가. 산업 특성

 

□ 현황 및 정책

 

  ㅇ 미얀마 봉제업 현황

    - 봉제 산업은 미얀마의 대표적인 제조업이며, 의류는 현재 수출액 기준 미얀마 제 1의 수출 품목임.

    - 미얀마 봉제 산업은 1990년대 후반부터 성장하기 시작하여 2003년에는 봉제 공장 수가 300여개로 증가하였으며 주로 미국과 유럽 시장에 수출하였음.

    - 2003년 7월 미얀마 경제제재가 시작되면서 봉제 산업은 큰 타격을 받았으며, 상당수의 봉제 공장이 문을 닫거나 한국, 일본 등으로 수출 국가를 바꾸기 시작하였음.

    - 2016년 미국 경제제재 해제, EU의 관세혜택(GSP) 재적용에 따라 봉제 산업이 다시 성장하고 있음.

  ㅇ 미얀마 봉제업 혁신 계획 (Myanmar Garment Industry Strategic Plan 2014-2024)

    - 미얀마 봉제협회(Myanmar Garment Entrepreneurs Association)는 봉제업 혁신계획(Myanmar Garment Industry Strategic Plan 2014-2024)을 수립

    - 총 6개의 분야로 나누어 실행할 계획임.

구분	실행 계획
미얀마 의류산업의 경쟁력 향상	- 생산성을 25% 높이고 생산 기간 단축 - 신기술 및 새로운 기계 지원 - 숙련공 부족 문제 해결 - 공급망 관리에 대한 지식 향상
모든 산업 수준에서 완전한 사회적 규정 준수 및 사회적 대화가 실현되는지 확인	- 노동시장 발전 전략 - 사업에 대한 명확한 유리 지침을 수립하고 준수하도록 교육 실행 - 아동 노동 여부를 확인
봉제 관련 트레이닝 센터 구축	- 모든 기술, 전문 분야 교육에 대한 접근성 향상 - 트레이닝, 세미나 등을 개최하여 정보를 제공해 기업의 필요에 대응
미얀마 의류 산업의 이미지, 브랜드 구축	- 봉제산업 미디어 전략 개발 - ‘Made in Myanmar' 브랜드 홍보
섬유 및 의류 분야 지속 가능 성장을 위해 환경 개선 정책 변경 정보 제공	- 단순임가공에서 고부가가치 산업으로 변화하기 위해 정부와 협력하여 정책 추진 - 봉제 관련 산업과 연계 강화
협회들의 잠재적인 서비스 강화	- 미얀마 봉제협회(MGMA) 회원 자격 요건을 충족할 수 있는 인력 및 재정 확보

자료 : 미얀마 봉제협회(MGMA) Myanmar Garment Industry 10 Year Strategy(2014-2024)

  ㅇ 국가 수출전략(National Export Strategy)

    - 미얀마 정부는 국가수출전략(National Export Strategy 2015-2019)을 수립하였으며, 이어 2019-2020 국가 수출전략을 수립

    - 수출 전략품목으로 섬유봉제, 농산물, 수산물, 고무, 쌀, 과일, 약채, 보석 등이 포함됨.

    - 미얀마는 주요 7개의 수출품목 중 봉제 임가공 및 수출산업을 가장 중요 시 하고 있으며, 제조업 품목의 수출을 통해 만성적인 무역적자를 줄이고자 함.

      

□ 최근 동향

 

  ㅇ 분포 현황

    - 봉제 공장들이 양곤, 만달레이 등 대도시 및 인근 산업단지에 위치함.

    - 양곤에는 Hlaing Thar Yar, Shwe Pyi Thar, Mingalardon, North Okkalapa, Dagon Seikkan, South Dagon, East Dagon 지역에 봉제공장이 분포되어 있음.

    - 양곤에서 2시간 떨어진 바고(Bago) 지역에도 봉제 공장이 다수 있으며, 최근에 꺼인(Kayin)주 파안(Hpa-an) 타운십 근처에도 봉제공장의 수가 증가

 

  ㅇ 미얀마 진출 봉제공장 수

    - 미얀마 봉제협회에 따르면 현재 회원사로 651개의 기업이 있으며, 이중 555개 기업이 활발한 활동을 하고 있음.

    - 봉제 공장, 신발 공장 및 액세서리 공장 등에 근무하고 있는 노동 인구 수는 45만 명으로 추정됨.

    - 미얀마 의류업체는 CMP(Cut-Make-Pack) 단순 임가공을 주로 하고 있으며, CMP에서 본선 인도 방식(FOB, Free On Board) 시스템으로 전환할 계획

 

  ㅇ 미얀마 봉제협회(MGMA)

    - 미얀마 봉제협회(MGMA)는 2002년에 설립되었으며 현재 회원사는 651개에 달함.

    - 회원사에 대해 봉제 산업에 필요한 정보, 기술, 훈련 지원 등을 제공하고 있음.

    - 해외 봉제 관련 협회, 단체들과도 협력하여 노동자 훈련 프로그램 등을 진행 중

 

  ㅇ 봉제 기술 훈련 센터

    - 미얀마에는 몇 개의 봉제 직업 훈련학교가 있으며, 이 중 CARE Myanmar, BusinessKind Myanmar, Pyoe Pin 컨소시엄으로 구성된 Aung Myin Hmu 훈련센터가 대표적임.

    - 재봉, 품질검사 등 주요공정에 필요한 숙련공을 연 500명 가량 배출하고 있음.

    - 또한 미얀마 노동부, 국가 기술 표준 위원회(National Skill Standard Authority)와 협약하여 국가 직문능력표준(National Occupational Competency Standard) 자격증을 만들어 수료자에게 발급해 주고 있음.

 

  ㅇ SMART 프로젝트

    - EU 지원으로 진행한 SMART(SMEs for Environmental Accountability, Responsibility and Transparency)프로젝트는 'Made in Myanmar' 브랜드 구축 및 노동자 훈련, 생산기술 지원 프로그램임.

    - 미얀마 봉제협회(MGMA), ADIFAP(Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific(Phillipines), AVE(Foreign Trade Association of Gaeman Retail Trade(Gergmany), 네덜란드의 Made by Label 등의 기관들과 협력하여 진행하고 있으며 프로젝트 기간은 2016-2019년임.

미얀마 봉제공장의 구성

자료 : Garment Guide 2019(Eurocham Myanmar)

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 미얀마 최저임금 인상

    - 2018년 5월 미얀마 정부는 최저임금을 4,800짜트/일(3.55달러)로 인상하여 대부분의 제조업에서 생산비용이 증가

    - 미얀마 최저임금은 2년에 한 번씩 개정하는 것으로 법에 명시되어 있음.

    - 대다수의 봉제 공장들은 이미 인상된 최저임금 수준의 임금을 지급하고 있어 실제 피해는 크지 않았음.

 

  ㅇ 환율 상승

    - 대다수의 봉제기업은 해외 발주처에서 원자재를 공급받고 단순 임가공하여 완성품을 수출하는데, 이때 임가공비를 달러로 받기 때문에 환율이 상승하면 수익이 증가

    - 2018년 환율이 15%이상 상승하여 상당수의 봉제기업이 이득을 봄.

 

  ㅇ 봉제 관련 세금 혜택

    - 현재 미얀마는 미국과 EU의 일반 특혜 관세제도(GSP) 혜택을 받고 있어 수출품에 대한 면세 혜택을 받음.

    - 미국은 2017년 미얀마의 GSP를 재부여하였으나 현지 진출업체들이 주력으로 생산하고 있는 품목인 니트의류, 셔츠, 재킷 등 품목은 포함되어 있지 않음.

    - 2018년 10월에 EU는 미얀마 라카인 지역 분쟁으로 한 인권 문제로 미얀마에 대한 GSP 혜택 철회를 검토한다고 밝힌 바 있으나 현재까지 결정을 보류하고 있음.

  ㅇ 노동자 시위

    - 2018년 5월 최저임금 인상을 전후하여 봉제공장 노동자를 중심으로 노동쟁의 발생이 급증하였음.

    - 국제 노동인권 NGO들이 미얀마 활동하여 노동자 인식수준 상승하여 노동자들의 요구사항도 상승

    - 미얀마에서는 노동 쟁의 관련 법적 해결에 오랜 시간이 소요되어 최근 주요 경영 리스크로 부상하고 있음.

 

☐ 주요기업 현황

 

  ㅇ 한국 기업 현황

    - 1990년대 대우 인터네셔널, 세계물산이 미얀마 국영기업인(UMEHL)과 합작 형태로 진출

    - 1996년부터 1999년까지 8개의 업체가 진출하였고, 현재 봉제, 자수, 액세서리 공장을 운영 중인 한국 기업 수는 109개에 달함.

미얀마 진출 한국 주요 봉제 기업

이름	라인 수(개)	직원 수(명)	취급 분야
Dragon State	19	2,600	Down Jacket, Uniform
Golden Shine 1	18	2,000	Woven(Jackets, Pants)
Golden Shine 2	10	520	Woven(Jackets, Pants, Coats, Uniform), Kint
Dae Sung Garment	15	1,800	Jacket(Padding, Wind Jumper)
Myanmar C&N	10	670	Knit
Myanmar Wise-Pacific Apparel Yangon 1	23	3,250	White Shirts
Myanmar Wise-Pacific Apparel Yangon 2	8	1,100	Men's Woven Shirts
Myanmar HaDae Factory 1	24	2,600	Woven(Jackets, Pants)
Myanmar HaDae Factory 2	21	2,400	Woven(Jackets, Pants)
Shin Sung Tong Sang International	54	2,300	Knit

자료 : 실과바늘(미얀마 한인 비즈니스 매거진)

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 미얀마 봉제협회(MGMA) 가이드복에 따르면 봉제공장을 5가지의 분야로 나눌 수 있음.

    - 국영공장(SOE, State Owned Enterprises)

    - 국영기업인(UMEHL, Union of Myanmar Economic Holdings) 소유 공장

    - 합작기업

    - 100% 외국인 투자 기업

    - 내국인 기업

미얀마 수출품목 중 봉제 수출 비중 (2017-2018 회계연도 기준)

자료원 : 미얀마 통계청(CSO)

제조업 분야 외국인 투자 현황

(단위 : USD 백만)

연도	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
제조업	1,502.013	1,069.846	1,179.514	1,769.177

 자료 : 미얀마 투자위원회(MIC)

주 : 연도별 통계기준은 4월 1일부터 이듬해 3월 31일까지

 

대미얀마 한국 수입품목

(단위 : USD 백만)

코드	품목명	2016년		2017년		2018년		2019년 (10월)
		수입금액	수입증감률	수입금액	수입증감률	수입금액	수입증감률	수입금액	수입증감률
	총계	459	-9.3	463	1	537	15.8	517	15.0
44	섬유제품	346	-12.9	354	2.1	417	18.0	401	13.6

자료 : 한국무역협회

주 : MTI 2단위 기준

 

국가별 연도별 의류 수출동향

(단위 : USD 백만)

국가	2016	2017	2018
전체	1,575.29	2,704.00	4,591.90
일본	496.47	644.17	910.58
중국	16.45	50.00	83.39
EU	758.50	1,254.90	2,593.40
독일	138.74	297.98	837.83
한국	239.73	229.77	412.04
영국	46.13	251.30	309.39
미국	73.60	128.38	190.55
네덜란드	41.24	131.66	287.66
스페인	50.59	139.35	335.35

자료 : 미얀마 봉제협회(MGMA)

2018년 2019년 국가별 봉제 수출량 비교

자료 : 미얀마 봉제협회(MGMA) 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
- 풍부한 저임금 노동력 보유 - GSP 관세 혜택 - 정부의 봉제분야 지원 - 봉제 관련 경험	- 숙련 노동력 부족 - 최근 노동쟁의 발생 급증 - 낮은 생산성, 불량률 개선 미흡 - 제조업 기본 인프라 부족 - 취약한 금융 서비스
Opportunities	Threats
- 국가 주요 산업 중 봉제업 포함 - 봉제 중심 산업단지 개발 계획 - 산업 공단 등 투자 진출 가능 지역 확대	- 인상된 최저임금 - 잦은 노사분규 - 전기 요금 인상 등 추가 비용 발생

□ 유망분야 및 시사점

 

  ㅇ 미얀마의 저렴한 인건비

    - 저렴한 노동자 임금(월 100~120 달러), 풍부한 노동력(노동 가능 인구 3,800만)을 보유하고 있는 미얀마는 대규모의 노동집약적 산업 투자가 유망함.

    - 태국, 중국, 인도 사이에 위치한 지정학적 요지로서 생산기지로서 다양한 장점을 가지고 있음.

    - 그러나 전기, 통신, 도로, 생산기술 등 기초 인프라가 열악하고 숙련 노동인력이 부족하여 고부가가치산업 진출이 어려움.

    - 인건비가 주변 국가들에 비해 저렴한 반면에 물류비용, 전력비용 등 추가 비용 발생이 인건비 절감 효과를 상쇄하고 있는 점도 유의할 필요가 있음.

 

  ㅇ 아동 노동 문제, 노무 관리 및 노사분쟁 유의 필요

    - 최근 노동쟁의가 자주 발생하여 투자 진출 시 노무 리스크도 고려하여 현지 노동법을 준수해야 함.

    - 최근 미얀마 진출 해외 봉제 공장에서 아동 노동 사례가 밝혀서 주목을 받고 있음.

    - 미얀마 봉제업 투자 진출 시 최근 중국 등 해외기업의 제조업 투자가 증가함에 따라 높은 이직률 및 최저임금 인상에 따른 생산비용 증가로 고려해야 함.

 

    

 

자료 : 미얀마 봉제협회(MGMA), Eurocham Myanmar's Garment Guide(2019), KOTRA 양곤무역관 자료 종합.