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국별 주요산업

국별 주요산업
태국 관광산업
2020-05-12 김민수 태국 방콕무역관

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 태국 정부는 ‘고급 의료 및 웰빙 관광’을 ‘태국 4.0 정책’ 실현을 위한 12대 미래산업으로 선정하고 중점 육성 중임.

 

  ㅇ 태국 정부는 ‘제2차 국가관광개발계획(2017~2021)’을 추진 중으로 태국스러움(Thainess)을 부각시키면서 환경을 보전할 수 있는 지속 가능한 관광산업 개발을 목표로 함.

    - 태국이 경쟁력을 보유하고 있는 문화관광, 3S(바다(Sea), 태양(Sun), 모래사장(Sand))관광과 의료관광 분야 내 선도적인 위치를 유지하고 높은 성장 잠재력을 보유한 MICE관광, 식도락관광, 쇼핑관광, 스포츠 관광분야를 개발하며 잠재력은 있으나 아직까지 발달이 더딘 크루즈 관광, 요트관광 등에 대한 개발 지원이 주요 내용임.

    - 또한 추진기간 동안 주요 관광도시에서 55개 2선 관광도시로의 관광객 분산 유치를 통해 주요 관광도시와 2선 관광도시 간 관광객 유치 비중을 70:30 수준으로 맞추고자 하는 내용 등도 포함

 

태국 5개년 관광개발 계획 목표 및 타깃

목표

관광업 경쟁력 향상

관광업 수입 및

지속가능성 증대

관광수입 및 혜택 전국적 분포

태국스러움과 환경보존 원칙 아래 지속 가능한 관광산업 개발

5개년 KPI
(핵심성과지표)

수준 높은 관광지·광사업체 수: 연 5% 증가

외국인 관광수입:

 연간 10% 증가

6~9월 중 외국인 관광객 비중이 전체의 최소 30% 달성

타이니스 인식수준 매년 증가

관광경쟁력지수(TTCI) 세계 30위 또는 아시아태평양지역 7위

  국내 관광객 수:

 연 3% 증가

2선 도시* 관광수입

(연간 관광객 수 100만 명 이하): 연 12% 증가

문화 및 엔터테인먼트 관광의 디지털 수요: 세계 10위달성

  관광상품 및 서비스 신뢰도: 90% 이상

 

 

환경지속성 지표:

매년 10위 상승

자료: 태국 관광스포츠부

 

태국 5개년 관광개발 계획의 5대 전략

구분

내용

전략 1

관광지, 관광상품 및 서비스 개발(지속가능한 관광, 환경친화적 관광, 태국스러운 관광)

전략 2

지역사회 및 환경에 부정적 영향을 미치지 않으면서 인프라 및 시설 개발 및 향상

전략 3

관광인적자원의 잠재력 개발 및 태국인들사이의 관광업에 대한 인식 제고

전략 4

태국스러움을 고양시킬 수 있는 타깃 마케팅 및 관광객 신뢰 향상

전략 5

공공부문과 민간부문 등 기관간 협력

자료: 태국 관광스포츠부

 

  ㅇ 2020년 1월 태국 관광청(TAT; Tourism Authority of Thailand)은 2020년 관광업 진흥 전략으로 ‘You 프로젝트(Yield, Overcome, Uncertainty)’ 를 추진키로 결정

    - 이는 경기 둔화 및 관광업계 경쟁 심화에 대응해 국내 관광업자 지원에 초점을 맞춘 것으로 관광산업 종사자들의 내 문제점을 점검해 적절한 해결책을 제시하고 리스크 관리 방안 수립을 위해 노력할 예정임.

 

  ㅇ 태국 디지털경제진흥원(DEPA; Digital Economy Promotion Agency)은 국내 관광업자들을 대상으로 디지털 마케팅 교육을 실시해 급증하는 이커머스 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 돕고 있음. 

 

  ㅇ (관광 분야 투자청 투자진흥 인센티브) 관광산업은 외국인투자법에 따른 외국인 투자지분 제한 업종(최대 49%)에 해당하나 태국 투자청(BOI)의 투자진흥 활동 승인 시 외국인 지분투자 제한이 면제됨.(단, 태국 문화센터는 예외)

 

관광업 관련 태국 투자청 인센티브 수혜 가능 활동 목록

구분

조건

인센티브 종류

7.22 관광진흥 서비스

7.22.1 유람선, 투어 보트 서비스, 투어 보트 렌트 서비스

  

7.22.2 투어보트 항구 서비스

 

7.22.3 놀이공원

 

 

7.22.4 태국 문화 센터, 태국 예술·공예 센터

 

 

7.22.5 동물원

 

 

 

 

7.22.6 박물관 

 

7.22.7 경주 트랙

 

 

 

 7.22.8 케이블카 

 

7.22.9 크루즈 터미널

 

 

 

 

 7.22.10 인공 조성 관광지

관련 정부기관 승인 필수

 

 

 보트 운반 장비, 내륙 간판, 정비소 등 장비 확보 필수 

 

 1. 최소투자금액 5억 밧 이상(토지 비용 및 운영 자본 제외) 

 2. 프로젝트 세부사항 관련 투자청 승인 필요

 

 1. 최소투자금액 3000만 밧 이상(토지 비용 및 운영 자본 제외)

 2. 프로젝트 세부사항 관련 투자청 승인 필요

 3. 태국인이 등록자본금의 최소 51% 이상 지분보유

 

 1. 최소투자금액 5억 밧 이상(토지 비용 및 운영 자본 제외), 대지 규모 500라이 이상

 2. 프로젝트 세부사항 관련 투자청 승인 필요

 3. 대지의 각 15% 이상을 녹지 및 주차장으로 확보

 

최소투자금액 3000만 밧 이상(토지 비용 및 운영 자본 제외)

 

 1. 국제자동차연맹(FIA) 또는 국제모터사이클연맹(FIM) 인증 획득

 2. 다른 종류의 트렉의 경우 국제 표준 또는 가이드라인에 맞춰 건설돼야 함.

 3. 환경 파괴, 위험, 지역사회에 피해를 입히지 않도록 예방책 및 관리 방침 확보

 4. 최소투자금액 10억 밧 이상(토지 비용 및 운영 자본 제외)

 

관련 정부기관 승인 필수

 

 1. 최소투자금액 1억 밧 이상(토지 비용 및 운영 자본 제외), 대지 규모 500라이 이상 

 2. 프로젝트 세부사항 관련 투자청 승인 필요

 3. 크루즈 및 관광객 지원을 위한 시설을 포함할 것

 4. 일부 수입 법인세 면제가능

 

 1. 최소투자금액 1억 밧 이상(토지 비용 및 운영 자본 제외), 대지 규모 500라이 이상

 2. 프로젝트 세부사항 관련 투자청 승인 필요

  A3 


 

 

 


7.23 관광 지원 활동

7.23.1 호텔

 

 

 

 7.23.2 컨벤션홀

 

   

 

7.23.3 국제전시센터

 1.호텔 객실 수 100실 이상, 최소투자금액 5억 밧 이상(토지 비용 및 운영 자본 제외)

 2. 20개 특수 투자진흥지역 위치

 3. 기타 지역 위치

 

 1. 총 컨벤션 구역 규모가 4000㎡ 이상이어야 하며, 가장 큰 홀 규모가 3000㎡ 이상일 것

 2. 적절한 장비와 시설을 갖출 것

 3. 투자청의 프로젝트 청사진 승인 필요

 

1. 실내 전시장 규모 25,000㎡ 이상일 것

2. 각 홀마다 비즈니스 미팅룸 구비

A4 

B2

 

A3

 

 

 

 A3

주: 1) 1라이(rai)는 1600㎡ 에 해당

2) 법인세 면제기간: A3- 5년, A4- 3년, B1~B2: 법인세 면제 없음.

자료: 태국투자청(BOI) 2019년 투자가이드

 

  ㅇ (규제) 태국은 외국인의 가이드 업무 수행과 주거용 건물의 단기 임대를 법적으로 금지하고 있음.

    - 태국에서 ‘여행 가이드’는 외국인노동법(Alien Working Act B.E. 2551(2008))상 외국인의 취업금지 업종에 해당하여 태국인만 수행 가능

    - 숙박업 관련 건물규제법(Building Control Act B.E. 2522(1979)) 및 관계 장관령은 아파트 및 콘도 등 주거용 건물을 단기 임대하거나 ‘숙박업’ 등록절차를 거치지 않고 소득을 창출하는 행위를 불법으로 규정하고 있음.

 

□ 최신 기술 동향

 

  ㅇ 조세국은 외국인 관광객의 부가가치세(VAT) 환급 관련 환급액 한도를 1만 2000밧(368달러)에서 3만 밧(921달러)으로 인상, 환급처 확대, 블록체인 기술 도입을 통한 온라인 환급 실시 등 관광객 편의를 증대하고 있음.

    - 관광객들의 태국 내 쇼핑금액에 대한 부가세 현금 환급은 종래 수완나품과 돈므앙 공항 2개소에서 실시했으나 10개 국제공항으로 확대하고 시내 제휴처에서도 환급 받을 수 있도록 편의 도모

    - 태국 재무부는 2019년 11월부터 외국인 관광객들의 온라인 부가세 환급절차에 블록체인 기술을 도입함. 이로써 서류 확인 절차가 간소화되고 연간 1000만 장의 종이 사용 감소, 현금 관리 비용 감소 등의 효과가 있을 것으로 기대됨.

 

  ㅇ QR코드 결제 등 모바일을 중심으로 한 전자결제 허용처가 늘어나 특히 중국인 관광객들의 태국 내 쇼핑 및 결제가 편리해짐.

    - 태국 중앙은행은 2017년 8월부터 태국 QR코드 표준을 도입하고 2018년 말 기준 온오프라인 QR코드 결제처를 300만 개 소 확보

    - 태국 주요 호텔 체인 중 하나인 센타라 호텔&리조트(Centara Hotel & Resorts)는 2018년 7월 온라인 객실 예약, 레스토랑 이용, 스파 시설 이용 등에 중국의 위챗 페이를 허용하면서 특히 중국인 관광객들의 옴니 채널 결제가 가능하도록 배려

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 관광객들의 신변 안전, 관광객 대상 신용 사기(scam), 과도한 관광객 입장 허용으로 인한 경관 훼손 및 생태계파괴, 공항 시설 부족 등이 지속적인 문제점으로 대두

    - 2018년 7월에는 푸켓 지역 보트 침몰로 40인 이상의 관광객이 사망하는 사건이 발생

    - 태국 국립공원야생동식물보존국은 2019년 6월부터 훼손된 자연경관 복구 및 편의시설 설치를 위해 2년간 마야 베이(Maya Bay) 개방을 폐쇄하기로 결정한바 있음.

 

  ㅇ 관광업 및 서비스업계의 표준화된 서비스 제공 및 관광산업 신규 마케팅 방식 개발의 필요성 제기

    - 스파, 다이빙, 골프장 및 식당 등 관광업 유관 사업장 내 표준화된 제품 및 서비스의 도입이 필요

    - 전시회, 박람회유치 등 전통적인 마케팅 방식으로는 관광산업 활성화에 한계가 있는 바 관광업 관련 온라인 파트너십 강화 필요성이 대두

 

  ㅇ 베트남, 말레이시아 등 주변 인기 관광국가들과의 경쟁이 치열해지고 있어 관광객들의 태국 체류 기간 및 1인당 지출액을 늘리는 것이 관건

 

  ㅇ 2020년 중 무엇보다 코로나19 영향으로 여행사, 호텔 및 숙박업, 마사지 및 스파, 요식업, 유통업 등 유관 산업 내 실업자 다수 발생, 관광수입 손실 등 극심한 피해가 불가피한 상황임.

 

□ 주요기관 현황

 

  ㅇ 태국 내 관광산업 관련 주무 부서는 관광스포츠부이며, 범국가적 차원에서의 관광 진흥 및 마케팅 담당은 태국 관광청(TAT)에서 담당하고 있음.

 

태국 관광산업 관련 기관 및 기업 소개

기관 및 기업명

기관 및 기업 소개

태국 관광청

(TAT: Tourism Authority of Thailand)

 ㅇ 설립연도: 1979년(1959년 설립된 태국관광기구에서 1979년 태국관광청법 제정을 통해 태국 관광청으로 승격

 ㅇ 임무: 국가의 관광진흥 및 마케팅 담당

 ㅇ 홈페이지: https://www.tat.or.th, https://www.tourismthailand.org

태국공항공사(AOT: Airports of Thailand PLC)

 ㅇ 설립연도: 1979년 설립, 2004년 태국증시상장

 ㅇ 국영기업으로 6개 국제공항 관리(수완나품, 돈므앙, 푸켓, 치앙마이, 매파루앙, 핫야이), 8개의 자회사 보유, 임직원 수 약 8120명

 ㅇ 홈페이지: https://www.airportthai.co.th

 ㅇ 취항정보: 6개 공항에서 135개의 항공사 항공기 취항(11개는 화물 전용 항공기 운행사), 2019년 89, 6097편 항공기 운항

 ㅇ 수송 실적: 2019넌 1억 4187만 명 승객 이용, 147만 톤의 화물 수송

 ㅇ 추진 프로젝트: 수완나품공항 확장 프로젝트, 돈므앙 공항 제 3단계 프로젝트(2018~2024)

  - 수완나품공항 2단계 확장 프로젝트 추진 중: 승객 수용 현 4500만 명에서 6000만 명으로 확대

  - 수완나품공항 확장 프로젝트 3단계(2017~2021): 승객 수용 능력 9000만 명 이상, 제 2터미널, 제3활주로 건설

  - 2020~2026년 4단계, 2025~2030년 5단계 프로젝트 추진 예정

 ㅇ 동부경제회랑(EEC) 지역 내 항공기 유지보수센터 설립 프로젝트 (106억 밧 규모)참여 중

  - 에어버스와의 협상 결렬로 파트너사 재물색 중

타이항공(Thai Airways International PCl)

 ㅇ 설립연도: 1951년 설립, 1991년 태국증시상장

 ㅇ 사업 영역: 국영기업으로 승객 서비스. 화물 서비스, 기내식 서비스, 항공기 관리 서비스, 항공유 서비스(JV), 승무원 교육 서비스(JV), 좌석 예약 서비스(JV) 등

 ㅇ 홈페이지: thaiairways.com

 ㅇ 운송실적: 2019년 기준 1942만 2000명 승객 운송(승객 운송 부문이 전체 수입의 78.9% 차지), 총 31개국 82개 노선 운행

 ㅇ 보유 항공기 수:  2019년 기준 103대의 항공기 보유

 ㅇ 최근 경영 상태가 악화돼 오던 중 코로나19 발생으로 임직원 정리해고 단행, 대정부 지원 요청(2019년 5월 기준 태국 정부 540억 밧 규모 브리지론 공여를 통한 유동성 공급 고려 중)

태국여행사협회(TTAA; Thai Travel Agents Association)

 ㅇ 설립연도: 1984년(여행자협회), 1991년 태국여행자협회로 개명

 ㅇ 임무: 관광업계 안정성 확보, 국내외 업계 종사자 간 교류 증진, 신규 관광 상품 개발, 판매 채널 확보 등 사업 기회 발굴, 회원사들의 경쟁력 강화

 ㅇ 홈페이지: ttaa.or.th

자료: 각 기관 홈페이지(TAT, AOT, 타이항공, TTAA)


나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 관광산업은 농업, 제조업과 함께 태국의 3대 주요 산업 중 하나로 최근 관광업 호황이 태국 경제 성장의 견인차 역할을 수행해 옴.

    - 2019년 외국인 관광객 유치수입이 태국 GDP에 차지하는 비중은 11.4%에 해당하며, 국내외 관광객 포함 시 17.8%에 달함.

 

  ㅇ 2019년 기준 태국을 방문한 외국인 관광객은 3980만 명으로 전년대비 4.2% 증가했으며, 파생된 관광수입은 1조9300만 밧(593억 달러)으로 전년대비 2.7% 증가

    - 평균 객실 점유율은 지난 3년 연속 증가해 2019년 71.4%에 달했고 1박당 객실요금은 1720밧(53달러) 수준으로 저렴한 편에 속함.

 

태국 관광산업 관련 통계(2017~2019년)

(단위: 만 명, 조 밧, %, 밧)

구분

2017

2018

2019

증감(’18-’19)

외국인 관광객 수

3,559

3,818

3,980

4.2

외국인 관광 수입

1.83

1.88

1.93

2.7

객실 점유율

70.6

71.2

71.4

0.3

평균 객실요금

1,623.0

1,709.7

1,721.2

0.7

MICE 관광수입비중

28.0

29.1

28.6

-1.7

외국인 투숙객 비중

35.5

31.7

32.8

3.5

자료: 태국 중앙은행

 

  ㅇ 태국 방문 외국인 중 동아시아계가 전체의 68.5%를 차지하고 있으며, 유럽계가 16.9%를 차지

    - 국적별로는 중국인이 한 해 1000만 명 이상 방문하면서 전체 외국인 관광객의 27.6%로 압도적인 1위를 기록

    - 이어서 말레이시아(417만 명), 인도(200만 명), 일본(181만 명)이 2~5위를 차지

 

국적별 주요 외국인 방문객 현황(2017~2019년)

(단위: 만 명, %)

구분

2017

2018

2019

비중

동아시아

2,384.6

2,597.4

2,726.0

68.5

유럽

651.4

676.0

671.9

16.9

기타

523.2

544.4

581.8

14.6

합계

3,559.2

3,817.8

3,979.7

100.0

증감률

9.4

7.3

4.2

-

자료: 태국 국가경제사회개발위원회(NESDC)

 

  ㅇ (노동인력) 태국관광위원회는 2020년 3월 관광산업 관련 종사자가 약 430만 명에 달하는 것으로 추산하고 있으며, 코로나19로 인해 업계종사자의 약 20% 수준인 86만 명이 정리해고의 대상이 될 것으로 예측하는 가운데 최악의 경우 약 50%가 불안에 시달릴 수 있다고 분석

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

S(Strengths)

W(Weaknesses)

ㅇ 우수한 교통 및 통신 인프라

ㅇ 유통 및 서비스업 발달

ㅇ 훌륭한 지리적 위치

ㅇ 정부의 관광산업 육성·진흥 정책

ㅇ 정치 불안정성 및 남부지방 소요사태

ㅇ 방콕지역 극심한 교통체증

ㅇ 가뭄, 홍수 등 기후 조건

ㅇ 미세 먼지, 해양오염 등 환경오염 문제

O(Opportunities)

T(Threats)

ㅇ 태국 방문 관광객 증가추세

ㅇ 의료산업 발달(의료관광 성장여지 다대)

ㅇ 글로벌 경기 침체 등 경제 상황

ㅇ 베트남 등 주변국의 신흥 관광지 부상

ㅇ 높은 부패지수

 

□ 전망 및 유망 분야

 

  ㅇ 태국 내 효자 산업이었던 관광산업이 코로나 팬데믹으로 가장 큰 위기에 처한 가운데 코로나 바이러스 백신이 개발될 때까지 관광산업의 회복이 어려울 것으로 전망됨.

    - 2019년 1분기 태국 방문 외국인 관광객 수는 670만 명으로 전년대비 38% 감소한 가운데 코로나19의 영향이 본격화된 3월 관광객은 전년대비 76.4% 하락했으며, 2분기 하락세는 더욱 두드러질 것으로 예상됨.

    - 태국 관광스포츠부는 2020년 태국 관광객 수를 전년대비 약 75% 하락한 1000만 명 수준으로 태국 관광청은 60% 하락한 1600만 명 수준으로 전망하면서 전 세계적으로 2차 감염이 확산될 경우 관광객 수는 이보다 더 줄어들 가능성도 있는 것으로 분석

    - 태국 관광청은 2019년 전체 외국인 관광객의 약 4분의 1을 차지한 중국인 관광객 유치도 빨라야 10월경에야 가능할 것으로 예상하고 있음.

 

  ㅇ 코로나 사태 이후 관광산업은 이전과는 다른 ‘뉴노멀’로 접어들 것으로 예상됨.

    - 태국관광청장 유타삭 수파손(Mr.Yuthasak Supasorn)씨는 방콕포스트와의 인터뷰에서 무엇보다 관광업계의 안전성을 회복하는 것이 가장 중요하며, 지속 가능한 관광의 중요성이 지속될 예정이라고 언급

    - 향후 오버 투어리즘이 현격히 줄어들고 단체 여행보다는 고객을 안심시킬 수 있는 소규모의 안전한 맞춤형 럭셔리 관광이나 자유 여행이 보다 각광받을 것으로 보임.

    - 또한 미세먼지나 감염의 이슈가 적은 청정지역으로의 휴식 여행의 중요도가 높아질 예정임.

    - 관광 파생 서비스 관련 여행객들의 안전 상황을 모니터링하고 신속한 의료서비스를 지원할 수 있는 여행자 보험 상품 또는 애플리케이션 개발 등도 포스트 코로나 시대에 유망한 분야로 판단됨.


 

자료: 태국 관광스포츠부 태국 관광청, 태국 경제사회개발위원회(NESDC), 태국 중앙은행(BOT), Bangkok Post, GIZ( German Cooperation), The Thaiger 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

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