- 터키 세계 8위 철강 생산국으로 매년 200억 톤 내외 생산 -

- 내수부진, 보호무역주의 강화로 '19년 터키 철강 생산 감소 -

 

 

 

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

  ㅇ ‘18년 기준 터키의 무역수지적자는 542억 달러로, 철강은 터키의 10대 수입 품목 중 3위를 차지하는 수입 규모가 큰 품목임('18년 철강 수입액 183억 달러). 이에 터키 정부는 철강 산업의 경쟁력을 기르고 자국 산업을 보호하기 위해 철강 산업 장려 정책과 수입 규제 정책을 모두 활용하고 있음.

    - 터키 정부는 국산 철강 사용을 장려하여 자국 산업을 보호, 육성하기 위해 2018년 터키 남동부에 위치한 메르신 지역에 아크쿠유 원자력 발전소 설립을 발표하며 설립 시 필요한 110만 톤의 철강의 국산 제품 사용을 장려함.

    - 한편, 터키 정부는 2019년 6월 말 기준 철강 제품에 대해 17건의 수입 규제(반덤핑, 세이프가드) 시행하여 무분별한 수입산 제품의 유입을 막고 국내 철강 제조업체들을 보호하고 있음.

  ㅇ 2019년 10월, 터키 산업기술부는 터키 내 철강 제조업체 관리를 목적으로 터키 철강산업 기술위원회를 발족함.

    - 터키업체들은 위원회를 통해 세금 문제, 철강 제조·유통과 관련된 애로사항 등을 정부에 건의하여 해결하고 있음.

 

□ 최신 기술 동향

 

  ㅇ 터키 철강 제조업체 KARDEMIR사 AISI 4140 합금강 생산 성공

    - AISI 4140(42CrMo4)은 자동차와 방위 산업에 주로 쓰이는 합금 강철로 지금까지 주로 수입에 의존해왔음. KARDEMIR사는 코일 형태의 AISI 4140 재질 합금강을 터키 자체 기술로 생산하는 데에 성공하여 판매를 시작함.

 

□ 주요 이슈 

 

  ㅇ 2019년 터키 철강산업은 내수부진과 보호무역주의 강화로 인해 타격을 입고 생산이 감소함.

    - 터키 내 철강의 주요 수요처인 건설, 자동차, 백색가전 등의 산업은 경기침체의 영향을 받아 내수 시장이 위축되며 수요가 감소함.

    - 2018년 미국이 철강에 대한 수입관세를 25%로 인상함. 미국은 터키의 철강 수출 2위국으로 '17년 2,450만 달러를 수출했으나, 수입관세를 인상한 이후 '18년 1,620만 달러로 미국에 대한 철강 수출이 33.8% 감소함.

     - 미국이 철강 수입관세를 인상한 후 EU연합은 미국으로 수출되던 철강의 무분별한 유입을 막기 위해 이에 대응하여 철강 수입 쿼터제를 시행함.

    - 이러한 결과 2019년 1-7월 사이 터키의 철강 생산량은 전년 동기대비 31% 감소함.

  ㅇ 대만의 철강회사 YC Inox 터키 내 생산공장 설립

    - 세계 5대 철강회사 중 하나인 대만의 YC Inox가 이스탄불에 인접한 코자엘리에 8천만 달러 자본을 투자하여 스테인리스 스틸 파이프를 생산할 수 있는 공장을 설립 중이며 18개월 후 시험생산을 시작할 예정

 

  ㅇ 터키 최대 철강업체 Erdemir의 대주주인 Ataer Holding, 영국의 철강사 British Steel 인수 포기

    - 2019년 5월 영국의 2위 제철업체인 British Steel이 파산한 후, 8월 터키의 Ataer가 인수하기로 하여 협상을 거쳤으나, 양측이 합의에 도달하지 못하여 11월 인수 포기 선언 

 

□ 주요 기업 현황

 

  ㅇ 터키 철강사 영업이익률은 10% 내외 유지 중이며. 가동률은 세계 평균 대비 낮은 65% 내외 유지 중임.

  ㅇ 연간 조강생산량 기준 Erdemir Group(960만 톤)사가 최대 철강사로, ICDAS(430만 톤), Habas(200만 톤) 등이 연산 200만 톤 이상 시설 보유 중

터키 3대 철강업체 현황

(단위: 백만 톤, 백만 TL)

회사명	조강 생산량(2017)	매출액 (2016)	주요 생산 품목
			반제품	완제품
Erdemir	9.6	11,636	빌렛	봉강류, 판재류
ICDAS	4.3	6,545	빌렛	봉강류
Habas	3.5	n/a	빌렛	봉강류

자료: 터키 철강 수출자협회

 

  ㅇ 터키의 철강업체들은 주로 빌렛과 철근, 와이어 등을 생산하고 있음.

터키 철강업체별 생산 목록 

    

자료: 터키 철강생산협회

 

나. 산업의 수급 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018
설비투자액	n/a	n/a	n/a
생산량(백만 톤)	33,163	37,524	37,312
내수 판매량(천 톤)	34,077	35,926	30,584
수출액	10,787	13,378	17,668
수입액	10,901	12,384	12,797

자료: 터키 철강생산협회, 터키 산업기술부

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength	Weekness
- 탄탄한 내수시장 - 주요 시장과의 접근성 - EU 국가에 비해 저렴한 노동력	- 생산비용에 비해 낮게 형성된 제품 가격으로 인한 적은 수익률(자료: TOBB)
Opportunity	Threat
- 건설시장(도시화 프로젝트, 인프라 등)에서의 철강 수요 지속 - 경기 회복에 따라 제조업(완성차, 가전 등)에서의 수요 증가 예상	- 보호무역주의 확산으로 인한 수출 시장 축소

 

□ 유망 분야

 

  ㅇ 건설시장 내에서 철강 수요 지속 예상 

    - 2018년 터키 경기가 침체되며 일시적으로 건설시장이 위축되었지만, 터키는 정부가 주도하여 도시화 프로젝트를 진행 중임. 1999년 지진 이후로 내진설계의 중요성이 화두가 되어 신설, 재건축 등에 내진설계 제품이 많이 사용되고 있으며, 기존의 건물도 철강 보강재를 사용하여 보완하고 있음.

    - 또한 터키 정부는 인프라 구축 사업을 활발하게 추진 중으로 건설용 철강은 지속 수요 발생 예상  

 

  ㅇ 경기 회복에 따라 제조업이 다시 활성화 되며 철강 수요 증가 예상 

    - 터키의 경기가 회복세를 띄며 완성차, 가전 등의 제조업 분야에서 다시 수요가 발생할 것으로 예상

 

자료원: 터키 산업기술부, 터키 무역부, 터키 철강생산협회(TCUD), Dunya. 이스탄불 무역관 자료 종합 등