가. 산업 특성

□ 산업 정책 및 규제

 

  ㅇ 브라질은 세계의 곡물 창고라는 명성에 걸 맞는 식량자원의 보고임. 많은 농산물의 생산량과 수출량에서 여러 농업 대국들을 제치고 1위 자리를 지키고 있음.
    - 농업은 브라질의 가장 중요한 경제 활동 중 하나로 식민지 시대의 단작 (Monoculture) 농업 사회에서 21세기에는 여러 작물들을 키우는 가정 농업이 성행하기 시작함. 

    - 초창기 브라질에서는 사탕 수수, 커피 등을 대량 생산 하여 수출을 하는 단작 농업이 발달됨. 

    - 2017년 기준, 브라질은 약 500만 호의 농가들이 있으며 이 중의 약 77%가 가정 농업으로 분류됨. 이들은 브라질 전체 농지의 약 23%에 해당하는 약 8,090만 헥타르의 농지를 차지하고 있음.  

  - 2019년 5월 기준 브라질 농산물의 총생산량은 3,986억 4000만 헤알로 (약 996억 달러) 전년도 (3,986억 800만 헤알)에 비해 소폭 상승함.

 

브라질의 지역 별 농축산물 생산액

단위: 헤알

순위	생산 지역	생산액
1	Mato Grosso (마투 그로쏘)	92,940,405,442
2	Sao Paulo (상파울로)	75,923,641,946
3	Parana (파라나)	73,546,263,480
4	Minas Gerais (미나스 제라이스)	58,998,804,164
5	Rio Grande do Sul (히우 그란지 두 술)	55,305,051,114
6	Goias (고이아스)	47,803,117,912
7	Mato Grosso do Sul (마투 그로쏘 두 술)	31,213,272,834
8	Bahia (바이아)	29,546,450,785
9	Santa Catarina (산타 카타리나)	20,469,561,480
10	Para (빠라)	13,200,454,667

 자료원: MAPA(농축산부)

 

브라질의 지역 별 농축산물 생산량 

단위: 100만톤 

순위	생산 지역	생산량
1	Mato Grosso (마투 그로쏘)	66.4
2	Parana (파라나)	36.3
3	Rio Grande do Sul (히우 그란지 두 술)	35.2
4	Goias (고이아스)	22.9
5	Mato Grosso do Sul (마투 그로쏘 두 술)	19.1
6	Minas Gerais (미나스 제라이스)	13.8
7	Bahia (바이아)	8.6
8	Sao Paulo (상파울로)	8.0
9	Santa Catarina (산타 카타리나)	6.6
10	Maranhao (마라녕)	5.3

자료원: MAPA(농축산부), CONAB(국가공급공사)

  ㅇ 브라질 정부는 'Plano Safra' 라는 정책을 통해 농업과 축산업에 지원을 해주고 있음. 

    - Plano Safra는 농축산업에 필요한 자금을 대출, 판매 지원, 농축산업 위험 관리 등을 지원함.         

    - 브라질 정부는 약 1,943억 헤알 (약 485억 달러)의 자금을 확보, 농업 관련 사업에 투자와 지원을 함.

    - 지원 대상은 환경 보호와 농업 발전을 위해 노력하는 농장과 기업이며 일반 이자보다 낮은 이자로 대출금을 지원.  

  ㅇ  기타 지원 내용

    - 브라질 정부는 비만관리 목표 달성을 위해 유기농 제품과 건강한 식료품에 대한 세금을 감면해주고 있으며 관련 기업과 농장에는 보조금을 제공하고 있음.

  

 

□ 최신 기술 동향

 

  ㅇ LED 온실 농장 (LED Cultivation Technology in Greenhouse) 

    - 온실에서 작물을 재배하는 농장에서 LED 빛을 사용, 특정 작물들의 성장을 촉진 할 수 있음.
    - LED 온실 작물 농업은 기존의 일반 농작법 보다 매년 약 20~25배 이상 수확이 가능하며 약 85% 전력을 절약 할 수 있음.
    - LED 에서 나오는 파장을 통해 여러 작물의 생산량을 늘릴 수 있음.

 

  ㅇ 수직농장(Vertical Farming)

    - 수직 농장은 여러 층에서 작물을 재배하는 시설로 주로 대도시와 같이 일반적인 농업이 불가능하거나 한정된 공간안에서 재배 할 경우 사용됨.

    - 수직 농장은 적은 공간에서 많은 양의 작물을 재배 할 수 있으므로 미래의 농작법으로 여겨지고 있음.

    - 수직 농장은 환경 관리와 실내 재배가 이뤄지며 모든 재배 과정이 모니터링 될 수 있음.

    - 주로 사용되는 첨단 기술은 인공 햇빛 사용, 환경 관리 (습도, 온도, 기체 등) 및 영양분 공급이 있음.

  ㅇ 스마트 농장(Smart Farm)
    - 브라질에는 방대한 크기의 농장이 많아 사람이 직접 관리하는데 많은 애로사항이 있음
    - 기업들은 농작물 관리를 위해 센서와 드론, 소프트웨어 등의 개발에 노력을 집중하고 있음.

    - 농장에서는 센서를 사용 하여 농작물의 성장과 토지 상태와 같은 정보를 취합할 수  있으며 원격 조정과 자동화를 통해 작물을 돌 볼 수 있음.

    - 드론을 사용하여 농장 전체를 모니터링을 할 수 있으며 농작지에 있을 수도 있는 해충 및 질병 발견 등에 사용되고 있음

□ 주요 이슈

  ㅇ브라질 정부는  농축산업 발전을 위해 1억 9500만 달러 규모의 투자를 발표.
    - 농축산부 (MAPA, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abstecimento)는 브라질의 농축산업 발전과 위생을 위해 1억 9500만 달러 투자를 발표함.

    - 이 금액은 작물들의 질병 확산 방지와 농촌의 위생 관리를 위해 사용될 계획임.

    - 최근 브라질은 중국과의 협정을 통해 더 많은 농작물과 소고기를 수출하게 됨으로써 위생에 대한 투자가 늘어날 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 미중 무역 전쟁이 완화되면서  브라질의 중국 대두 수출량 하락

    -`19년 9월 기준, 미중 무역 마찰이 완화되면서 중국의 미국산 대두 수입량이 전년 대비1000% 상승한 반면 브라질의 대두 수출량은 36% 줄어듦.

    - 또 다른 중국의 대두 제품 수입량 하락의 이유는 중국의 아프리카돼지열병 확산으로 인한 돼지들의 대량 살처분 때문으로  사료수요가 줄었기 때문으로 나타남.

  ㅇ 브라질의 향후 잠재력이 높은 농업 지대는 MATOPIBA라고 불리는 북동부 지역임. 

    - MATOPIBA는 마라냥 (Maramhao), 토칸칭스 (Tocantins), 삐아우이 (Piaui) 그리고 바이아 (Bahia) 등 4개 주로 구성된 지역임.

    - 2021년까지 이 지역에서 약 1,670만 톤의 곡물을 비롯하여 면화, 소고기, 대두, 닭고기 등이 생산될 전망임. 

   - 대규모 농축산업 생산지가 되기 위하여 브라질의 농림축산부 (MAPA)는 농업기술연구소 (EMBRAPA)를 필두로 토양 재질 개선, 국제 협력 및 연구 개발에 힘을 쓰고 있음.

□ 농식품 분야 유관 기관

기관명	주요 활동	홈페이지
농림축산부 (MAPA, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abstecimento)	브라질의 농림축산물에 대한 규정 및 정책, 프로젝트를 수행	http://www.agricultura.gov.br/
브라질 농업기술연구소 (Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria)	농식품 분야 혁신 의제 설정 및 프로젝트 수행	https://www.embrapa.br/
브라질 농축산기업 협회 (ABAG - Associacao Brasileira do Agronegocio)	브라질 농축산업 기업들을 대표하는 협회	http://www.abag.com.br/
상파울로 대학교 소속 농업 대학교 (ESALQ - USP)*	상파울로 대학교 농과대학.   농업관련 전문가 양성 및 시장 조사	https://www.esalq.usp.br/

 

    * 상파울로 대학교 소속 농과 대학교인 ESALQ-USP는 라틴 아메리카 최고 명문대로 CEPEA라는 연구소를 통해 브라질 농업 발전에 대한 연구를 진행하고 있음.

 

 

 

□ 주요기업 현황

 

브라질 농축산 주요 기업 (2018년 기준) 

 

연번	기업명	CIE* 지수	순수익 (천 헤알)
1	C.VALE	84.16	6,829,396
2	COAMO	83.87	10,352,333
3	ADECOAGRO	80.47	2,665,271
4	SLC AGRICOLA	79.25	1,970,694
5	INTEGRADA COOPERATIVA	75.79	2,665,271
6	CASTROLANDA	75.14	2,745,825
7	COOXUPE	72.95	3,639,934
8	SAO JOSE – SEDE	66.44	1,466,235
9	IACO AGRICOLA	66.07	493,780
10	COTRISAL	62.82	892,094

 

자료: Estadao, FIA

 

주요 브라질 농식품 기업(2018년 )

 

연번	기업명	CIE* 지수	순수익 (천 헤알)
1	M.DIAS BRANCO	86.40	5,415,422
2	PIRACANJUCA	82.00	2,913,255
3	AMBEV	81.33	21,730,363
4	SPAL (COCA-COLA)	80.06	8,953,474
5	3CORACOES	80.00	2,379,525
6	MINERVA	79.94	6,556,845
7	AURORA ALIMENTOS	78.29	8,049,875
8	COPACOL	77.89	3,224,648
9	CAMIL	77.55	3,335,693
10	CARGILL	75.68	34,162,416

 자료원: Estadao, FIA

 

 

* CIE (Coeficiente de Impacto Estadao/FIA) 지수는 미디어 그룹 ESTADAO과  경영연구재단(FIA, Fundacao Instituto de Administracao)이 하는 기업 평가 지수로  기업 규모 및 재무 성과 정보를 통합하여  0 – 100사이의 수치로 표시

나. 산업의 수급 현황

  ㅇ 농업은 브라질 국민 총생산 (GDP)의 21.1%를 담당하고 있으며 `18년에는 약 1조 4420억 헤알 (3,605억 달러)를 생산함

    - `19년 5월 누적 기준, 브라질은 농산품 약 398억 달러를 수출했으며, 수입 규모는 약 60억 달러임.

  ㅇ 브라질 농업은 브라질의 대표적인 무역 흑자 품목으로 엄청난 수출액에 비해 수입액은 매우 낮은 것으로 나타남.

 

브라질의 농산물 수출입 동향

단위:억 달러

 

년도	수입	수출
	금액	금액
2017	142	960
2018	140	1,012
2019(1-5)	60	398

자료원: MAPA

 

  

브라질의 농산물 수출입 동향(2010~2019)

단위: 십억 달러

 

 

자료원: MAPA

*2019년은 5월 누적 기준

 

 

  ㅇ2019년 5월 기준, 브라질의 최대 수출대상국은 중국(32.81%)이며, 2위는 유럽 연합 (18.19%, ), 3위 미국(7.40%), 4위 이란(2.77%) 순임.
    - 주요 수출 품목 세계 1위는 설탕이며, 커피, 오렌지 주스, 대두, 소고기와 닭고기이며 세계 수출 2위 품목들은 옥수수, 식용유, 대두 가루, 솜 등이 있음.

 

브라질의 수출 대상 지역  

 

국가명	점유률
중국	32.81%
유럽 연합 (EU)	18.19%
미국	7.40%
이란	2.77%
일본	2.48%
기타	36.35%

 

 

자료원: Agrostat/Mapa

   

세계 농산물 시장에서 브라질의 위치

 

제품	브라질의 생산량 순위	브라질의 수출 순위
설탕	1	1
커피	1	1
오렌지 쥬스	1	1
소고기	2	1
옥수수	3	2
대두	2	1
대두 가루	3	2
식용유	4	2
면화	4	2

 자료원 : USDA

 

 

 

□ 브라질의 대한 수출 

2017년 브라질의 대 한국 농축산물 주요 수출 품목 (단위: 천 달러)

 

수출 품목	매출액	%	HS ID
가공 과일 및 견과류	1,780	30	2008
음료수	1,150	20	2202
그 외 식재료	514	8.8	2106
가공 육류	480	8.2	2309
면류	375	6.4	1902
전체	5,860	100	-

 

자료원: OEC WORLD

다. 진출 전략 및 유망 분야

  ㅇ 브라질은 세계 수준의 농업국 중 하나로 광활한 영토와 다양한 기후로 인해 수백여 가지 작물 재배가 가능함. 이 같은 작물 재배 및 관리를 위한 첨단 기술 및 기계 수요가 꾸준히 발생.

    - 브라질에는 소규모 가족 농장부터 초대형 농장까지 약 500만개의 농장이 있으며 이들이 사용 가능한 장비와 기술에 대한 공급이 필요한 상황.

    - 성장 촉진제, 농약 등과 같은 농업 부자재에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보임.

  ㅇ 농식품의 경우, Joint Venture를 통해 현지 생산을 하거나 혹은 자체 유통망을 가진 기업과 협업으로 진출하는 방안을 모색

    - 농식품의 경우, 한국과 브라질의 거리를 감안 했을 때, 신선함을 유지하기 위해서는 브라질 현지 기업과 유통 문제를 해결하는 것이 필요함.

 

  ㅇ 최근 브라질 내 아시안 식품에 대한 수요가 크게 늘고 있으나 여전히 한국 농식품에 대한 인식과 유통망 확대는 이루어지지 않고 있는 상황.

    - 농업 대국인 브라질은 농산품 가격이 워낙 낮을뿐더러 광할한 대륙에서 여러 기후를 가지고 있어 다양한 작물의 국내 생산이 가능함.

    

  ㅇ 브라질 농업 비지니스 분야에서 큰 관심을 받고 있는 제품은 농약으로, 농장들은 해충으로부터 곡식을 지킴과 동시에 건강을 해치지 않는 농약에 대한 관심이 높아지고 있음.  
    - 농약 뿐만이 아니라 곡식의 성장을 촉진 시켜 줄 수 있는 비료 및 영양제에 대한 수요도 늘어날 것으로 전망되고 있음.

 

□ SWOT 분석

 

Strength(강점)	Weakness(약점)
∙세계3위 농식품 수출국이며 설탕, 대두 등 세계 1위 수출국임 ∙자연 재해와 해충 등의 빈도가 다른 경쟁 국가에 비해 상당히 낮음. ∙정부의 지원으로 인해 농업에 대한 상당한 투자가 활발하게 이뤄지고 있음.	∙소수의 대농장들이 대부분의 농작지를 차지 하고 있음. ∙농장들이 대도시와 멀리 떨어져 있는 경우가 많아 대부분 인터넷 등 인프라의 혜택을 보지 못하고 있음.
Opportunities(기회)	Threats(위기)
∙ 브라질 영토의 7.6%만이 경작지로  사용되나 농업이 GDP에서 차지하는 비중은 20%가 넘는 등 농업분야 높은 잠재력을 보유  ∙미중무역 전쟁으로 인한 중국의 브라질산 농축산품에 대한 수요가 크게 늘어나고 있음.	∙농촌에서 노동자에게 불리한 계약 문제와 아동 노역에 대한 문제가 꾸준히 제시됨. 최근 아마존 화재 등과 같은 농작지 개간을 위한 환경 오염이 심각함.

 

자료: 일간지 Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo, 무역관 보유 자료 종합