- 아프리카 최대 통신 시장 중 하나인 나이지리아에 더 개발하고 투자할 부분은 여전히 많음 -

- 나이지리아 ICT 산업 시장 성장률 및 GDP에 대한 ICT 산업 기여도는 꾸준한 증가세 -

 

 

□ 산업 특성

 

 ㅇ 더욱 강력해진 나이지리아 경제에 정보통신기술(ICT) 부문은 엄청나게 성장함. 2012년 나이지리아 GDP의 통신 부문은 7.7%였으나 2019년 2분기에는 11.4%로 증가함.

  - 나이지리아 산업 통상 투자부 전 장관, Dr. Okey Enelamah는 2021년까지 ICT 산업은 3백만 개 이상의 일자리 창출과 880억 달러를 국가 경제에 기여할 것으로 기대된다고 언급함.

  - 그러나 2017년 Internet World Stats를 통해 실시된 연구에 따르면 아프리카 인터넷 보급률은 31%에 불과한 것으로 (다른 대륙에 비해 낮은 수치임) 나타났지만 통신 가입자 수는 2015년 8월 1억 4,870만 명에서 2018년 9월 1억 6,205만 명으로 7% 증가함.

  - 통신부 전 장관, Abdur-Raheem Adebayo Shittu는 최근 ICT 산업에 대한 해외 직접 투자(FDI)가 2015년 320억 불에서 2018년 400억 불로 증가했다고 함.

 

 ㅇ ICT 부문은 나이지리아가 석유 및 가스 산업과 마찬가지로 더 큰 수익을 창출하고 고용을 제공할 수 있으며, 이를 위해 아프리카와 유럽 사이의 기술적 격차를 좁히는 방향으로 나아가고 있음.

  - 여러 경제 전문가들이 나이지리아가 석유에서 ICT 산업과 같은 다각된 경제 발전에 힘써야 할 필요가 있다고 주장함. Abuja 상공회의소 회장, Adetokunbo Kayode는 비석유 부문의 성장은 정부가 경제의 실제 분야를 지원하도록 촉구한다고 전함.

  - ICT 부문은 교육, 출판, 방송, 신문 제작 등 여러 분야에 들어가 더욱 활발하게 성장하고 있음. 정보통신기술(ICT)은 특히 나이지리아에서 사람들의 의사소통하고, 배우고, 사업 수행하는 방식을 많이 바꿈. ICT 산업은 모든 국가의 사업 활동, 생산성, 무역 및 사회 발전의 중추적인 역할을 하기 때문에 나이지리아 정부의 결단은 지난 수년간 정책과 투자 인센티브를 통한 지지를 보여 옴.

 

 ㅇ 나이지리아 정부에서 ICT 부문을 지원하기 위해 다음과 같은 정책을 밝힘

  - 나이지리아 통신 부문과 관련하여 2016~2019년 로드맵이 작성됨. 정부는 Smart Digital Nigeria를 만들어 지속적인 혁신을 목표로 하고 있음. Mohammed Buhari 대통령의 2017~2020년 경제회복 및 성장 계획(ERGP)에 맞춰 움직이려고 함. 새로운 광섬유 인프라 구축에는 아직 몇 가지 문제가 있지만 IT분야는 광대역 보급 촉진을 위한 정부의 노력은 활기를 띰.

  - 2011~2015년에는 연방정부의 정책적 신뢰로 국가-지식-기반-경제(KBE)의 10년간 전략적 계획을 수립, 지속적인 ICT 인재 역량 개발, 좋은 규정된 체계로 투자 친화적인 환경, 인프라 개발 계획 및 공공민간 파트너쉽(PPP) 강화하기 위한 프로젝트 자금 조달 및 관리(2017년까지 두 배 성장 추정) 등이 보임.

  - 나이지리아 연방정부는 통신 산업의 향상을 위해 현재의 나이지리아 통신 위성(NIGCOMSAT)을 지원하기 위한 추가적인 위성을 보유하려는 노력을 계속 할 것이라 함

 

 ㅇ 나이지리아 ICT 분야는 지속가능한 개발과 글로벌 IT 성장을 위해 경제를 다양화하려는 많은 지원이 필요함. 또한 나이지리아 ICT 분야는 많은 해외 투자자들이 꿈꾸는 부문인데 왜냐하면 해마다 큰 폭으로 성장하는 ICT 분야는 투자에 대한 수익배당이 높을뿐더러 나이지리아 인구 규모는 단기간에 잠재적으로 높은 투자 가치가 있는 제품과 서비스에 대한 대규모 시장을 제공함.

  - 2011~2015년 동안 나이지리아 ICT 부문의 투자 제안액은 7,100만 달러였음. 많은 젊은이들은 전문가거나 ICT 교육을 받은 사람들임. 나이지리아에는 2018/2019년까지 연방정부가 광대역 보급률을 6%에서 18%로 높일 계획이 성공하면 나이지리아의 약 9,800만 명의 일반 인터넷 사용자가 있음.

 

 ㅇ 나이지리아에서는 기술 스타트업체들은 서비스 제공을 개선하고 사회 문제들을 해결하기 위해 기업과 조직이 사용하고 있는 기술 소프트웨어 솔루션을 개발하고 있음

  - 나이지리아에서 사용하는 소프트웨어의 95%가 수입됨. 10억 달러 강세 분야 중 나이지리아는 혜택을 볼 수 없고 국가 ICT 인지도의 35%만으로 ICT 산업의 지속적인 성장률을 개선하는 데 강력하게 주력할 필요가 있음. 통신 부문의 경제 기여도는 분기당 2조 나이라 (56억 달러)에 이름.

 

□ 시장 특성

 

 ㅇ 소비자/바이어 측

  - 긍정 요인: ICT는 연결성, 접근성, 통신 및 거래의 지방분권 등 사회적 편익으로 확대하며 나이지리아 지방 및 도시 사회에 영향을 미침. 2016년 인터넷에 연결된 기기는 140억 개보다 많았음. 연방과학기술부는 2016년 ICT 부문의 예산을 8,210만 달러를 배정 받음. 2019년에는 나이지리아 통신 부문에만 320억 달러를 상회하고 있기 때문에 ICT 부문의 투자액을 추가 150억 달러로 목표함. 2019년 2분기 석유가 아닌 부문에서 기록된 약 2.05% 성장률은 경제회복 및 성장 계획(ERGP)이 긍정적인 결과를 낳고 있다는 증거로 보임. 나이지리아 통계청(NBS) 보고서에 따르면 2019년 3분기 비석유 부문의 성장은 주로 정보통신에 의한 것이라고 함.

  - 부정 요인: 2018년 1월 24일 소셜 미디어 주간 보고서에 따르면, 2000년대 이후 아프리카에서 인터넷 사용 증가와 관계없이, 인구의 약 7%만이 인터넷에 접속할 수 있음. 세계적으로 기술에 대한 접근성 또한 증가했음에도 불구하고, 지식 및 기술의 차이는 개발도상국들이 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 능력을 제한함. 나이지리아의 무현금 정책은 네트워크 연결 불량, 고객 계좌의 다중 인출, 높은 거래 수수료, 판매 시점 정보 관리(PoS) 기계 오작동과 기타 기술적 문제들을 포함한 여러 문제점에 직면해 있음. 이러한 문제점들은 고객들에게 다소 실망감을 안겨주었고 무현금 정책이 늦어짐. 국제전기통신연합(ITU)는 2017년 나이지리아에 대한 ICT 발전 지수를 143위로 아주 낮게 보고 2.6%로 대부분의 아프리카 국가들보다 훨씬 낮게 평가함.

 

 ㅇ 거시적 경제 측

  - 긍정 요인: 나이지리아에서 직면하고 있는 불황에도 불구하고, ICT 부문은 영향을 거의 받지 않았음. 소비자들이 40% 이상 멀티-유심(듀얼 유심 핸드폰)으로 전환함에 따라 구매 패턴이 바뀜. 스마트폰과 다른 통신기기 제조업계는 물론이고 MTN, Glo, 9Mobile, Airtel과 같은 통신회사에서 더 많은 서비스를 제공하면서 투자자들의 수입이 늘고 있음. ICT 전문가들은 2018년 ICT 부문의 급속한 발전이 일자리 창출과 나이지리아 경제 성장에 큰 기여를 했다고 말함. 나이지리아의 경우 인구의 약 75%가 40세 미만이며, 10년마다 더한 인구 증가로 향후 ICT 이용 및 발전이 유망함.

  - 부정 요인: 통신(공공 이용 서비스)의 현재 개발 현황은 국가의 일반적인 경제동향과 별개로 평가할 수 없음. 현실적인 목표 설정은 나이지리아 내‧외부 정책, 통신 서비스용 기존 인프라, 정부 통신 정책, 인력 개발, 산업화 프로그램 및 재정 정책을 포함하여 다음과 같이 많은 요인에 따라 달라짐.

    * 통신 프로젝트의 계획과 실행은 산업화된 국가들로부터 제조된 통신 장비의 수입에 의해 이뤄짐.

    *Ÿ 나이지리아 내에서 관련 제품을 제조하지 않아 기존 장비를 유지하기 위한 스페어 부품의 부족에 의해 장비 교체는 부분적으로 영향을 받음.

    *Ÿ 통신 부문을 지지해줘야 할 수도, 전기, 가스와 같은 공익사업의 공급률이 불안전함.

    *Ÿ 공공 보안 기간이 멀리 떨어진 발전소 현장까지 서비스를 확대할 수 없음.

    *Ÿ 현지 근무하는 직원들에게 지속적으로 장비에 대한 교육하고 재교육을 보장하는 시설 부족

나이지리아의 ICT 부문은 급속한 통화 가치 하락과 수익성에 대한 거시경제 둔화로 인해 몇 년간의 난관에 봉착함. 다른 걸로는 높은 보안비용과 부담스럽고 복잡한 조세체제가 IT 투자에 영향을 미침.

 

 ㅇ 나이지리아 정부 측

  - 긍정 요인: 정부는 ICT 부문의 투자기회를 줄이는 세율을 전혀 올리지 않음. 나이지리아 투자 촉진 위원회는 지방이든 도시든 100% 무료이기 때문에 차등관세가 필요한 일정 기간 동안 회사에 투자 수익을 허용하는 비재정적 인센티브를 제공함. 통신 관련 장비의 제조 또는 설치는 3~5년은 면세가 됨. 또한 ICT 분야는 비즈니스 과정을 능률화하고 효율을 높이는데 일조함.

  - 부정 요인: 안타깝게도 대부분의 개발도상국들은 여전히 교육 시스템을 디지털화 할 수 없음. 특히 나이지리아는 컴퓨터를 이용한 통신과 다른 디지털 기술에 있어 후발 주자로 간주되고 있음. 지난 10여 년간 상당한 진전을 기록했음에도 불구하고 나이지리아는 여전히 여러 ICT 활용 지수에서 낮은 수준으로 기록되고 있으며 심지어 아프리카 내외의 일부 개발도상국들에게도 뒤쳐져 있음. 대학들과 과학기술 전문학교들을 위한 교육신탁기금(ETF)와 나이지리아 통신위원회(NCC)와 같은 몇몇 정부 및 비정부기구, 은행 및 개인 투자자들은 나이지리아 교육기관의 모든 수준에서 ICT의 구현할 수 있는 자금을 지원하고 있으며 ICT 분야의 목표를 재조명하기 위한 전략적 계획과 프로젝트를 항상 진행 중임.

 

 ㅇ 나이지리아 ICT 부문 기업 측

  - 긍정 요인: Glo Nigeria는 나이지리아 내 소셜 미디어 접속하기 위해 2017년 1분기에 데이터 사용량이 가장 높다고 주장함. 나이지리아의 신문 출판 기업인 The Nation에서 최초로 나이지리아 산 나노 인공위성(Nano-satellite)를 출시하고 ICT 스마트 기기를 업그레이드해서 사용되고 있음. 나이지리아 모바일 시장의 순환 수익은 2010년 70억 8,400만 달러에서 2014년 87억 1,700만 달러 이상으로 증가했고, ICT 제품에 대한 수요 증가를 보여줌. 최근 인터넷 보급, 전자상거래 급증, 지역 소프트웨어 회사들의 부상 등에 의해 주도되는 현지 기술 쪽에 많은 변화가 생김. 온라인 쇼핑 시장에서의 전자상거래, MainOne과 같은 통신 서비스 제공하는 광대역 인프라 회사 또는 Rack Centre와 같은 데이터 센터 설립, 나이지리아 현지 앱 개발, 새로운 스타트업들 및 기술 연구에 대한 자금 조달, IT 기업들의 향상된 서비스 증가, 효율적인 모바일 결제 서비스, 인큐베이터 개발 등 다양한 분야에 접목된 ICT 기술로 인한 많은 변화가 생겨남.

  - 부정 요인: 주요 서비스는 일정 금액의 추가 충전과 같이 주어진 통신 속도나 프로모션 옵션에 대해 심각하게 우려하는 소비자의 요구를 맞춰주기 위해 전략적인 분야에 배치됨.

 

 

□ 수급 현황 및 수입 관세

 

 ㅇ 지금까지 나이지리아는 정보통신 기술 제품 및 서비스와 소프트웨어 수입을 통해 매년 15조 2천억 달러의 손실을 봄.

  - 나이지리아 정보통신기술진흥원(NITDA) 본부장인 Dr. Isa Ali Ibrahim에 따르면, ICT 제품의 수입 동향을 확인하지 않거나 최소한으로 최저 수준으로 줄이면, 나이지리아는 2019년에 1,438억 달러를 지출하게 될 것이라고 함.

  - 미국은 컴퓨터 하드웨어 및 그 외 부속장치, 소프트웨어 수출업자들에게 서부아프리카, 특히 나이지리아에 진출할 수 있는 중요한 기회를 제공하고 가장 크고 빠르게 성장하는 ICT 시장을 통해 인프라, 데이터베이스, 서버, 네트워크 분야의 선두를 달림.

  - 중국은 ICT 분야의 미국 시장 점유율에 대해 가장 강력하고 공격적임.

 

 ㅇ 나이지리아에는 ICT 산업 운영을 하는데 비과세 제도가 있지만 원활한 운용과 개발을 위해 세계에 대한 표준을 약간 조정할 목적으로 다양한 측면을 검토하는 IT 및 통신 관련 기관들이 있음.

  - 나이지리아 통신위원회(NCC), 정보통신기술진흥원(NITDA), 연방과학기술부(FMST), 나이지리아 기술규정위원회(CREN), 나이지리아 컴퓨터 협회(NCS), 나이지리아 IT 산업협회(IIAN), 나이지리아 인터넷 거래소(NIE), 나이지리아 통신사업자 면허협회(ALTON), 나이지리아 IT & 통신 비즈니스(ITBN), 나이지리아 통신회사협회(ATCN), 나이지리아 소프트웨어 실무자협회(ISPON), 나이지리아 인터넷 서비스 제공사협회(ISPAN), 나이지리아 방송기관(BON) 등이 있음.

 

 ㅇ 나이지리아 ICT 산업 관세

  - ICT 장비에 대해서는 수입관세 10%와 부가가치세 5%인 기본 전기제품에 부과되는 요금을 초과하지 않음.

  - 나이지리아 정부는 다국적/외국인 투자자와 국내 ICT 기업 간의 제휴를 장려함. 면세품 발송 및 노동 문제 제거는 투자자와 기업인들에게 재정적 인센티브를 제공함.

  - 나이지리아 ICT 장비 및 기계는 HS 코드 8517 구역에 해당함.

  - 2017년 3월 13일, 나이지리아 중앙은행(외환 창구)는 통신 장비가 기계/장비 부문에 속해야한다고 승인함. 이 전략은 ICT 부문의 더 쉬운 외환 무역을 돕고 증권거래소 시장의 산업들과 경쟁할 수 있도록 좀 더 개방하기 위함임.

 

나이지리아 ICT 품목별 수입액

 (단위: USD 백만)

HS Code	품목	2014	2015	2016	2017	2018
8517	전화기와 음성‧영상이나 그 밖의 자료 송신/수신용 그 밖의 기기	566	498	563	334	472
8523	디스크, 테이프, 솔리드 스테이트(Solid-state)의 비휘발성 기억장치‧스마트카드와 음성이나 그 밖의 현상의 기록용 기타 매체	75	72	47	21	25
8525	라이오 방송용이나 텔레비전용 송신기기와 텔레비전 카메라, 디지털 카메라, 비디오카메라 레코더	24	20	24	18	25
8528	텔레비전 수신기기를 갖추지 않은 모니터와 프로젝터, 텔레비전 수신용 기기	434	267	119	121	197
8536	전기회로의 개폐/보호/접속용 기기와 광섬유용‧광섬유 다발용‧케이블용 커넥터	73	61	80	112	39
8541	다이오즈(Diodes)‧트랜지스터(Transistor)와 유사한 반도체 장치, 감광성 반도체 기기	71	77	85	77	77

자료원: 국제무역센터, 나이지리아 통계청

 

 

□ 경쟁 동향

 

 ㅇ 온라인 인구의 80% 이상이 나이지리아에서 무언가를 구입하기 위해 인터넷을 사용해 옴. 예를 들어, 전자상거래는 기업들이 기업 대 기업(B2B)에서 기업 대 소비자 (B2C)로 확대됨에 따라 계속 서로 경쟁하도록 함.

 

인터넷 신청 인구 및 온라인 인구 밀도(2019년 4월~10월)

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
인터넷 신청 인구 (백만)	173.6	173.7	174.0	175.0	176.9	179.2	180.4
통신 인구 밀도 (%)	90.97	90.98	91.17	91.65	92.67	93.87	94.50

자료원: Nigerian Communications Commission (NCC)

 

 ㅇ 나이지리아의 주요 브랜드는 광섬유 광대역통신과 4G 전송에서 10년 이상 서비스를 제공해 옴. 이러한 통신사를 통한 개개인의 접근은 나이지리아 내에서 63.9%를 넘어섬. 주요 이동 통신사들은 MTN, Globacom, 9Mobile, Airtel이 있음. 현지 소프트웨어 회사들은 매우 경쟁적인 시장에서 살아남을 수 있음.

  - 가격과 접근성이 비교적 만족스러워짐에 따라 모바일 통신 서비스 제공업체들로부터 소비자의 패턴이 바뀜. 예를 들어 MTN은 나이지리아에 사업을 시작하면서 N30,000~N40,000($95~$127 미만인 가격)으로 판매하기 시작함. 하지만 Glo이 N500($2이 채 안 되는 가격)으로 판매하면서 소비자들이 Glo 네트워크로 빠르게 이동했지만 현재는 모든 유심이 거의 무료로 판매됨.

  - 다른 통신 기기들과 함께 값싼 스마트 듀얼 유심 전화기로 인터넷 접속할 수 있게 됨. 소비자들은 둘 이상의 모바일 통신 서비스 제공업체들에게 서비스 받을 수 있는 기회가 생김. 해가 바뀔수록 모바일 통신사에 가입자 인구수는 점점 늘고 있음. 사람 중심의 세계화와 비즈니스 및 더 많은 모바일 화폐 서비스를 포함한 개발 지향적인 정보 사회를 위한 기반을 가짐.

 

통신사 시장 점유율 (2019년 10월)

	MTN	Globacom	9Mobile	Airtel	Visafone
가입자 인구 (백만)	65.9	50.3	14.8	49.1	0.1
가입자 인구 (%)	36.57%	27.9%	8.21%	27.25%	0.07%

자료원: Nigerian Communications Commission (NCC)

 

 ㅇ 2019년 5G 무선기술이 통신업계 전반의 사고 및 발상을 완전히 바꾸게 됨. 대중들 사이의 ICT 인식 수준 또한 높아졌음.

  - 정보통신기술진흥원(NITDA)을 통해 정부에서는 ICT 기술혁신기업협회 사무소(OIIE)를 설립하여 “기술-기업가(Techpreneurs)”와 현재 활동하고 있는 30개의 ICT 스타트업 회사들을 통해 나이지리아 GDP에 대한 ICT 산업 기여를 선도하고 있음.

  - 구글(Google)이 신흥 시장에서 기술 성장과 디지털 보급을 촉진하기 위해 개발한 플랫폼 중 하나로 Google Launchpad Accelerator 프로그램이 있음. 2017년 구글은 이 프로그램을 위한 33개의 스타트업 회사를 선발했는데, 그 중 나이지리아의 4개 스타트업 회사가 뽑힘: Delivery Science, Flutterwave, Gidi Mobile Limited, Paystack사임.

 

 

□ 관련 전시회

 

전시회명 (영어)	Securex West Africa
전시회명 (한국어)	서부아프리카 보안 전시회
전시품목	보안 시스템, 사이버 보안 기술 제품 등
개최도시, 기간, 장소	라고스) 2020년 3월 17일 ~ 18일 Landmark Centre
웹사이트	https://10times.com/ifsec-west-africa

 

전시회명 (영어)	Digital Africa Conference and Exhibition
전시회명 (한국어)	디지털 아프리카 회담 및 전시회
전시품목	네트워크 및 IT 기술 서비스와 제품 등
개최도시, 기간, 장소	라고스) 2020년 6월 23일 ~ 25일 Baze University, Abuja
웹사이트	https://10times.com/digital-africaabuja

 

전시회명 (영어)	Nigeria Com
전시회명 (한국어)	나이지리아 네트워크 회담 및 전시회
전시품목	IT 통신 기술 서비스와 제품 등
개최도시, 기간, 장소	라고스) 2020년 9월 9일 ~ 10일 Oriental Hotel, Lagos
웹사이트	https://10times.com/nigeria-com

 

□ 진출 전략 및 시사점

 

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 역내 최대 인구 및 경제 규모  - 현대화 진전으로 ICT 산업 발전 수요 확대	- 열악한 기술 인력  - 글로벌 정보에 대한 낮은 접근성
기회(Opportunity)	위협(Threat)
- 비석유 부문 활성화 위한 정부 투자 증가 및 외국 투자자와 현지 기업간 협력 제휴 장려	- 우리 기업의 낮은 인지도  - 기 진출한 미국, 중국 등 주요국과의 경쟁

 

 ㅇ KOTRA 라고스무역관을 이용하여 나이지리아 ICT 기업들을 방문하여 파트너쉽 계약 기회를 만들거나 수입 의향이 있는 회사들을 한국으로 초대하여 우리 기업 서비스나 제품을 선보이며 기술 교육을 제공하는 등 진출 기회를 우선 많이 만들어야 함

 

 ㅇ 나이지리아의 통신 장비 및 소프트웨어에 대해서는 대부분 수입을 하지만 우리 기업의 진출 및 투자는 상당히 낮음

  - 삼성, LG로 인해 핸드폰과 가전제품에 대한 한국 제품의 인지도 및 신뢰도가 있어, 나이지리아 ICT 산업 진출은 유망할 것으로 보이나, ICT 통신 장비 및 소프트웨어도 많이 접할 수 있도록 하여 우리 기업 브랜드를 알려야 함

 

 ㅇ ICT 산업의 꾸준한 성장으로 모든 인터넷 사용자들의 신원보증 또는 디지털 ID 보호 방법에 대한 관심 또한 확대되고 있음. 이처럼 온라인 상 프라이버시를 보호해줄 한국 소프트웨어 및 프로그램에 대한 나이지리아 진출 유망함.

 

 ㅇ 또 다른 기회 중 하나로는 케이블과 콘텐츠 분야임. 나이지리아 소비자들이 케이블 텔레비전보다 비디오 스트리밍 서비스를 많이 선호한다고 함. Deliotte가 실시한 디지털 미디어 트렌드 조사에 따르면 현재 나이지리아 가정의 45%가 Netflix나 YouTube와 같은 유료 비디오 스트리밍 서비스에 가입하고 있으며 꾸준히 증가하고 있다고 함.

  - 나이지리아 현지 트렌드를 분석하여 유료 비디오 스트리밍 서비스를 통한 다양한 콘텐츠 사업으로 진출 가능성 있을 것으로 예측함

 ㅇ 나이지리아 현지 전시회에 참가하거나 전시참관 및 상담을 통해 ICT 업계 바이어 및 스타트업 회사들에게 향후 거래 가능한 플랫폼을 구축 및 선보이며 현지 시장 조사도 할 필요 있음

  - 한국의 높은 기술 인프라 기반에도 불구하고 나이지리아 정보통신의 구축이나 제휴에 대한 한국의 참여는 많지 않아서 한국 제품에 대해 많이 알려져 있지 않음. 그래서 나이지리아 현지 전시회나 세미나에 적극적인 참여로 우리 기업 제품을 널리 알려야함.

 

 

* 자료원: 나이지리아 통계청, Nigerian Communications Commission, 라고스무역관 자료 종합