가. 산업특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 핀란드 정부는 규제완화를 통해 의료산업 연구개발을 지원

    - 바이오뱅크법: 민간기업의 의료정보 수집과 활용을 허가하는 법으로 2013년 제정

    - 국민의료, 사회보장 데이터 2차 활용법:  핀란드 내 민간기업과 연구소, 정부기관들이 국민의 의료, 사회보장 정보를 연구개발과 통계, 교육 등 다양한 목적으로 활용 가능, 2020년부터 시행 예정

 

  ㅇ 핀 정부, 2025년까지 수요자 맞춤형 의료서비스 제공 추진

    - Business Finland, 스마트 헬스 지원 프로그램 ‘Smart Life Finland’를 추진, 개인화된 실시간 의료서비스 개발 지원

    - 헬스케어 산업에 디지털 DB, 바이오뱅크, 선진 분석시스템 접목

 

<Smart Life Finland>	<Personalized Health>
- 목적: 맞춤형 실시간 헬스케어 서비스 제공 - 기간: ‘19-‘22년 - 예산: 8천만-1억 유로	- 목적: 개인화된 헬스케어 플랫폼 혁신 - 기간: ‘18-’22년 - 예산: 8천만 유로

 

  ㅇ 의료산업에 AI와 로보틱스를 접목하는 AiRo 프로그램

    - 핀 정부는 AI와Business Finland, 스마트 헬스 지원 프로그램 ‘Smart Life Finland’를 추진, 개인화된 실시간 의료서비스 개발 지원

    - 헬스케어 산업에 디지털 DB, 바이오뱅크, 선진 분석시스템 접목

 

□ 주요 이슈 및 최신 기술 동향

 

  ㅇ 맞춤형 의약품 개발 - 핀젠(FinnGen) 프로젝트 

- 개요: 2017년 시작된 맞춤형 의약품 개발 프로젝트 - 참여기관: 대학병원, 지자체, 바이오뱅크, 글로벌 제약사 등 26개 기관 - 목표    * 의료정보와 게놈 데이터를 결합한 의약품 혁신    * 핀란드의 바이오의약, 맞춤형 헬스케어 선도주자로 도약 지원    * 공공분야와 의료산업의 협력 모델 개발    * 전 국민에 맞춤형 치료 제공 - 주요 내용    * 핀란드 인구의 10%에 해당하는 50만명의 유전자정보를 수집, 분석을 통한 맞춤형 의약품 개발    * 2019년 10월 현재 총 324천명의 샘플을 수집했으며, 182천 건의 데이터가 생성됨.

  ㅇ Ai, 로보틱스 의료시스템 접목 – AiRo

    - 핀란드 보건복지부 주도로 추진 중인 의료시스템 개선 프로그램으로 4대 추진 분야에 19개 세부과제를 통해 의료산업 발전과 국민건강증진 추진

    - 4대 추진 분야

      ① 주거생활(Living at Home)

      ② 병원(Hospitals)

      ③ 약물치료 및 제약서비스(Pharmacotherapy and pharmaceutical service)

      ④  웰빙 교육 및 재활(Well-being coaching and rehabilitation)

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 핀 제약산업 협회에는 글로벌 기업을 포함한 약 40여개의 회원을 보유

 

  ㅇ 주요 기업 

    <핀란드 기업>

     - Orion: 핀란드 최대의 의료기, 제약회사로 2018년 매출 857백만 유로

     - Planmeca: 핀란드 최대의 치과기기 회사로 2018년 매출 217백만 유로

 

    <글로벌 제약사>

     - 바이엘(Bayer. 독), 화이자(Pfizer, 미), 머크(Merck, 미), GSK(영), 사노피(Sanofi, 프) 등 글로벌 제약사들이 핀란드에 진출

 

    <스타트업>

     - Ai 솔루션, 원격진료, 웨어러블 등 다수의 스타트업들이 창업

 

< 핀란드 주요 의료바이오 스타트업 >

 

자료원 : Helsinki Business Hub

 

나. 산업의 수급 현황

 

핀란드 의료기기 제약산업 교역 동향

(단위: 백만 유로)

자료원: 핀란드 제약산업 협회

다. 진출전략

 

□ SWAT 분석 

Strength	Weakness
정부 주도의 규제 완화 글로벌 제약사들 진출 활발	인구 550만의 작은 내수시장 핀란드 국적의 대형제약사, 의료기제조사 부족
Opportunities	Threats
신기술 접목에 따른 기술선도시장 개척 기회	핀란드 인구고령화에 따른 전문인력 부족

 

□ 유망분야 및 유의사항

 

  ㅇ 공공의료 데이터를 활용한 헬스케어 연구개발 공동참여 기회 발굴

     - 한국에서 불가능한 공공의료 빅데이터 분석 등 맞춤형 신약개발 가능

 

  ㅇ 제품의 성능의 객관적인 증명을 위해 구체적인 수치로 기술에 대한 솔루션을 제시할 필요가 있음.

 

  ㅇ 신약개발을 위한 AI솔루션, 암환자의 생활과 치료 향상을 위한 디지털 치료제·치료법, AR기기 등 수요 증가 전망

  

 

자료원: 핀란드 보건복지부, Business Finland, Fingenn, 핀란드 제약산업 협회, finder.fi, 각 사 홈페이지, Helsinki Business Hub 등