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미국 항공우주 산업 동향
- 국별 주요산업
- 미국
- 달라스무역관 이성은
- 2019-12-24
- 출처 : KOTRA
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가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
ㅇ 미국 연방항공청(FAA)의 전략계획(Strategic Plan 2019-2022)
- FAA의 미션은 세계에서 가장 안전하고, 효율적인 항공우주 시스템을 제공하는 것
- 2019년부터 2022년 사이의 FAA가 추구할 전략적 목표 네 가지(안전, 인프라, 혁신, 책임)를 발표
FAA의 전략적 계획(FAA Strategic Initiatives)
전략적 우선순위
최우선 실행계획
관련 실행계획
더 안전하고 스마트한 항공(Make aviation safer and smarter)
위험에 기반한 의사결정: 시스템적으로 더 스마트하고 위험기반 의사결정을 내기 위해 일관되고 데이터에 근거한 접근방식 사용. 새로운 안전위험에 사전대처할 수 있는 안전관리 원칙 수립
- 표준화, 데이터 접근성, 통합모델링 향상
- 의사결정 과정 개선
- 산업계 감독모델 재정의
기술과 인프라를 통한 수혜(Deliver benefits through technology and infrastructure)
국가항공우주시스템(National Airspace System, NAS): 보다 효율적이고 능률적인 서비스를 제공하는 항공시스템
- 항공시스템(NextGen)의 혜택 극대화
- 새로운 항공부문 진입 부문(무인항공기 등) 통합
- NAS의 효율성 개선 및 간소화
글로벌 리더십 강화(Enhance global leadership)
글로벌 리더십: 글로벌 표준 수립. 협업과 조화 향상. 전 세계의 안전, 항공교통 효율성 및 환경지속 가능성 개선
- 내부 구조 개선
- 국제활동을 위해 통합적, 데이터 중심 접근방안 개발
- NextGen의 글로벌 상호운용성 확보
- 전략적인 국제 자원 배치
FAA 조직원의 연량 강화 및 혁신(Empower and innovate with the FAA’s people)
미래 인재: 미국이 세계에서 가장 안전하고 생산적인 항공 부문을 유지할 수 있도록 리더십, 기술 및 기능적 기술을 갖춘 인재 모집, 채용 및 교육 필요. 미래 인재 양성
- 리더십 개발
- 기술 역량 식별
- 기술 개발
- 인재 유치
ㅇ 트럼프 정부의 우주정책명령(Space Policy Directive)
- 우주정책명령(Space Policy Directive) 1호: 2017년 12월 발표. 주요 내용은 미국이 장기 우주 탐사를 위해 인간을 다시 보내고, 그 후에 화성 및 기타 목적지의 유인임무를 수행한다는 것.
- 우주정책명령 2호: 2018년 5월 발표. 우주정책에 대한 구체적인 시행을 요구. 주요 내용으로는 교통부장관의 상업우주 발사와 재진입에 대한 검토 시행, 상무부장관의 지상원격탐사법의 규제 검토, 상업우주비행활동을 관장하는 조직의 신설 등
- 우주정책명령 3호: 2018년 6월 발표. 상업 및 민간의 우주 트래픽 증가에 따라 미국이 안전한 환경을 제공할 수 있도록 하는 지침 제공
- 우주정책명령 4호: 2019년 2월 발표. 국방부 장관에게 우주 작전에 주력할 미 육군 서비스인 US Space Force를 창설하는 입법안 제출 요구
우주정책명령 4호에 서명한 트럼프 대통령
자료: Spacefaring America
ㅇ 미국의 무기수출통제법(Arms Export Control Act, AECA)
- 미 국무부는 AECA의 국제무기거래 규정에 따라 군수품 목록에 포함된 품목 및 서비스를 미국인이 아닌 사람에게 수출하거나 정보제공을 제한
- 미국의 군수품 목록에는 발사체 및 로켓, 우주선 및 관련장비 포함
□ 최신 기술 동향
ㅇ 전기 추진 항공기
- 항공기 제조업체들은 탄소 배출을 줄이고, 조용하면서, 비용이 낮은 전기 추진 시스템 개발 중
- 전기 추진 시스템은 도심항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)에 활용될 수 있음.
- Rolls-Royce, Safran, GE와 같은 거대 항공우주 기업 외에도 다양한 스타트업이 기술 개발 중
ㅇ 세라믹 복합소재(Ceramic Matrix Composite, CMC) 도입
- 고온에도 견디는 세라믹 소재를 금속처럼 내구성 있는 소재로 엔지니어링
- 경량 CMC의 무게는 기존에 사용하던 금속소재의 1/3이지만, 내구성이 뛰어나며 대부분의 금속보다 약 150도 높은 온도인 1315도에서도 정상 작동
ㅇ 초음속 항공
- 초음속 기술은 미 국방부의 기술개발 과제 중 우선 순위. Lockheed Martin은 미 국방부와 함께 초음속 솔루션을 개발하고 있음.
- Aerion Supersonic, Lockheed Martin, Honeywelle, GE Aviation 등은 차세대 상용 초음속 제트기인 Aerion AS2를 함께 개발하고 있음. 2023년에 첫 비행, 2025년에 인증 완료 계획. 이 비행기는 기존 항공편 대비 대서양 횡단 3시간, 태평양 횡단 5시간 단축 가능
- 열 관리, 추진 구조 및 소음 감소 등의 문제를 해결한 구성요소 관련 연구 필요
□ 주요 이슈
ㅇ 미국의 무역전쟁은 전세계 항공우주 산업에 위협
- 2019년 10월부터 EU 제품 75억 달러 규모, 159종 품목에 대해 10~25% 관세 부과
- Airbus에 보조금을 지급한 프랑스, 독일, 스페인, 영국산 항공기에 10% 관세 부과
- 미국의 추가 관세 부과는 전세계 항공우주 산업 성장 저해 요인으로 무역전쟁이 끝날 경우 2020년 전세계 항공우주 산업은 3% 성장률을 상회할 것으로 보이나, 무역전쟁이 계속 될 경우 2% 중반대 성장률을 기록할 전망
전세계 항공우주 산업 성장률 전망
자료: Oxford Economics(2019.12.4.)
ㅇ 미 국방부 R&D 투자 증가세
- R&D는 항공우주산업의 주요 성장요인
- 국방부의 마이클 그리핀 국방부 차관이 발표한 10가지 현대화 우선순위(인공지능, 기계학습, 양자과학 등)를 이행할 것
- 국방부의 2018년 R&D 투자액은 524억 달러, 2019년 558억 달러, 2020년 595억 달러로 2018년에서 2020년 사이 13.5% 증가. 국방부는 연방정부기관 중 2019년에서 2020년 사이 R&D 투자액이 증가한 유일한 기관
ㅇ 도심항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)
- 향후 10년간 UAM 차량 개발이 가속화될 전망
- 이륙 및 착륙 구역, 주차장, 충전소 등 인프라 건설 요구
- 무인 항공 관련 규정 제정 필요
□ 주요기업 현황
The Boeing Company
- 본사소재지: 일리노이주 시카고
- 설립연도: 1916
- 고용인원: 153,000명
- 매출액: 1,011억 달러
- 상업용 대형 항공기 제조업체로 Airbus와 함께 세계 2대 항공우주 기업
- 상업용 비행기 사업은 보잉 전체 매출의 60% 차지
- 주요 제품은 737, 747, 767, 777, 787, F/A-18E/F Super Hornet, F-15 Eagle/Strike Eagle, CH-47 Chinook, AH-64 Apache, 702 satellite family
- 생산: 상업용 항공기 806대, 군용 항공기 96대, 위성 2대(2018년 기준)
GE Aviation
- 본사소재지: 오하이오주 에반데일
- 설립연도: 1917
- 고용인원: 283,000명
- 매출액: 1,216억 달러
- 제트엔진, 항공우주 시스템, 장비 및 교체 부품 제조 및 서비스
- 신형 항공기에 사용되는 GE Aviation의 고효율 엔진 수요가 많아 글로벌 항공기 판매량 증가로 혜택
- 자회사는 GE Aviation Systems, Walter Aircraft Engines, GE Honda Aero Engines, CFM International, Engine Alliance, Aviage Systems, Dowty Propellers, Avio Aero SpA, CFM Materials, XEOS가 있음.
Lockheed Martin
- 본사소재지: 메릴랜드 주 베세다
- 설립연도: 1995
- 고용인원: 105,000명(54개국)
- 매출액: 538억 달러
- 첨단기술 시스템, 제품 및 서비스를 연구, 설계, 개발, 제조하는 주요 글로벌 항공우주 및 방위 기업
- 전 세계에 380개 시설을 소유하고 있으며, 대부분의 생산시설은 미국 내 위치
- 총 16,000 서플라이어를 보유하고 있으며, 이 중 1,000여개 사는 미국 외 50개 국가 소속
- Aeronautics(전술항공기, 항공수송, 항공연구 개발 등, 매출액 212억 달러, 본사는 텍사스주의 포트워스 소재), Missiles and Fire Control(방어시스템 및 최신형 패트리어트 미사일 등, 매출액 85억 달러, 본사는 텍사스주의 그랜드 프레어리 소재), Rotary and Mission Systems(상업용 헬기, 플랫폼, 시뮬레이션 등 매출액143억 달러, 본사는 워싱턴 D.C. 소재), Space(우주선 발사, 상업 및 정부 인공위성 등 매출액 98억 달러, 본사는 콜로라도주 덴버 소재)의 부문으로 운영중
- 2018년 기준 매출액의 70%(377억 달러)는 미국 정부 조달액이며 이중 특히 F-35가 매출의 절반 이상 차지
United Technologies
Corporation
- 본사소재지: 코네티컷 주 하트포드
- 설립연도: 1975
- 고용인원: 240,000명
- 매출액: 665억 달러
- 항공우주 산업 및 건축시스템에 대한 기술제품 제조
- 크게 Collins Aerospace(고용인원 73,300명, 매출액 166억 달러, 항공기의 내부 구조, 프로펠러, 비행 제어, 파일럿 제어 등과 같은 기계 시스템, 미션 시스템 등), Pratt and Whitney(고용인원 41,600명, 매출액 194억 달러, 항공기 엔진 및 파워 유닛 등을 디자인, 생산), Carrier(고용인원 54,400명, 매출액 189억 달러, 냉장 시스템, 빌딩 자동화, 난방, 환기 시스템), Otis(고용인원 68,500명, 매출액 129억 달러, 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등) 4 부문으로 나뉨.
General Dynamics Corporation
- 본사소재지: 버지니아 주 펄스처치
- 설립연도: 1952
- 고용인원: 105,600명
- 매출액: 362억 달러
- 항공우주 분야는 물론 선박, 육상 전투 차량, 탄약 등 생산
- 2019년 Fortune 500 중 92위
- Aerospace(자회사인 Gulfstream은 항공기 제작, Jet Aviation은 항공기 MRO 서비스 제공), Combat Systems(Stryker, Abrams와 같은 전투 차량 생산, 전투 차량 시스템 제공), Information Technology(미 국방부, 정부기관 및 사기업을 위한 대규모의 안전한 IT 네트워크 시스템 및 서비스 제공), Mission Systems(통신 시스템, 사이버 보안 솔루션, 콘트롤 시스템 등), Marine Systems(핵 잠수함, 전투함, 보조선 등 설계, 생산 및 수리)의 5개 부문으로 운영중
Textron
- 본사소재지: 로드아일랜드 주 프로비던스
- 고용인원: 35,000명
- 매출액: 139억 달러
- Textron aviation(Beechcraft, Cessna, Hawker 항공기 생산), Bell(군사 및 상업용 항공 시장에 헬리콥터, 틸트로터 항공기 및 헬리콥터 부품 공급)
- 상업용 헬리콥터는 대부분 캐나다에서 생산되고, 군용제품은 미국에서 생산
나. 산업의 수급 현황
□ 생산, 내수, 수출입 동향
ㅇ 생산 및 내수시장 동향 및 전망
- 2019년 미국 항공기, 엔진 및 부분품 생산시장 규모는 2405억 달러로 전년 대비 2.5% 성장. 2019년에서 2024년까지 연평균 2.5% 성장 전망
- 2019년 미국 항공기, 엔진 및 부분품 내수시장 규모는 1718억 달러로 전년 대비 0.7% 성장
생산 및 내수시장 동향 및 전망
자료: IBIS World(2019.12.3.)
ㅇ 수입동향
- 2019년 9월까지 미국의 수입액은 257억 달러로 전년동기 대비 12.42% 증가(HS 코드 88 항공기 기준)
- 주요 수입국은 프랑스, 캐나다, 일본의 순
- 한국은 미국 수입국 중 9위로 수입액은 6억 5500만 달러
미국 수입현황 (HS 코드88 기준)
구분
수입액(백만 달러)
비중(%)
증가율(%)
‘17
‘18
’19
(9월까지)
‘17
‘18
’19
(9월)
‘19/18
전체
30,776
31,773
25,707
100
100
100
12.42
1
프랑스
6,558
6,292
5,622
21.31
19.80
21.87
23.76
2
캐나다
5,321
5,497
4,715
17.29
17.30
18.34
26.23
3
일본
4,008
4,180
3,165
13.02
13.16
12.31
2.26
4
영국
1,470
1,842
1,854
4.78
5.80
7.21
37.03
5
브라질
2,649
2,197
1,706
8.61
6.92
664
19.91
6
독일
3,281
2,554
1,532
10.66
8.04
5.96
-24.73
7
이탈리아
1,166
2,165
1,362
3.79
6.81
5.30
-9.83
8
멕시코
1,132
1,242
1,114
3.68
3.91
4.33
19.62
9
한국
642
727
655
2.09
2.29
2.55
25.86
10
이스라엘
691
795
517
2.25
2.50
2.01
-10.23
자료: Global Trade Atlas(2019.12.3.)
ㅇ 수출동향
- 2019년 9월까지 미국의 수출액은 1002억 달러로 전년동기 대비 1.37% 감소(HS 코드 88기준)
- 주요 수출국은 프랑스, 중국, 독일의 순
- 한국은 미국 수출국 중 13위로 수출액은 19억 5889만 달러
미국 수출현황 (HS 코드88 기준)
구분
수입액(백만 달러)
비중(%)
증가율(%)
‘17
‘18
’19
(9월까지)
‘17
‘18
’19
(9월)
‘19/18
전체
131,120
139,438
100,184
100
100
100
-1.37
1
프랑스
12,784
13,902
10,666
9.75
9.97
10.65
3.03
2
중국
16,265
18,221
8,646
12.41
13.07
8.63
-31.71
3
독일
7,080
8,903
7,976
5.40
6.39
7.96
24.59
4
캐나다
8,209
9,397
7,578
6.26
6.74
7.56
6.46
5
영국
9,384
11,811
7,500
7.16
8.47
7.49
-18.17
6
일본
6,523
6,481
5,973
4.98
4.65
5.96
25.82
7
브라질
5,450
6,078
5,052
4.16
4.36
5.04
13.92
8
싱가포르
4,579
5,822
4,697
3.49
4.18
4.69
5.55
9
멕시코
3,782
3,523
3,183
2.88
2.53
3.18
22.80
10
UAE
4,773
3,775
2,908
3.64
2.71
2.90
40.10
자료: Global Trade Atlas(2019.12.3.)
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strength
Weakness
- 세계 최고 항공우주 기술, 인력 보유
- 항공우주 산업의 다양한 분야에서 스타트업 진출 활발
- 타국가의 경기에 영향을 많이 받음.
- 우수항공우주 기술인력의 노령화로 은퇴연령이 가까움. 다음 세대로의 기술이전이 비효율적
Opportunities
Threats
- 항공수송 수요의 꾸준한 증가로 대형 상업용 항공기 및 부품 수요가 높음
- 지정학적 긴장 증가 및 트럼프 정부 하에서 군사지출 증가
- 중장기적으로 지정학적 긴장이 고조되면 항공승객 성장 둔화 가능성
- 무역전쟁 고조
□ 유망분야
ㅇ 다양한 분야에서 스타트업의 진출이 활발
- 기존 항공우주 산업은 높은 개발비용으로 인해 주요 투자처는 정부, 개발처는 국가연구기관이나 대기업 중심
- 그러나 신 항공우주 산업에서는 중심시장이 하드웨어가 아닌 서비스이고, 개발비용이 낮기 때문에 민간이 투자를 하고 중소 스타트업 기업들의 개발이 활발
- Space VR, Cohuexp 등의 기업은 상업용 우주항공에 대한 투자를 하고 있고, 우주선 디자인 발사와 관련된 기업은 Blue Origin, Masten, Vector, Kubos 등으로 많은 다양한 분야에서 스타트업의 투자가 활발히 이뤄지고 있음.
항공우주 기술 스타트업
자료: CB Insights(2019.12.)
ㅇ 빅데이터 기술 분야
- 상업용 우주항공이 발달함에 따라 관련 빅데이터의 양이 크게 증가할 전망
- AI, 사물인터넷, 블록체인 등ICT 기술을 접목한 빅데이터 처리 부문이 유망할 것으로 보임.
- 예를 들어 2010년 설립된 Planet Labs는 150대 초소형 위성을 이용해 지구 이미지 데이터를 촬영하고 판매 중
ㅇ 1인 조종사/무인 항공기
- 항공 여객 수요와 물동량 급증으로 조종사 부족 심화. 1인 조종사/무인 항공기 필요성 증가
- 투자은행 UBS는 1인 조종사 항공기의 경우 150억 달러, 무인 항공기의 경우 350억 달러의 비용 절감효과가 있다고 추산. 1인 조종사/무인 항공기 도입으로 비용절감 기대
- 항공기 사고의 약 80%는 조종사의 실수로 인한 것이기 때문에 고도로 자동화된 1일 조종사/무인 항공기 도입으로 안전성 향상 기대
무인 항공기의 비용 절감 효과
자료: UBS(2019.12.)
자료: FAA, IBIS World, Deloitte, Oxford Economics, Global Trade Atlas, UBS, 달라스무역관 의견 종합
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