- 기업과 정부, 스마트 농업 도입 -

- 종자(씨앗), 농기계, 비료 수요량의 90% 수입 -

□ 산업 동향

 

  ㅇ 스리랑카에서 농업은 전체 GDP의 18%를 차지하지만, 지방의 경우 70% 이상이 농업에 종사하며 스리랑카인에게 있어서 농업은 주요 생계 수단이자 농업에 대한 자부심과 신성함을 가지고 있음.

 

  ㅇ 11월 16일이 대통령 선거일인데, 정당마다 농업에 대한 최고의 인센티브를 지급할 것임을 공약으로 걸어놓은 상황

 

  ㅇ 2018년도 농업에 대한 부가가치활동은 1억7400만 달러로 전년대비 4.8% 증가했으며, 전체 농업생산지수는 10.7% 성장. 하위 단위로는 쌀·벼 65% 증가, 코코넛 7.1% 증가, 기타 농작물(과일, 야채)에 대한 생산지수는 12.6% 증가했고, 차와 고무는 각각 약 1% 감소함. 외국인 투자 금액은 50만 달러로 2017년도 140만 달러에 비하면 65% 감소

 

  ㅇ 기술 부족과 기후 여건으로 종자·농기계류·비료 수입에 대한 의존도가 절대적이며, 각 전체 필요량의 약 80%, 90%, 85%를 수입하는 상황  

 

□ 농업정책

 

  ㅇ 농업 활동은 국가 정책을 따라 이루어지며, 농업 정책의 궁극적인 목적은 경제·사회·환경적 도전과제를 극복하고 지속 가능한 개발이 되게 하는 것으로 인도양 범위 내에서 중심이 되어 2030년까지 지식 기반·수출 중심의 농업으로의 전환을 지향

 

  ㅇ 시장 중심의 밸류체인을 발달시킴으로써 산업 내의 연결성과 물류의 발달을 촉진해 서비스 산업까지의 동반 성장을 꾀함. 상업용 농업에 대한 도전과제로는 변화하는 기후, 노동력의 부족, 토지 황폐화, 땅 소유가 나뉘어져 있다는 문제가 있음.

 

  ㅇ 농업 종사자의 연령을 낮춤으로써 시골 경제를 활성화시키고, 농업 집단의 협력 강화 및 진보된 기술 사용 장려

□ 농업 규정

  ㅇ 수많은 규정이 있지만 종자, 식물 보호, 토양 보존, 살충제(농약)에 대한 규정이 농업산업 지배의 핵심임.

 

  ㅇ 종자와 식물을 제조·수입·유통·보관하는 모든 관계자는 농업부(Department of Agriculture)와 종자협의회(National Seed Council)로부터 허가증을 받아야 함.

 

  ㅇ 살충제(농약)와 비료의 경우 Department of Pesticide의 승인을 받아야 함.

 

  ㅇ 신장 질환을 야기할 수 있는 특정 비료들은 수입이 금지돼 있고, 현재의 농작물에 변화를 줄 수 있는 종자 수입도 금지. 스리랑카로 수출 전 Customs Department를 통해 개정된 규정을 확인하기 바람.

 

  ㅇ 스리랑카 농업 발전에 있어서 가장 큰 장애는 정책의 문제가 아니라 그 정책의 실행 정도와 농업에 대한 연구 개발이 약하고 결과물이 실제 농장에서 충분히 실현되지 않음.

□ 주요 현안

  ㅇ 2016년 초에는 40년만에 최악의 가뭄이 닥쳐 농업 생산에 차질을 빚었고, 2017년 중반에는 남서부 지방에 홍수가 있었는데, 이러한 기후 변화가 주요 식량인 쌀을 포함한 농작물 생산에 영향을 미치고 있음.

 

  ㅇ 기후 변화의 영향을 받는 Eastern Province의 경우 2014년도에는 50%이상의 가계가 충분한 식량 수급에 있어 어려움을 겪었고, Uva Province의 경우 48%가 어려움을 겪었다고 보고되며, Food Price Index (FPI)역시 2014년도의 104.3에서 2017년 127.5로 22% 증가함.

 

  ㅇ World Bank 이사회는 건조지역으로 분류되는 6개 지방의 47만 농업가구를 위해 1억2500만 달러의 자금 대출을 승인했음.

□ 주요 기업 현황

  ㅇ 외부 변화에 영향을 받는 농업 생산량의 변화에서 기회를 찾아 최근 몇몇 주요 기업들은 스마트 농업기술과 수직농법(Vertical Firming)을 채택하고 주된 업종을 변경하기도 함. C사의 경우 원래는 화학회사였는데 최근 농업 비니지스로 전환하면서 농업용 드론을 스리랑카에 도입해 노동력 투입 및 잔여물을 최소화 하면서 비료를 사용할 수 있도록 함.

  ㅇ D사의 경우도 스리랑카에서 오래된 기업 중 하나로 본래 디젤 엔진과 모터를 취급하는 회사였는데, 최근 종자·농기계·스마트 기술·비료를 주로 다루는 농업 비즈니스 회사로 업종을 전환함. 

□ 기술 동향 - 스마트농업

  ㅇ World Bank의 경우 이미 농업 스마트 기술 및 관개 용수 관리 관련 프로젝트에 대한 펀딩을 승인했으며, 이는 기업들이 농업을 더욱 상업화할 수 있도록 할 것임.

 

  ㅇ 농업부와 통신규정 당국(Telecommunication Regulatory Authority)은 E-agriculture Strategy를 개발했는데, 이는 농업에 ICT를 도입함으로써 농작물 재배에 필요한 행위를 적시 적소에 할 수 있도록 했고 IT 도입으로 새로운 밸류 체인이 생성됨. 

 

  ㅇ 특히, 이는 작은 농장을 가진 농장주 및 여성, 젊은 농업인에게 있어 작물 관리를 편리하게 하며 식량 안전이 보장되고 궁극적으로 그들의 삶의 질이 늘어날 수 있음. 

□ 산업의 수급 현황

  ㅇ 설비 투자액

    - 최근 World Bank의 이사회가 기후변화에 대한 스리랑카 농업 지원을 위해 1억2500만 달러의 대출을 승인했고, 실론은행(Bank of Ceylon)은 소규모의 차(tea) 농장주들에게 공정 시설을 제공하며 1헥타르마다 50만 루피 보조금을 지급하는데, 이 정책은 2018년부터 2020년까지 유효함.

 

  ㅇ 내수

    - 스리랑카내 주식(쌀) 필요량의 95% 이상을 국내에서 기르며, 중부 지대에서 재배되는 부드러운 맛의 차(tea)가 주요 외화 수입원임. 

    - 2018년 쌀 총생산량은 총 면적 88만4555헥타르에서 390만 미터톤을 수확했고, 이는 전년대비 59.5% 증가한 수치임. 평균1헥타르 당 4443kg을 수확하고, 정제미 생산량은 250미터톤으로 추정 

    - 2018년 총 차(tea) 생산량은 약 3억㎏이고 전체 수출의 12%를 차지. 남부지방에서 생산하는 차는 강한 맛을 지니는데, 전체 차 생산량의 63%를 차지하고 생산량은 약 2억㎏ 

    - 2018년 코코넛 생산량은 약 26억 개이며, 수출액은 약 3억 달러이고 전체 수출액의 3.6%를 차지  

 

□ 수출

 

HS Code 09, 차와 향신료에 대한 수출 통계

(단위: 천 달러, %)

국명	수출액			점유율			증감률 '18/'17
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
총계	1,523,967	1,876,494	1,753,330	100.0	100.0	100.0	- 6.56
터키	99,286	183,425	163,840	6.51	9.77	9.34	- 10.68
러시아	143,635	174,422	155,268	9.43	9.30	8.86	- 10.98
이라크	104,575	138,883	138,358	6.86	7.40	7.89	- 0.38
이란	154273	159,921	128,823	10.12	8.52	7.35	- 19.45
멕시코	69,962	91,176	94,474	4.59	4.86	5.39	3.62
인도	69467	101,795	83,317	4.56	5.42	4.75	- 18.15
미국	62,851	66,574	67,128	4.12	3.55	3.83	0.83
시리아	53991	40,895	56,625	3.54	2.18	3.23	38.46
리비아	45,265	51,647	54,802	2.97	2.75	3.13	6.11
UAE	76,444	85,028	53,002	5.02	4.53	3.02	- 37.67

Commodity: 09, Coffee, Tea, Mate And Spices

출처: World Trade Atlas

 

  ㅇ HS Code 09(차, 향신료 및 커피)는 전체 수출의 15%를 차지하고 주로 터키, 러시아, 이라크, 이란에 수출함. 약 18억 달러 수출액 중 80%가 차(tea)이고 12%가 시나몬임.

 

□ 수입

 

  ㅇ 종자 수입

HS Code 12, 종자에 대한 수입통계

(단위: 달러, %)

국명	수입액			점유율			증감률 '18/'17
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
전 세계	35,415	34,754	39,644	100.0	100.0	100.0	14.07
인도	9,057	10,325	12,064	25.57	29.71	30.43	16.84
말레이시아	5,352	6,537	7,467	15.11	18.81	18.83	14.22
태국	5,357	4,562	5,987	15.13	13.13	15.10	31.24
독일	3,156	4,123	3,838	8.91	11.86	9.68	- 6.92
남아공	875	1,455	1,797	2.47	4.19	4.53	23.49
베냉	0	0	1,680	0.00	0.00	4.24	0.00
미국	3,415	1,427	1,143	9.64	4.11	2.88	- 19.87
파키스탄	750	727	735	2.12	2.09	1.85	1.12
일본	1,575	938	722	4.45	2.70	1.82	- 23.07
이집트	297	377	606	0.84	1.08	1.53	60.84
한국	160	259	192	0.45	0.74	0.48	- 25.77

Commodity: 12, Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal Plants; Straw And Fodder

출처: World Trade Atlas

 

    - 2018년 종자 수입액은 3900만 달러 이상이고 전년대비 14% 증가, 인도·말레이시아·태국으로부터의 수입량이 전체의 60% 이상을 차지 

    - 인도로부터의 수입이 30%를 차지하는 이유는 스리랑카와 기후 여건과 농업 방식이 비슷하기 때문이며 독일·미국·일본·이탈리아·프랑스로부터는 대부분의 야채와 과일 종자를 수입함. 시장 정보에 따르면, 미국·일본·유럽으로부터 수입할 경우 관계당국에서 허가증을 수월하게 발급하는 경향이 있다고 함.  

    - 2019년 상반기 통계로는 인도·말레이시아·독일로부터의 수입이 주를 이루지만, 인도로부터의 수입이 전년대비 22% 감소하고 미국·말레이시아·태국으로부터의 수입은 각각 43%, 12%, 7% 증가. 한국으로부터의 수입은 19% 감소했으며 수입 국가 순위는 22위.

 

  ㅇ 농업기계 수입

 

HS Code 8432, 농기계에 대한 수입통계

(단위: 달러, %) 

국명	수입액			점유율			증감률
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	'18/'17
전 세계	10,760,333	9,783,062	10,215,004	100.0	100.0	100.0	4.42
인도	6,015,421	5,619,101	6,716,968	55.90	57.44	65.76	19.54
일본	986,856	1,776,782	1,639,697	9.17	18.16	16.05	- 7.72
중국	2,601,754	1,827,895	1,189,039	24.18	18.68	11.64	- 34.95
파키스탄	331,394	201,490	288,997	3.08	2.06	2.83	43.43
태국	248,193	83,609	88,990	2.31	0.85	0.87	6.44
폴란드	0	0	82,849	0.00	0.00	0.81	0.00
미국	59,301	42,018	81,045	0.55	0.43	0.79	92.88
말레이시아	67,883	0	43,006	0.63	0.00	0.42	0.00
베트남	164,918	16,3679	32,575	1.53	1.67	0.32	- 80.10
스페인	13,381	0	18,345	0.12	0.00	0.18	0.00
한국	1,441	1,960	0	0.01	0.02	0.00	- 100.00

주: 8432, Agricultural, Horticultural Or Forestry Machinery For Soil Preparation Or Cultivation; Lawn Or Sports Ground Rollers; Parts Thereof

자료: World Trade Atlas

 

  - 농기계는 거의 전면 수입하고 있는 상황이며 그 중 인도가 전체 수입의 65%를 차지함. 그 다음 일본과 중국이 그 뒤를 잇는데, 스리랑카에서 사용되는 농기계의 90% 이상이 인도·일본·중국산임. 일본으로 부터는 주로 중고 기계를 수입하고 한국은 수입 순위 34위임.

□ SWOT 분석

 

강점	약점
필요 식량의 95%를 국내 생산 32%의 노동인구가 농업에 종사   농업 지원에 대한 정부와 국제기구(World bank, ADB, KOPIA, JICA)의 의지 쌀, 차, 향신료 등 다변화된 농업 분야	농업 생산성이 약하고 여전히 전통 농업 방식을 주로 씀 농업에 대한 투자가 필요 액수에 비해 부족 갑작스런 홍수, 가뭄 등의 기후 변화 산업 수준의 R&D 시설 부족
기회	위협
정부와 기업의 스마트 농업 도입 고품질 야채와 과일 수입 지방 농업 생산성 증대를 위한 국제기구의 투자	중국과 인도로부터 필요 농기계의 80%를 수입하는 상황 수출용 농업 제품 부족 생산성 향상과 농업인의 수입 증대를 위한 정책이 부족함

 

    - 농기계는 거의 전면 수입하고 있는 상황이며, 그 중 인도가 전체 수입의 65%를 차지함. 그 다음 일본과 중국이 그 뒤를 잇는데, 스리랑카에서 사용되는 농기계의 90% 이상이 인도/ 일본/ 중국산 임. 일본으로 부터는 주로 중고 기계를 수입하고 한국은 수입 순위 34위임.

□ 진입 전략

  ㅇ 야채·과일 종자·농기계·비료의 경우 국내 필요량의 90%를 수입하고 있는데, 종자와 비료의 경우 관련 당국으로부터 허가증을 받는 것이 필수이며 현지 에이전트를 반드시 지정해야 유통·판매가 가능 

 

  ㅇ 외국 기관의 펀드가 개입된 프로젝트가 아닌 이상, 정부 프로젝트 참여 역시 현지 에이전트를 통해서만 가능하고 기존에 정부 프로젝트에 참여했던 에이전트를 선정하는 것이 중요.

 

  ㅇ 대부분의 농부들이 에이전트와의 관계를 바탕으로 신용으로 물품을 구매하므로 적정한 가격선은 매우 중요하고 평판이 좋은 에이전트를 선정해야 제품 유통이 수월함.

□ 전시회 정보

 

전시회 명	Agriculture Expo 2020
날짜	2020년 5월 8~10일
장소	BMICH
주최 기관	CDC Events
웹사이트	http://agriexposl.com/
특징	최신 농업기술과 장비를 선보임

전시회 명	Live Stock 2020
날짜	2020년 7월 22~24일
장소	Sri Lanka Exhibition & Convention Centre
주최 기관	AMB Tarsus Events Group
웹사이트	http://www.lankalivestock.com/
특징	가축 사료, 축산업, 낙농업 관련 B2B 전시회

자료: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합