가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

 ㅇ 네덜란드 반도체 장비 산업 혁신 어젠다 2018~2021 발표(‘18년 3월)
  - (TKI 프로그램) 다양한 프로젝트 그룹이 TKI 프로그램 아래 진행되며, 주로 리소그래피(노광) 관련 프로젝트임. TKI 펀드가 반도체 장비 관련 연구기관 및 대학의 국제협력 프로그램 자금 조달 문제를 해결
  - (유럽 프로그램) 국제협력 프로그램은 7나노 공정과 300mm 웨이퍼 제조 장비에 집중. 유럽연합의 전자산업 제조역량 강화사업인 ECSEL 혹은 마이크로 및 나노 전자공학시스템 클러스터인 PENTA에 노광 및 계측 공정 중점의 프로젝트 제출 예정. 궁극적 목표는 유럽산 장비를 갖춘 7나노 이하의 웨이퍼 시범 제조시설 실현
  - (파트너) ASM, ASML, Mapper, Thermo Fisher와 같은 네덜란드 OEM 기업과 BESI, ALSI, SolMateS, Bronkhorst와 같이 앞서 언급된 기업보다 더 작은 규모의 기업 모두 반도체 장비 산업에서 활발히 활동하며, 이외에도 많은 수의 기업들이 반도체 장비 산업에 존재
  - (투자) 2017~2021년간 네덜란드 반도체 산업에 총 6억 유로 투자 예정
  * OEM: 유통망을 구축하고 있는 주문업체에서 생산성을 가진 제조업체에 자사에서 요구하는 상품을 제조하도록 위탁하여 완성된 상품을 주문자의 브랜드로 판매하는 방식

□ 최신 기술 동향

 ㅇ 초미세공정의 핵심 기술, EUV(Extreme Ultraviolet)
  - EUV는 반도체 웨이퍼 원판 위로 빛을 쪼여 회로 패턴을 새기는 노광(露光)공정에 사용되는 전자기파
  - EUV 노광장비는 기존 공정기술에 활용된 불화아르곤(ArF)보다 파장이 더 짧은 EUV를 광원으로 사용해 더 미세한 회로를 그릴 수 있음.
  - 이를 통해 생산성을 높여 더 작은 반도체 칩 생산이 가능하며, 특히 선폭 5나노미터 공정부터는 EUV 장비가 필수적

□ 주요 이슈

 ㅇ 반도체 첨단화, 고성능화
  - 전자기기 소형화, 고성능화, 다기능화에 따라 기기 내장 칩의 소형화와 고성능화가 잇따르고 있음. 기업들은 보다 적은 비용으로 높은 성능을 낼 수 있는 반도체 개발에 몰두
  - 반도체 내 전기신호 이동단위인 게이트의 길이를 뜻하는 테크놀로지 노드가 점차 감소. 이에 따라, 반도체의 신호 처리속도와 효율성 증가

반도체 테크놀로지 노드 추세

자료원: spinograph.org

 ㅇ 프로세스 제어 기자재 
  - 반도체가 작아지고 구조가 복잡해짐에 따라 제작 공정 관리(Process control) 중요성 증가
  - 세계 반도체 공정관리 기자재 시장규모는 2016년 36억 3,000만 유로로 집계됐으며 2020년에는 52억 유로에 이를 것으로 예상됨.
  - 네덜란드에는 약 30개의 공정 관리 기업이 있으며 제작 공정 관리기술을 연구하는 5개의 연구기관이 있음.

 ㅇ 반도체 적용 사례

자료원: oostnl.com

□ 주요기업 현황

 ㅇ 네덜란드는 반도체 장비 산업에 탄탄한 기반을 갖추고 있음.
  - 전 세계 유일무이한 EUV 노광장비를 생산하는 ASML, 반도체 공정에 필요한 기자재를 생산하는 ASMi, Boschman Techonologies, BESI 등 반도체 장비 분야에 많은 네덜란드 기업 존재
  - 특히 세계적으로 손꼽히는 기업 ASML은 2018년 전 세계 반도체 장비 시장 내 17.6% 점유
  - 또한 디자인, 공정 테스트, 반도체 부품, 초소형 정밀기계 기술(MEMS, Micro Electromechanical Systems), 포토닉스 등 세부 분야에도 많은 중소기업이 있음.
  - 네덜란드 응용과학 연구소(TNO, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research), 네덜란드 에너지 연구센터(ECN, Energy Research Centre of the Netherlands) 등 연구기관의 지원과 협업도 활발히 이루어지고 있음.

 ㅇ 디지털과 아날로그 기능을 통합한 혼성신호 집적회로를 개발하는 NXP
  - NXP는 미국의 반도체 기업인 프리스케일(Freescale) 반도체를 인수하며(‘15년 말) 세계 최대의 자동차 반도체 제조업체로 자리매김함.

 
반도체 장비 산업 주요 기업 및 기관

자료원: dutchopticscentre.com

네덜란드 반도체 장비 생산기업별 매출액 (단위: 십억 달러)

자료원: SEMI, YChart

나. 산업의 수급 현황

 ㅇ 네덜란드는 미국, 일본과 함께 반도체 밸류체인 주요국 중 하나
  - 반도체 직접 판매규모는 크지 않지만 네덜란드는 세계 반도체 장비 주요 생산국 중 하나임.
  - 2018년 세계 반도체 장비 시장규모는 620억 달러에 달했으며, 반도체 시장 성장에 따라 반도체 기자재 시장 역시 지속적인 성장 예상
  - 2015년 기준 네덜란드는 반도체 장비 시장에서 총 매출 64억 달러로 미국, 일본에 이어 시장 내 세 번째 비중

세계 반도체 시장 현황

자료원: trade.gov
 
다. 진출 전략

 ㅇ 라이선스 수출에 적극적인 네덜란드 기업과 기술협력
  - 네덜란드 기업은 대부분 생산시설을 보유하고 있지 않고, 주요 시장인 아시아와 멀리 떨어져 있으며, 엔지니어 부족 문제가 심각함.
  - 이를 보완하기 위해 대기업과 연구기관이 포트폴리오를 공개하며 라이선스 수출에 적극적이므로 네덜란드 기업과 기술협력 및 네덜란드 기업의 노하우 획득이 가능할 것으로 전망

대기업과 연구기관의 지식재산권 포트폴리오

http://www.tudelft.nl/en/business/tu-delft-patent-portfolio/

 ㅇ 네덜란드 반도체 기업을 인수함으로써 반도체 산업 진출
  - 기업인수를 통해 진출하게 되면 네덜란드 반도체 산업의 기술력과 필립스, ASML 등 주요 기업과의 네트워크 이용 가능
  - 이미 시장에서 확고한 위치가 있는 기업 외에 Start Up Bootcamp High Tech XL에 참가하고 있는 스타트업 회사도 눈여겨 볼만함. 

□ SWOT 분석

□ 유망분야

 ㅇ 스마트 빌딩이나 자동주행, 개별 의료, 보건 등이 발달하면서, 디지털과 아날로그 기능을 통합한 반도체 칩 수요 증가 전망

 ㅇ 사물인터넷, 웨어러블 기기 등 전자제품 반도체 칩 수요 증가
  - 반도체 산업 분야 내 공정관리는 중요시 되는데 특히 계측 및 검사 부문은 반도체 칩 생산 과정에서 50% 이상을 차지할 정도로 중요한 역할을 수행하며 그 중요도가 점차 증가하고 있다.
  - 공정관리 장비 시장은 2018~2023년간 매년 6%씩 증가해 시장 규모가 약 17억 유로 증가할 것으로 전망

ㅇ 3D 반도체 칩
  - 반도체 칩의 구조가 2D에서 3D로 변화하는 추세이며 2025년까지 전체 반도체의 50% 이상이 3D구조로 제작될 예정
  - 특정 루틴을 반복하는 폐쇄 루프(Closed loop) 기술을 통해 제작 공정 자동화
  - 조립(Packaging)공정의 3D 전환. 현재 38%가 3D조립기기이며, 2022년까지 연간 성장률 28% 예상