-
이라크 전력산업
- 국별 주요산업
- 이라크
- 바그다드무역관 채경호
- 2020-05-15
- 출처 : KOTRA
-
- 세계경제 불황 속에서도 이라크 전력산업은 지속 성장 -
- 현지 진출 교두보로 전력기자재 이라크 전력부 벤더등록사업 활용 권장-
1. 전력산업 특성
□ 정책 및 주요 이슈
◦ 2006~2013년 전력산업에 240억 달러 이상 투입했으나 전력난 지속
- 전력부의 기획 부족, 전력부 산하 발전사의 발전시설 운영 및 관리 부실로 인해 발전량은 당초 설계량을 훨씬 밑돌고 있고 현지인력의 유지보수 역량 부족
- 이로 인해 발전시설에 대한 해외 O&M 수요가 다대한 시장임.
◦ 정부는 전기료 개혁을 통해 GDI의 1% 달하는 보조금 감축 필요
- 전력 보조금이 이라크 재정과 경제에 큰 부담으로 작용한다고 지적한 바와 같이 IMF에 따르면 2017년 기준 전력분야 적자는
GDP의 5.2%에 달함.
- 재정적자를 감축하기 위해서는 전기료 인상이 불가피한데 2016년 전기료 인상안(kwh당 1.7센트→8센트)에 대한 상업 및 산업계의 거센 저항을 직면함.
2018년 전기료 징수 및 보조금 지급 현황
(단위: US$, %)
구분
고객 수(고객비중)
징수액
실제전기료
보조금
보조금 비율
주거용
3,633,932(83.82)
325,965,786
2,445,896,768
2,119,930,982
89.7
상업용
565,233(13.04)
176,612,788
228,965,259
52,352,471
22.9
산업용
14,602(0.34)
252,618,355
453,951,682
201,333,327
44.4
정부용
44,221(1.02)
527,847,146
555,464,855
27,617,710
5.0
농업용
77,271(1.78)
29,364,934
53,128,877
23,763,943
44.7
총계
4,335,259(100)
1,312,409,008
3,737,407,442
2,424,998,433
64.8
자료: Iraq Energy Institute
◦ 반정부 시위 방지를 위해 전력 분야에 대한 지속적인 투자재원 마련 필요
- 이라크에너지연구소(IEI)는 2020~2025년 이라크 배전 분야 개선을 위해 80~100억 달러 투입이 필요하다고 전망하면서 전기료 인상의 필요성 지적
- 정부는 지속가능한 발전을 위해서는 사용량에 따른 전기요금을 차등하는 전기료 부과방식 개선을 통해 사회적 평등을 보장하면서 경제적 부담을 절감하는 방안 모색 필요
◦ 전력산업 현황에 근거한 이라크 전력분야 2030 중기 목표
- 이라크는 2019년 12월 총리가 사임한 이래 6개월 만인 이달 초 총리와 신임 내각 인준안이 의회를 통과했는데 전력부는 다음과 같은 중기목표 달성을 위해 노력할 전망
이라크 전력 분야 2030 중기 목표
‧ 디젤발전 및 단순화력 발전을 복합 가스화력 발전으로 전환(2030년까지 75%달성)
‧ 석유부와 전력부의 협조체제 강화를 통해 가스 발전을 위한 발전소와 가스전간 가스관 연결
‧ 가스 분리시설 확충을 통한 가스 공중소각 절감 및 가스 발전 활용 확대
‧ 송배전망 개선을 통해 전력 손실률(2015년 기준 31~35%) 감축
‧ 산업에 대한 전력 보조금 지원 삭감 및 전력 수입 중단
‧ 발전 분야 민간 참여를 확대할 수 있는 기본체제 마련
□ 주요 기업현황
◦ 전력부(MoE)
- 이라크 전력 관련 정책을 총괄하면서 발전, 송전, 배전 관련된 국영기업들을 포괄적으로 감독하는데 산업광물부 내 전력부서에서1999년 전력청으로 독립한 후 2003년 전력부가 설립됐다. 지역별 공기업을 두고 발전, 송전, 배전을 관할
- 전화: +964-770-940-2436
- 이메일: infocen@moelc.gov.iq infocen1@moelc.gov.iq
- 홈페이지: https://www.moelc.gov.iq/home?lang=en
ㅇ 산하 국영기업
기업명
사이트
전력 생산
General Company for Central Production
https://www.moelc.gov.iq/mgpe?lang=en
General Company for North Production
https://www.moelc.gov.iq/ngpe?lang=en
General Company for Middle Euphrates Production
https://www.moelc.gov.iq/ufgpe?lang=en
General Company for South Production
https://www.moelc.gov.iq/sgpe?lang=en
MASS(IPP전문 사기업)
Shamara(IPP전문 사기업)
송전
General Electricity Transmission Company-Central
https://www.moelc.gov.iq/mtr?lang=en
General Electricity Transmission Company-North
https://www.moelc.gov.iq/ntr?lang=en
General Electricity Transmission Company-Upper and Middle
https://www.moelc.gov.iq/uftr?lang=en
General Electricity Transmission Company-South
https://www.moelc.gov.iq/str?lang=en
배전
Baghdad Electricity Distribution Company
https://www.moelc.gov.iq/bged?lang=en
Northern Electricity Distribution Company
https://www.moelc.gov.iq/ned?lang=en
Middle Electricity Distribution Company
https://www.moelc.gov.iq/med?lang=en
Southern Electricity Distribution Company
https://www.moelc.gov.iq/sed?lang=en
2. 전력산업 수급현황
□ 전력 수급현황
◦ 2019년 Mosul댐 발전량 증가에 힘입어 8월 하루 발전량이 역대 최고인 19GW를 기록했으나 피크타임 전력수요 대비 6GW 이상 부족하며 특히 냉난방과 수요가 증가하는 여름과 겨울에 전력 부족이 심각함.
- 2025년 전력수요량은 36GW에 달할 전망인 바 이에 대응하기 위해서 발전 및 송배전 분야에서 각종 프로젝트가 추진 및 신규 발주 진행 중에 있음.
· 2018년 MOU에 따라 GE 또는 Siemens와 총 150억 달러 규모의 메가딜 프로젝트 추진
이라크 전력 최대수요량 현황 및 전망
(단위: MW)
구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
바그다드
6,200
6,572
6,966
7,384
7,827
8,297
8,795
바스라
4,200
4,452
4,719
5,002
5,302
5,621
5,958
기타
15,160
16,183
17,278
18,450
19,557
20,729
21,973
총계
25,560
27,207
28,963
30,836
32,686
34,647
36,726
자료: 이라크 전력부(MoE)
◦ (발전) 전력문제로 2008년 대규모 투자를 단행했지만 발전소 유지보수 능력 부족으로 설계상 발전능력에 턱없이 모자라고 있음.
- 2018년 발전소 O&M을 한국 기업 등 외국기업에 맡기면서 발전효율이 개선돼 2018년 16.5GW에 불과했던 최대발전량이 2019년 19.1GW 급증함.
- 2025년까지 신규 가스터빈 발전 프로젝트 8건, 복합화력발전 프로젝트 4건, 스팀터빈 프로젝트 9건과 단순발전 성능개선 프로젝트 7건이 추진될 예정임.
이라크 발전현황
(단위: MW)
구분
설계상 발전능력
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
스팀터빈발전
7,305
4,541
4,392
4,224
4,225
4,291
가스터빈발전
20,814.5
6,000
7,327
8,032
7,248
8,346
디젤발전
2,244.6
528
211
305
564
845
수력발전
1,864
380
420
230
347
600
IPP
-
-
-
1,529
2,998
3,894
전력수입
-
1,951
2,005
1,305
1,178
1,194
총계
32,228.1
13,400
14,355
15,625
16,560
19,170
자료: 이라크 전력부(MoE)
◦ 디젤발전을 위해 평시 16만 4000b/d가 사용되고 있으며 동계와 하계 피크타임에는 22만 3000b/d가 사용되고 있어 에너지 체제 변화가 필요
- 이라크 정부는 발전비용 절감을 위해 천연가스 발전 비중 증대 추진
디젤발전소 현황
주: (노란색) IS공격으로 파괴
◦ (송전) 2020년까지 송전시스템 개선에 각각 20억 달러 투입될 전망
- IS 공격으로 전력망의 25%가 파괴됐으며 기존 전력망 역시 50년 이상 노후해 향후 5~7년간 교체수요가 다대
· 송전망 가설 현황: 400kV(4927km), 132kV(1만 4076km)
이라크 송전 인프라 현황 및 확충계획
(단위: 개소, MVA)
구분
2014년
2019년
2025년
변전소
성능
변전소
성능
변전소
성능
400kV
31
21,750
43
28,750
68
57,250
132kV
225+168(이동식)
32,817
225+168(이동식)
32,817
366+168(이동식)
61,540
자료: 이라크 전력부(MoE)
◦ (배전) 2020년까지 배전망 개선에 각각 10억 달러 투입될 전망
- 인구증가, 전력수요 증가, 도시화 가속화에 따라 발전용 및 배전용 변압기를 비롯한 전력 기자재의 전반적 수요가 증가 기대
· 전력 소비용도: 가정용(65%), 농업용(2%), 산업용(12%), 공공용(15%), 상업용(6%)
이라크 배전 인프라 현황 및 확충계획
(단위: 개소, MVA)
구분
2014년
2019년
2025년
배전소
성능
배전소
성능
배전소
성능
33/11kV
644
28,253
850
36,805
1,278
65,047
자료: 이라크 전력부(MoE)
◦ (신재생) 이라크 일조시간은 연평균 2800~3300시간에 달해 태양광 발전에 유리한 환경이며 태양열 발전, 풍력발전 등을 검토
- 2030년까지 총 전력생산량의 20%를 신재생에너지로 채운다는 목표를 수립하고 다양한 신재생 에너지 프로젝트를 발주하고 있음.
태양광 프로젝트
지역
구분
발전량(MW)
Babil
태양광
225
Jissan
태양광
50
Karbala
태양광
300
Dewaniya
태양광
50
Sawa-1/Sawa-2
태양광
30 / 50
Al Khidhir
태양광
50
합계
6개 프로젝트
755
자료: 이라크 전력부(MoE)
□ 전력 기자재 시장 개황
◦ 전력 관련 프로젝트 기자재 수입시장 규모 및 수입현황
주요 전력 기자재 수입현황
(단위: 천 달러)
품목(HS code)
2016년
2017
2018
절연 전선류(8544)
508,374
476,909
617,575
변압기(8504)
215,963
210,749
270,986
전기회로 접속용기기(8536)
177,689
205,332
177,731
전동기와 발전기(8501)
103,088
129,623
85,069
측정용 검사용 기기(9026)
57,506
38,903
49,779
증기터빈(8406)
166,684
204,416
43,938
기어스위치(8535)
51,540
68,225
41,768
보일러(8402)
49,522
11,722
28,653
다이오드 등 디바이스(8541)
5,804
3,791
7,617
가스마스크(9020)
3,097
2,603
3,599
축전기(8532)
3,309
4,633
3,376
총계
1,342,576
1,356,906
1,330,091
자료: Trade Map
제품군의 국가별 수입현황
(단위: 천 달러)
구분
국가
2016년
2017년
2018년
절연 전선류
(8544)
요르단
42,455
40,255
108,724
중국
70,054
69,177
103,526
한국
96,967
44,116
58,402
사우디아라비아
10,928
31,680
59,782
변압기
(8504)
터키
33,694
46,574
63,197
중국
44,142
44,375
46,000
일본
4,681
626
38,640
이탈리아
20,411
13,456
19,366
전기회로기기
(8536)
중국
116,539
114,095
104,710
UAE
5,239
16,590
22,864
터키
13,269
11,558
13,376
한국
8,235
9,976
8,380
전동기와 발전기
(8501)
중국
32,906
33,116
23,923
미국
11,228
2,618
5,289
영국
586
15,933
1,580
측정검사용기기
(9026)
UAE
3,328
9,698
14,273
중국
2,961
3,023
10,477
미국
7,873
5,189
5,896
독일
5,502
1,868
3,317
증기터빈
(8406)
미국
30,337
521
18,914
중국
3,157
0
1,799
일본
38,245
9
498
기어스위치
(8535)
스위스
22,378
18,522
10,002
일본
1,975
5,986
5,819
벨기에
1,025
3
5,092
이탈리아
1,710
909
4,498
중국
736
2,324
2,778
보일러
(8402)
한국
5,518
2,325
14,951
터키
3,503
3,290
4,680
중국
111
1,093
2,093
체코
1
34
1,531
캐나다
0
5
1,062
다이오드 등
(8541)
네덜란드
10
296
3,970
중국
1,802
691
953
터키
323
131
519
미국
2,406
1,215
508
UAE
107
250
486
가스마스크
(9020)
한국
202
1,814
4,990
미국
1,750
516
1,244
UAE
143
645
756
터키
64
396
370
축전기
(8532)중국
3,477
1,628
2,901
인도
1
182
752
UAE
27
176
346
영국
257
103
320
자료: Trade Map
3. 진출전략
□ SWOT 분석
강점(Strength)
약점(Weakness)
- 풍부한 석유가스자원(원유매장량 OPEC 2위)
- 한국 기업이 현지에서 구축한 높은 인지도
- 우리 정부, 고위험국 프로젝트에 대한 특별계정 신설
- 저유가로 인한 정부 재정부족으로 발주시기 지연 우려
- 항만 하역능력 부족으로 물류에 차질이 빈번히 발생
- 전력기자재 등 제조업 미비해 현지 조달 어려움
기회(Opportunity)
위협(Threat)
- 재건 프로젝트 일환으로 전력사업 적극 추진
- 전력부, 한국 기자재기업 벤더등록 적극 추진
- 5월 구성된 신정부, 경기부양위해 전력사업 추진 전망
- 중국, 일대일로 일환 이라크와 ‘oil for reconstruction’ 체결
- IS 잔존세력 활동으로 치안유지 비용
- 고위험국으로 금융 관련 추가 비용 발생
□ 유망분야 및 관련 사업
◦ 신규 전력 프로젝트 및 노후 인프라 개선 프로젝트
- 석유가스 생산 및 정유시설 연계 발전소 건설 프로젝트
- 발전소 성능개선 O&M 프로젝트
◦ 유지보수용 전력기자재 수출
- 석유가스 생산 및 정유시설 연계 발전소 건설 프로젝트
- 발전소 성능개선 O&M 프로젝트
◦ 전력기자재 이라크 전력부 벤더등록 사업
- 벤더등록 서류(첨부) 및 증빙을 제출한 우리 기자재 기업의 이라크 전력부 벤더등록 지원(19년 2개사 등록)
- KOTRA 바그다드 무역관에서 연중 무료로 지원(소요기간 3~4개월)
- 문의: wisemoon@kotra.or.kr
- 첨부: 벤더등록신청서 1부.
자료: 이라크 전력부(MOE), 이라크에너지연구소(IEI), TradeMap 및 KOTRA 바그다드 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (이라크 전력산업)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
2021년 중국 2차전지 산업 동향
중국 2022-01-17
-
2
2021년 중국 의료산업 동향
중국 2022-01-17
-
3
2021 이라크 전력산업 정보
이라크 2022-01-11
-
4
2021년 미국 사이버 보안 산업
미국 2022-01-04
-
5
2021년 중국 신에너지차 산업 동향
중국 2022-01-17
-
6
중국 스마트 커넥티드카(ICV) 산업 동향
중국 2022-01-14
-
1
2021 이라크 전력산업 정보
이라크 2022-01-11
-
2
20121 이라크 가스 산업 정보
이라크 2022-01-10
-
3
2021 이라크 석유 산업 정보
이라크 2022-01-06
-
4
2021 이라크 산업 개관
이라크 2022-01-06
-
5
2021 이라크 농업 정보
이라크 2021-12-27
-
6
이라크 산업 개관
이라크 2018-12-24
- 이전글
- 다음글