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국별 주요산업

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방글라데시 건설 산업
2019-12-26 장재호 방글라데시 다카무역관

가. 산업특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 방글라데시 정부는 GDP 7% 성장 시대를 넘어 GDP 8% 성장을 유지하기 위해 ADP(Annual Development Programme, 연차개발예산으로 인프라, 에너지 등 개선을 위해 다년간에 편성된 정부의 개발 지출연차개발예산)에 전체 예산의 30% 이상의 막대한 예산을 인프라 개발에 투자하고 있음. ADP는 정책의 방향성을 가장 잘 드러내는 지표로 볼 수 있음.

    - 방글라데시는 2009년 이후 매년 6~7% 경제성장을 기록하고 있으나 8%대 이상의 경제성장을 지속하기 위해서는 GDP 대비 인프라 투자 비중을 35% 이상으로 유지해야하여 정부에서 인프라 프로젝트에 대규모 예산 편성하는 등 추진 의지가 확고함

 

방글라데시 주요 경제지표 목표치

자료원 : 리서치기관 IDLC


  ㅇ 또한, 방글라데시 정부는 국가 중장기 국가발전 전략으로 ‘VISION 2021’을 발표하였으며 8개의 메가 프로젝트를 통한 도로, 철도, 해양, 항공, 에너지 인프라 개발를 통해 중진국 진입을 목표로 하고 있음

 

‘VISION 2021’ 달성을 위해 추진중인 주요 인프라 개발 계획

인프라

목표

내용

발전

발전용량 증대

- Rooppur 원자력 발전소 프로젝트

- Rampal 발전소 프로젝트

- 마타바리 화력 발전소 프로젝트

항구

해운 시설 개선

화물운송 용이

- 파이라 포트 건설 프로젝트 1단계

철도

철도교통확대

철도화물수송용량증가

- 치타공-콕스바자르 철도 건설

- 파드마대교 철도 건설

도로/ 교통

교량 건설

- 파드마 대교 건설 프로젝트

도시 및 도시 지역의 연결성 향상

- Mass Rapid Transit System

자료원 : 현지언론(the Dailystar)

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 열악한 인프라가 경제성장의 장애로 작용한다는 방글라데시 정부의 인식으로 인프라 투자에 대한 의지 확고
    - 인프라 개발 부문 세계 경쟁력 지수에서 총 138개국 중 114위에 위치함(인도 68위, 베트남 79위)
    - 8%대 이상의 경제성장을 지속하기 위해서는 GDP 대비 인프라 투자 비중을 35% 이상으로 유지해야함
    - 2018/2019 회계연도 기준 예산안에 따르면 연차개발지수(ADP) 규모는 211억불(전체 세출의 37%)로 전년대비 16.9% 대폭 증가


  ㅇ 대표적인 해외 건설 시장인 GCC 국가의 최근 수주 금액 지속 감소,  방글라데시, 인도를 중심으로 서남아 건설 수주 금액 폭증
     - GCC국가는 지난 4년간 수주금액 53% 감소, 서남아 지역은 4배 성장)


  ㅇ 주요 국내 엔지니어링사(설계, 감리) 현지 진출하여 외국기업 중 가장 활발하게 수주 및 사업 수행 중, 현대건설, 삼성물산 등  최근 신규 지사 설립, 대기업 건설사 진출 가속화
     - 2018년 현대건설은 인도에서 방글라데시로 지사 이동하였으며, 삼성물산도 건설 부문 지사 신규 개설

   

나. 산업의 수급 현황


□ 건설업 동향 및 산업 현황


   ㅇ 정부재정 취약으로 대외차관, PPP(공공-민간 파트너십)방식의 프로젝트 개발 *WB(월드뱅크)/ADB(아시아개발은행)/JICA(일본 원조자금)/ 중국 차관

  - 발전, 도로, 항만, 상하수도 등 대형 프로젝트에 집중하며, 2015년 PPP청도 설립하여 프로젝트 발굴 및 투자 유치 의지 표명


  ㅇ 2017년부터 국내 건설/엔지니어링사 대거 진출하며 우리 기업 수주액 대폭 증가


한국 기업의 방글라데시 연도별 건설 수주 규모

연도

수주금액(백만 달러)

수주건수(건)

2019(12월 1일 현재)

886

13

2018

172

17

2017

1,653

15

2016

144

11

2015

155

11

2014

126

10

자료: 해외건설협회


다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength

Weakness

거시경제 안정성 및 소비시장 확대

 - 2019-23년사이 정치-사회적 안정 유지 전망

느린 행정절차

노동집약적 전통 방식의 건축기술

Opportunities

Threats

다자공여국들의 인프라개발 지원 자금 활용한 현지 프로젝트 개발 기회 높음.

낙후된 공공시설에 대한 재건 및 보수에 따른 인프라 교체 수요 지속

부패에 대한 낮은 인식과 낮은 조달 투명성

자료원 : 다카무역관 자체 조사

 

□ 유망분야


  ㅇ 인프라 개발 초기 단계의 컨설팅 제공
     - 특히 개발 계획 혹은 사업 타당성 조사 단계는 무상지원도 필요 
    - 무상 컨설팅을 통한 향후 본 프로젝트 설계 및 시공 참여 가능성 제고 

< 컨설팅 제공의 중요성 >
 - 우리의 최대 건설 프로젝트 시장이었던 중동은 국내 컨설팅사가 크게 활약할 수 없었던 상황이었음(대부분 미국, 유럽 컨설팅사가 주도함)
 - 초기 컨설팅을 통해 우리기업에  유리한 사업방식 + 기술규격 즉, 한국형 스펙 지정) → 수주 활동에 유리하고 수주 후에도 한국산 설비 공급 확대 가능
  * 컨설턴트 역할: 타당성 조사, 설계, 시공감리, 입찰업무 진행 등 방글라데시의 경우 다른 나라에 비해 매우 광범위한 역할을 수행함  


  ㅇ 인프라 개발 지원 공적 원조 확대를 통한 현지 진출 입지 강화 
    - (일본) 2014년 아베 총리 방문, 50억불 차관 제공 합의, 일본이 현재까지 제공한 ODA 차관은 120억불(한국 실적은 12억불)
    - (중국) 2016년 시진핑 주석 방문, 230억불 차관 제공 합의, 일대일로 정책의 일환인 벵골만 경제권 장악, 항만, 철도, 에너지 투자 


  ㅇ 방글라데시 정부는 PPP를 통해 개발된 한국 인프라 시설에 감명받아 2015년에 PPP청을 발족, 우리나라 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 협업을 통해 2019년 8월에 12개 방글라데시 PPP사업을 List-up 하여 진행 중

  ㅇ 파이프라인에 있는 PPP 프로젝트 등에 참여를 통한 시장 진출 기회 발굴 필요

 

방글라데시 PPP청-KIND 발굴 12개 사업 리스트

프로젝트 및 사업 내용

진행단계

담당부서

- Construction of Circular Railway around Dhaka City
- Construction of ICON Building in Chittagong Station
- Construction of Multi Storied residential and Commercial Building in Chittagong Polo Ground
- Construction of 250 bed hospital and a medical college in the unused land of Dhaka Komlapur Railway Station
- Construction of 250 bed hospital and a medical college in the unused land of Pabna Pakshi Railway Station

 

프로젝트 제안 단계

철도청(Bangladesh Railway)

- Improvement of Dhaka (Joydebpur)-Mymensingh Road into Expressway with service lane on both sides through PPP (Road No. N3, Length 87 km)
- Improvement of Tongi-Kaliganj-Ghorashal-Panchodona Road into Expressway

프로젝트 제안 단계

도로 고속도로부
(Roads and Highway Department)

- Light Rapid Transit system for Narayanganj City

프로젝트 제안 단계

Narygangonj 공사
(Narayangonj City
Corporation)

- Darwani Textile Mills Limited
- Dinajpur Textile Mills Limited
- Rajshahi Textile Mills Limited
- Kurigram Textile Mills Limited

프로젝트 제안 단계

섬유공사
(Bangladesh Textile Mills Limited)

자료원 : 방글라데시 PPP청, KIND

  

자료원 : 방글라데시 PPP청, KIND, IDLC, KOTRA 다카무역관 자료 종합 등

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