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쿠웨이트 농업 산업동향
- 국별 주요산업
- 쿠웨이트
- 쿠웨이트무역관 이수진
- 2019-11-12
- 출처 : KOTRA
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가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
◦ 쿠웨이트 농업관련 정책(해외 농지 투자, 정부 주도정책)
- 쿠웨이트 정부는 특정 작물을 생산하는 데 비교우위가 있는 농업회사들이 해외에 투자하고 그들의 제품을 다시 쿠웨이트로 수입하도록 장려
- 목표로 하는 작물로는 밀, 쌀, 보리, 황옥수수, 콩, 녹조 등이 있으며 쿠웨이트 정부는 국내 투자자들이 이 식품관련 정책에 참여하고 해외에 투자하도록 재정적 인센티브를 제공하고 있음
- 쿠웨이트의 농업과 수산 분야는 사막의 더운 기후, 물 부족 등 다양한 문제에 직면해 있음
◦ 관련 정부기관 PAAFR(농수산식품청)
- PAAFR(농수산식품청)는 오일/가스분야에 대한 국가경제 의존도를 낮추고 다양화하는 국가 계획을 목표로 농업, 동물, 양식업을 개발하려는 계획 중이고 관련 정책을 조정중임
- 국가 식량 안보를 달성하기 위해, 농업 부문의 성장과 그 생산성을 보장하고 개인과 기업 모두에게 기회를 제공하는 데 노력하고 있음
- 농업, 동물, 어업 분야는 농사에 적합한 토지, 농업 자재, 비료, 효과적인 화학 살충제, 백신, 수의사, 실험실, 지도 및 훈련, 세미나 등 이론적인 분야 에 다양한 서비스와 필요를 제공함
- PAAFR(농수산식품청)는 관련 정부 기관과 협력하여 농장에 필요한 자본, 및 융자를 제공하며 농업과 생산성에 있어 역량을 보인 개인과 기업들에게 그들의 생산성 증가를 위해 새로운 농경지를 제공하고 있음
◦ 주요 농업 제약 요인
(1) 가뭄 : 비가 드물고 강수량이 일정하지 않음, 토양 침식률 증가, 유기물질 손실, 중요시설에 모래 축적률 증가, 토양 수분 부족으로 환경 악화, 강풍에 따른 부정적 영향
(2) 고온 : 여름 고온현상으로 모래땅을 가열로 인한 유기물질의 손실, 점토/실트/토양생산의 고갈, 가뭄에 의한 식물의 소멸 및 토양의 증발률 증가
(3) 증발 : 농경용 토양의 염분 농도 높음, 증발율이 높으면 토양이 저하되고 식물이 덮이게 됨
(4) 풍속 : 농작물의 증발율과 전달속도 증가, 물 소비비율 증가, 산성의 침식을 초래, 토양과 농작물 손상
(5) 자연적 : 메소포타미아 남동쪽의 위치로 쿠웨이트는 풍화, 수송, 상륙 등이 풍향의 영향을 많이 받음
(6) 토양 : 유기물질과 영양분 부족으로 식물들의 힘이 약함, 얕은 토양층에 따른 낮은 잠재력
(7) 강우량 : 편차가 큰 강우량의 영향으로 제한적인 식물 성장률
(8) 수자원 : 천연 담수 공급부족으로 급수 시 담수사용, 해수담수화의 영향으로 염도 높은 수자원의 문제
□ 최신 기술 및 동향
◦ 쿠웨이트 수경농법
- 토양의 높은 염분함유율이 농업 생산성을 저해 하는 문제점을 극복하기 위한 대안으로 수경농업을 도입하여 시도하고 있음
- 낮은 비용으로 생산성 증대 및 쿠웨이트의 자연적 제한요소를 극복할 수 있는 대안 방법임
- 1955년 걸프 국 중 최초로 수경농법을 도입하여 첫해 500평방미터를 시작으로 1962년 2000평방미터로 확장
- 쿠웨이트를 시작으로 1976년 중동시장에 처음으로 수경농법이 화훼와 채소생산에 도입
◦ 자동 관개 시스템 / Fan 반자동시스템
- 고온건조한 날씨의 영향으로 작물재배 시 자동 관개 시스템이 필수 적임
- 대부분의 그린하우스에 자동관개 시스템이 설치 되어 있음.
- 그린하우스에 대형 팬을 설치하여 온도를 낮추는 시스템이 자리잡고 있음
□ 관련 기업 동향
◦ 쿠웨이트 농업 기업 동향
- 쿠웨이트의 농업 기업들은 대부분 아직 스마트 농업을 시작하지 않았음
- 농업생산을 방해하는 자연적 요인 문제점들을 극복하기 위해 일부 농장주들은 새로운 기술을 도입하고 싶어 하는 상황임.
- 지구 온난화 문제를 해결하기 위한 해결책으로 통합 농업 시스템을 구축하려 하고 있음
- 통합 농업 시스템의 사용은 건강하고 깨끗한 식량 생산의 질과 양을 향상시키는데 기여하고 식품 및 전략 식품 품목의 수입 의존도를 줄일 수 있는 지속 가능한 지역 생산을 증진할 것을 목표함
<쿠웨이트 농업분야 주요 기업>
기업명
웹사이트
관심분야
United Agriculture & Livestock Production
농업, 작물생산, 클레이, 관개, 식량, 꿀, 축산물
House of Development (HOD)
스마트관개시스템, 환기시스템, 첨단농업장비
Al-Qatami Agriculture Co,
쿨링팬
Burgan Agriculture Co,
냉난방시스템, 관개시스템
자료: KOTRA 쿠웨이트 무역관
◦ 농업기계 기업
- 쿠웨이트 시장에 진출한 외국 농업기계 회사들은 쿠웨이트 현지 에이전트를 찾아 쿠웨이트 대리점 계약을 통해 제품을 수입하고 쿠웨이트 시장에 공급하는 방식을 취하고 있으며 주요 기계들은 농업기계, 냉각 팬, 관개 시스템관련 제품 등임
◦ 농업기계 주요 수입국 및 기업
- 이태리의 TECHNO PLASTIC SPA,사, 바레인의 Gulf Plastic Industries WLL,사 미국의 Hunter ® Industries 사 등이 있으며 스페인, 유럽 등의 제품을 취급
※ 주요 공급 품목
PVC-U Fittings & Valves (includes British Standard Range), Polypropylene Valves for Irrigation and Homopolymer Polypropylene Fittings & Valves uPVC Pipes & Fittings - Drain, Soil, Waste & Vent, Underground & Sewer and Pressure-C PVC Pipes & Fittings (Elevated Temperature); HDPE Pipes & Fittings; Polyethylene Pipes & Fittings; Electrical Conduits, Tubing, Utilities Duct & Fittings; Cable, Duct Pipes & Fittings; Conduct Pipes & Fittings and Fabricated Long Radius Bends (Solvent Weld, Joint & Rubber Seal Ring) etc available in International and Local Standards All types of Irrigation products viz Rotors, Sprays, Valves, Controllers, Sensors, Swing joints, Flexible Tubes, Spiral Barb Elbows and Accessories
HOD사 농장 시설모습
자료: HOD
나. 산업의 수급 현황
◦ 쿠웨이트 주요 작물/과일 생산현황
- 쿠웨이트에서 생산되는 주요 식량과 농산물은 야채, 우유, 가금육 등임
- 겨울&여름 그리고 반년 제 작물들은 과일, 잎이 무성한 채소, 감자, 뿌리채소 등 포함 됨
- 토마토, 오이, 상추, 피망 등 채소나 딸기 같은 과일을 Green House에서 재배하고 또는 이웃나라로 수출하는 경우도 있음
◦ 주요 작물/과채류 시장가격
<과일 및 야채 원산지 및 시장가격>
(단위: USD 달러/KG)
Name
Origin
Price US$/ 1 KG
Capsicum
Kuwait
US $1
Capsicum
Holland
US $3
Cucumber
Kuwait
US $0.20
Carrots
USA
US $2
Lettuce Romanian
Lebanon
US $2
Lettuce Iceberg
USA
US $4
Tomato
Kuwait
US $1
Tomato
Holland
US $4
Potato
Lebanon
US $2
Potato
India
US $15
Strawberries
USA
US $6
Strawberries
Egypt
US $3
자료: 농업분야 종사자 인터뷰
◦ 주요 작물/과채류 수입 현황
<쿠웨이트 HS 코드 08에 따른 수입 식용 과일 및 견과류>
(단위: USD 천달러)
Exporters
Imported value in 2013
Imported value in 2014
Imported value in 2015
Imported value in 2016
Imported value in 2017
World
385,360
454,297
535,849
483,441
468,072
Egypt
49,101
59,117
106,620
102,482
76,625
India
39,970
47,630
52,690
50,172
64,466
USA
38,889
39,482
53,101
54,361
58,388
South Africa
52,810
48,825
44,866
35,946
45,887
Philippines
82,898
83,663
80,249
58,715
39,797
Saudi Arabia
7,465
15,792
18,505
17,878
25,056
Ecuador
508
1,520
3,551
9,179
18,112
Iran
19,594
20,009
17,603
18,007
15,299
Lebanon
11,990
37,197
52,109
30,603
15,074
Turkey
8,035
14,420
12,048
12,513
12,371
Australia
4,368
6,252
10,539
13,748
12,270
Jordan
4,472
7,680
14,010
10,568
10,502
Chile
8,317
5,546
6,834
6,500
8,127
Tunisia
1,043
928
1,382
1,310
5,430
Italy
3,586
6,526
6,084
6,780
5,355
Spain
2,848
2,416
4,058
4,187
5,117
Mexico
51
57
90
1,074
4,849
France
3,869
5,754
6,329
5,121
4,749
Pakistan
8,983
10,667
6,873
5,630
4,378
Viet Nam
1,191
1,088
2,182
2,653
3,364
Yemen
2,932
2,811
3,489
2,657
3,315
China
2,339
1,749
1,141
2,491
2,708
자료: Trademap
◦ 주요 작물/과채류 수출 현황
<쿠웨이트 HS 코드 08에 따른 수출 과일 및 견과류>
(단위: USD 천달러)
Importers
Exported value in 2013
Exported value in 2014
Exported value in 2015
Exported value in 2016
Exported value in 2017
World
27,310
28,875
47,412
36,087
69,429
Iraq
22,399
21,284
31,862
22,402
61,217
Qatar
155
480
1,035
1,230
2,781
Jordan
194
212
348
1,385
1,466
Saudi Arabia
1,462
2,155
7,044
4,509
1,284
United Arab Emirates
1,408
1,667
3,886
3,314
659
Iran
133
204
266
863
598
India
506
655
393
526
585
Turkey
111
103
62
225
233
Yemen
0
16
28
14
127
Bahrain
20
208
882
346
124
Egypt
91
106
175
136
115
Oman
64
298
734
512
93
Kenya
0
0
0
0
50
Spain
0
0
0
0
24
Tanzania
0
0
0
0
24
Croatia
0
0
0
0
11
Sri Lanka
9
11
10
10
10
Indonesia
0
0
1
0
9
Liberia
0
0
0
0
8
Senegal
0
14
0
54
8
Albania
0
0
0
0
3
Hong Kong, China
0
135
0
2
1
자료: Trademap
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strengths
Opportunities
․활발한 농업 활동 인구
․농업기업들의 높은 관심
․주변 GCC국가로 진출 가능성
․인구수 증가에 따른 농업 및 축산업 수요 증가
․세계적인 농업 트렌드의 변화
․신 농업기술 도입에 대한 민간 기업의 관심
Weaknesses
Threats
․농업은 물과 경작기 부족으로 제한적
․농업에 불리한 기후 및 소금기 있는 토양과 물
․저렴한 생산 인건비
․농업을 위한 토지 및 수자원 극심한 부족
․수입 식품의 대한 의존도 높음
․외부 글로벌 및 지역 개발 제한
․정부 농업분야 지원정책
자료: 쿠웨이트무역관 자체 조사
□ 유망분야
ㅇ 농작물 및 가금류 시장
- 쿠웨이트 농수산업 분야가 증가하고 있음에 따라 쿠웨이트 내 농수산 생산능력을 향상시키고 재배비용과 시간을 줄이기 위한 다양한 노력이 필요해 보임
- 수경농업, 자동온도조절, 자동급수 기술 등의 다양한 혜택을 제공하는 새로운 개념의 스마트팜 기술 진출 성공가능성이 높아 보임
ㅇ 쿠웨이트 스마트관개, 첨단농업기계 유망 분야
- 쿠웨이트의 농업분야 기업들은 그들의 농장에서 관개 시스템을 사용하고 있고 온실 온도를 낮추기 위해 환기장치를 사용하고 있으며 그들은 농작물 생산을 증가시키기 위해 더 발전된 기술을 사용하고자 함
- 사막의 뜨거운 날씨를 극복 할 수 있는 스마트한 기술이 접목 된 관개시스템과 복합 환경제어, 염분 농도가 높은 토지와 수질 문제를 개선 할 수 있는 토질정보 기술 분야 유망
재배용 농업, 원예 또는 임업 기계 한국 3년간 수입현황(HS Code 8430)
(단위: USD 천만)
구분
2016년
2017년
2018년
총 수입액
85,500
68,943
35,707
한국 수입액
512
298
396
자료: Trade map
□ 쿠웨이트 혹은 GCC국가 농업박람회
쿠웨이트 농업 박람회
항목
내용
전시회명
Kuwait International Agro Food Expo
개최시기/
개최지
2020년 4월 1일∼2일/
2020 Kuwait International Fairground, Kuwait City, Kuwait
전시품목
농업, 가금류, 유제품 및 축산업, 가공 식품, 포장 및 가공 기술, 접대 및 케이터링, 식량 안전 및 식품 안전, 수산 및 양식업을 포함한 식품 및 농산물을 전문으로 하는 제조업체 및 수출업체
규모
N/A
웹사이트
https://wwwkuwait-foodcom/2019/exhibit/
비고
쿠웨이트 유일한 농업 전시회
자료: https://wwwkuwait-foodcom/2019/
AgraME 농업 박람회
항목
내용
전시회명
AgraME Dubai
개최시기/
개최지
March 03-05 2020 두바이 세계무역센터 (Dubai World Trade Center) Za'abeel 1 & 2, UAE
전시품목
농업 관련 산업, 가금류, 축산업, 어업/양식업, 화훼 재배 및 새로 출시 된 기계류 / 용품, 중동 지역의 농업 기계 및 기술에 대한 시장 성장을 목표로 새로운 분야 추가(관개, 파종, 수확, 토양 가공을 위한 농업 기계 및 장비의 부품 및 예비 부품 제조업체 및 공급 업체 등)
규모
전시규모: 10,000sqm, 40+개국 300+개 참가업체
참관규모: 90개국 4,500+명 방문객
웹사이트
https://wwwagramiddleeastcom/
비고
중동 및 아프리카 시장 최대 규모 농업 전시회
자료: https://wwwagramiddleeastcom/
자료: Trademap, AgraME 공식 홈페이지, Kuwait International Agro Food Expo 공식홈페이지, PAAFR, HOD, 쿠웨이트무역관 자체 조사
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1
2021년 중국 2차전지 산업 동향
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2021년 중국 의료산업 동향
중국 2022-01-17
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3
2021년 중국 신에너지차 산업 동향
중국 2022-01-17
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4
2021년 미국 사이버 보안 산업
미국 2022-01-04
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5
중국 스마트 커넥티드카(ICV) 산업 동향
중국 2022-01-14
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6
2021 러시아 자동차 산업
러시아연방 2022-01-19
-
1
2020 쿠웨이트 산업 개관
쿠웨이트 2020-12-07
-
2
쿠웨이트 ICT 산업
쿠웨이트 2020-10-15
-
3
쿠웨이트 5G산업
쿠웨이트 2019-12-09
-
4
쿠웨이트 석유화학 산업 정보
쿠웨이트 2019-11-27
-
5
쿠웨이트 산업 개관
쿠웨이트 2019-10-24
-
6
쿠웨이트 건설/인프라/플랜트 산업_건설, 엔지니어링 산업
쿠웨이트 2018-12-26
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