- 2026년까지 인도 전기차 시장, 연평균 36% 성장 기대 -

- 전기차 부품 관련 품목 수출 희망 업체, 시장 동향 주시 필요 -

가. 산업 특성 및 개관

□ 시장동향

  ㅇ 인도 자동차 산업 구조
    - 2018년 기준, 인도의 자동차 시장은 전년 대비 8.3% 증가한 399만 대를 판매하여 세계 4위 규모에 달함.

    - 세계 6위의 자동차 제조국(트랙터 1위, 이륜차 2위, 버스 2위, 대형 트럭 5위, 상용차 8위)임.

    - 인도 자동차 산업(부품 제조업 포함)의 규모는 2026년, 2,514~2,828억 달러에 이를 것으로 예상됨

    -  2000년 4월부터 2019년 9월까지 자동차 부문 누적 FDI 유입액은 약 235억 달러에 달했음.

FY19 인도 자동차 시장 부문별 점유율

자료: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)

  ㅇ 인도 자동차 산업 성장 과정

    - 독립 이전인 1942년, 힌두스탄 모터스에서 인도 최초로 자동차를 생산.

    - 독립 이후, 인도 정부는 자동차 제조를 활성화시켜 수입 감소를 위해 노력하는 중임.

인도 자동차 산업의 성장 과정

자료 : Economic Times, Symboinsurance

  ㅇ 전기차 시대의 시작

    - 2026년까지 인도 자동차 생산 세계 3위 등극 등 긍정적인 전망이 예상되는 가운데 전기차 시장 역시 동반 성장 기대.

    - 현재까지 인도의 전기차 시장에 진출한 업체는 소수에 불과. (전기 자동차 제조사 2곳, 이륜차 제조사 10여 곳, 전기버스 관련 OEM 업체 3~4곳)

    - 2018년 기준, 인도 내 전기차 판매량은 36만 5,920대를 기록했으며 2026년까지 연평균 성장률 36%를 보이는 등의 높은 성장을 보일 것으로 전망

    - 인도의 전기차 배터리 시장 규모 역시 2018년 5억 2000만 달러에서 2026년까지 연평균 30% 성장세를 보이는 등 동반 성장이 예측.

□ 정책동향

  ㅇ 인도의 친환경 정책

    - 인도 정부는 환경 보존을 위해 탄소 배출 감소 정책의 일환으로 2020년 4월 이후 판매되는 모든 차량에 대해 BS6 엔진 장착을 의무화.

    -  인도 당국은 카쉐어링 및 전기차 등의 대안을 통해 2030년 유류 수요의 64%(156Mtoe)를 절감할 수 있을 것으로 기대, 특히 전기차는 CO2 배출량을 37%까지 줄일 수 있을 것으로 예상함.

  ㅇ 전기차 육성정책

    - 2010년, 신재생에너지부(MNRE)의 승인을 받아 인도 내 전기차 제조업체에게 보조금으로 1,200만 달러를 지급하는 등의 지원책을 결정. (2012년 시행 중단)

    -  국가변혁위원회(NITI Aayog)는 2030년까지 인도 내 가족용 및 대중교통차량의 40%를 전기차로 대체해야 한다고 제안.

    -  인도의 대기오염 문제가 세계적 사회문제로 떠오르자, 모디 정부는 2030년까지 자동차 판매대수의 100%를 전기차로 전환하는 육성정책(NEMMP2020)을 발표.

  ㅇ NEMMP 2020 정책

    - NEMMP(National Electric Mobility Mission Plan) 2020은 인도 정부가 전기차 및 하이브리드 차량을 국내에 정착시켜, 연료 소비와 탄소 배출량을 줄이기 위해 2012년에 실시함.

    - 2020년부터 전기차 및 하이브리드 분야에서 600~700만대 매출을 달성하는 것이 목표이며, 이를 통해 8억 달러 상당의 원유가 절감될 것으로 기대됨.

    - 동 정책은 하기 3가지 방안을 통해 전기차 및 하이브리드 차량의 수요창출 및 생산을 촉구.

      1) 전기차 및 하이브리드 차량 구매자에게 보조금 등 인센티브 지급을 통한 수요 촉진

      2) 전기차 및 하이브리드 차량 제조업체에게 생산 보조금 등 인센티브 지급, 이를 통해 배터리 기술, 모터, 배터리 관리 시스템 등 기술 분야의 R&D 개발 촉진

      3) 충전소 인프라 개발 촉진

  ㅇ 친환경자동차정책(FAME)

    - 2015년 4월, 인도 정부는 전기차와 하이브리드의 빠른 국내 제조와 정착을 위해 전기차 관련 정책 FAME(Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle)을 시행함.

    - 상 정책은 4가지(기술 개발, 수요 창출, 시범 사업, 충전 인프라시설 구축) 영역에 초점을 맞춤.

    - FAME I 계획의 일환으로 2015년~2019년3월 31일까지 약 7,550만 달러의 보조금이 구매자에게 지급됨.  

    - 2019년 4월 1일, FAME II 계획이 시행되었고 향후 3년간 약 14억 달러의 보조금 지급 예산을 편성함.

    - 이를 통해 전기 이륜차 100만 대, 전기 삼륜차 50만 대, 전기 사륜차 5만 5,000대 그리고 7,000대의 전기 버스 제조 및 판매를 지원함.

FAME의 4가지 핵심 영역

자료: Drishti, 세계대중교통협회(UITP)

□ 주요 기업 현황 

ㅇ 마루티 스즈키(점유율 50.6%)를 선두 업체로, 여러 기업들이 경쟁을 다투고 있음.

인도 자동차 산업 주요 기업 현황

자료 : Statista Annual Reports

나. 산업의 수급 현황 

□ 수입 현황

  ㅇ2019년 총 수입량(HScode-870332)은 7,100만 달러

     - 스웨덴, 스페인, 독일에서 94% 이상 수입하고 있으며, 대한민국은 5위(100만 달러)를 기록함.

인도 자동차 산업 수입 현황 (2017-2019)

 

자료 : 인도 상무부(Ministry of Commerce)

 □ 수출 현황

  ㅇ2019년 총 수출량(HScode-870332)은 1.93억 달러

     - 알제리, 네팔, 모로코 등에 대한 수출량이 78% 이상 달하며, 대한민국에 대한 수출량은 없음.

인도 자동차 산업 수출 현황 (2017-2019)

   

자료 : 인도 상무부(Ministry of Commerce)

□ SWOT 분석 

□ 시사점

  ㅇ 인도 전기차 부품 시장을 노리는 외국 기업들  

    - 인도 내 전기차와 관련된 배터리, 충전지, 전자 컨트롤러, 파워컨버터(Power Convertor), 전동기, 변속기 등 분야는 현지 생산량이 적어, 외국 기업에게 큰 기회로 다가옴.

  ㅇ 한국 기업 진출 가능성

    - 인도의 전기차 부품 시장 내 스마트 충전기술 및 배터리 분야가 관련 기술을 보유한 한국 기업들이 진출할 수 있는 핵심분야로 평가됨

    - 특히 Vehicle to Grid* 관련 기술은 아직까지 인도 전기차 시장에서 미비한 수준임을 고려, 관련 기술을 갖춘 한국 기업에게 큰 기회가 될 것으로 사료됨.

      * Vehicle to Grid: 전력망을 통해 전기차를 충전했다가 주행 후 남은 전기를 전력망으로 다시 송전하여 전기차를 움직이는 에너지저장장치(ESS·Energy Storage System)로 활용하는 기술. 

출처: 인도자동차제조협회(SIAM), Economic Times, Symboinsurance, Drishti, Statista Annual Reports, 세계대중교통협회(UITP), KOTRA 뭄바이무역관 자료종합