- 지리적 이점과 외부 지원금의 혜택으로 폴란드 건설 인프라 산업 호황 -

- 철도 및 도로ž교량 건설 분야를 중심으로 지속적 산업 확대 전망 -

 

 

 

가. 산업 특성

 

□ 산업 개요

 

  ㅇ 폴란드 건설산업 시장은 2019년 6.3%의 성장률을 기록했으며, 2020년과 2021년에는 각각 2.6%와 2.4%의 성장률이 예상됨.

 

  ㅇ 유럽연합(EU)의 자금 지원과 함께 폴란드 내 건설산업의 확장 가능성이 대두되고 있으며, 특히 2050 탄소 감축정책과 함께 저탄소배출을 위한 시설전환 지원금인 ‘Just Transition Fund’의 혜택을 받고 있음.

 

  ㅇ 폴란드는 건축산업분야에서 위험보상지표(Risk/Reward Index; RRI)는 58.3점을 보이며 전 세계 105개 국가 중 28위, 동유럽 지역 19개 국가 중에서는 2위를 차지해 높은 위치에 있음.

    - 이는 폴란드가 지리적으로 동유럽과 서유럽을 잇는 중심에 위치하여, 상호 연결을 위한 도로 및 철도 시설에 대한 지속적인 투자가 이루어지고 있어 안정적인 성장세를 보이기 때문인 것으로 분석됨.

    - 특히 EU의 탄소 감축 정책과 함께 ‘Just transition Fund’ 지원금으로 RRI 지표의 상승에 영향을 미침.

 

  ㅇ 폴란드의 건축산업은 국내회사의 비중이 49%로 주요 국내 산업으로 대부분의 재원은 투자 지원금으로 이뤄지며, 투자 지원금의 경우 약 90%가 외부에서 지원되고 있음.

    - 투자 지원금은 유럽연합(73%), 유럽투자은행(12%), 유럽부흥개발은행(4%) 등으로 구성됨.

 

폴란드 내 건설산업 국가별 비중

자료: Fitch Solutions

 

투자지원금 재원 현황

자료: Fitch Solutions

 

□ 교통 인프라 동향 및 주요 이슈

 

  ㅇ 폴란드 교통 인프라 산업 규모는 2018년과 2019년에 각각 연간 3.4%와 5.8% 성장을 보였으며, 2020년에는 7.9% 성장세를 보인 후 2021년에는 5.8%로 감소할 것으로 예상됨.

    - 2021년의 성장세 약화는 ‘EU Multiannual Financial Framework(2014-2020)’의 종료에 기인할 것으로 전망됨.

    - 성장세는 다소 둔화가 전망되지만, 2020년에서 2029년까지 연간 2.7%의 성장률과 함께 꾸준한 성장이 예상됨.

 

  ㅇ 교통 인프라 부분에서의 산업 가치는 도로 및 교량 인프라, 철도 인프라, 항구 및 수로 인프라, 공항 인프라 순으로 큰 부분을 차지하며, 상위 두 분야에서는 지속적인 성장이 전망되고 있음.

 

  ㅇ 폴란드는 유럽위원회에서 지원하는 ‘Cohesion fund’를 통해 철도 시설 현대화, 철도 선로 교체 등을 꾸준히 진행해 왔으며, 최근에는 1억2800만 유로가 지원돼 Warka와 Radom 사이의 철도 현대화, 그리고 Warsaw Okęcie와 Radom사이에 자동열차제어장치를 설치 추진 중임.

 

  ㅇ 이 외에도 유럽부흥개발은행(EBRD)으로부터 250백만 유로를 차입하여 전기 차량을 위한 리튬 전자 베터리 개발에 투자하고 있으며, 유럽투자은행(EIB)으로부터는 3억 유로를 차입하여 고속도로 현대화에 투자하고 있음.

 

□ 에너지 및 유틸리티 인프라 동향 및 주요이슈

 

  ㅇ 폴란드 에너지 인프라 산업 규모는 2018년과 2019년에 각각 연간 3.3%와 5.9%의 성장을 보였으며, 2020년에서 2029년까지는 연간 3.3%의 성장률과 함께 안정적인 산업 확장세가 예상됨.

 

  ㅇ 현재 석탄이 에너지 생산의 80%를 차지하여 폴란드의 주요 에너지 원으로 사용되고 있으며, 이는 2029년까지 지속될 것으로 보이지만, 동시에 재생 에너지에 대한 투자 또한 확대되는 경향을 보임.

 

  ㅇ 유럽위원회는 유럽 그린딜 정책과 2050 이산화탄소 배출 제로(0) 계획을 발표하며 회원국의 녹색 인프라에 대한 지원을 약속했지만, 폴란드는 석탄 주 생산국으로 적극적인 참여를 주저하고 있어 EU 지원금에 대한 혜택이 줄어들 가능성이 대두되고 있음.

 

  ㅇ 유럽투자은행(EIB) 또한 2021년부터 화석연료 관련 산업에 대한 지원을 중단할 것을 발표했고, 2030년까지 EU에너지 발전량 중 재생 에너지 비중 32%를 목표로 하고 있음.

    - EIB는 폴란드의 경우 높은 석탄 연료 의존율을 고려해 2022년부터 화석연료 관련 산업에 대한 지원을 중단할 계획임.

 

  ㅇ 폴란드에 대한 지원금 혜택의 감소가 예상돼 폴란드 내에서는 재생 에너지 분야의 투자 및 개발에 대한 움직임이 활발해지고 있음.

    - 풍력발전 분야에서는 Aldesa, RWE Renewables가 개발에 참여하고 있으며, 태양광 분야에서는 Innogy SE, Univergy Polska 등이 개발에 참여하고 있음. 특히 Univergy international은 폴란드에 자회사를 설립하면서 직접적인 개발 참여 의지를 보임.

 

□ 주거 및 비주거 건축산업 동향 및 주요 이슈

 

  ㅇ 폴란드 주거 및 비주거 건축산업 규모는 2020년 하락세를 보일 것으로 예상되나, 2021년부터는 비주거 건축 관련 산업에서부터 점진적 상승세가 보일 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 폴란드 북쪽 해안가 도시인 그단스크(Gdansk)는 GGI Dolnne Miasto 회사와의 계약을 통해 8년 계획의 도시 프로젝트를 진행하고 있으며, 공공건물 및 기존 상업 건물의 재개발 및 현대화, 스포츠 센터, 학교, 주거 빌딩 신축 등이 계획됨.

 

□ 주요 기업 현황

 

  ㅇ 폴란드 주요 건설기업으로는 Budimex, Ferrovial, Skanska, Strabag SE, Salini Impreglio 등이 있음.

 

폴란드 주요 건설기업

자료: EMIS, KOTRA 바르샤바무역관 자료 종합

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 내수시장규모

 

  ㅇ 폴란드 건설 산업규모는 매년 증가 추세이며, 2019년에는 1543억 즈워티(약 359억 유로)로 전년대비 6.3% 증가함.

 

  ㅇ 폴란드 인프라 산업규모 또한 매년 증가 추세이며, 2019년에는 720억7000만 즈워티(약 167억7000만 유로)로 전년대비 5.8% 증가함.

 

폴란드 건설·인프라 산업규모 및 실질성장률

 (단위: 십억 즈워티, %)

주: *전망치, 실질성장률은 전년대비성장비율, 2019년 연평균 환율 1USD=3.8395PLN, 1EUR= 4.298PLN

자료: 폴란드 중앙통계청(GUS), BMI

  ㅇ 건설 인프라 세부분야 중 철도 인프라 산업의 성장세가 가장 높을 것이며, 주거 및 비주거 건축 산업을 제외하고는 꾸준한 성장세를 보일 전망

 

폴란드 건설 인프라 산업별 규모 및 실질성장률

(단위: 십억 즈워티, %)

주: *전망치, 실질성장률은 전년대비성장비율, 2019년 연평균 환율 1USD=3.8395PLN, 1EUR= 4.298PLN

자료: 폴란드 중앙 통계청(GUS), BMI

□ 인프라 관련 국가 주요 프로젝트

 

분야	주요 내용
도로	- 2011~2015 국가 도로 건설 프로그램: 고속도로 건설, 국도와 고속도로간 연결과 네트워크 구축, 기존 도로 개선이 주 목표로 2011~2015년 추진되었던 프로젝트 - 2014~2023 년 전국 도로 건설 프로그램 (2025년까지의 전망): 현재 진행중인 전국 도로 건설 프로젝트임. 도로 부문의 현재 상태 진단 및 달성할 목표와 주요 영역 정의. 여객 및 화물 운송의 병목 현상과 가까운 미래에 폴란드가 직면 한 의무 및 과제 파악하고 해결하는데 목적이 있음. - 2020-2030 년에 100 개의 벨트 웨이 건설 프로그램: 도로 안전 개선, 붐비는 도시 밖으로 교통 이동, 깨끗한 공기, 소음 감소 및 도로 네트워크 용량 개선이 주 목표로, 2020~2030년 인프라부에서 개발 한 100 개의 벨트 웨이 건설 프로그램.  약 280억 PLN(65~70억 달러) 투자 예상
철도	- 국철프로그램: 2023년까지 진행되는 철도관련 투자 프로그램. 2014~2020년 까지의 EU 재정지원이 종료될 때까지 유효 - 철도 인프라 관리 비용에 관한 지원 프로그램: 2023 년까지의 철도 인프라 유지 보수 및 개조를 포함하여 관리 비용의 자금 조달 지원에 관한 프로그램 - 2016~2023년 철도역사(驛舍) 투자 관련 프로그램: 폴란드 주요 정책 중 하나인 ‘2020 책임전략”의 내용중 하나로 188개 역사를 개선 및 신규 건설하는 프로그램 - 2028 년까지 지역 및 지역 철도 인프라 보충 프로그램: 신규 철도 네트워크 건설에 관한 프로그램으로, 그 동안 철도 인프라가 없던 지역에 신규 철도선을 연결하는 프로그램
항공	- 공항간 네트워크 및 공항 지상 장비 개발 프로그램: 2007~2013년 민간 항공 부문에 대한 투자가 포함된 기초 프로그램이었으며, 유럽 연합의 자금지원을 이끌어내는 기초가 됨. 폴란드 정부는 이 프로그램에서 업데이트된 프로그램 추진을 위해 노력 중
중앙 교통 연대 프로젝트 (Central Communication Port Solidarity)	- 신규국제공항 건설계획: 바르샤바에서 서쪽으로 37km 지점에 세계적 규모의 신규 국제공항 건설 - 신공항을 중심으로 주요 도시를 잇는 항공, 철도, 도로를 연대한 새로운 개념의 교통 통합에 관한 프로젝트 - 이를 통해, 폴란드 2대 도시 바르샤바-우쯔간 일일 생활권 형성, 대학의 연합, 고용의 증대, 공항중심의 허브 도시 창조 등 부가가치 효과 기대
운송개발전략	- 2030 년까지 지속 가능한 교통 개발 전략: 2030 년까지 국가의 운송 접근성을 높이고 개별 운송 지점의 지속 가능한 개발을 보장하며 상품 및 승객 운송과 관련된 서비스 제공 조건을 개선할 수 있도록 하는 것이 이 프로그램의 주 목표
공공버스 개발 기금	- 2019 년 5 월 16 일, 공공 버스 서비스 개발 기금에 대한의 법률 제정: 대중교통시설이 열악한 소규모 도시나 마을간 대중교통 시설 보장을 위한 기금 마련에 관한 법률

자료: 폴란드 인프라부(Ministry of Infrastructure)

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

 

□ 유망분야 및 진출전략

 

  ㅇ 유럽위원회의 탄소 배출 감소 정책 및 ‘Just transition Fund’ 지원금과 함께 재생에너지와 저배출 교통수단에 대한 투자가 확대될 것으로 보임.

 

  ㅇ 폴란드는 EU펀드 최대 수혜국으로 공공 인프라 건설, 낙후된 발전소 현대화, 산업 플랜트 건축 등에서 다양한 발주가 예상되며, 우리 기업의 입찰 참여 기회가 많아질 것으로 보이는 바, 각종 입찰정보를 주기적으로 면밀히 모니터링 하는 것이 중요함.

 

  ㅇ 입찰 참여나 현지 협력업체 선정 시 재무제표 및 기업 재정상황 등을 면밀히 검토하는 것이 바람직하며, 현지 인력 업체들과의 긴밀한 협력으로 건설인력 수급관련 안정적인 포트폴리오를 수립하는 것이 바람직함.

 

 

자료: 폴란드통계청(GUS), Fitch Solutions, BMI, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료