- 수질오염과 낙후된 처리시설로 가용 수자원이 부족한 인도네시아 -

- 정부 프로젝트 발주가 증가하고 있으나 잦은 계획변경과 지연이 발생하는 사업환경에 유의할 필요 -

가. 산업 특성

□ 산업 개요

  ㅇ 인도네시아는 세계 수자원의 6%, 아시아×태평양 지역 수자원의 21%에 해당하는 풍부한 담수 자원을 보유하고 있으나 심각한 강물 오염과 수처리 시설의 부족 및 낙후로 인해 이용 가능한 수자원 부족  

 

  ㅇ 현재 인도네시아 도시 지역의 경우 국영 및 민영 상수도 기업이 협업해 상수가 공급되며, 지방의 경우 국영지역상수도사업회사(PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum)를 통해 상수 보급 및 관리가 이뤄짐.

    - 저렴한 요금, 높은 물 유실률, 노후한 상수도관 등으로 국영지역상수도사업회사(PDAM: Perusahaan Daerah Air Minum)의 운영은 어려운 실정

 

  ㅇ 2018년 기준 인도네시아 음용수 보급(접근)률은 73.68%로 상수원으로부터의 물 공급 기반 시설이 부족한 상황

인도네시아의 음용수 보급률

(단위: %)

지역명	2015년	2016년	2017년	2018년
아쩨	61.23	63.31	64.85	66.48
수마트라 북부	71.41	70.61	70.07	71.95
수마트라 서부	66.58	67.33	68.83	69.56
리아우	74.24	75.49	75.12	79.68
잠비	62.75	63.23	65.73	66.66
수마트라 남부	65.16	63.77	64.02	65.31
벙꿀루	41.08	37.35	43.83	49.37
람풍	55.06	52.41	53.79	56.78
방카벨리퉁 제도	68.03	63.95	68.14	66.83
리아우 제도	84.12	85.31	83.95	83.56
자카르타	93.40	92.44	88.93	89.59
자바 서부	67.20	67.62	70.50	71.06
자바 중부	73.63	76.30	76.09	78.16
족자카르타	80.99	81.04	77.19	80.62
자바 동부	76.64	75.83	75.54	75.20
반뜬	67.68	67.47	66.11	72.83
발리	91.27	88.71	90.85	90.90
누사틍가라 서부	71.70	73.98	70.48	73.61
누사틍가라 동부	62.72	60.04	65.20	72.41
칼리만탄 서부	68.39	66.19	68.77	72.88
칼리만탄 중부	57.01	61.26	63.90	65.38
칼리만탄 남부	62.23	58.63	60.62	62.67
칼리만탄 동부	78.13	78.93	82.75	81.26
칼리만탄 북부	84.59	82.69	83.78	88.30
슬라웨시 북부	71.53	70.22	73.29	76.20
슬라웨시 중부	61.49	62.15	67.10	71.13
슬라웨시 남부	72.07	73.42	76.34	77.93
슬라웨시 남동부	77.19	75.82	79.83	80.95
고론탈로	66.47	71.59	75.00	78.99
슬라웨시 서부	53.89	58.99	60.66	62.98
말루쿠	64.96	67.20	68.34	76.47
말루쿠 북부	60.07	62.99	65.73	69.17
파푸아 서부	68.85	68.76	73.12	77.12
파푸아	51.27	52.69	59.09	58.35
전 지역	70.97	71.14	72.04	73.68

 자료: 인도네시아 통계청(BPS: Badan Pusat Stastik)

 

  ㅇ 2016년 기준 인도네시아의 식수 원천으로의 상수도 이용 비율은 10.66%에 불과해 인도네시아 국민 대다수가 여전히 상수도 이용에 어려움.

 

2016 인도네시아 지역별 식수원

(단위 : %)

지역명	상수관	양수기	포장 생수	식 우물	재래식 우물	급수시설 설치샘물	자연 샘물	강물	빗물	기타	합계
아쩨	6.72	5.97	34.62	30.39	10.21	7.45	1.60	2.53	0.41	0.08	100
수마트라 북부	13.58	19.22	32.26	13.37	5.56	8.58	3.45	1.60	2.18	0.19	100
수마트라 서부	10.83	4.72	36.19	19.42	8.18	11.15	5.85	2.30	1.22	0.14	100
리아우	0.56	11.05	46.75	16.42	5.95	0.90	0.46	0.56	17.26	0.09	100
잠비	10.05	3.02	22.44	29.84	18.26	1.36	0.48	4.65	9.85	0.07	100
수마트라 남부	15.91	6.94	18.08	35.05	11.44	1.88	1.42	4.41	4.87	0.00	100
벙꿀루	9.25	2.58	14.27	19.80	40.54	6.71	4.47	2.24	0.10	0.03	100
람풍	2.35	7.09	18.98	37.50	26.13	3.41	3.34	0.75	0.41	0.04	100
방카벨리퉁 제도	1.32	7.95	53.47	24.84	10.71	0.55	0.78	0.08	0.27	0.03	100
리아우 제도	6.20	2.03	72.18	11.72	4.62	1.69	0.72	0.27	0.34	0.23	100
자카르타	12.90	14.62	72.31	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
자바 서부	7.04	18.74	36.60	21.31	4.68	7.43	3.77	0.27	0.11	0.06	100
자바 중부	16.43	17.31	18.86	27.55	4.54	11.86	2.46	0.16	0.77	0.04	100
족자카르타	10.23	11.37	22.87	41.75	4.37	4.35	0.60	0.15	4.26	0.05	100
자바 동부	9.39	22.81	25.81	25.01	2.81	11.74	1.80	0.36	0.22	0.05	100
반뜬	3.45	27.10	48.07	9.37	5.13	2.83	3.00	0.51	0.31	0.24	100
발리	21.97	5.27	42.37	7.61	1.21	14.57	3.34	0.57	3.10	0.00	100
누사틍가라 서부	16.65	13.55	17.57	36.64	3.14	10.67	0.84	0.89	0.05	0.01	100
누사틍가라 동부	13.49	3.60	5.69	18.05	8.41	30.56	12.41	3.67	4.03	0.09	100
칼리만탄 서부	2.65	3.24	17.60	3.79	6.25	7.21	7.02	11.50	40.72	0.01	100
칼리만탄 중부	6.22	13.75	39.19	8.90	5.99	1.72	1.37	15.49	7.36	0.01	100
칼리만탄 남부	28.72	10.42	26.76	5.60	15.85	0.53	1.15	9.03	1.92	0.03	100

칼리만탄 동부	19.66	3.34	65.57	2.57	2.89	1.12	0.44	2.74	1.62	0.04	100
칼리만탄 북부	10.14	2.08	62.78	1.06	0.59	0.74	0.25	6.38	15.97	0.01	100
슬라웨시 북부	10.36	7.24	39.91	17.84	5.79	14.19	2.64	0.57	1.36	0.09	100
슬라웨시 중부	8.38	15.45	25.50	11.97	6.43	20.78	3.47	7.45	0.56	0.02	100
슬라웨시 남부	16.33	18.04	27.11	17.04	6.07	9.57	3.67	0.98	1.19	0.00	100
슬라웨시 남동부	12.43	9.50	25.64	24.75	5.95	15.03	2.68	2.20	1.81	0.00	100
고론탈로	13.44	10.96	32.52	32.53	3.28	4.48	0.91	1.86	0.00	0.02	100
슬라웨시 서부	8.14	11.26	16.19	21.16	7.87	13.48	11.35	9.34	1.18	0.05	100
말루쿠	13.46	6.18	18.86	24.43	6.31	24.12	3.98	0.60	2.02	0.04	100
말루쿠 북부	15.80	2.47	16.92	34.29	10.23	10.45	3.08	4.45	2.29	0.03	100
파푸아 서부	7.31	3.50	36.18	15.64	3.84	9.15	5.19	7.67	11.53	0.00	100
파푸아	5.54	2.11	20.69	4.75	3.09	10.67	29.03	7.40	16.59	0.15	100
전 지역	10.66	15.42	31.30	21.00	6.04	8.48	3.10	1.53	2.40	0.06	100

 자료: 인도네시아 통계청(BPS: Badan Pusat Stastik)

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 인도네시아 내 수처리 분야 정책 및 규제 담당기관

    - 공공사업 및 주택부(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat): 수도개발지원청·주민복지사업 집행위원회·연구개발위원회 등으로 구성, 입찰, 계약 및 조달 프로세스를 관리함. 국가 차원의 상하수도 정책, 상하수 처리 기술 표준 및 기술 지원을 제공

    - 수도개발지원청(BPPSPAM: Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum): 수자원 부문의 관리 및 개발 실무 담당, 물 분야 정책 및 음용수 기술 표준을 수립 및 시행

    - 국영지역상수도사업회사(PDAM: Perusahaan Daerah Air Minum): 인도네시아 각지에서 상수 서비스 제공 및 관리

    - 인도네시아 수자원공사(Perum Jasa Tirta 1,2): 수원관리, 관개용수 개발, 수력발전 등 수자원 관리 담당

 

  ㅇ 수처리 산업 및 환경 관련 법령

    - 2005년 정부령 제16호(Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005): 음용수 공급 개발에 대한 정부 규제, 이를 근거로 민영 기업이 지역 상수 공급사인 국영지역상수도사업회사(PDAM: Perusahaan Daerah Air Minum)가 공급하지 않은 상수도 공급에 대해 사업을 할 수 있음.

    - 2001년 정부령 제82호(Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001): 수질관리 및 수질 오염에 관한 내용으로 수체의 사용목적에 따른 분류를 규정

    - 폐기물 관리법(Undang-Undang No.18 Tahun 2008): 가정 폐기물 및 특수 폐기물 관리에 관한 조항으로 유엔의 새천년 개발목표(MDGs: Millennium Development Goals) 및 통합 수자원관리 원칙(IWRM: Intergrated Water Resources Management)을 기초로 음용수 개발이 주 목적임.

 

  ㅇ 제3차 국가 중기 개발 계획(RPJMN 2015 ~ 2019: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

    - 인도네시아 정부는 조코위 정부 출범 이후 제3차 국가 중기 개발 계획(RPJMN 2015 ~ 2019: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 발표

    - 새천년 개발목표(MDGs: Millennium Development Goals)와 통합 수자원 관리(IWRM: Intergrated Water Resources Management)를 기반으로 한 5대 전략 개발

    주: 5대 전략으로는 먹는 물 품질 향상 및 공급 지역 확대, 새로운 재원 발굴 및 자금 배분 확대, 물 공급 개선을 위한 법률(규정) 지원 및 관리자 역량 강화, 지속 가능한 원수 공급 향상, 민간과 정부의 협력 강화가 있음.

    - 공공사업 및 공공주택부·인도네시아 수자원 공사 등의 주관으로 반다르 람뿡 수공급 프로젝트, 서부 스마랑 수공급 프로젝트 등의 수공급 프로젝트(SPAM: Sistem Penyediaan Air Minum) 진행

    - 2019년까지 음용수 보급(접근)률 100%를 목표로 했으나 예산 부족으로 73.68% 달성

    - 이에 따라 제 4차 국가 중기 개발 계획(RPJMN 2020 ~2024: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)을 발표했으며, 수처리 관련 예산은 253조8000억 루피아가 될 것으로 예상

 

  ㅇ 환경 실행 등급 프로그램

    - 법률 규정 관련 기업 관리를 활성화하기 위한 환경부 프로그램

    - 환경부는 기업의 환경 성과에 대한 평가표를 작성함으로써 5개 등급(금색, 녹색, 파란색, 붉은색, 검은색)으로 나눠서 관리

 

□ 최근 산업 동향 및 이슈

 

  ㅇ 인도네시아 정부 및 민간은 수처리 인프라 확장을 위해 다수의 프로젝트를 추진하고 있으며, 현재 진행 중인 주요 프로젝트 현황은 다음과 같음.

 

인도네시아 수처리 관련 주요 프로젝트 현황

(단위: 1조 루피아)

순서	프로젝트명	기업명	규모	투자방식	현황
1	카리안 수공급 프로젝트	공공사업 및 공공주택부	1.264	민관협력제도(PPP)	2019년 완공 예정
2	반다르 람뿡 수공급 프로젝트	PT Sarana Multi Infrastruktur	1.10	민관협력제도(PPP)	2020년 완공 예정
3	서부 스마랑 수공급 프로젝트	스마랑 국영지역상수도사업회사	1.17	민관협력제도(PPP)	2021년 완공 예정
4	자띨루후르 수공급 프로젝트	Perum Jasa Tirta II	1.92	민관협력제도(PPP)	2021년 완공 예정
5	자띠게데 수공급 프로젝트	서부 자바주 정부	1.05	민관협력제도(PPP)	2020년완공 예정
6	움불란 수공급 프로젝트	동부 자바주 정부	1,80	민관협력제도(PPP)	2019년완공 예정
7	맘미나사따 수공급 프로젝트	남부 슬라웨시주 정부	0.90	민관협력제도(PPP)	2020년완공 예정

자료: 국가인프라개발촉진위원회(KPPIP: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

□ 주요 기관 및 기업 현황

  ㅇ 인도네시아는 국영지역상수도사업회사(PDAM: Perusahaan Daerah Air Minum)와 민영기업의 투자 및 합작으로 상수 서비스를 제공

 

  ㅇ 대표적 민영기업으로는 Sembcorp Industries Ltd, PT. Aetra Air Jakarta, PT. PAM Lyonnaise Jaya 등이 있으며, 현재 PT. Aetra Air Jakarta, PT. PAM Lyonnaise Jaya 두 회사가 자카르타의 상수 서비스 공급

 

  ㅇ 이외에 PT. Adhya Tirta Batam, PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri 등이 폐수 처리시설 공급 및 관련 서비스를 제공

   

인도네시아 수처리산업 관련 주요 기업

(단위: 백만 루피아, 명 )

업체명	매출액	생산능력	고객 수	비고
PT. Aetra Air Jakarta(2018년 기준)	1,377	184	452,573	자카르타 동부 지역 상수 서비스 공급
PT. PAM Lyonnaise Jaya(2017년 기준)	1,144	168	453,108	자카르타 서부 지역 상수 서비스 공급
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya(2018년 기준)	783	-	547,819	-

자료: 각 기업별 홈페이지

나. 현황 및 전망

 

□ 인도네시아 수처리 시장동향

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 인도네시아 수처리 시장의 규모는 2018년 기준 35조1000억 루피아로 집계

 

  ㅇ 수처리 시설과 위생설비 산업의 성장은 이들 시설에 직접적으로 들어가는 펌프, 밸브, 컴프레서, 필터, 탭, 파이프의 수요의 증가로 직결돼 해당 제품 매출은 최근 5년간 꾸준히 증가

 

인도네시아 펌프, 컴프레서, 탭, 밸브 판매액

(단위: 백만 루피아)

연도	2014	2015	2016	2017	2018
판매액	9,094,773	11,288,860	12,156,810	12,522,770	12,783,020

 

□ 인도네시아 수처리 관련 품목 수입 추이

 

  ㅇ 각각 개별 품목군별로 봤을 때 전반적으로 수입이 증가하고 있으며, 이는 각종 수처리 관련 사업으로 인한 수요 증가로 보임.

 

  ㅇ 2018년 기준 한국산 수입량이 가장 많은 품목은 HS Code 8481, 8421으로 각각 전체 수입량의 4.09%, 5.85% 각각 차지

 

인도네시아 수처리 관련 품목 수입동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목 설명	2016	2017	2018
3917	플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류[예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange)]	149,953	176,021	309,225
7303	주철로 만든 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)	22,117	11,190	15,639
7306	철강으로 만든 그 밖의 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[예: 오픈심(open seam)·용접·리벳(rivet)이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것]	16,869,887	-	-
7608	알루미늄으로 만든 관(管)	18,228	18,667	18,080
8410	수력터빈·수차와 이들의 조정기	1,034,904	-	-
8413	액체펌프(계기를 갖췄는지에 상관없다)와 액체 엘리베이터	57,802,359	-	-
8421	원심분리기(원심탈수기를 포함한다), 액체용이나 기체용 여과기나 청정기	763,721	684,635	1,116,214
8481	파이프·보일러 동체·탱크·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치(감압밸브와 온도제어식 밸브를 포함한다.)	742,401	726,608	868,229
8501	전동기와 발전기(발전세트는 제외한다.)	377,601	368,234	471,640
9028	기계·액체·전기의 적산용 계기(그 검정용 계기를 포함한다.)	49,281	51,427	66,834

자료: 대한민국 관세청, Global Trade Atlas

□ 유망 분야 및 시사점

 

  ㅇ 상수 관련 설비 노후화에 따라 이를 수리하기 위한 부품 조달 및 기술 확보에 대한 관심 확대

    - 인도네시아 대부분의 상수 처리장은 프랑스, 영국 등의 기술을 차용했으나 노후화로 인해 물 유실률이 높으며 유지 및 보수에 어려움을 겪음.

    - 이에 따라 인도네시아 수처리 시장에 진출하려는 한국 기업은 유지보수 가능 여부 및 용이성에 대한 강조 필요

 

  ㅇ 수처리 관련 프로젝트

    - 인도네시아 정부의 적극적인 국가 중기 개발 계획에 따라 다수의 수처리 프로젝트 발주

    - 수처리 관련 프로젝트의 대다수가 정부 프로젝트이므로 적정 법규의 부재, 투명성 문제 및 공공입찰의 부패 상황, 정부 발주 프로젝트의 잦은 변동 및 지연에 대한 적절한 준비 필요

 

조사담당: 수라바야 무역관 임성준

자료원: 한국환경산업기술원, 대한민국 관세청, Global Trade Atalas, 유로모니터, 인도네시아 통계청, 인도네시아 공공사업 및 공공주택부, 인도네시아 수자원 공사, 인도네시아 수도개발지원청, 인도네시아 국영지역상수도사업회사, 인도네시아 국가 인프라 개발촉진위원회 등 KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합