-
대만 식품산업
- 국별 주요산업
- 대만
- 타이베이무역관 유기자
- 2020-02-07
- 출처 : KOTRA
-
가. 산업 특성
□ 정책
ㅇ 식품 산업은 대표적인 내수 기반 산업 중 하나로 대만 정부의 식품 정책은 안전에 방점을 찍고 2016년 6월부터 ‘식품안전 다섯(5) 고리(食安五環)’ 정책을 실시 중*
주*: 대만은 2014년 발생한 불량 식용유 파동으로 식품 안전에 대한 사회적 관심이 크게 증폭됨. 안심하고 섭취할 수 있는 지를 중시하는 성향이 강해짐.
- 다섯 고리는 각각 ▲원천(source) 관리 강화 ▲생산관리체계 정비 ▲검역검사 강화 ▲불량업체 가중 처벌 ▲소비자 감시체계 강화를 의미하며 세부 방안은 다음 표와 같음.
식품안전
다섯(5) 고리
① 원천 관리 강화
- 독성 화학물질 관리 기구 설치
- 농약·동물용 의약품 관리
- 위험물질 검역기술 개발 강화
- 부처 간 빅데이터 분석 기반 경보체계 구축
② 생산관리체계 정비
- 글로벌 GAP(국제인증 우수농산물관리) 제도 도임
- 식물의사 제도 도입
- 농산물 원천 표시 시스템 구축
- 식품안전관리 재건
- 식품산업 고도화 및 식품안전보호 지원과 전자화 시스템 구축
- 미등록 식품·사료 공장 관리
③ 검역검사 강화
- 어린이 단체급식 식재료 전면 모니터링
- 학교 급식용 반제품·완제품 무작위 표본검사 강화
- 고위험 농축수산물 약품 사용 모니터링
- 고위험 제품 검역검사 강화
- 고위험 제품에 대한 부처 간, 지자체 간 합동 점검
④ 불량업체 가중 처벌
- 식품안전 관련 법규 전면 검토
- 검찰·경찰 간 소통·협력 채널 원활화
⑤ 소비자 감시체계 강화
- 정책 홍보 강화
- 식품안전 신고 핫라인 서비스 강화
- 협단체·자원봉사 네트워크 적극 활용
- 중앙부처·지자체·학교의 점검 역할 수행
- 학교 식재료 등록 체제 마련
자료: 행정원 식품안전사무실
□ 최신 기술동향 및 주요 이슈
ㅇ 식품업계 ‘관광공장’ 운영 활발
- 관광공장은 제조업체가 소비자를 대상으로 자사 및 자사 제품에 대한 각종 견학, 체험 프로그램 등을 제공하는 공간*으로 대만 식품업계는 브랜드 마케팅 일환으로 관관공장을 적극 활용
주*: 식당, 자사 상품 또는 기념품 판매점 등도 마련돼 있어 가족 단위로 많이 방문
- 대만 경제부 공업국에 따르면 2019년 12월 20일 기준 대만 내 145개 관광공장 가운데 식품업 관광공장만 72개
대만 식품업체가 운영하는 관광공장
주: (상) Chimei 냉동식품 관광공장, (하) Hunya 초콜릿 관광공장
자료: 업체별 관광공장 홈페이지
ㅇ 업계의 자발적인 주도로 ‘클린 레이블(Clean Label)’ 인증 제도 도입
- 2018년 10월 패밀리마트 타이완 주도 하에 시작됐으며, 130여 개의 현지 가공식품기업들이 생산한 680여 개 제품이 클린 레이블 인증을 취득했음.
- 대만의 클린 레이블 인증 기준은 기본과 심화로 분류됨. 기본 인증은 8가지 첨가물*을 첨가하지 않아야 하며 심화 인증은 8가지 첨가물 무첨가 요건 외에도 정부가 법으로 허용한 첨가물** 800여 종 가운데 82종에 한해서만 첨가 가능
주*: 방부제, 인공향료, 인공색소, 인공감미료, 표백제, 색소유지제, 알루미늄 함유 팽창제, 결착제
주**: ‘식품첨가물 사용범위 및 함량제한 기준’은 다음 링크 참조 (https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084)
- 대만 식품공업발전연구소는 세계 식품산업 가치사슬이 복잡해지고 대만은 인구 고령화가 빠르게 진행되고 있는 상황 속에 클린 레이블 수요는 지속 증가할 것으로 내다봄.
대만 클린 레이블 인증마크
주: (좌) 기본 인증, (우) 심화 인증
자료: 인증기관 홈페이지(cy-clean.com)
ㅇ 유통업체·음료업체와 콜라보레이션 활발
- 현지 식품업계는 편의점, 슈퍼마켓 등 유통업체 또는 음료업체와 협력*해 콜라보레이션 한정판 제품을 속속 출시
주*: 식품업체가 인기 음료맛 과자를 개발하거나 반대로 음료업체가 인기 과자맛 음료를 개발
- 콜라보레이션을 통해 브랜드 이미지에 신선감을 부여하고 기존에 고착된 브랜드 포지셔닝에 변화를 도모 차원
콜라보레이션 식품 사례
주: (상-좌)대만 식품업체 성샹전(盛香珍)은 인기 테이크아웃 음료점 차탕후이(茶湯會)에서 판매하는 차 음료맛 젤리, 롤 과자를 출시
(상-우) 패밀리마트 타이완은 인기 초코바 맛 소프트 아이스크림을 출시
(하) 대만 최대 슈퍼마켓인 PX마트는 오레오, 허쉬초콜릿, 스키피 땅콩버터 등 유명 과자 브랜드와 협업해 자체 브랜드 디저트류 출시
자료: 업체(盛香珍, PX마트) 홈페이지, UDN, Beauty321
□ 주요 기업 현황
ㅇ Uni-President는 대만의 대표적인 가공식품 업체로 거의 모든 종류의 식품을 생산하며, 대만 최대 편의점인 세븐일레븐 타이완은 이 그룹 자회사임.
대만 주요 식품 기업
업체명
주요 품목
업체명
주요 품목
統一(Uni-President)
각종 가공식품
天仁茶業(TenRen Tea)
차(茶)
聯華食(LianHwa)
과자류
新東陽(HsinTungYang)
육가공 식품
宏亞(HunYa)
초콜릿류
奇美食品(Chimei)
빵류
味王(VeWong)
조미료, 간편 식품
憶霖(YiLin)
조미료
味全(WeiChuan)
유제품
統萬(President Kikkoman)
조미료
維力(WeiLih)
면류
中華食品(ChungHwa Food)
콩 가공식품
味丹(Vedan)
면류
卜蜂(CP)
간편 식품
桂冠(Laurel)
간편 식품
佳格(Standard Foods)
식용유, 분유류
碁富食品(K&K Foods)
간편 식품
南僑(NamChow)
면류, 빙과류
자료: 'The Largest Corporations in Taiwan 2019'
나. 산업의 수급 현황
ㅇ 대만 식품산업은 연간 산업생산액이 170억 달러를 상회하며, 2020년에는 3% 후반대로 증가해 180억 달러를 넘어설 것으로 추정됨.(식품공업발전연구소, 2019년 11월 발표치 기준)
- 연간 설비투자액은 생산액의 5%대를 유지
- 생산액의 약 92%가 내수(간접 수출 포함)로 유통되며, 수입이 수출보다 2.5배 많음.
대만 식품산업 현황
(단위: 백만 달러)
구분
2017
2018
2019
(통계 기준)
설비투자
902
991
841
(1~9월)
생산
16,900
17,422
14,874
(1~10월)
내수(간접 수출 포함)
15,673
16,005
13,676
(1~10월)
수출
3,862
4,309
4,402
(1~12월)
수입
10,627
11,011
11,123
(1~12월)
주1: ‘설비투자, 생산, 내수’는 도축업, 사료제조업을 포함한 수치로 대만 달러/미국 달러 환율 1:30 기준으로 환산
주2: ‘설비투자’는 건축비, 교통·운송 설비 및 기계 설비 투자액을 합산
주3: ‘수출·수입’은 HS코드 02~04, 07~13, 15~21류를 합산
자료: 경제부 통계처, 재정부 관무서
ㅇ 대만의 식품 수출은 연간 40억 달러 내외
- 주요 수출대상국은 중국, 일본, 미국, 홍콩, 태국 순이며 1~3위(중국, 일본, 미국) 비중이 과반수를 차지
- 최근 3년 사이 대한국 수출은 연간 1억8000만 달러(2017년)에서 2억6000만 달러대(2019년)로 44% 급증하면서 한국은 대만의 6위 식품 수출대상국으로 부상
식품 수출 현황
(단위: 백만 달러)
순위
2017년
2018년
2019년
국가명
수출액
국가명
수출액
국가명
수출액
1
중국
817
중국
999
중국
1,051
2
일본
704
일본
748
일본
727
3
미국
440
미국
442
미국
501
4
홍콩
354
홍콩
378
홍콩
341
5
태국
268
태국
289
태국
301
6
베트남
204
한국
263
한국
260
7
한국
180
베트남
212
베트남
172
8
호주
91
호주
102
호주
108
9
말레이시아
84
말레이시아
99
말레이시아
111
10
캐나다
74
싱가포르
85
필리핀
102
합계
3,862
4,309
4,402
주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 합산
자료: 재정부 관무서
ㅇ 품목별 수출은 어패류, 기타 조제식료품, 빵류가 1~3위를 유지하고 있으며 4위부터는 해마다 순위가 변함.
- 1위 수출품인 어패류는 전체 식품 수출의 40%대 비중을 차지
식품 수출 현황(품목별)
(단위: 백만 달러)
순위
2017년
2018년
2019년
품명(HS코드)
수출액
품명(HS코드)
수출액
품명(HS코드)
수출액
1
어패류(03)
1,744
어패류(03)
1,839
어패류(03)
1,754
2
기타 조제식료품(21)
651
기타 조제식료품(21)
761
기타 조제식료품(21)
867
3
빵류(19)
403
빵류(19)
470
빵류(19)
552
4
설탕과자(17)
156
설탕과자(17)
224
과실·견과류(08)
192
5
채소·과실 조제품(20)
145
채소·과실 조제품(20)
151
채소·과실 조제품(20)
160
6
육·어류 조제품(16)
128
육·어류 조제품(16)
142
설탕과자(17)
154
7
커피·향신료(09)
127
과실·견과류(08)
141
커피·향신료(09)
144
8
채소(07)
111
커피·향신료(09)
132
육·어류 조제품(16)
141
9
과실·견과류(08)
110
채소(07)
124
채소(07)
114
10
동식물성유지(15)
97
동식물성 유지(15)
99
동식물성 유지(15)
95
합계
3,862
4,309
4,402
주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 합산 자료: 재정부 관무서
ㅇ 식품 수입 규모는 연간 100억 달러를 상회해 2019년에는 111억 달러로 증가
- 국가별로 대미 수입 비중이 30%대
- 한국은 11위 수입대상국 지위를 유지 중이며 대한국 수입 규모는 연간 2억 달러대
식품 수입 현황(국가별)
(단위: 백만 달러)
순위
2017년
2018년
2019년
국가명
수출액
국가명
수출액
국가명
수출액
1
미국
3,136
미국
3,764
미국
3,318
2
브라질
770
뉴질랜드
748
브라질
902
3
뉴질랜드
707
중국
724
뉴질랜드
706
4
중국
643
태국
646
중국
701
5
호주
627
호주
591
일본
608
6
태국
508
일본
582
태국
534
7
일본
508
브라질
342
호주
527
8
말레이시아
306
말레이시아
314
베트남
302
9
베트남
298
캐나다
264
말레이시아
299
10
캐나다
247
베트남
242
캐나다
264
11
한국
198
한국
200
한국
227
합계
10,627
11,011
11,123
주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 합산
자료: 재정부 관무서
ㅇ 품목별 수입은 채유용 종자와 인삼, 식용육이 1위와 2위를 다투고 있으며 곡물과 어패류가 각각 3, 4위를 유지 중
- 1~4위 품목이 전체 수입 규모의 과반수를 차지
식품 수입 현황(품목별)
(단위: 백만 달러)
순위
2017년
2018년
2019년
품명(HS코드)
수출액
품명(HS코드)
수출액
품명(HS코드)
수출액
1
채유용 종자, 인삼(12)
1,471
식용육(02)
1,590
식용육(02)
1,596
2
식용육(02)
1,397
채유용 종자, 인삼(12)
1,513
채유용 종자, 인삼(12)
1,459
3
곡물(10)
1,349
곡물(10)
1,322
곡물(10)
1,454
4
어패류(03)
1,063
어패류(03)
1,191
어패류(03)
1,284
5
과실·견과류(08)
904
기타 조제식료품(21)
955
기타 조제식료품(21)
989
6
기타 조제식료품(21)
896
과실·견과류(08)
855
과실·견과류(08)
847
7
낙농품(04)
621
낙농품(04)
626
낙농품(04)
640
8
설탕과자(17)
502
빵류(19)
518
빵류(19)
531
9
빵류(19)
486
설탕과자(17)
485
채소·과실 조제품(20)
370
10
동식물성 유지(15)
391
동식물성 유지(15)
383
동식물성 유지(15)
343
합계
10,627
11,011
11,123
주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 합산
자료: 재정부 관무서
ㅇ 對韓 식품 교역은 수출, 수입이 각각 연간 2억 달러대로 비슷한 수준이나 2018년 들어 대만이 흑자를 보고 있음. 어패류를 비롯해 과자류 등 일반 가공식품이 급증했기 때문으로 대만 내 한국인 관광객 증가는 대만 가공식품의 한국 진출 확대 계기가 된 것으로 추정됨.
- 대만의 대한국 수출품은 식재료인 어패류가 1/3 이상을 차지하는 반면 수입품은 기타 조제식료품 등 일반 가공식품 위주
품목별 對한국 수출입 현황
(단위: 백만 달러)
구분
순위
2017년
2018년
2019년
품명(HS코드)
금액
품명(HS코드)
금액
품명(HS코드)
금액
수출
1
어패류(03)
65
설탕과자(17)
98
어패류(03)
91
2
설탕과자(17)
37
어패류(03)
75
기타 조제식료품(21)
53
3
기타 조제식료품(21)
28
기타 조제식료품(21)
44
설탕과자(17)
51
4
빵류(19)
27
빵류(19)
22
빵류(19)
31
5
채소·과실 조제품(20)
19
채소·과실 조제품(20)
16
채소·과실 조제품(20)
17
합계
180
263
260
수입
1
기타 조제식료품(21)
55
기타 조제식료품(21)
55
기타 조제식료품(21)
64
2
빵류(19)
37
빵류(19)
38
빵류(19)
41
3
채유용 종자, 인삼(12)
36
채유용 종자, 인삼(12)
35
채유용 종자, 인삼(12)
33
4
초콜릿(08)
22
초콜릿(08)
22
설탕과자(07)
27
5
채소·과실 조제품(20)
14
채소·과실 조제품(20)
16
초콜릿(08)
21
합계
198
200
227
주: HS코드 02~04, 07~13, 15~21류 기준
자료: 재정부 관무서
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strength
Weakness
- 다원화된 음식 문화(신제품에 대한 높은 소비자 수용도)
- 높은 품질 안정성
- 작은 내수시장 규모
- 높은 제품 동질성(차별화 경쟁력 취약)
Opportunities
Threats
- 인구구조·생활양식 변화에 따른 고품질·건강·소용량·간편 식품 수요 확대
- 동남아 화인 포함 범 중화권 시장에 대한 접근성
- 제품 개발·마케팅·관리 인재 확보 어려움
- 식품 위생안정 규정 강화 추세
주: 현지 관점 기준
□ 유망분야 및 진출전략
ㅇ 실버푸드(고령친화식품), 건강기능식품, 간편식품, 비건푸드가 유망
- 대만 식품공업발전연구소가 대만 식품업계 오피니언 리더 41명을 대상으로 실시한 조사(2019년 6월 발표)에 따르면 건강기능식품, 실버푸드, 간편식품, 비건푸드가 유망한 것으로 평가되고 있음.
- 인구 고령화*에 따라 장기적으로는 실버푸드의 성장세가 두드러질 것으로 전망됨.
주:* 대만은 2018년에 65세 이상 인구 비율이 14%를 넘었고(고령사회 진입) 2026년에는 이 비율이 20%를 넘어설 것으로 추정(초고령사회 진입)
현지 업계가 보는 유망품목
주: 현지 식품업계 오피니언 리더 41명을 대상으로 조사
자료: 식품공업발전연구소 '2019 식품산업연감(2019.6)'
ㅇ 대만 식품 시장 진출 시, 안전·건강 요소 고려하면서 차별화에 고심 필요
- 글로벌 신제품 데이터베이스인 GNPD에 따르면 2014~2019년 10월 기준 대만 내 식품·음료 신제품은 총 1만 6003개로 제품별 어필 포인트는 방부제·첨가물 무첨가가 45.6%로 가장 높았고 채식(18.5%), 동물성 성분 무함유(17.3%)가 뒤를 이음. 이 다음은 편리성(11.7%), 친환경성(9.1%), 신속성(8.4%), 이슬람 율법 부합(8.4%), 전자렌지 사용 가능(7.8%), 무독성(7.5%), 유기농(7.2%) 순*
주* 같은 기간 전 세계 식품·음료 신제품이 어필하는 포인트 중 방부제·첨가물 무첨가에 대한 비율은 25.3% 수준에 그침. 이 뒤로 친환경 포장(24.3%), 알러지 유발 물질 무첨가·저첨가(22.8%), 재활용 가능한 포장(20.9%), 글루텐 무첨가(20.2%), 채식(16.5%), 유기농(14.0%), 이슬람 율법 부합(12.6%) 순
- 현지 시장조사업체인 東方線上이 발표한 ‘2019 대만음식행위조사’에 따르면, 대만 소비자의 87%가 건강한 음식 섭취를 중요하게 생각하고 식품 구매 시 라벨링에 표시된 첨가물과 관련 인증 취득 여부를 확인한다고 응답한 비율도 70%에 달함.
- 대만 식품공업발전연구소에 따르면 대만 식품업계 오피니언 리더들은 인구 고령화 추세, 건강 중시 성향을 기본적으로 고려하면서 편리성, 개별 맞춤형으로 차별성을 확보한 제품이라야 시장 경쟁에 유리하다고 평가
자료: 경제부 통계처, 재정부 관무서, 행정원 식품안전사무실, 식품공업발전연구소, 디지타임즈, 행정원 발전위원회, 대만경제연구원, 경제부 공업국 관광공장 포털사이트 등 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합
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대만 2021-01-28
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대만, 간편식 시장동향
대만 2019-04-26
-
6
대만 채식 시장 동향
대만 2019-12-13
-
1
2024년 대만 화장품 산업 정보
대만 2024-02-06
-
2
2023년 대만 반도체 산업 정보
대만 2023-04-14
-
3
2022년 대만 문화콘텐츠 산업 정보
대만 2022-04-06
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2022년 대만 풍력발전 산업 정보
대만 2022-03-15
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5
2022년 대만 화장품 산업 정보
대만 2022-02-09
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6
2021년 대만 식품 산업 정보
대만 2021-04-08
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