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브라질 농업산업
- 국별 주요산업
- 브라질
- 상파울루무역관 최선욱
- 2019-11-04
- 출처 : KOTRA
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가. 산업 특성
□ 산업 정책 및 규제
ㅇ 브라질은 세계의 곡물 창고라는 명성에 걸 맞는 식량자원의 보고임. 많은 농산물의 생산량과 수출량에서 여러 농업 대국들을 제치고 1위 자리를 지키고 있음.
- 농업은 브라질의 가장 중요한 경제 활동 중 하나로 식민지 시대의 단작 (Monoculture) 농업 사회에서 21세기에는 여러 작물들을 키우는 가정 농업이 성행하기 시작함.- 초창기 브라질에서는 사탕 수수, 커피 등을 대량 생산 하여 수출을 하는 단작 농업이 발달됨.
- 2017년 기준, 브라질은 약 500만 호의 농가들이 있으며 이 중의 약 77%가 가정 농업으로 분류됨. 이들은 브라질 전체 농지의 약 23%에 해당하는 약 8,090만 헥타르의 농지를 차지하고 있음.
- 2019년 5월 기준 브라질 농산물의 총생산량은 3,986억 4000만 헤알로 (약 996억 달러) 전년도 (3,986억 800만 헤알)에 비해 소폭 상승함.
브라질의 지역 별 농축산물 생산액
단위: 헤알
순위
생산 지역
생산액
1
Mato Grosso (마투 그로쏘)
92,940,405,442
2
Sao Paulo (상파울로)
75,923,641,946
3
Parana (파라나)
73,546,263,480
4
Minas Gerais (미나스 제라이스)
58,998,804,164
5
Rio Grande do Sul (히우 그란지 두 술)
55,305,051,114
6
Goias (고이아스)
47,803,117,912
7
Mato Grosso do Sul (마투 그로쏘 두 술)
31,213,272,834
8
Bahia (바이아)
29,546,450,785
9
Santa Catarina (산타 카타리나)
20,469,561,480
10
Para (빠라)
13,200,454,667
자료원: MAPA(농축산부)
브라질의 지역 별 농축산물 생산량
단위: 100만톤
순위
생산 지역
생산량
1
Mato Grosso (마투 그로쏘)
66.4
2
Parana (파라나)
36.3
3
Rio Grande do Sul (히우 그란지 두 술)
35.2
4
Goias (고이아스)
22.9
5
Mato Grosso do Sul (마투 그로쏘 두 술)
19.1
6
Minas Gerais (미나스 제라이스)
13.8
7
Bahia (바이아)
8.6
8
Sao Paulo (상파울로)
8.0
9
Santa Catarina (산타 카타리나)
6.6
10
Maranhao (마라녕)
5.3
자료원: MAPA(농축산부), CONAB(국가공급공사)
ㅇ 브라질 정부는 'Plano Safra' 라는 정책을 통해 농업과 축산업에 지원을 해주고 있음.
- Plano Safra는 농축산업에 필요한 자금을 대출, 판매 지원, 농축산업 위험 관리 등을 지원함.
- 브라질 정부는 약 1,943억 헤알 (약 485억 달러)의 자금을 확보, 농업 관련 사업에 투자와 지원을 함.
- 지원 대상은 환경 보호와 농업 발전을 위해 노력하는 농장과 기업이며 일반 이자보다 낮은 이자로 대출금을 지원.
ㅇ 기타 지원 내용
- 브라질 정부는 비만관리 목표 달성을 위해 유기농 제품과 건강한 식료품에 대한 세금을 감면해주고 있으며 관련 기업과 농장에는 보조금을 제공하고 있음.
□ 최신 기술 동향
ㅇ LED 온실 농장 (LED Cultivation Technology in Greenhouse)
- 온실에서 작물을 재배하는 농장에서 LED 빛을 사용, 특정 작물들의 성장을 촉진 할 수 있음.
- LED 온실 작물 농업은 기존의 일반 농작법 보다 매년 약 20~25배 이상 수확이 가능하며 약 85% 전력을 절약 할 수 있음.
- LED 에서 나오는 파장을 통해 여러 작물의 생산량을 늘릴 수 있음.ㅇ 수직농장(Vertical Farming)
- 수직 농장은 여러 층에서 작물을 재배하는 시설로 주로 대도시와 같이 일반적인 농업이 불가능하거나 한정된 공간안에서 재배 할 경우 사용됨.
- 수직 농장은 적은 공간에서 많은 양의 작물을 재배 할 수 있으므로 미래의 농작법으로 여겨지고 있음.
- 수직 농장은 환경 관리와 실내 재배가 이뤄지며 모든 재배 과정이 모니터링 될 수 있음.
- 주로 사용되는 첨단 기술은 인공 햇빛 사용, 환경 관리 (습도, 온도, 기체 등) 및 영양분 공급이 있음.
ㅇ 스마트 농장(Smart Farm)
- 브라질에는 방대한 크기의 농장이 많아 사람이 직접 관리하는데 많은 애로사항이 있음
- 기업들은 농작물 관리를 위해 센서와 드론, 소프트웨어 등의 개발에 노력을 집중하고 있음.- 농장에서는 센서를 사용 하여 농작물의 성장과 토지 상태와 같은 정보를 취합할 수 있으며 원격 조정과 자동화를 통해 작물을 돌 볼 수 있음.
- 드론을 사용하여 농장 전체를 모니터링을 할 수 있으며 농작지에 있을 수도 있는 해충 및 질병 발견 등에 사용되고 있음
□ 주요 이슈
ㅇ브라질 정부는 농축산업 발전을 위해 1억 9500만 달러 규모의 투자를 발표.
- 농축산부 (MAPA, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abstecimento)는 브라질의 농축산업 발전과 위생을 위해 1억 9500만 달러 투자를 발표함.- 이 금액은 작물들의 질병 확산 방지와 농촌의 위생 관리를 위해 사용될 계획임.
- 최근 브라질은 중국과의 협정을 통해 더 많은 농작물과 소고기를 수출하게 됨으로써 위생에 대한 투자가 늘어날 것으로 전망됨.
ㅇ 미중 무역 전쟁이 완화되면서 브라질의 중국 대두 수출량 하락
-`19년 9월 기준, 미중 무역 마찰이 완화되면서 중국의 미국산 대두 수입량이 전년 대비1000% 상승한 반면 브라질의 대두 수출량은 36% 줄어듦.
- 또 다른 중국의 대두 제품 수입량 하락의 이유는 중국의 아프리카돼지열병 확산으로 인한 돼지들의 대량 살처분 때문으로 사료수요가 줄었기 때문으로 나타남.
ㅇ 브라질의 향후 잠재력이 높은 농업 지대는 MATOPIBA라고 불리는 북동부 지역임.
- MATOPIBA는 마라냥 (Maramhao), 토칸칭스 (Tocantins), 삐아우이 (Piaui) 그리고 바이아 (Bahia) 등 4개 주로 구성된 지역임.
- 2021년까지 이 지역에서 약 1,670만 톤의 곡물을 비롯하여 면화, 소고기, 대두, 닭고기 등이 생산될 전망임.
- 대규모 농축산업 생산지가 되기 위하여 브라질의 농림축산부 (MAPA)는 농업기술연구소 (EMBRAPA)를 필두로 토양 재질 개선, 국제 협력 및 연구 개발에 힘을 쓰고 있음.
□ 농식품 분야 유관 기관
기관명
주요 활동
홈페이지
농림축산부 (MAPA, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abstecimento)
브라질의 농림축산물에 대한 규정 및 정책, 프로젝트를 수행
브라질 농업기술연구소
(Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria)
농식품 분야 혁신 의제 설정 및 프로젝트 수행
브라질 농축산기업 협회 (ABAG - Associacao Brasileira do Agronegocio)
브라질 농축산업 기업들을 대표하는 협회
상파울로 대학교 소속 농업 대학교 (ESALQ - USP)*
상파울로 대학교 농과대학.
농업관련 전문가 양성 및 시장 조사
* 상파울로 대학교 소속 농과 대학교인 ESALQ-USP는 라틴 아메리카 최고 명문대로 CEPEA라는 연구소를 통해 브라질 농업 발전에 대한 연구를 진행하고 있음.
□ 주요기업 현황
브라질 농축산 주요 기업 (2018년 기준)
연번
기업명
CIE* 지수
순수익 (천 헤알)
1
C.VALE
84.16
6,829,396
2
COAMO
83.87
10,352,333
3
ADECOAGRO
80.47
2,665,271
4
SLC AGRICOLA
79.25
1,970,694
5
INTEGRADA COOPERATIVA
75.79
2,665,271
6
CASTROLANDA
75.14
2,745,825
7
COOXUPE
72.95
3,639,934
8
SAO JOSE – SEDE
66.44
1,466,235
9
IACO AGRICOLA
66.07
493,780
10
COTRISAL
62.82
892,094
자료: Estadao, FIA
주요 브라질 농식품 기업(2018년 )
연번
기업명
CIE* 지수
순수익 (천 헤알)
1
M.DIAS BRANCO
86.40
5,415,422
2
PIRACANJUCA
82.00
2,913,255
3
AMBEV
81.33
21,730,363
4
SPAL (COCA-COLA)
80.06
8,953,474
5
3CORACOES
80.00
2,379,525
6
MINERVA
79.94
6,556,845
7
AURORA ALIMENTOS
78.29
8,049,875
8
COPACOL
77.89
3,224,648
9
CAMIL
77.55
3,335,693
10
CARGILL
75.68
34,162,416
자료원: Estadao, FIA
* CIE (Coeficiente de Impacto Estadao/FIA) 지수는 미디어 그룹 ESTADAO과 경영연구재단(FIA, Fundacao Instituto de Administracao)이 하는 기업 평가 지수로 기업 규모 및 재무 성과 정보를 통합하여 0 – 100사이의 수치로 표시
나. 산업의 수급 현황
ㅇ 농업은 브라질 국민 총생산 (GDP)의 21.1%를 담당하고 있으며 `18년에는 약 1조 4420억 헤알 (3,605억 달러)를 생산함
- `19년 5월 누적 기준, 브라질은 농산품 약 398억 달러를 수출했으며, 수입 규모는 약 60억 달러임.
ㅇ 브라질 농업은 브라질의 대표적인 무역 흑자 품목으로 엄청난 수출액에 비해 수입액은 매우 낮은 것으로 나타남.
브라질의 농산물 수출입 동향
단위:억 달러
년도
수입
수출
금액
금액
2017
142
960
2018
140
1,012
2019(1-5)
60
398
자료원: MAPA
브라질의 농산물 수출입 동향(2010~2019)
단위: 십억 달러
자료원: MAPA
*2019년은 5월 누적 기준
ㅇ2019년 5월 기준, 브라질의 최대 수출대상국은 중국(32.81%)이며, 2위는 유럽 연합 (18.19%, ), 3위 미국(7.40%), 4위 이란(2.77%) 순임.
- 주요 수출 품목 세계 1위는 설탕이며, 커피, 오렌지 주스, 대두, 소고기와 닭고기이며 세계 수출 2위 품목들은 옥수수, 식용유, 대두 가루, 솜 등이 있음.브라질의 수출 대상 지역
국가명
점유률
중국
32.81%
유럽 연합 (EU)
18.19%
미국
7.40%
이란
2.77%
일본
2.48%
기타
36.35%
자료원: Agrostat/Mapa
세계 농산물 시장에서 브라질의 위치
제품
브라질의 생산량 순위
브라질의 수출 순위
설탕
1
1
커피
1
1
오렌지 쥬스
1
1
소고기
2
1
옥수수
3
2
대두
2
1
대두 가루
3
2
식용유
4
2
면화
4
2
자료원 : USDA
□ 브라질의 대한 수출
2017년 브라질의 대 한국 농축산물 주요 수출 품목 (단위: 천 달러)
수출 품목
매출액
%
HS ID
가공 과일 및 견과류
1,780
30
2008
음료수
1,150
20
2202
그 외 식재료
514
8.8
2106
가공 육류
480
8.2
2309
면류
375
6.4
1902
전체
5,860
100
-
자료원: OEC WORLD
다. 진출 전략 및 유망 분야
ㅇ 브라질은 세계 수준의 농업국 중 하나로 광활한 영토와 다양한 기후로 인해 수백여 가지 작물 재배가 가능함. 이 같은 작물 재배 및 관리를 위한 첨단 기술 및 기계 수요가 꾸준히 발생.
- 브라질에는 소규모 가족 농장부터 초대형 농장까지 약 500만개의 농장이 있으며 이들이 사용 가능한 장비와 기술에 대한 공급이 필요한 상황.
- 성장 촉진제, 농약 등과 같은 농업 부자재에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보임.
ㅇ 농식품의 경우, Joint Venture를 통해 현지 생산을 하거나 혹은 자체 유통망을 가진 기업과 협업으로 진출하는 방안을 모색
- 농식품의 경우, 한국과 브라질의 거리를 감안 했을 때, 신선함을 유지하기 위해서는 브라질 현지 기업과 유통 문제를 해결하는 것이 필요함.
ㅇ 최근 브라질 내 아시안 식품에 대한 수요가 크게 늘고 있으나 여전히 한국 농식품에 대한 인식과 유통망 확대는 이루어지지 않고 있는 상황.
- 농업 대국인 브라질은 농산품 가격이 워낙 낮을뿐더러 광할한 대륙에서 여러 기후를 가지고 있어 다양한 작물의 국내 생산이 가능함.
ㅇ 브라질 농업 비지니스 분야에서 큰 관심을 받고 있는 제품은 농약으로, 농장들은 해충으로부터 곡식을 지킴과 동시에 건강을 해치지 않는 농약에 대한 관심이 높아지고 있음.
- 농약 뿐만이 아니라 곡식의 성장을 촉진 시켜 줄 수 있는 비료 및 영양제에 대한 수요도 늘어날 것으로 전망되고 있음.
□ SWOT 분석
Strength(강점)
Weakness(약점)
∙세계3위 농식품 수출국이며 설탕, 대두 등 세계 1위 수출국임
∙자연 재해와 해충 등의 빈도가 다른 경쟁 국가에 비해 상당히 낮음.
∙정부의 지원으로 인해 농업에 대한 상당한 투자가 활발하게 이뤄지고 있음.
∙소수의 대농장들이 대부분의 농작지를 차지 하고 있음.
∙농장들이 대도시와 멀리 떨어져 있는 경우가 많아 대부분 인터넷 등 인프라의 혜택을 보지 못하고 있음.
Opportunities(기회)
Threats(위기)
∙ 브라질 영토의 7.6%만이 경작지로 사용되나 농업이 GDP에서 차지하는 비중은 20%가 넘는 등 농업분야 높은 잠재력을 보유
∙미중무역 전쟁으로 인한 중국의 브라질산 농축산품에 대한 수요가 크게 늘어나고 있음.
∙농촌에서 노동자에게 불리한 계약 문제와 아동 노역에 대한 문제가 꾸준히 제시됨.
최근 아마존 화재 등과 같은 농작지 개간을 위한 환경 오염이 심각함.
자료: 일간지 Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo, 무역관 보유 자료 종합
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