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국별 주요산업

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우즈베키스탄 화장품 산업 정보
2020-06-09 안승훈 우즈베키스탄 타슈켄트무역관

가. 산업 특성

 

정책 및 규제

 

  ㅇ (정책) 화장품 산업 전반 및 발전 정책은 아직 마련되지 않았으며 일부 화장품 품목들이 현지화 대상 품목으로 설정된 바 있음.

    - 우즈베키스탄 완제품의 경우 높은 수입 의존도를 보이고 있어 최근 우즈베키스탄 정부 정책은 완제품의 현지 생산 및 수출에 중점을 두고 있음. 2017년 기준 우즈베키스탄 내 완제품의 평균 국산화율은 20% 정도로 알려져 있음.  

    - 대통령령 제 2698호 '2017~2019년 유망분야의 완제품, 소재 부품 생산 현지화를 위한 추가조치'에 스킨케어(HS code 3304990000), 헤어 스프레이(HS code 3305300000), 모발제품(HS code 3305900000), 치약(HS code 3306100000), 데오도란트(HS code 3307200000)가 현지화 대상 품목으로 포함되었음.


화장품 완성품 현지 생산 프로젝트 목록

(단위: 천개, 톤, %)

기업명

품목명

예상 생산량 및 현지화율

2017

2018

2019

수량

비율

수량

비율

수량

비율

Pharma Pack LLC

치약

600

49.6

700

49.6

700

49.6

바셀린 크림

1,200

51.4

1,400

51.4

1,400

51.4

페이스 크림

150

72.8

200

72.8

200

72.8

풋 크림

150

36.1

200

36.1

200

36.1

핸드 크림

150

41.7

200

41.7

200

41.7

Baw-Invest LLC

샴푸

4,000

75.0

4,500

75.0

5,000

75.0

Eclair Cosmetic LLC

염색약

858

60.3

900

60.3

1,000

60.3

주: 염색약 단위은 1t

 자료: 우즈베키스탄 법령정보 포털(norma)


  ㅇ (규제) 우즈베키스탄에서 신규 화장품을 생산 및 수입하기 위해서는 우즈베키스탄 보건부의 특별 승인을 취득해야 함.

    - 특별 승인 취득 절차는 2016.4.30에 발효된 우즈베키스탄 내각 결의안 제 131호 3조 ‘신규 화학/생물학적 물질, 폴리머, 플라스틱, 향수 및 화장품의 수입 및 생산에 대한 허가’에 명시되어 있음(하기 주소 참고).

       * 주소: https://nrm.uz/contentf?doc=463194_polojenie_o_poryadke_vydachi_razresheniya_na_vvoz_i_proizvodstvo_novyh_himicheskih_veshchestv_

biologicheskih_sredstv_i_materialov_polimernyh_i_plasticheskih_mass_parfyumerno-kosmeticheskoy_produkcii_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_30_04_2016_g_n_131)#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB1)

  - 또한 판매 제품에는 우즈베키스탄어로 인쇄된 상품 라벨을 반드시 부착해야 함.

 

  ㅇ (인증) 화장품 생산자, 수입상은 모두 아래의 GOST(러시아 표준 규격) 인증과 위생 인증(Sanitary-epidemiological conclusion), 적합성 인증(Certificate of conformity)을 획득해야 함.

 

품목별 GOST 필요 인증 목록

연번 

우즈베키스탄 표준청(UzStandard) 결의안 번호

(발효일)

인증명

대상품목

1

DC-12

(2014.6.12.)

GOST 31677-2012

에어로졸 형태의 향수

및 화장품

2

GOST 31678-2012

액체 향수

3

GOST 31679-2012

액체 화장품

자료: 우즈베키스탄 법령정보 사이트(Norma.uz)


    - 위생 인증 획득의 경우, 위생 검역 기관에 아래 서류의 제출이 필요하며, 인증 기간은 제품의 품질 수명(shelf-life)이 존재할 경우 해당 품질 수명까지, 품질 수명이 존재하지 않을 경우, 인증 유효기간은 따로 명시되지 않음.


신청자 직인이 찍혀있는 신청서

제조품에 대한 규제 문서 사본

선적서류(선하증권, 송장, 인보이스)

원산지 증명서


  - 적합성 인증의 경우 OECD 국가에서 인증을 받았을 경우 현지에서 획득한 인증과 동일한 효력을 발휘하며, 우즈베키스탄 표준청(UzStandard)에서 획득할 수 있음. 인증 신청 시에는 아래 서류들을 제출해야 함.

• 신청자 직인이 찍혀있는 신청서

• 제조품에 대한 규제 문서 사본

• 제품 정보가 명시된 라벨(label) 샘플

• 선적서류(선하증권, 송장, 인보이스)

 

최신 기술 동향


  ㅇ 개인 특성 맞춤 화장품 등장

    - 우즈베키스탄 화장품 회사 I.C.Lab Individual Cosmetic은 소비자 피부 상태에 따라 맞춤형 화장품 제조 서비스를 제공하고 있음.

    - 화상캠을 통해 피부 정보에 대한 진단이 내려지면 이에 대한 정보가 중앙 연구소로 보내지며, 중앙 연구소에서는 전송된 피부 데이터에 따라 맞춤형 원료를 사용한 화장품을 제조하고 있다. 총 기간은 2주 가량 소요됨.


  

자료: I.C.Lab Individual Cosmetic


  ㅇ 유기농, 안티에이징, 주름 방지 화장품 제조 

    - 최근들어 유기농, 안티에이징, 주름 방지 화장품을 제조하는 것이 새로운 제조 트렌드가 되고 있음.
    - La Core사는 SYN-Ake(시네이크 펩타이드)를 활용한 주름 방지 화장품을 제조했는데 우즈베키스탄 화장품 시장에서는 혁신적인 제품으로 소개되었음. 


주요 이슈

 

  ㅇ 낮은 현지 생산능력과 높은 수입제품 의존도, 소비자의 수입제품 선호

    - 2017년 이후부터 국제 표준을 충족하는 화장품 생산이 본격화 되었으며, 대표적인 현지 생산기업으로는 한국-우즈베키스탄 합작기업인 Naboiy Beauty Cosmetics, La Core 등이 있음.

    - 소비자들은 ‘Made in Uzbekistan’ 제품의 품질에 대한 신뢰도가 낮고, 수입제품을 선호하는 경향을 보임.

     - 높은 수입 의존도로 인해 현지 화장품 가격과 소비자 수요는 원자재 가격, 환율 상승 등의 대외 가격 요인에 민감하게 반응함.


  ㅇ 높은 수입관세와 비공식 통관 우세

    - HS CODE 330499의 경우, 수입 관세 30%, 부가가치세 15%로 수입 관세 부담이 매우 높은 품목 중 하나임.

    - 높은 수입관세로 인해 바이어들은 한국산을 포함한 수입 제품을 공식 수입하는 것을 꺼려하며, 화장품은 보따리상들이 주로 핸드캐리하는 품목 중 하나임.

    - 반면, CIS FTA가 체결되어 있는 국가(러시아, 우크라이나, 벨라루스 등)로부터 수입할 경우 수입 관세 30%가 면제되어 바이어들은 수입 제품의 경우 주로 러시아에서 수입하고 있으며, 가격 민감도가 상대적으로 낮은 프리미엄 제품은 프랑스에서 수입하고 있음.


  ㅇ 우즈베키스탄 내 전문가 및 해당 분야 노하우 부족

    - 현지 생산 역사가 짧고, 전문가 양성기관이 부족하여 현지 산업 발전 저해 요소로 작용하고 있음.


  ㅇ 온라인 상점 활성화

    - Euromonitor International 자료에 따르면, 2018년 기준 화장품 관련 품목의 99.6%가 오프라인 매장을 통해 유통되고 있는 것으로 나타났으나 최근 온라인 매장이 활발하게 생겨나고 있어 소비자의 선택폭이 넓어지고 있음.

 

Bellstore 온라인 매장

자료: Bellstore.uz

 

주요 기업 현황

 

  ㅇ 현지 주요 생산기업으로는 아래와 같은 기업들이 있음.

 

회사명

Lola Atir Upa

주소

248, Bogibuston street, Tashkent, Republic of Uzbekistan

연락처

+998-71-150-3380

홈페이지

http://lola-cosmetics.com/

기업정보

1942년에 설립되었으며, 2009년부터 스킨 케어 화장품 및 가정용 화학제품을 생산하기 시작함.

회사명

Navoiy Beauty Cosmetics

주소

Karman district, Navoiy region, Republic of Uzbekistan

연락처

+998-71-140-3305

홈페이지

www.nbcosmetics.uz

이메일

info@nbcosmetics.uz

기업정보

2010년 나보이 경제자유구역에 한국기업과 우즈베키스탄 기업의 합작회사 형태로 설립되었으며, Estel라는 브랜드명으로 스킨 토너, 로션, 에센스, BB크림 등 다양한 제품들을 생산하고 있음.

회사명

La Core

주소

Amir Temur st 32A, Yunusobod district, Tashkent, Republic of Uzbekistan

연락처

+998-71-212-0324

홈페이지

http://www.lacore.uz/index.php/ru/

기업정보

- Navoi Beauty Cosmetics와 한국회사간의 합작법인으로 연간 생산량은 200품목, 3백만개로 알려져 있음.

- 카자흐스탄, 키르기즈스탄에 화장품을 수출하고 있으며, 타지키스탄, 아제르바이잔 등의 국가로도 진출을 확대하고 있음.

회사명

JNS Labs

주소

100208, 15A Algoritm 31, Uchtepa district Tashkent city, Republic of Uzbekistan 

홈페이지

https://www.jnslabs.com/

이메일

uz@jnslabs.com

기업정보

2017년에 설립되었으며, 쉐이빙 폼, 향수 등 32개 품목을 생산하고 있음.

자료: 해당기업 홈페이지


ㅇ 현지 주요 유통업체로는 아래와 같은 기업이 있음.


회사명

KOLBERG GROUP

주소

248, Bogibuston street, Tashkent, Republic of Uzbekistan

연락처

+998-71-150-3380

홈페이지

www.kdc.uz

이메일

info@kdc.uz

기업정보

- 2015년에 화장품 전문 매장인 Bellstore를 오픈했으며, 현재 타슈켄트에는 9개 매장을 보유하고 있음.

- 입점 브랜드는 50가지가 넘으며, 2만여개의 화장품이 Bellstore를 통해 유통되고 있음.

회사명

Beauty Box

주소

100, Amir Temur street, Tashkent, Republic of Uzbekistan

연락처

+998-91-133-4226

홈페이지

www.beautybox.uz

이메일

hello@beautybox.uz

기업정보

- 2016년에 설립되었으며 온라인으로 운영되고 있음

- 메이크업 제품, 스킨 케어, 화장품 등을 취급하고 있음.

- Bergamo, Tony Moly, Holika holika, The face shop 등의 제품 등을 판매하고 있음

자료: 현지기업 홈페이지


화장품 전문 매장 Bellstore

자료: myday.uz


나. 산업의 수급 현황


□ 시장 규모


  ㅇ 우즈베키스탄 이미용 시장은 매년 꾸준하게 성장하고 있으며, 2015년부터 2018년까지 5년 간 연평균 10.7%의 성장률을 보였음.

    - 제조업 규모에 대한 통계자료는 제공되지 않고 있으며, 러시아 노보시비르스크 소재 우즈베키스탄 총영사관 연례 보고서(2016)에 따르면, 2016년 기준 제조기업 수는 총 65개로 알려져 있음.

 

우즈베키스탄 이미용 시장 규모(2015~19년)

(단위: 10억 숨)

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

1,605.1

1,702.7

1,902.6

2,111.3

2,360.8

자료: Euromonitor Passport


주요 품목 시장 규모(2015~19년)

(단위: 10억 숨)

분류/연도

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

색조화장품

122.6

133.0

144.8

170.9

198.8

스킨케어

137.1

147.2

160.8

189.4

218.5

향수류

616.8

626.8

723.8

770.4

830.7

모발제품

297.6

324.5

356.8

391.7

441.1

스킨케어

137.1

147.2

160.8

189.4

218.5

자료: Euromonitor International


수출입 현황


  ㅇ (수입) ITC 자료에 따르면, HS CODE 330499의 수입 규모는 꾸준히 증가하고 있음. 2018년 기준 총 수입액은 9.3백만 달러로 주요 수입 대상국은 러시아, 프랑스, 한국, 이탈리아 등임.

    - 수입 방식은 주로 수입 라이선스를 획득한 Palmy Flower, Ayven Trade LLC 등의 현지 기업들에 의해 수입되고 있음.

 

HS CODE 330499(미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장품 제품류, 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 수입 동향

(단위: 천 달러)

수입 대상국/연도

2015년

2016년

2017년

2018년

러시아

1,897

2,544

3,921

4,364

프랑스

519

679

1,232

1,258

한국

710

687

1,022

819

이탈리아

822

1,209

616

633

폴란드

234

196

380

492

독일

204

350

270

351

리투아니아

86

51

201

281

우크라이나

89

133

176

201

UAE

1

2

24

163

벨라루스

16

33

163

131

이스라엘

171

144

135

128

합계

4,893

6,319

8,601

9,313

자료: International Trade Center


수출입 현황


  ㅇ (수입) ITC 자료에 따르면, HS CODE 330499의 수입 규모는 꾸준히 증가하고 있음. 2018년 기준 총 수입액은 9.3백만 달러로 주요 수입 대상국은 러시아, 프랑스, 한국, 이탈리아 등임.

    - 수입 방식은 주로 수입 라이선스를 획득한 Palmy Flower, Ayven Trade LLC 등의 현지 기업들에 의해 수입되고 있음.

 

HS CODE 330499(미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장품 제품류, 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 수입 동향

(단위: 천 달러)

수입 대상국/연도

2015년

2016년

2017년

2018년

러시아

1,897

2,544

3,921

4,364

프랑스

519

679

1,232

1,258

한국

710

687

1,022

819

이탈리아

822

1,209

616

633

폴란드

234

196

380

492

독일

204

350

270

351

리투아니아

86

51

201

281

우크라이나

89

133

176

201

UAE

1

2

24

163

벨라루스

16

33

163

131

이스라엘

171

144

135

128

합계

4,893

6,319

8,601

9,313

자료: International Trade Center

 

  ㅇ (수출) 2018년 수출액은 약 10.5만 달러를 기록하였으며, 수출 규모는 수입 규모에 비해 매우 적음. 주 수출 품목은 기초 메이크업 제품으로 인근 중앙아시아 국가들에 수출되고 있음.  

 

HS CODE 330499(미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장품 제품류, 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 수출 동향

(단위: 천 달러)

수출 대상국/연도

2015년

2016년

2017년

2018년

아프가니스탄

0

0

0

43

카자흐스탄

3

17

22

18

키르기즈스탄

0

7

19

11

한국

0

0

7

8

우크라이나

0

0

0

7

조지아

1

9

13

7

타지키스탄

1

10

18

4

합계

5

46

109

105

자료: International Trade Center

 

다. 진출전략

 

SWOT 분석

 

Strength

Weekness

- 중앙아시아 최대 인구 보유국으로 탄탄한 소비층 보유(약 3,400만)

- 풍부한 생산요소(토지, 노동력)

- 정부의 현지 생산 우대 정책(생산 기계 수입관세 면제, FEZ 입주 시 혜택 부여 등)

- 현지 제품의 품질에 대한 소비자들의 낮은 신뢰도

- 연평균 10%를 상회하는 높은 물가상승률

- 높은 수입제품 의존도

- 전문가 및 전문 연구시설 부족

Opportunites

Threats

- 품목에 따른 틈새시장 존재

- 소득수준 향상에 따른 시장 발전 가능성

- 현지 생산능력 및 인근 CIS 국가로의 수출 가능성

- 원자재 가격 및 환율 상승에 따른 수입물가 변동성

 

유망 분야


  ㅇ (남성용 화장품) 우즈베키스탄 화장품 소비자는 대부분 여성으로 현지 화장품 매장에는 별도의 남성용 화장품 코너가 없음. 남성용 화장품의 경우 향수, 면도 크림, 데오드란트에만 치중되어 있기 때문에 남성 전용 화장품이 틈새시장이 될 수 있음.

    - 남성들이 화장을 하는 문화는 아니기 때문에 BB크림등의 베이스 메이크업 제품보다는 스킨, 로션, 올인원 제품과 같은 기초 스킨 케어 제품이 향후 유망할 것으로 보임.   


  ㅇ (자외선 차단제) 우즈베키스탄 기후는 봄, 가을이 짧고, 여름과 겨울이 긴 기후로 특히 봄과 여름에는 햇볕이 매우 강하고, 한 여름에는 기온이 40도를 넘는 고온 건조한 특성을 보임. 그럼에도 자외선 차단제 종류의 판매량은 아직은 매우 낮은 편임.

 

연도별 자외선 차단제 판매량(2016~19년)

(단위: 십억 숨)

품목명/연도

2016년

2017년

2018년

2019년

자외선 차단제

2.1

2.3

2.7

3.1

자료: Euromonitor Passport


  ㅇ (천연 원료 사용 제품) 낮은 구매력으로 인해 소비자들은 제품 선택 시 성능보다는 가격을 중요하게 고려함. 아직은 화장품 시장에 천연 원료 사용을 강조하는 제품이 많이 없지만, 최근 Planeta Organica와 같은 천연 원료 사용 브랜드가 출시되기 시작했으며, 건강한 제품을 찾는 소비자를 겨냥한 제품 출시를 고려해 볼만 함.

 

주요 품목 시장 규모 전망치(2020~24년)

(단위: 십억 숨)

분류/연도

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

색조화장품

198.2

236.3

260.2

284.9

310.9

스킨케어

233.8

265.1

291.6

319.6

350.2

향수류

798.0

964.1

1,085.1

1,213.4

1,352.7

모발제품

480.0

540.9

598.4

661.1

731.4

스킨케어

233.8

265.1

291.6

319.6

350.2

자외선차단제

3.0

3.7

4.1

4.6

5.0

자료: Euromonitor Passport


자료: Uzdaily, spot.uz, podrobno.uz, euromonitor, lex.uz, gazeta.uz, lola-cosmetics.uz, boomer.uz 등

공공누리 4유형

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