㅇ 루마니아에서 민간 의료부문이 확산되고 있으며 특히 새로운 규율과 코로나 바이러스 팬데믹으로 인한 공포는 2020년 민간 부문의 수익 창출을 극대화 할 것으로 전망


 ㅇ 새로운 법안과 경제 성장으로 지역의 민간 의료 사업자의 수익 증대


 ㅇ 민간 의료기관 친화적인 새로운 규정

    - 2020년 루마니아는 공공병원과 함께 국가 차원의 의료 프로그램에 동반하고 있는 민간 병원의 선호도가 높아지면서 여태껏 많은 비판을 받아 온 의료시스템 개혁에 착수함. 새로운 규정은 공공병원에서 민간 병원으로 환자를 유치해 올 수 있다는 결론이 예상되기에 민간 병원의 활동을 증대 시킬 것으로 전망

    - Orban 행정부가 발표한 긴급 명령은 공적 자금에 대한 공공 병원과 민간 병원의 경쟁에 대한 가능성을 열어 둠. 긴급명령은 민간 병원이 유사한 응급상황에 대해 공공기관이 보상 받는것보다 더 많이 보상받을 수 없으며 민간 병원이 환자에게 추가 비용(흔히 공동비용이라 말하는)을 청구할 수 없다는 내용을 보장하고 있음.

    - 긴급 명령으로 인한 또 다른 변화는 민간 병원이 암, 에이즈, 결핵, 심혈관 질환 등 만성 질환 환자를 치료하는 국가적 프로그램에 전적으로 접근이 가능하다는것임. 이러한 만성 질환 치료는 정부에서 주관하고 있음. 이전에는 공립 병원의 수용 범위를 초과했을 경우에만 민간 병원이 치료를 담당할 수 있었음. 긴급명령으로 민간 병원은 더 이상 이러한 제한을 받지 않고 만성 질환 환자들을 치료할 수 있음. 또한, 민간 병원들은 국가 차원의 프로그램에 포함된 치료에 대해서는 추가 비용을 청구할 수 없음.

    - 이와 동시에 현재 민간 병원에서 이루어지는 응급 처치는 보건복지부에 의해 공정하게 환급될 것이며, 이는 전국의 민간 의료 기관이 더 많은 환자를 확보할 수 있게 하고 추가 수입을 가져다 줌. 사업 측면에서, MedLife, Regina Maria, Sanador, Medicover Monza, Medsana ,Gral Medical 과 같은 대규모 민간 의료 서비스 제공 업체들은 새로운 규정의 최대 수혜자가 될 것임.

    - 루마니아에서 현재 민간 의료 서비스의 수요를 증가시키는 또 다른 요인으로는 SARS-CoV-2로 불리는 코로나 바이러스가 있음.


□ 고령화를 맞이하고 있는 루마니아


 ㅇ 민간 의료 부문의 성장의 또 다른 요인은 급속히 증가하고 있는 고령화 인구와 관련있음.

    - 최근 ING 보고서는 2030년까지 예상되는 노인 돌봄 및 지원 잠재력이 가장 높은 유럽 국가로 벨기에와 루마니아라 하며, "가정 돌봄에 대한 지출을 고려해 보았을 때 루마니아, 이탈리아, 스페인, 폴란드에 거주하는 노인들이 가정 돌봄 서비스에 가장 많이 지출할 것이다"라고 전망함.


 ㅇ 인구 연령대가 점점 고령화 되고 있으며 65세 이상의 인구비율이 2018년 18.3%에서 2029년 20.9%에 달할것으로 전망.

    - 국민들의 건강 상태는 지역적으로나 세계적으로나 평균 미만임.

    - 출산율은 2018년 1000명당 9.7명으로 서서히 감소하고 있는 추세.

    - 사망률은 2018년 1000명당 13명으로 세계에서 사망률이 가장 높은 국가 중 하나.

    - 유아 사망률은 1000명당 6.5명으로 감소 추세이나 유럽 평균 기준 높은 비율이며 CEE 지역에서 가장 높은 유아 사망률을 가진 국가에 속함.

    - 남성의 기대 수명은 2018년 기준 72.5세이고 여성의 기대 수명은 79.4세. 이러한 수치는 헝가리 및 벨라루스의 수치와 유사함.


 ㅇ 의료 서비스를 포함한 가정 돌봄 서비스는 독거 노인들에 필수적임.

    - 몇몇 민간 의료업체들은 노인 돌봄 서비스 사업에 이미 투자하고 있으며 관련 시장은 다음 10년간 빠르게 성장할것으로 전망


최신 기술 동향


 ㅇ 이번 연도에 예견되는 민간 의료 산업의 성장은 루마니아에 있는 민간 병원에만 해당하지 않음.

    - 지난 몇 년간, 기술 스타트업과 IT기업이 건강과 관련한 다양한 사업과 어플을 개발함.

    - 클루지나포카에 기반을 두고 있는 IT개발업체 life is hard는 최근 Doxtar라는 의료용 어플을 출시함.  Doxtar를 통해 환자가 실제 의사로부터 가상 상담을 받을 수 있음.

    - 또 다른 사례로 루마니아에 2019년 설립된 스타트업 sanopass가 있음. 이 스타트업은 기업을 대상으로 하며 500개 이상의 병원과 의료 사무소에서 고용주들이 직원들에게 의료혜택으로 제공하는 예방 서비스를 제공함.


 ㅇ 2020년 의료 서비스에 대한 민주적인 접근과 혁신적인 기술 플랫폼을 통해 독립적인 의료 서비스 공급자 증가가 목격되고 있음.


 ㅇ sanopass 담당자에 따르면, 가입자들은 거리나 개인적인 선호도에 따라 자유럽게 파트너 의료 클리닉을 예약할 수 있음.

    - sanopass 플랫폼을 이용할 경우 최대 48시간내에 의료 전문 분야에 관계없이 상담이나 조사가 가능한 소프트웨어를 제공함. 이 앱을 통해 직원들은 자격을 갖춘 간호사와 상담한후에 전문 의사에게 진단을 받고 치료 계획을 세울 수 있음.


□ 루마니아의 주요 민간 의료기관


 ㅇ 루마니아에 현재 100개 이상의 민간 병원 및 클리닉이 존재하며 새로운 보상 제도가 시민들이 지역의 민간 병원에서 치료를 받는것을 선호하게 만들면서 새로운 프로젝트들이 만들어지고 있음. 이에 따라 이전에 해외에서의 복합적인 치료를 선호해 왔던 환자들을 유치 가능하게 됨.


루마니아 주요 민간 의료 기관

(단위: 백만달러)

기관명
설명 

2019년 총매출

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Regina Maria 루마니아에서 가장 의료기관 속함. 의료 시설 네트워크는 40개의 종합병원, 5개 병원, 8 의학 캠퍼스, 국내 전역에 23 이상의 파트너 병원으로 구성되어 있음. 인수를 통해 네트워크를 점점 확장하고 있음 .2019 10 Timisoara 위치한 서부의 최대 규모 종합병원 Premiere Hospital 인수했으며 2019 8 Baia Mare에서 최대규모의 민간 병원을 인수하기로 결정. 2019 5 Regina Maria Constanta 위치한 Pozimed 메디컬 영상센터를 인수했고 2019 1월에는 Timisoara 위치한 Birsasteanu, Telescan이라는 2개의 영상 센터를 인수

112

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부쿠레슈티에 본사를 MedLife 루마니아에서 최대 규모의 민간 병원이며 1996년부터 루마니아에서 운영해옴. 2018 12 기준 MedLife 67개의 클리닉, 33개의 연구원, 10개의 병원과 9 개의 치과를 운영. 새로운 클리닉을 열거나 소규모의 경쟁사들을 인수하며 확산세에 박차를 가하고 있음. 예를 들어, 2019 5 MedLife Cluj Napoca 위치한 복부 병리학 전문 의료 기관 Badea Medica Center 65%지분을 인수하겠다고 발표. 2019 3 MedLife 헝가리에서 최초 거래를 성사시켰으며 Rozsakert Medical Centre 51% 지분을 인수하겠다고 결정. 2018 9 Oradea 120 유로(140 달러) 달하는 새로운 하이퍼 클리닉을 열었음.

103

Sanador100% 루마니아 자본으로 만들어진 기업이며 전 범위를 포괄하는 의료 서비스를 제공. 2001년에 설립된 이후 인수 없이 계속해서 성장세를 유지 Sanador2011402개의 병상과 10개의 수술실을 갖춘 루마니아에서 가장 큰 종합병원을 설립했으며, 성인 집중치료와 신생아 치료에서 많은 성과를 거둠.

82.4

스웨덴 그룹 Medicover 1997년부터 운영되어 왔음. 루마니아에 37개의 클리닉과 2개의 병원을  가지고 있음. 2018 9 Oradea 주요 병원인 Pelican Hospital 지분 80% 인수. 2018 8 Oltenia 위치한 Phoenix Medical Centre 인수했으며 2018 7 Bucharest 위치한 Academica Medical Centre 인수

34

자료: Key market players, 현지언론, EMIS


. 산업의 수급 현황


□ 산업 수급 현황


 ㅇ 루마니아 의료산업을 대표하는 의료기기 시장 규모는 매년 10% 내외의 성장을 기록하고 있는데 이는 루마니아 GDP 증가에 따른 국민들의 건강에 대한 관심 증대와 이에 따른 정부의 의료서비스 지출 확대에 기인함

    - 세부적으로 루마니아 정부는 국공립 병원 추가 설립 및 국공립병원 서비스 질 개선을 위한 의료분야 정부 지출을 증가시키고 있음.

    - 특히 올해 2월부터 의료개혁조치에 따라 민간병원에서도 의료보험 혜택을 받을 수 있도록 범위를 확대시켜 민간병원들의 의료서비스가 더욱더 확대됨에 따라 의료기기 시장이 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.


 루마니아 의료기기 시장규모, 2018~2023년

   external_image

자료: Fitch Solutions


 ㅇ 의료기기 시장 세부 분야별로 보면, 진단분야, 소모품, 치과분야의 시장 규모가 크고 또한 증가율도 매우 높음. 세부 분야별 시장 규모는 아래와 같음.

    - 단, 상기 루마니아 의료기기 시장규모와 하기 분야별 시장규모는 자료원이 달라 시장규모가 다소 상이함


분야별 의료기기 시장 규모, 2017~2021년

  (단위 : 백만 달러)

 분야별

2017

2018

2019

2020

2021

Consumables

96.0

105.9

106.3

117.4

133.4

Diagnostic imaging

113.3

122.9

122.5

134.6

152.1

Dental products

87.6

98.0

99.3

110.6

127.1

Orthopedics and prosthetics

62.2

69.3

69.8

77.3

88.1

Patient aids

60.1

66.4

66.7

73.6

83.7

Other medical devices

166.4

183.8

184.6

204.0

231.9

TOTAL

586.1

646.4

649.2

717.5

816.3

     자료: Fitch Solutions, 2020


 ㅇ 루마니아 의료기기 시장은 거의 수입에 의존하는 구조로 2019년 의료기기 수입(HS CODE 9018류)은 전년 대비 16% 이상 증가하는 등 루마니아의 의료기기 수입은 지속적으로 증가하고 있음. 

    - 주요 수입국은 독일, 네덜란드, 중국, 이탈리아 등이며 한국은 14위 수출국으로 수출액이 매년 증가하고 있음.

    - 특히 코로나19 팬데믹으로 인한 진단키트, 방역복등의 한국산 수출이 증가하고 있는 등 한국산 의료기기에 대한 루마니아내 선호도가 매우 높아 수출이 더욱 더 확대될것으로 전망됨.


루마니아 의료기기 수입동향, 2017~2019년

(단위 : 천달러)

순위

상대국가

2017년

2018년

2019년

증감률

2019/2018

 -

세계

258,974

340,381

396,344

16.44

1

독일

83,645

108,214

138,949

28.40

2

네덜란드

33,786

42,345

54,336

  28.32

3

중국

23,379

30,742

28,343

 - 7.80

4

이탈리아

11,870

19,653

22,190

  12.90

5

오스트리아

15,680

25,768

19,134

 - 25.75

6

헝가리 

6,872

13,558

17,629

  30.03

7

벨기에

14,789

13,647

16,522

  21.06

8

폴란드

10,260

11,986

11,519

- 3.90

9

미국

8,186

9,233

11,279

22.17

10

프랑스

8,291

9,958

11,094

11.41

14

대한민국 

2,943

3,532

4,993

41.37

   자료: www.gtis.com, 2020년 6월 기준


. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

Strength

Weakness

ㅇ 2007년 EU 가입

ㅇ 금융 인센티브로 인한 해외자본 유입 강화

ㅇ 다수의 과학기술 전공 졸업생들

ㅇ 약 2천만명의 인구 규모 (동유럽 2위)

ㅇ 저개발된 보건관리 체계, 특히 일차적인 건강 관리 차원

ㅇ EU내 1인당 보건관리 지출이 네번째로 낮음

ㅇ 열악한 보건관리 기반 시설

ㅇ 낮은 1인당 의료기기 지출  

Opportunities

Threats

ㅇ 유렵 평균 이상의 경제성장 규모

ㅇ 헬스케어 분야는 정부 중점 관리 분야

ㅇ 새 병원건설 및 기존 설비 리모델링 예정

ㅇ 개인 보건관리 분야 확충 진행중  

ㅇ 향후 몇년간 경제 성장 둔화 예상

ㅇ 단기적으로 투자 저해 요소로 작용할 수 있는 부패

ㅇ 능력 있는 의사들의 외부 유출로 서비스 접근 어려움 

  

유망분야

 

 ㅇ 한국 기업은 의료기기와 의료용품으로 루마니아 의료 시장에 진출할 수 있는 기회를 얻을 수 있음.

    - 한국의 의료기기 및 의료용품은 루마니아 시장에 익히 알려져 있으며 특히, 영상진찰과 초음파, 실험실 장비 및 실험 분야그리고 첨단 정밀 수술 기구, 정형외과 기기, 그리고 맥박-산소측정기와 같은 가정용 의료기기가 루마니아 시장에서 유명함. 


 ㅇ 민간 의료 부문이 NHIH의 공적 자금에 접근이 가능하도록 만든 새로운 규정으로 의료 분야의 기업들이 클리닉과 병원에 첨단 장치를 설치하기 위해 투자할것으로 예상됨.

    - 대부분의 민간 의료 기관들은 물품을 구매할때 대부분 의료기기 수입 및 유통업자를 통해 구매하기에 공공 의료기관보다 절차가 더 수월함.


 ㅇ 더 복합적인 질병 치료가 가능해짐에 따라 민간 병원은 복합적인 수술을 하게 되면서 다양한 의료기기를 구입하고자 할 것임.

 

 ㅇ 신뢰 가능한 루마니아 수입 및 유통업자와 파트너쉽을 맺어 의사에게 보여 주기 위해 필요한 프레젠테이션 자료, 임상 테스트 결과 그리고 CE마크(루마니아 시장에서 의료장비와 용품을 거래하기 위해 필수적임)를 제공할것을 권장함.


 ㅇ 루마니아에서 한국산 코로나19 진단키트로 환자들을 진단하는것이 의학적으로 강한 신임을 얻고 있으며 진단키트가 한국에서 NATO 수송기를 통해 루마니아로 보내짐에 따라 루마니아에서 한국 의료기기에 대한 신뢰도 인지도가 더욱 높아짐.



자료: EMIS, Key market players, 현지언론, KOTRA 부쿠레슈티무역관 자료 종합 

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