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국별 주요산업

국별 주요산업
이집트 건설 기계 시장 동향
2020-03-11 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

- 자국에 생산 공장 없어 대부분의 수요를 수입에 의존 -

- 정부 주도 메가 프로젝트에 힘입어 지속적인 성장세 보일 것-



 

 □ 시장동향

 

 시장규모 및 수요

- 이집트는 현지 건설기계 생산이 없어 수입규모가 곧 수요를 나타낼 정도로 수입 건설장비에 의존하고 있음.

- 이에 건설기계 시장규모는 연간 20억~30억 달러로 잠정 추산됨.

 

  ㅇ 시장동향

     - Plant & Equipment Magazine에 따르면, 이집트는 최근 4년간 건설업의 호황으로 중장비 시장이 성장해 옴. 건설업과 운송업은 최근 이집트 경제 성장의 주요 원인 중 하나로, 신규 주택사업, 대학, 쇼핑몰 등의 광고들이 성행하는 등 건설부문에서 큰 호황을 누리고 있음.

     - 이런 건설 개발의 영향으로 카이로, 알렉산드리아, 포트사이드 등과 같은 이집트 주요 도시들에서 건설기계와 장비에 대한 수요가 크게 증가함.

     - 부동산 건설, 도로 건설 및 기타 건설 프로젝트에 주로 사용되기 때문에 건설장비의 상당한 수요로 이어지며 수요 증가의 요인이 되고 있음.

 


  ㅇ 현지진출 동향

     - 이집트 건설업체들은 대부분 장비 매입이 아닌 임대에 의존함. 소비자들의 구매력 약화로 인해 업체들은 새로운 건설장비 구입을 피하고 있으며 대부분의 업체가 프로젝트 기반으로 일하는 상황임.

     - 프로젝트 할당 시 기업은 프로젝트 소유자가 계약자 또는 건설 회사에 지불해야 하는 요금에 장비 임대료를 추가하는 시스템

 

  ㅇ 시장전망

     - 이집트의 건설장비 임대시장은 외국인투자의 증가와 국내 부동산 및 주택 사업의 증가로 2022년까지 약 82천만 달러를 넘어설 것으로 예상됨. (Market ResearchEgypt Construction Equipment Rental Market By Equipment Type, Competition Forecast & Opportunities, 2022’)

     - 석유와 가스, 광업, 관광업 등의 산업은 2022년까지 이집트 건설장비 임대시장을 계속 활성화 시킬 것으로 보임.

 

수입동향

 

  ㅇ 건설기계 및 부품 수입액의 가파른 상승은 정부의 대규모 인프라 공사에 사용되는 건설중장비와 해당 부품(유압그래플, 망치, 펌프, 엑스커베이터 부품, 진동 버켓 등)의 수요 상승에 기인함.


  ㅇ 정부 주도의 대규모 인프라 프로젝트 (Mega Projects)로 인해 건설기계 수입액은 최근 가파른 상승세를 보임.


  ㅇ 최근 3년간 기계류(HS Code :84)및 주요 건설기계(HS Code : 8429, 8431) 수입 동향은 아래와 같음.


     - 2018 기계류 (HS code: 84) 수입 총액은 27억 달러로 전년 대비 12.58% 증가함. 수입액 기준 2018년 주요 수입 국가는 중국(21.25%), 독일(15.46%), 이탈리아(14.43%).


     * 2017년 대비 2018년도 수입이 12.6% 증가했으며, 상위 수입 10개국 중 8개국에서 수입 증가 추세가 관찰됨. 이 같은 상승세는 정부주도 주요 인프라 프로젝트로 인한 건설기계 수요 증가에 기인함. 이집트의 대규모 인프라 프로젝트는 현재 건설업, 시멘트 및 철강 산업분야에 막대한 영향을 끼치고 있음.



<최근 3년간 HS Code 84 (기계 및 기계 장치, 해당 부품) 수입동향>

                                                                                                                                                                  (단위 : 천 달러, %)

 순위

국가

수입액

점유율

증감율

(17~18)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

1

중국

696,572

508,033

589,000

21.4

20.6

21.3

15.9

2

독일

650,603

409,755

428,596

20.0

16.6

15.5

4.6

3

이탈리아

462,409

476,747

399,948

14.2

19.4

14.4

-16.1

4

미국

283,258

200,349

195,286

8.7

8.1

7.0

-2.5

5

터키

89,457

92,595

116,769

2.8

3.8

4.2

26.1

6

일본

99,898

55,426

107,740

3.1

2.3

3.9

94.4

7

대한민국

118,724

72,179

97,554

3.6

2.9

3.5

35.2

8

영국

52,051

56,720

86,879

1.6

2.3

3.1

53.2

9

벨기에

60,350

44,125

74,946

1.9

1.8

2.7

69.8

10

프랑스

86,168

48,797

73,770

2.6

2.0

2.7

51.2

총합

3,258,733

2,462,198

2,771,997

100.0

100.0

100.0

12.6

자료 : Global Trade Atlas


 

     - 불도저, 앵글 도저류 (HS code: 8429)의 경우 2018년 약 7천만 달러를 수입했으며, 한국으로부터 약 3백만 달러를 수입함. 미국, 벨기에, 일본, 독일에 이어 한국은 수입국 중 5위를 차지함.


     * 2017년 대비 2018년도 수입은 83.5%로 대폭 증가했으며, 수입 상위 10개국 중 이탈리아를 제외한 9개 국가 모두 증가세로 평균 154% 증가함. 반면 수입 한국의 증가율은 23.3%에 그침.

 

<최근 3년간 HS Code 8429 (자주식 불도저, 앵글도저 등) 수입동향>

                                                                                                                                                                    (단위 : 천 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

증감율

(17~18)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

1

미국

24,161

11,290

22,693

23.4

29.0

31.7

101.0

2

벨기에

23,529

8,589

15,421

22.8

22.0

21.5

79.5

3

일본

13,464

4,464

8,558

13.0

11.5

12.0

91.7

4

독일

8,093

1,133

5,018

7.8

2.9

7.0

343.0

5

대한민국

3,983

2,401

2,960

3.9

6.2

4.1

23.3

6

브라질

6,175

932

2,881

6.0

2.4

4.0

209.1

7

이탈리아

6,712

3,626

2,777

6.5

9.3

3.9

-23.4

8

중국

3,663

921

2,569

3.5

2.4

3.6

179.1

9

영국

3,263

1,496

2,210

3.2

3.8

3.1

47.7

10

스페인

1,190

175

762

1.2

0.5

1.1

334.6

총합

103,425

38,975

71,530

100

100.0

100.0

83.5

자료 : Global Trade Atlas 


    - 2018년 건설기계 부품 (HS code: 8431)의 경우 2018년 약 2 6백만 달러를 수입했으며, 한국으로부터 약 2백만 달러를 수입함. 중국, 이탈리아에 이어 한국은 수입국 중 3위를 차지함.


    * 전반적인 상승세를 이어나가고 있는 부품 수입액은 대규모 건설 프로젝트의 높은 잠재력과 수요에 기인하며, 그중에서도 특히 부동산 건설, 도로 건설 등 기타 건설 프로젝트에 사용되는 건설 중장비와 해당 부품(유압그래플, 망치, 펌프, 엑스커베이터 부품, 진동 버켓 등)의 수요가 높음.

 

<최근 3년간 HS Code 8431 (건설 기계 부품) 수입동향>

                                                                                                                                                          (단위 : 천 달러, %)

순위

국가

수입액

점유율

증감율 (17~18)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

1

중국

6,911

5,482

7,923

20.4

23.8

29.9

44.5

2

이탈리아

5,276

3,739

4,809

15.6

16.2

18.1

28.6

3

대한민국

4,200

1,066

2,476

12.4

4.6

9.3

132.2

4

미국

2,655

3,513

2,066

7.8

15.3

7.8

-41.2

5

독일

3,137

1,976

1,889

9.3

8.6

7.1

-4.4

6

터키

1,665

2,177

1,784

4.9

9.5

6.7

-18.1

7

벨기에

580

597

787

1.7

2.6

3.0

31.8

8

네덜란드

782

636

675

2.3

2.8

2.6

6.1

9

영국

301

643

634

0.9

2.8

2.4

-1.4

10

스페인

518

416

538

1.5

1.8

2.0

29.6

총합

33,877

23,024

26,505

100.0

100.0

100.0

15.1

자료 : Global Trade Atlas


  

경쟁동향

    

  주요 경쟁기업

    - 두산과 현대의 현지 대리업체 Otrac Egypco 외에도 Big Rental, Adrighem & Al Dibiki., Magic-Rent, Flash Cranes & Equipment, CRANES Co., Denyo Egypt Co., Mantrac Egypt 등이 있음.

 

  ㅇ 눈여겨 볼만한 경쟁기업 전략

    - 자주식 불도저, 앵글도저 등 수입액 3위를 달리는 일본 기업 토요타는 이집트 현지 지사를 설립, 글로벌 서비스 네트워크를 구축해 소비자들의 호응을 받았다고 함.

    - 현지 구매자들이 직접 방문해보고 눈으로 볼 수 있는 서비스 센터 설립 등은 해당 건설기계업체에 대한 신뢰성 제고 및 고객만족도 향상으로 이어짐.( 현지 건설기계업계 관계자 Hamdy  Gamal  El  Din 인터뷰

 

  ㅇ 가격이 경쟁 및 판매의 핵심요소

    - 가격이 이집트 시장 경쟁에서의 주요 경쟁력 요인이며, 이집트 시장의 주요 특징임.

    - 혁명이후 달러 대비 이집트 파운드화 평가절하로 인해 건설 기계 구매자들이 가장 눈여겨보는 것은 가격경쟁력이며 낮은 가격에 믿을만한 품질을 가진 제품 선호함.

    - 이집트 바이어들의 구매력 약화로 일부는 신규 건설장비 구입을 피하고 있으며, 대다수의 기업이 매입대신 임대에 의존하고 있음.

 

  ㅇ 가격 다음으로 이집트 시장의 주요 경쟁요인은 납기시간, 애프터 및 유지보수 서비스임.

 

  ㅇ 한국산 건설기계, 긍정적인 브랜드 이미지 가지고 있어

    - 현지 대리업체 Otrac Egypco 관계자에 따르면 현대 및 두산과 같은 한국기업들이 이집트 고객들에게 경쟁력 있는 가격뿐만 아니라 편리한 서비스 제공, 다양한 부품 종류 등을 공급하고 있어 현지에서 높은 브랜드 가치를 구가하고 있다고 함.

    - 특히 새 제품 구매를 꺼리는 이집트 고객들에게 기계 유지에 필요한 부품이나 추가 탑재가 가능한 부품 등 애프터 시장을 공략함으로서 현지 맞춤식 성공 전략으로 평가받음.

  

유통구조


  건설기계유통 경로

    - 가장 흔한 유통경로로서 장비를 수출하는 제조업체에서 공식대리점인 이집트 수입업자에게 수출, 그 후 임대업업체에게 매입함.

    - 임대업체가 비용 절감을 위해 외국 제조업체에서 직접 장비를 수입하기도 함.


   

 

  자료 : 카이로 코트라 무역관  

 

  ㅇ 주요 현지 에이전트 목록


에이전트명

개황

Apex Egypt

- 1999년 부터 육 해상 가스 및 석유전 탐사, 굴착, 생산, 정제, 석유화학 처리 분야에 사용되는 다양한 장비 부분품 공급업체를 선도하고 있음.

- 고객들에게 소싱, 구매, 컨설팅, 서류 처리, 원료 공급, 포장, 선적 등 필요한 모든 과정을 지원하는 일괄 처리 서비스를 제공하고 있음.

El Didi Group
(Solimec Misr)

- El Didi Group (Solimec Misr)Eldidi for Trading and International Agencies하에 Eng. A.F. Eldidi가 대표를 맡아 1984년에 설립됨. TREVI GROUP의 자회사인 Soilmec S.p.A-ItalyDrillmec S.p.A의 유일한 중동 및 아프리카 시장 에이전트임.

- El Didi Group2011Attaka Suez 자유지대에 7,000sq.m 부지의 Egymec 석유 공장을 설립해 석유 및 수원 굴착기, 시추대, 장비 액세서리, 부분품 등의 제품으로 전 세계의 수요를 충족시키며 큰 성공을 거둠.

Ema for Trading & Hydraulic Services

- 드릴러, 중장비, 공장 기계, 오일실, 레버, 화물 크레인, 차량 크레인, 맨리프트, 티퍼, 유압 전력기, 유압 압착기 등에 사용되는 다양한 유압 & 공기식 실린더를 취급하는 업체임.

- 모든 유압 기기와 유압 & 공기식 실린더를 유지 보수해주는 애프터 서비스를 실시 중임.

Market Leaders

(ML)

- 아메리칸 트럭 부속품 공급업체로서 19891월에 설립되었으며, 소규모의 건설 장비 또한 취급함.

- 건설, 측정, 품질관리, 콘크리트 굴착 4가지 영역으로 나뉨.


    - 상기 업체들뿐만 아니라 많은 업체들이 이집트 건설기계 시장에서 제품을 유통 및 수입하고 있음. 상기 업체들은 그 중에서도 이집트 시장에서 오랫동안 제품을 취급했거나 다양한 경력들을 보유한 업체들임.


수입정보


  관세

    - 자주식 불도저, 앵글도저 등 (HS Code 8429)의 관세는 탬핑머신(tamping machine)과 로드롤러(road roller) (2%)를 제외한 나머지 모두 5%이며 부가가치세는 14%.

    - 건설 기계 부품 (HS Code 8431)의 관세는 리프트스킵호이스트(skip hoist)에스컬레이터 부품 (5%)을 제외한 나머지 모두 2%이며 부가가치세는 14%.

    - 자유무역협정(FTA)를 체결해 특정 품목의 관세를 면제받는 국가들을 제외한 모든 국가들은 관세를 지불해야 함. 이집트와 자유무역협정을 체결한 국가들은 하기 내용과 같음.

    - 이집트-터키 자유무역협정: 건설기계 품목 (HS Code: 84) 관세 100% 면제

    - 이집트-유럽자유무역연합(EFTA) 자유무역협정: 건설기계 품목 (HS Code: 84) 관세 100% 면제(대상국: 아일랜드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)

    - 이집트-유럽연합(EU) 자유무역협정: 건설기계 품목 (HS Code: 84) 관세 100% 면제(대상국: 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국, 북아일랜드)



  ㅇ 수입규제

    - 현재 이집트 수출입법 상 4대 검사 기준(수입 중단 상품, 중고 및 임대 품목, 조건부 특수 수입 품목, 수입품질관리 대상 등)에 건설기계류는 포함되지 않아 원활하게 세관 통과 가능

 

  ㅇ 인증절차

    - 상기 언급과 같이 이집트 수출입청의 관련법을 참조했을 때 건설기계류 수입에 적용되는 수입규제는 없음. 하지만 천공 및 굴착기 장비 한정 수입업체가 도로교량교통관할청(The General Authority for Roads, Bridges, & Land Transport - GARBLT)의 수입 승인을 받지 않으면 관세 당국이 수입을 제한할 수 있음.


유망분야


HS Code

제품 설명

수입 관세 (%)

유망 품목 선정 근거

8426190000

교량 이동 크레인 14

5

현지 생산 능력 전무

이집트 건설시장에서 원자재 취급, 근로자 간 수송 자동화에 중요

 

8426200000

타워 크래인, 지브 크래인

5

현지 생산 능력 전무

, 콘크리트, 아세틸렌 용접기 및 발전기 등 다양한 건축 자재 운반에 중요.이집트 고층 빌딩 건설 현장에 필수적인 장비.

8426300000

이동식 크레인

5

해당 품목 최근 정부 주도하에 늘어난 교량 건설 프로젝트의 핵심적인 장비

8429110000

무한 궤도식 불도저, 앵글도저

5

'201월 이집트 정부 불법 건축물 철거법 발표에 따라 불도저 수요 증가 예상

8429190000

기타 불도저 및 앵글도저

5

8429510000

기계 삽, 프론트엔드 셔블로더

5

현지 생산 능력 부족

이집트 현지 건물 기초 및 구조물 공사에 필수적인 장비

8430410000

자주식 굴착, 천공용 기계

5

8430490000

비 자주식 굴착, 천공용 기계

5

8431430000

천공용 및 시굴용 기계 부품

2

기계 유지보수에 필수

기존 장비 개조를 위해 수입하는 경우 또한 다수.

8474200000

분쇄기, 반죽기

5

바위 및 자갈 등이 많은 이집트 비 개발지역 공사에 핵심적인 장비.

8479899000

기타 특수 기능 기계 및 장비

5

-



□ 바이어 인터뷰


  ㅇ The Egyptian Company for Engineering Consultations & Supplies 오너, Hamdy Gamal El Din
    - 기계의 유지보수를 위해 건설기계 부품 수입은 필수적이라고 함. 이집트는 주로 두산과 현대 건설기계 부품을 수입하고 다른 기업과는 거래가 거의 없어 대한민국이 3위에 머무르고 있음.
    - 현지 사무실이나 지점을 설립하고 글로벌 영업 네트워크를 통해 업체들에게 기술 지원과 뛰어난 고객 서비스를 제공하는 것이 가장 중요하다고 언급함.


  ㅇ El Didi Group(Solimec Misr) 매니저, Gamal Ahmed Abdel Gawad

    - 한국 기업이 이집트 시장에 성공적으로 진출하고자 한다면, 직영서비스 센터가 아닌 이집트 현지 에이전트를 통해서라도 판매와 유지보수 부품을 이집트 내 서비스 센터에서 지원해야함. 많은 기업들이 유지보수 서비스와 부품을 지원하지 않아 실패했는데, 이집트 바이어들은 기계 고장 시 유지보수와 부품을 제공하지 않아 많은 비용이 드는 것을 부담스러워 함. 
    - 판매, 유지보수, 예비부품 지원 등을 현지에서 발 빠르게 처리해줄 수 있는 현지 에이전트를 찾는 것이 관건임. 또한 이집트에서는 현지 대리점과의 파트너십이 공공 입찰 참여 선결 조건이므로 좋은 에이전트를 찾는 것이 현지시장 성공과 직결됨.


  ㅇ Egymec Engineering Co. 영업부장, Khaled Abou Zeid
    - 불도저, 크레인 등 기타 건설 기계들과 부품은 기술력 부족으로 인해 현지 생산이 없음.
    - 이집트는 전적으로 건설기계를 수입에 의존하며, 다양한 정부 및 민간 프로젝트가 진행 중으로 한국 기업들이 이집트 시장에서 많은 기회를 찾을 수 있음.


관련 전시회 정보


행사명

The Big 5 Construct Egypt

개최기간

2020922~24(3)

개최장소

이집트 카이로 Egypt International Exhibition Center, Cairo (EIEC)

웹사이트

https://www.thebig5constructegypt.com/

전시품목

건축 자재, 건설 기계, 건설 도구, 건축 인테리어 및 마감, 혁신 건설 기술, 기계 및 차량(PMV), 기계 전기 및 배관(MEP) 엔지니어링 서비스 시범 등

    


시사점

  

  ㅇ 이집트 건설기계시장은 수입에 의존하며, 최근 4년간 정부주도의 메가프로젝트 등 건설업의 호황으로 건설기계 수입규모도 가파르게 증가함. 

  ㅇ 이집트 건설 기계 시장은 가격이 결정적인 요인이며, 그 외 납기기한, 유지보수 및 애프터 서비스가 구매 및 경쟁의 주요 요인임.

  ㅇ 이집트 건설기계 시장, 잠재력 풍부
    - 1억에 육박하는 인구 대국인 이집트는 정부 주도하에 신행정 수도 건설 등 다수의 메가프로젝트를 진행 중임.
    - 이에 맞물려 폭발적으로 증가하는 건설기계 수요를 자국 내 제조역량 부족으로 전량 수입에 의존하고 있는 실정임.
    - 건설 기계 판매뿐만 아니라 부품 사업, 임대 사업 등 관련 애프터 마켓 사업을 선점해야함.

  ㅇ 신뢰가능한 현지 에이전트와의 파트너쉽이 성공의 관건
    - 공공입찰참여 요건 충족 및 복잡한 통관 절차로 인해 대리업체 선정이 필수임.
    - 대부분의 소비자들이 구매 전 현지 대리점 존재 여부를 질문 할 정도로 고장 시 필요한 서비스를 받을 수 있는지, 또는 부품을 손쉽게 구매 할 수 있는지 등등 소비자들의 걱정을 덜어줄수 있는 현지 서비스 제공 업체 중요

  ㅇ 현지 박람회 방문 등 얼굴 맞대며 신뢰 구축할 수 있는 기회 이용해야
    - 매년 9월에 열리는 ‘The Big 5 Construct’와 같은 박람회에는 건설기계 관련 고도의 전문성과 높은 구매의욕을 가진 바이어들이 다수 참가함. 따라서 박람회 참석은 단기간에 많은 바이어들에게 자사의 제품 홍보 및 네트워크를 쌓을 수 있는 좋은 기회임.
    - 특히나 이집트는 아프리카 및 아랍권 기업들이 모이는 만남의 장으로서 한 번에 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 정보 교류의 요충지임.



자료: Atlas Machines, 이집트 통계청(CAPMAS), Global Trade Atlas, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합



공공누리 4유형

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