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국별 주요산업

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이라크 전력산업
2020-05-15 채경호 이라크 바그다드무역관

- 세계경제 불황 속에서도 이라크 전력산업은 지속 성장 -

- 현지 진출 교두보로 전력기자재 이라크 전력부 벤더등록사업 활용 권장-



1. 전력산업 특성

 

□ 정책 및 주요 이슈

 

  ◦ 2006~2013년 전력산업에 240억 달러 이상 투입했으나 전력난 지속

    - 전력부의 기획 부족, 전력부 산하 발전사의 발전시설 운영 및 관리 부실로 인해 발전량은 당초 설계량을 훨씬 밑돌고 있고 현지인력의 유지보수 역량 부족

    - 이로 인해 발전시설에 대한 해외 O&M 수요가 다대한 시장임.

 

  ◦ 정부는 전기료 개혁을 통해 GDI의 1% 달하는 보조금 감축 필요

    - 전력 보조금이 이라크 재정과 경제에 큰 부담으로 작용한다고 지적한 바와 같이 IMF에 따르면 2017년 기준 전력분야 적자는

GDP의 5.2%에 달함.

    - 재정적자를 감축하기 위해서는 전기료 인상이 불가피한데 2016년 전기료 인상안(kwh당 1.7센트→8센트)에 대한 상업 및 산업계의 거센 저항을 직면함.


2018년 전기료 징수 및 보조금 지급 현황

(단위: US$, %)

구분

고객 수(고객비중)

징수액

실제전기료

보조금

보조금 비율

주거용

3,633,932(83.82)

325,965,786

2,445,896,768

2,119,930,982

89.7

상업용

565,233(13.04)

176,612,788

228,965,259

52,352,471

22.9

산업용

14,602(0.34)

252,618,355

453,951,682

201,333,327

44.4

정부용

44,221(1.02)

527,847,146

555,464,855

27,617,710

5.0

농업용

77,271(1.78)

29,364,934

53,128,877

23,763,943

44.7

총계

4,335,259(100)

1,312,409,008

3,737,407,442

2,424,998,433

64.8

자료: Iraq Energy Institute


  ◦ 반정부 시위 방지를 위해 전력 분야에 대한 지속적인 투자재원 마련 필요

    - 이라크에너지연구소(IEI)는 2020~2025년 이라크 배전 분야 개선을 위해 80~100억 달러 투입이 필요하다고 전망하면서 전기료 인상의 필요성 지적

    - 정부는 지속가능한 발전을 위해서는 사용량에 따른 전기요금을 차등하는 전기료 부과방식 개선을 통해 사회적 평등을 보장하면서 경제적 부담을 절감하는 방안 모색 필요


  ◦ 전력산업 현황에 근거한 이라크 전력분야 2030 중기 목표

    - 이라크는 2019년 12월 총리가 사임한 이래 6개월 만인 이달 초 총리와 신임 내각 인준안이 의회를 통과했는데 전력부는 다음과 같은 중기목표 달성을 위해 노력할 전망


이라크 전력 분야 2030 중기 목표

 ‧ 디젤발전 및 단순화력 발전을 복합 가스화력 발전으로 전환(2030년까지 75%달성)

 ‧ 석유부와 전력부의 협조체제 강화를 통해 가스 발전을 위한 발전소와 가스전간 가스관 연결

 ‧ 가스 분리시설 확충을 통한 가스 공중소각 절감 및 가스 발전 활용 확대

 ‧ 송배전망 개선을 통해 전력 손실률(2015년 기준 31~35%) 감축

 ‧ 산업에 대한 전력 보조금 지원 삭감 및 전력 수입 중단

 ‧ 발전 분야 민간 참여를 확대할 수 있는 기본체제 마련


□ 주요 기업현황

 

  ◦ 전력부(MoE)

    - 이라크 전력 관련 정책을 총괄하면서 발전, 송전, 배전 관련된 국영기업들을 포괄적으로 감독하는데 산업광물부 내 전력부서에서1999년 전력청으로 독립한 후 2003년 전력부가 설립됐다. 지역별 공기업을 두고 발전, 송전, 배전을 관할

    - 전화: +964-770-940-2436 

    - 이메일: infocen@moelc.gov.iq infocen1@moelc.gov.iq

    - 홈페이지: https://www.moelc.gov.iq/home?lang=en

 

  ㅇ 산하 국영기업

기업명

사이트

전력 생산

General Company for Central Production

https://www.moelc.gov.iq/mgpe?lang=en

General Company for North Production

https://www.moelc.gov.iq/ngpe?lang=en

General Company for Middle Euphrates Production

https://www.moelc.gov.iq/ufgpe?lang=en

General Company for South Production

https://www.moelc.gov.iq/sgpe?lang=en

MASS(IPP전문 사기업)

https://www.massgroupholding.com

Shamara(IPP전문 사기업)

https://shamaraholding.com

송전

General Electricity Transmission Company-Central

https://www.moelc.gov.iq/mtr?lang=en

General Electricity Transmission Company-North

https://www.moelc.gov.iq/ntr?lang=en

General Electricity Transmission Company-Upper and Middle

https://www.moelc.gov.iq/uftr?lang=en

General Electricity Transmission Company-South

https://www.moelc.gov.iq/str?lang=en

배전

Baghdad Electricity Distribution Company

https://www.moelc.gov.iq/bged?lang=en

Northern Electricity Distribution Company

https://www.moelc.gov.iq/ned?lang=en

Middle Electricity Distribution Company

https://www.moelc.gov.iq/med?lang=en

Southern Electricity Distribution Company

https://www.moelc.gov.iq/sed?lang=en


2. 전력산업 수급현황

 

□ 전력 수급현황

 

  ◦ 2019년 Mosul댐 발전량 증가에 힘입어 8월 하루 발전량이 역대 최고인 19GW를 기록했으나 피크타임 전력수요 대비 6GW 이상 부족하며 특히 냉난방과 수요가 증가하는 여름과 겨울에 전력 부족이 심각함.

    - 2025년 전력수요량은 36GW에 달할 전망인 바 이에 대응하기 위해서 발전 및 송배전 분야에서 각종 프로젝트가 추진 및 신규 발주 진행 중에 있음.

      · 2018년 MOU에 따라 GE 또는 Siemens와 총 150억 달러 규모의 메가딜 프로젝트 추진


이라크 전력 최대수요량 현황 및 전망

(단위: MW)

구분

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

바그다드

6,200

6,572

6,966

7,384

7,827

8,297

8,795

바스라

4,200

4,452

4,719

5,002

5,302

5,621

5,958

기타

15,160

16,183

17,278

18,450

19,557

20,729

21,973

총계

25,560

27,207

28,963

30,836

32,686

34,647

36,726

자료: 이라크 전력부(MoE)

 

  ◦ (발전) 전력문제로 2008년 대규모 투자를 단행했지만 발전소 유지보수 능력 부족으로 설계상 발전능력에 턱없이 모자라고 있음.

    - 2018년 발전소 O&M을 한국 기업 등 외국기업에 맡기면서 발전효율이 개선돼 2018년 16.5GW에 불과했던 최대발전량이 2019년 19.1GW 급증함.

    - 2025년까지 신규 가스터빈 발전 프로젝트 8건, 복합화력발전 프로젝트 4건, 스팀터빈 프로젝트 9건과 단순발전 성능개선 프로젝트 7건이 추진될 예정임.

 

이라크 발전현황

(단위: MW)

구분

설계상 발전능력

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

스팀터빈발전

7,305

4,541

4,392

4,224

4,225

4,291

가스터빈발전

20,814.5

6,000

7,327

8,032

7,248

8,346

디젤발전

2,244.6

528

211

305

564

845

수력발전

1,864

380

420

230

347

600

IPP

-

-

-

1,529

2,998

3,894

전력수입

-

1,951

2,005

1,305

1,178

1,194

총계

32,228.1

13,400

14,355

15,625

16,560

19,170

자료: 이라크 전력부(MoE)

 

  ◦ 디젤발전을 위해 평시 16만 4000b/d가 사용되고 있으며 동계와 하계 피크타임에는 22만 3000b/d가 사용되고 있어 에너지 체제 변화가 필요

    - 이라크 정부는 발전비용 절감을 위해 천연가스 발전 비중 증대 추진

    

디젤발전소 현황

그림입니다. 원본 그림의 이름: 디젤발전소현황.png 원본 그림의 크기: 가로 787pixel, 세로 479pixel


  주: (노란색) IS공격으로 파괴

  

  ◦ (송전) 2020년까지 송전시스템 개선에 각각 20억 달러 투입될 전망

    - IS 공격으로 전력망의 25%가 파괴됐으며 기존 전력망 역시 50년 이상 노후해 향후 5~7년간 교체수요가 다대

      · 송전망 가설 현황: 400kV(4927km), 132kV(1만 4076km)


이라크 송전 인프라 현황 및 확충계획

(단위: 개소, MVA)

구분

2014년

2019년

2025년

변전소

성능

변전소

성능

변전소

성능

400kV

31

21,750

43

28,750

68

57,250

132kV

225+168(이동식)

32,817

225+168(이동식)

32,817

366+168(이동식)

61,540

자료: 이라크 전력부(MoE)

 

  ◦ (배전) 2020년까지 배전망 개선에 각각 10억 달러 투입될 전망

    - 인구증가, 전력수요 증가, 도시화 가속화에 따라 발전용 및 배전용 변압기를 비롯한 전력 기자재의 전반적 수요가 증가 기대

      · 전력 소비용도: 가정용(65%), 농업용(2%), 산업용(12%), 공공용(15%), 상업용(6%)

 

이라크 배전 인프라 현황 및 확충계획

(단위: 개소, MVA)

구분

2014년

2019년

2025년

배전소

성능

배전소

성능

배전소

성능

33/11kV

644

28,253

850

36,805

1,278

65,047

자료: 이라크 전력부(MoE)

 

  ◦ (신재생) 이라크 일조시간은 연평균 2800~3300시간에 달해 태양광 발전에 유리한 환경이며 태양열 발전, 풍력발전 등을 검토 

    - 2030년까지 총 전력생산량의 20%를 신재생에너지로 채운다는 목표를 수립하고 다양한 신재생 에너지 프로젝트를 발주하고 있음.


태양광 프로젝트

지역

구분

발전량(MW)

Babil

태양광

225

Jissan

태양광

50

Karbala

태양광

300

Dewaniya

태양광

50

Sawa-1/Sawa-2

태양광

30 / 50

Al Khidhir

태양광

50

합계

6개 프로젝트

755

자료: 이라크 전력부(MoE)

 

□ 전력 기자재 시장 개황


  ◦ 전력 관련 프로젝트 기자재 수입시장 규모 및 수입현황

 

주요 전력 기자재 수입현황

(단위: 천 달러)

  품목(HS code)

2016년

2017

2018

절연 전선류(8544)

508,374

476,909

617,575

변압기(8504)

215,963

210,749

270,986

전기회로 접속용기기(8536)

177,689

205,332

177,731

전동기와 발전기(8501)

103,088

129,623

85,069

측정용 검사용 기기(9026)

57,506

38,903

49,779

증기터빈(8406)

166,684

204,416

43,938

기어스위치(8535)

51,540

68,225

41,768

보일러(8402)

49,522

11,722

28,653

다이오드 등 디바이스(8541)

5,804

3,791

7,617

가스마스크(9020)

3,097

2,603

3,599

축전기(8532)

3,309

4,633

3,376

총계

1,342,576

1,356,906

1,330,091

자료: Trade Map

  

제품군의 국가별 수입현황

(단위: 천 달러)

구분

국가

2016년

2017년

2018년

절연 전선류

(8544)

요르단

42,455

40,255

108,724

중국

70,054

69,177

103,526

한국

96,967

44,116

58,402

사우디아라비아

10,928

31,680

59,782

변압기

(8504)

터키

33,694

46,574

63,197

중국

44,142

44,375

46,000

일본

4,681

626

38,640

이탈리아

20,411

13,456

19,366

전기회로기기

(8536)

중국

116,539

114,095

104,710

UAE

5,239

16,590

22,864

터키

13,269

11,558

13,376

한국

8,235

9,976

8,380

전동기와 발전기

(8501)

중국

32,906

33,116

23,923

미국

11,228

2,618

5,289

영국

586

15,933

1,580

측정검사용기기

(9026)

UAE

3,328

9,698

14,273

중국

2,961

3,023

10,477

미국

7,873

5,189

5,896

독일

5,502

1,868

3,317

증기터빈

(8406)

미국

30,337

521

18,914

중국

3,157

0

1,799

일본

38,245

9

498

기어스위치

(8535)

스위스

22,378

18,522

10,002

일본

1,975

5,986

5,819

벨기에

1,025

3

5,092

이탈리아

1,710

909

4,498

중국

736

2,324

2,778

보일러

(8402)

한국

5,518

2,325

14,951

터키

3,503

3,290

4,680

중국

111

1,093

2,093

체코

1

34

1,531

캐나다

0

5

1,062

다이오드 등

(8541)

네덜란드

10

296

3,970

중국

1,802

691

953

터키

323

131

519

미국

2,406

1,215

508

UAE

107

250

486

가스마스크

(9020)

한국

202

1,814

4,990

미국

1,750

516

1,244

UAE

143

645

756

터키

64

396

370

축전기
(8532)

중국

3,477

1,628

2,901

인도

1

182

752

UAE

27

176

346

영국

257

103

320

  자료: Trade Map


3. 진출전략

 

□ SWOT 분석


강점(Strength)

약점(Weakness)

 - 풍부한 석유가스자원(원유매장량 OPEC 2위)

 - 한국 기업이 현지에서 구축한 높은 인지도

 - 우리 정부, 고위험국 프로젝트에 대한 특별계정 신설

 - 저유가로 인한 정부 재정부족으로 발주시기 지연 우려

 - 항만 하역능력 부족으로 물류에 차질이 빈번히 발생

 - 전력기자재 등 제조업 미비해 현지 조달 어려움

기회(Opportunity)

위협(Threat)

 - 재건 프로젝트 일환으로 전력사업 적극 추진

 - 전력부, 한국 기자재기업 벤더등록 적극 추진

 - 5월 구성된 신정부, 경기부양위해 전력사업 추진 전망

 - 중국, 일대일로 일환 이라크와 ‘oil for reconstruction’ 체결

 - IS 잔존세력 활동으로 치안유지 비용

 - 고위험국으로 금융 관련 추가 비용 발생

  

□ 유망분야 및 관련 사업

 

  ◦ 신규 전력 프로젝트 및 노후 인프라 개선 프로젝트

    - 석유가스 생산 및 정유시설 연계 발전소 건설 프로젝트

    - 발전소 성능개선 O&M 프로젝트

 

  ◦ 유지보수용 전력기자재 수출

    - 석유가스 생산 및 정유시설 연계 발전소 건설 프로젝트

    - 발전소 성능개선 O&M 프로젝트

 

  ◦ 전력기자재 이라크 전력부 벤더등록 사업

    - 벤더등록 서류(첨부) 및 증빙을 제출한 우리 기자재 기업의 이라크 전력부 벤더등록 지원(19년 2개사 등록)

    - KOTRA 바그다드 무역관에서 연중 무료로 지원(소요기간 3~4개월)

    - 문의: wisemoon@kotra.or.kr

    - 첨부: 벤더등록신청서 1부.



자료: 이라크 전력부(MOE), 이라크에너지연구소(IEI), TradeMap 및 KOTRA 바그다드 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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