가. 산업 특성 

 

□ 정책 

 

  ㅇ 식품 산업은 대표적인 내수 기반 산업 중 하나로 대만 정부의 식품 정책은 안전에 방점을 찍고 2016년 6월부터 ‘식품안전 다섯(5) 고리(食安五環)’ 정책을 실시 중* 

    주*: 대만은 2014년 발생한 불량 식용유 파동으로 식품 안전에 대한 사회적 관심이 크게 증폭됨. 안심하고 섭취할 수 있는 지를 중시하는 성향이 강해짐. 

    - 다섯 고리는 각각 ▲원천(source) 관리 강화 ▲생산관리체계 정비 ▲검역검사 강화 ▲불량업체 가중 처벌 ▲소비자 감시체계 강화를 의미하며 세부 방안은 다음 표와 같음.

자료: 행정원 식품안전사무실 

 

□ 최신 기술동향 및 주요 이슈 

 

  ㅇ 식품업계 ‘관광공장’ 운영 활발 

    - 관광공장은 제조업체가 소비자를 대상으로 자사 및 자사 제품에 대한 각종 견학, 체험 프로그램 등을 제공하는 공간*으로 대만 식품업계는 브랜드 마케팅 일환으로 관관공장을 적극 활용 

    주*: 식당, 자사 상품 또는 기념품 판매점 등도 마련돼 있어 가족 단위로 많이 방문 

    - 대만 경제부 공업국에 따르면 2019년 12월 20일 기준 대만 내 145개 관광공장 가운데 식품업 관광공장만 72개 

 

대만 식품업체가 운영하는 관광공장 

 

주: (상) Chimei 냉동식품 관광공장, (하) Hunya 초콜릿 관광공장 

자료: 업체별 관광공장 홈페이지 

 

  ㅇ 업계의 자발적인 주도로 ‘클린 레이블(Clean Label)’ 인증 제도 도입  

    - 2018년 10월 패밀리마트 타이완 주도 하에 시작됐으며, 130여 개의 현지 가공식품기업들이 생산한 680여 개 제품이 클린 레이블 인증을 취득했음. 

    - 대만의 클린 레이블 인증 기준은 기본과 심화로 분류됨. 기본 인증은 8가지 첨가물*을 첨가하지 않아야 하며 심화 인증은 8가지 첨가물 무첨가 요건 외에도 정부가 법으로 허용한 첨가물** 800여 종 가운데 82종에 한해서만 첨가 가능 

    주*: 방부제, 인공향료, 인공색소, 인공감미료, 표백제, 색소유지제, 알루미늄 함유 팽창제, 결착제 

    주**: ‘식품첨가물 사용범위 및 함량제한 기준’은 다음 링크 참조 (https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084) 

    - 대만 식품공업발전연구소는 세계 식품산업 가치사슬이 복잡해지고 대만은 인구 고령화가 빠르게 진행되고 있는 상황 속에 클린 레이블 수요는 지속 증가할 것으로 내다봄. 

 

대만 클린 레이블 인증마크 

 

주: (좌) 기본 인증, (우) 심화 인증 

자료: 인증기관 홈페이지(cy-clean.com) 

 

  ㅇ 유통업체·음료업체와 콜라보레이션 활발 

    - 현지 식품업계는 편의점, 슈퍼마켓 등 유통업체 또는 음료업체와 협력*해 콜라보레이션 한정판 제품을 속속 출시 

    주*: 식품업체가 인기 음료맛 과자를 개발하거나 반대로 음료업체가 인기 과자맛 음료를 개발 

    - 콜라보레이션을 통해 브랜드 이미지에 신선감을 부여하고 기존에 고착된 브랜드 포지셔닝에 변화를 도모 차원 

 

콜라보레이션 식품 사례 

 

주: (상-좌)대만 식품업체 성샹전(盛香珍)은 인기 테이크아웃 음료점 차탕후이(茶湯會)에서 판매하는 차 음료맛 젤리, 롤 과자를 출시

(상-우) 패밀리마트 타이완은 인기 초코바 맛 소프트 아이스크림을 출시 

(하) 대만 최대 슈퍼마켓인 PX마트는 오레오, 허쉬초콜릿, 스키피 땅콩버터 등 유명 과자 브랜드와 협업해 자체 브랜드 디저트류 출시

자료: 업체(盛香珍, PX마트) 홈페이지, UDN, Beauty321 

 

□ 주요 기업 현황 

 

  ㅇ Uni-President는 대만의 대표적인 가공식품 업체로 거의 모든 종류의 식품을 생산하며, 대만 최대 편의점인 세븐일레븐 타이완은 이 그룹 자회사임. 

 

대만 주요 식품 기업 

자료: 'The Largest Corporations in Taiwan 2019' 

 

나. 산업의 수급 현황 

 

  ㅇ 대만 식품산업은 연간 산업생산액이 170억 달러를 상회하며, 2020년에는 3% 후반대로 증가해 180억 달러를 넘어설 것으로 추정됨.(식품공업발전연구소, 2019년 11월 발표치 기준) 

    - 연간 설비투자액은 생산액의 5%대를 유지 

    - 생산액의 약 92%가 내수(간접 수출 포함)로 유통되며, 수입이 수출보다 2.5배 많음.

 

대만 식품산업 현황 

(단위: 백만 달러) 

주1: ‘설비투자, 생산, 내수’는 도축업, 사료제조업을 포함한 수치로 대만 달러/미국 달러 환율 1:30 기준으로 환산 

주2: ‘설비투자’는 건축비, 교통·운송 설비 및 기계 설비 투자액을 합산 

주3: ‘수출·수입’은 HS코드 02~04, 07~13, 15~21류를 합산  

자료: 경제부 통계처, 재정부 관무서

 

  ㅇ 대만의 식품 수출은 연간 40억 달러 내외 

    - 주요 수출대상국은 중국, 일본, 미국, 홍콩, 태국 순이며 1~3위(중국, 일본, 미국) 비중이 과반수를 차지 

    - 최근 3년 사이 대한국 수출은 연간 1억8000만 달러(2017년)에서 2억6000만 달러대(2019년)로 44% 급증하면서 한국은 대만의 6위 식품 수출대상국으로 부상 

 

식품 수출 현황 

(단위: 백만 달러) 

주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 합산 

자료: 재정부 관무서 

 

  ㅇ 품목별 수출은 어패류, 기타 조제식료품, 빵류가 1~3위를 유지하고 있으며 4위부터는 해마다 순위가 변함. 

    - 1위 수출품인 어패류는 전체 식품 수출의 40%대 비중을 차지 

 

식품 수출 현황(품목별) 

(단위: 백만 달러) 

주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 합산 자료: 재정부 관무서 

 

  ㅇ 식품 수입 규모는 연간 100억 달러를 상회해 2019년에는 111억 달러로 증가 

    - 국가별로 대미 수입 비중이 30%대 

    - 한국은 11위 수입대상국 지위를 유지 중이며 대한국 수입 규모는 연간 2억 달러대 

 

식품 수입 현황(국가별) 

(단위: 백만 달러) 

주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 합산 

자료: 재정부 관무서 

 

  ㅇ 품목별 수입은 채유용 종자와 인삼, 식용육이 1위와 2위를 다투고 있으며 곡물과 어패류가 각각 3, 4위를 유지 중 

    - 1~4위 품목이 전체 수입 규모의 과반수를 차지 

 

식품 수입 현황(품목별) 

(단위: 백만 달러) 

주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 합산 

자료: 재정부 관무서 

 

  ㅇ 對韓 식품 교역은 수출, 수입이 각각 연간 2억 달러대로 비슷한 수준이나 2018년 들어 대만이 흑자를 보고 있음. 어패류를 비롯해 과자류 등 일반 가공식품이 급증했기 때문으로 대만 내 한국인 관광객 증가는 대만 가공식품의 한국 진출 확대 계기가 된 것으로 추정됨.

    - 대만의 대한국 수출품은 식재료인 어패류가 1/3 이상을 차지하는 반면 수입품은 기타 조제식료품 등 일반 가공식품 위주 

 

품목별 對한국 수출입 현황 

(단위: 백만 달러) 

주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 기준 

자료: 재정부 관무서 

 

다. 진출 전략 

 

□ SWOT 분석 

 

주: 현지 관점 기준 

 

□ 유망분야 및 진출전략 

 

   ㅇ 실버푸드(고령친화식품), 건강기능식품, 간편식품, 비건푸드가 유망 

    - 대만 식품공업발전연구소가 대만 식품업계 오피니언 리더 41명을 대상으로 실시한 조사(2019년 6월 발표)에 따르면 건강기능식품, 실버푸드, 간편식품, 비건푸드가 유망한 것으로 평가되고 있음.

    - 인구 고령화*에 따라 장기적으로는 실버푸드의 성장세가 두드러질 것으로 전망됨. 

    주:* 대만은 2018년에 65세 이상 인구 비율이 14%를 넘었고(고령사회 진입) 2026년에는 이 비율이 20%를 넘어설 것으로 추정(초고령사회 진입) 

 

현지 업계가 보는 유망품목 

 

주: 현지 식품업계 오피니언 리더 41명을 대상으로 조사 

자료: 식품공업발전연구소 '2019 식품산업연감(2019.6)' 

 

   ㅇ 대만 식품 시장 진출 시, 안전·건강 요소 고려하면서 차별화에 고심 필요 

   - 글로벌 신제품 데이터베이스인 GNPD에 따르면 2014~2019년 10월 기준 대만 내 식품·음료 신제품은 총 1만 6003개로 제품별 어필 포인트는 방부제·첨가물 무첨가가 45.6%로 가장 높았고 채식(18.5%), 동물성 성분 무함유(17.3%)가 뒤를 이음. 이 다음은 편리성(11.7%), 친환경성(9.1%), 신속성(8.4%), 이슬람 율법 부합(8.4%), 전자렌지 사용 가능(7.8%), 무독성(7.5%), 유기농(7.2%) 순* 

    주* 같은 기간 전 세계 식품·음료 신제품이 어필하는 포인트 중 방부제·첨가물 무첨가에 대한 비율은 25.3% 수준에 그침. 이 뒤로 친환경 포장(24.3%), 알러지 유발 물질 무첨가·저첨가(22.8%), 재활용 가능한 포장(20.9%), 글루텐 무첨가(20.2%), 채식(16.5%), 유기농(14.0%), 이슬람 율법 부합(12.6%) 순 

    - 현지 시장조사업체인 東方線上이 발표한 ‘2019 대만음식행위조사’에 따르면, 대만 소비자의 87%가 건강한 음식 섭취를 중요하게 생각하고 식품 구매 시 라벨링에 표시된 첨가물과 관련 인증 취득 여부를 확인한다고 응답한 비율도 70%에 달함.

    - 대만 식품공업발전연구소에 따르면 대만 식품업계 오피니언 리더들은 인구 고령화 추세, 건강 중시 성향을 기본적으로 고려하면서 편리성, 개별 맞춤형으로 차별성을 확보한 제품이라야 시장 경쟁에 유리하다고 평가 

 

 

자료: 경제부 통계처, 재정부 관무서, 행정원 식품안전사무실, 식품공업발전연구소, 디지타임즈, 행정원 발전위원회, 대만경제연구원, 경제부 공업국 관광공장 포털사이트 등 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합