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국별 주요산업

국별 주요산업
베트남 천연가스 산업 정보
2020-03-23 유상철 베트남 호치민무역관
 

 

 

. 산업 특성

 

베트남, 천연가스 인프라 확충 노력

 

  ㅇ 베트남 가스 산업 발전계획 2025, 비전 2035(GMP, Vietnam Gas Industry Master Plan)

    - 베트남은 2016년 ‘제7차 국가 전력개발 마스터플랜(PDPⅦ, Vietnam Power Development Plan Ⅶ) 개정안’ 발표 이후 2017년 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg를 통해 ‘베트남 가스 산업 발전계획 2025, 비전 2035(이하 베트남 가스 산업 마스터플랜)’를 승인

 

배트남 가스 산업 발전목표

(단위: bcm*/년)



주: bcm은 10억 세제곱미터

자료: 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg

 

    - 베트남 가스 산업 마스터플랜은 생산(업스트림)부터 운송(미드스트림), 공급(다운스트림)까지 전체 가스 산업 밸류체인 구축에 관한 내용을 담고 있으며, 이를 통해 △전력공급 안정화 △ 국가 에너지믹스 중 청정에너지 비중 확대 △온실가스 배출량 감축의 기반을 마련하고자 함.

 

베트남 가스 산업 지역별 목표


자료: 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg

 

    - 특히 해당 마스터플랜은 경제성장에 따른 전력수요 증가 및 천연가스 생산량 감소에 대비하기 위해 천연가스 수입 인프라 사업에 관한 내용을 포함하고 있으며, 아직까지 베트남에 운영 중인 LNG 수입 터미널은 없음.

 

베트남 LNG 터미널 건설계획


연번

프로젝트

투자 시기

규모
(백만t/년)

위치

비고

북부

1

타이빈(Thai Binh) 터미널

2026~2030년

0.2-0.5

타이빈

FSRU*

2

북부 터미널

2030~2035년

1-3

하이퐁

 

남부

3

티바이(Thi Vai) 터미널

2020~2022년

1-3

바리아-붕따우

 

4

남서부 터미널

2022~2025년

1

까마우

1단계

2025년 이후

2

2단계

5

썬미(Son My) 터미널

2023~2025년

1-3

빈투언

1단계

2027~2030년

3

2단계

2031~2035년

3

3단계

6

남동부 터미널

2022~2025년

4-6

띠엔장

위치 미확정

7

칸화(Khanh Hoa) 터미널

2030~2035년

3

칸화

 

주: FSRU(Floating Storage Regasification Unit)는 부유식 LNG 저장 및 재기화 설비

자료: 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg, KOTRA 호치민 무역관 종합

 

배트남 천연가스 파이프라인 건설계획

연번

프로젝트

투자 시기

규모
(bcm/년)

길이

(km)

직경
(in)

1

티바이(Thi Vai) - GDC* 파이프라인

2020~2022년

4.5

12

18

2

남서부-까마우(Ca Mau) 파이프라인

2022~2025년

5

85

20-28

3

썬미(Son My) - 썬미전력센터 파이프라인

2023~2025년

5-11

10

38-45

4

썬미-푸미 파이프라인

2023~2025년

9

85

30-34

5

썬미-쓰뜨짱(Su Tu Trang)** 파이프라인

2025년 이후

2-4

80-100

20-28

6

FSRU-타이빈(Thai Binh) 파이프라인

2026년

0.5

20-50

8-10

7

동부-남서부 파이프라인

2026~2035년

2-5

미정

미정

8

트랜스아세안(Trans-ASEAN) 파이프라인

2026~2035년

5-10

미정

미정

주: 1) GDC는 가스공급소(Gas Distribution Center)

2) 쓰뜨짱(Su Tu Trang)은 가스전 명칭으로 ‘백호(White Lion)’를 의미

자료: 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg

 

신규 국가 에너지개발 마스터플랜 발표 예정

 

  ㅇ 2020년 2월 11일, ‘베트남 에너지 산업 발전계획 2030, 비전 2045’ 로드맵’ 발표

    - 베트남 정부는 국내 경제 및 산업 성장에 따른 에너지 수요 증가를 대비한 신규 국가 에너지개발 마스터플랜 로드맵을 정치부 의결서 Resolution No.55-NQ/TW를 통해 발표

    - 이번에 수립된 로드맵의 주요 비전은 에너지 안보 강화와 에너지 자주개발률 증대, 수입 인프라 구축, 에너지 절감 및 효율 향상, 환경보호 등임.

    - (천연가스 산업) 특히 해당 로드맵은 가스발전소 우선 개발 및 석탄화력발전감소, 발전을 위한 천연가스 수입 등에 대한 정책 마련을 지시

 

신규 국가 애너지개발 마스터플랜 로드맵 주요 비전 및 천연가스 산업 발전 목표

주요 비전

- 에너지 안보 강화

- 사회 및 경제 성장을 위한 안정적인 에너지 공급

- 환경 및 생태계 보호

- 아세안 기준에 맞는 스마트 에너지 인프라 구축을 통한 발전

- 사회주의 지향의 시장경제에 맞는 에너지 시장 구축

- 자국 석유 및 천연가스 자원의 효율적 활용 및 합리적인 에너지 수출입 시스템 구축

- 에너지 절감 및 효율 향상

- 에너지 설비산업 육성

- 국가전력망 개선

천연가스 산업 발전 목표

- LNG 수입량 2030년 8bcm, 2045년 15bcm 달성

- 영유권 보호* 및 자원 탐사, 개발 장려

- 해외자원개발 사업 추진

- LNG 수입 및 공급 인프라 투자 인센티브 마련

- 가스발전소 개발 장려(자국 내 생산 천연가스 활용 프로젝트 우선) 및 천연가스 발전 비중 증대

주: 베트남과 중국 간 베트남의 동해(중국의 남중국해)에 대한 영유권 분쟁 등

 주*: 참고 보고서: ‘[전문가 기고] 베트남의 반중국 시위 영향과 과제’ (클릭 시 해당 페이지 이동)

자료: 정치부 의결서 Resolution No.55-NQ/TW

 

  ㅇ 한편 현행 베트남 규정에 따르면 EVN(베트남전력공사)이 베트남 유일의 전력 구매자이자 유통단계를 독점하고 있으나 해당 로드맵에서 신재생에너지 관련 발전사업자와 소비자 간 직접전력구매계약(DPPA, Direct PPA)의 가능성을 언급한 점은 주목할 만함.

    주*: 참고 보고서: ‘베트남 신재생에너지 실태를 논하다’ (클릭 시 해당 페이지 이동)

 

주요 이슈

 

  ㅇ 2019년 9월 삼성물산 건설부문, 베트남 PTSC(Petrovietnam Technical Services Corporation)과 컨소시엄 구성해 1억7950만 달러 규모  ‘티바이 LNG 터미널’ 공사 수주

    - 티바이 LNG 터미널은 베트남 남부에 위치한 베트남 최초 LNG 터미널로 1.4bcm 규모임. LNG 탱크 1(18 ), 기화 송출설비, 접안시설 등이 포함되며 수입한 LNG는 추후 진행될 동나이성 연짝LNG발전소에 공급될 전망임. 202210월 준공 예정(자료: 삼성물산 건설부문 공식 블로그)

 

  20202 한국가스공사, 베트남 기획투자부 장관을 만나 베트남 남부 빈투언성 가스복합발전사업 논의

    - 참고로 한국가스공사는 지난 20197월 미국 ECV(Energy Capital Vietnam)LNG 재기화(Regasification) 터미널, 저장소, 복합발전소 등 GTP(Gas to Power Project) 사업 관련 협력 MOU를 체결했음.

 

주요 기업 현황

 

  ㅇ 베트남의 석유 및 가스 산업은 페트로베트남(PVN, PetroVietnam)이 독점. ExxonMobil, Gazprom 등 40여 개 석유 및 가스 기업이 PVN과 합작형태로 베트남에 진출

 

PVN 자회사 및 관계사


자료: PVN

 

    - PVN은 업스트림 부문에 집중하고 있으며, 자회사인 PV Gas 등을 통해 다운스트림에도 참여하고 있음.

    - 참고로 베트남 가스 탐사 및 개발에 투자하기 위해서는 PVN과 합작법인 설립, 경영협력계약 또는 생산물분배계약을 체결해야 함.

 

PV Gas 자회사 및 관계사


자료: PV Gas

 

.  산업 수급 현황

 

내수 수출입

 

  ㅇ 베트남의 친환경 에너지정책 추진, 국내 에너지 수요 증가와 더불어 석탄화력 채산성 악화, 원자력 발전소 건설 계획 백지화 등으로 인해 천연가스 수요량의 꾸준한 증가가 예상

    - 베트남 천연가스 대부분은 발전 및 산업용으로 사용되고 있으며 일부는 버스, 화물차, 선박 등 운송용으로 이용

    - 참고로 베트남의 제7차 국가 전력개발 마스터플랜에 따르면 2030년까지 가스발전이 국가 전체발전용량에서 차지하는 비중이 약 14.7%가 될 예정이며, 수입 LNG를 활용하는 발전소 프로젝트로는 ① 썬미1LNG발전소, ② 연짝3LNG발전소, ③ 연짝4LNG발전소, ④ 썬미2LNG발전소가 있음.(자료: Decision No.428/QD-TTg, Allens)

    - 한편 베트남의 천연가스 수출입은 ‘0’(자료: CIA World Factbook)

 

베트남 천연가스 시장 규모 전망

(단위: bcm) 


: e 예상치, f 전망치

자료: 베트남 통계청, EIA, Fitch Solutions

 

생산 동향

 

  2018 기준 천연가스 생산량은 9.6bcm으로 2012 이후로 꾸준히 9bcm 이상 생산되고 있음.

 

베트남 천연가스 생산량

(단위: bcm)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.2

7.7

9.1

8.2

9

9.4

9.9

10.3

10.2

9.5

9.6

자료: Statista

 

   2019 11 페트로베트남(PVN, PetroVietnam)* 주주총회에서 2019 10 31 기준 베트남의 원유 가스 매장량은 1300 톤이며 전년대비 100만 톤 증가했다고 발표

    - 베트남의 원유 가스는 주로 베트남 남부 끄우롱유역(Cuu Long Basin),  남꼰썬유역(Nam Con Son Basin) 남동부 푸칸유역(Phu Khanh Basin) 매장돼 있으며, 남꼰썬유역과 푸칸유역은 중국과의 영유권 분쟁과 관련이 있어 탐사 개발에 어려움이 있는 상황

 

베트남 자원지도


자료: 베트남 산업무역부

 

. 진출전략

 

SWOT 분석

 

강점(Strength)

약점(Weakness)

- 국내 천연가스 수요의 꾸준한 증가

- 풍부한 천연자원

- 아세안, 중국 시장 접근 용이

- 까다로운 투자 요건 및 형태 제한

- 자원산업 관련 인프라 부족

- 프로젝트 파이낸싱 지원정책 결여

- 제한적 법적 보호

기회(Opportunities)

위협(Threats)

- 신규 국가 에너지개발 마스터플랜에 천연가스 발전소 확대 가능성

- 석탄화력발전 채산성 악화, 원전 백지화 및 정부의 온실가스 배출량 감축 의지

- 국영기업의 구조개혁 및 주식회사화를 통한 경쟁력 향상

- 석유·가스법 개정 가능성

- 중국과의 영유권 분쟁

- 비효율적 행정체계 및 절차 투명성 부족

- 높은 정부 부채

- 높은 초기 투자비용

 

유망 분야

 

   친환경발전에 대한 관심 확대 국내 수요 증가에 따라 천연가스 시장이 확대될 것으로 예상

    - 가스전 탐사, 파이프라인 구축, 가스발전소 관련 산업이 성장할 것으로 보임.

    - LNG 수입 인프라 구축도 주목받고 있음.

 

   천연가스 생산 공급설비, 정비, 유지보수 관련 산업 성장 전망

    - 베트남의 천연가스 활용 설비의 안정성 공급 신뢰성 확보 등을 위한 전문설비, 유지보수, 시스템 관련 산업은 발전 초기 단계로 천연가스 산업 성장에 맞춰 관련 베트남 국내 수요가 증가할 것으로 예상

 

   LNG, CNG 가스 유통 라이선스 관련 세부 규정 마련 투자가 본격적으로 시작될 것으로 보임.

    - 관계자에 따르면 아직까지 세부 규정이 미비해 실무상 유통 라이선스 취득에 어려움이 있음.

 

 

자료: 베트남 산업무역부, Decision No.60/QD-TTg, Decision No.428/QD-TTg, Resolution No.55-NQ/TW, EIA, PVN, PV Gas, Fitch Solutions, CIA World Factbook, Statista, Allens, 삼성물산 건설부문 공식 블로그 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합 

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