가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 미얀마 관광 마스터플랜 2013-2020(Myanmar Tourism Master Plan)

    - 미얀마 정부는 관광 분야 중장기 계획인 미얀마 관광 마스터플랜을 2013년 발표해 추진 중

    - 정부는 관광산업에서 고용, 소득을 창출하기 위한 목적으로 정책을 실행하고 있음.

    - 관광 마스터플랜에 따르면 미얀마에 방문하는 해외 관광객 수를 2015년 301만 명에서 2020년까지 748만 명으로 늘릴 것을 목표하고 있음.

    - 관광 수입은 2012년 5억3400만 달러에서 2020년 10억1800만 달러로 늘어날 것으로 전망되며, 이에 따라 관광 일자리는 29만 3700개에서 149만 개로 확장될 것으로 보임.

  ㅇ 생태관광 정책 및 경영 전략 2015-2025(Ecotourism Policy and Management Strategy for Protected Areas)

    - 2015년 발표 및 시행하고 있는 정책으로 10년간 친환경 관광산업 발전이 이뤄지도록 생태계 보호에 지역사회를 참여시키는 관리 체계를 구축

    - 미얀마 정부는 생태관광 분야에 대해 미얀마 현지기업의 노하우가 없는 것을 고려해 외국인이 100% 투자 가능하도록 개방함.

  ㅇ 미얀마 관광법(Myanmar Tourism Law)

    - 2018년 9월 17일 정부는 미얀마 관광법을 제정했으며, 해당 법률에 따르면 비즈니스 관광객을 포함한 모든 관광객들의 권리를 규정하고 있음.

    - 주요 변경 내용은 각 지방 정부에 대한 권한 위임과 관련 된 것으로 호텔, 숙박업소 및 기타 관광산업 관련 사업을 지방에서 추진하도록 허용함.

    - 생태관광의 경우 호텔관광부 소관이 아닌 미얀마 자연환경보전부에서 관리하고 있음.

    - 따라서 생태관광업을 허가 받기 원하는 여행사들은 지방자치단체 및 미얀마 환경보전당국과 협의해 생태관광 프로그램을 마련해야 함.

□ 최신 동향

  ㅇ 관광객 현황

    - 미얀마 호텔관광부에 따르면 2017년 미얀마에 방문한 해외 관광객 수는 344만 명에 달했으며 2016년 대비 18% 감소

    - 2018년 기준 미얀마 해외 관광객 수는 355만 명을 기록했으며, 2017년 대비 약 3% 증가한 규모

    - 2019년 9월 기준 총 관광객 수는 314만 명을 기록하고 2018년 대비 25% 증가

    - 반면 유럽, 북미 관광객 수는 각각 25.33%와 13.81% 하락하는 등 서구 관광객 입국자 수가 감소하고 있음.

    - 이 수치는 중국 및 태국 국경을 통해 방문 오는 당일 여행자 수까지 포함

입국 관광객 수

자료: 이민부서(Department of Immigration)

  ㅇ 국제 관광객 중 한국이 4순위

    - 미얀마 호텔관광부에 따르면 대부분의 관광객은 아시아 국가에서 방문하고 있음.

    - 2019년 9월 기준 한국 관광객 입국자 수는 8만 3000명으로 전년대비 79% 증가하며, 전체 입국자 수의 9.4%를 차지

    - 월별 한국 입국자 수는 약 6700명 이상인 것으로 추정하며, 최다 입국 달은 1월(약 1만 2000명)로 집계

비자로 방문한 국가별 관광객 현황 

자료: 이민부서(Department of Immigration)

  ㅇ 관광객 지출 현황

    - 미얀마 호텔관광부 발표에 따르면 2018년 해외 관광객은 총 16억5100만 달러를 소비했으며, 이는 2017년 대비 16.15% 감소

    - 1인당 하루 평균 122달러를 지출했는데 이는 2017년의 수치인 19억6900만 달러, 1인당 153달러보다 감소함.

    - 관광객의 평균 체류기간도 줄어들면서 지출 하락에 영향을 줌.

    - 평균적으로 서구 관광객들은 오래 머무는 경향이 있는 반면 아시아 관광객들은 3~4일 단기로 머무는 경향이 있음.

관광객 지출 현황

(단위: 달러, 박)

자료: 이민부서(Department of Immigration)

□ 주요 이슈

  ㅇ 유럽 6개국에 대해 도착 비자 발급
    - 미얀마 정부는 올해 10월 1일부터 호주, 스위스, 독일, 이탈리아, 스페인, 러시아 6개국의 여권 소지자들에 대해 공항에서 도착 비자를 발급
    - 단 외교관 여권, 특별 공무원 여권 소지자는 해당하지 않음.
    - 로힝야 사태로 인한 유럽 관광객 감소를 만회하기 위한 조치로 1년간 잠정적으로 시행
    - 지난 2017년 8월 미얀마 서부 라카인주에서 발생한 로힝야족 무장세력과 정부 치안부대 간 충돌을 계기로 북미·유럽지역의 관광객들이 계속 줄어들고 있음.

  ㅇ 간소화된 비자 발급 절차 및 비자 면제
    - 미얀마 노동이민주민부(Ministry of Labour, Immigration and Population)에 따르면 아시아 내 관광객 유치 및 관광 지출을 늘리기 위해 중국과 마카오 관광객에게 간소화된 절차의 도착 비자를 발급해줬음.
    - 뿐만 아니라 일본, 홍콩 및 한국 관광객들에게 2018년부터 1년간 비자 면제했으며 올해에서도 비자 면제 기간을 1년간(2019.10.1.~2020.9.30.) 연장
    - 다만 면제의 조건으로 입국 시 1인당 1,000달러의 현금을 소지하도록 요구함.
    - 로힝야 사태에 대한 유럽 등 서방국가의 관광객이 급감함에 따라 미얀마 정부는 아시아 국가의 관광객을 늘리는 방향으로 전환

미얀마 비간 유적지

자료: Trip Savvy

  ㅇ 바간(Bagan), 세계 문화유산 등재
    - 첫 번째 미얀마 왕국의 수도인 바간은 미얀마의 대표적인 불교 유적지로 약 1000년 전에 세워졌으며, 3000개가 넘는 불교 기념물이 보존돼 있음.
    - 지난 7월 유네스코 세계유산위원회(UNESCO World Herritage Committee)는 미얀마 바간을 세계문화유산 등재를 확정

Myanmar Tourism Marketing와 ASTA의 MOU 체결식 행사

자료: Tourism Myanmar 홈페이지

  ㅇ Myanmar Tourism Marketing과 ASTA(American Society of Travel Advisors)의 MOU 체결식
    - 2019년 7월 Myanmar Tourism Marketing은 미국 ASTA와 MOU 체결을 실시
    - 미얀마 및 미국 양국 간 관광산업 발전을 목적으로 다양한 관광산업 분야에서 협력하기로 함.
    - 미얀마를 전 세계에 더 많이 알릴 수 있도록 지속 홍보해 미얀마의 독특한 문화, 자연 등 관광지로서의 인식을 만들어갈 것이라고 함.
    주: Myanmar Tourism Marketing은 비정부 단체로 2000년도부터 설립해 미얀마 호텔관광부의 지도 아래에서 관광 진홍위원회의 마케팅 업무 수행 중

□ 주요기업 현황

  ㅇ 주요 현지 항공사 정보

    - 미얀마의 주요 항공사는 Myanmar National Airlines, Myanmar Airways International, Air KBZ, Yangon Airways 등이 있음.

    - Air KBZ는 미얀마 최대 민영 항공사로 유명하며, 올해 항로를 50%까지 확장할 계획임. 현지 경쟁사로 정부 소유의 Myanmar National Airlines(MNA)가 있음.

    - 미얀마 항공사를 이용하는 승객은 연 평균 7~800만 명 규모

    - Myanmar CCA에 따르면 2018년에는 현지 승객 270만 명과 국제 승객 450만 명을 기록

호텔/관광업종별 기업 및 가이드 인력 현황

주: 연도별 통계기준은 미얀마 회계연도 4월 1일부터 3월 31일까지임.

자료: 미얀마 호텔관광부

나. 수급 현황

  ㅇ 미얀마 관광산업 규모

    - World Travel & Tourism Council(WTTC)에 따르면 2017년 미얀마 경제에 대한 여행 및 관광 기여 총액은 GDP의 6.6%인 49억 달러임.

    - GDP에 대한 직접 기여도는 2.7%로 2028년까지 2.9%까지 성장할 것으로 예상

    - 투자 효과와 공급망, 소득 등을 감안하면 2028년까지 관광 부분의 총 기여도는 GDP의 7%인 101억 달러를 달성할 것

    - 2017년 관광 관련 일자리는 57만 명으로 전체 고용의 2.5%를 차지하며, 2028년까지 91만 개의 일자리를 기록할 것으로 전망

국가별 호텔/ 산업용 빌딩 투자 현황

(단위: 백만 달러)

자료: 이민부서(Department of Immigration)

  ㅇ 호텔 및 관광분야 외국인 투자 동향

    - 미얀마 투자청 (DICA) 통계에 따르면 2019년 9월 기준 호텔 및 관광 분야의 외국인 직접투자액은 31억3094만 달러를 기록

    - 이는 전체 외국인 직접투자액의 약 4%를 차지

    - 2018년 9월 기준 라카인 사태의 경제적 영향을 당초 과소평가했으며, 투자자들의 우려를 해소하기 위한 신속한 조치가 필요

  ㅇ 호텔 건설 현황

    - 미얀마는 2012년 대외 개방을 시작해 호텔 건설 프로젝트가 활성화됨. 최근 서구로 부터의 관광객 수가 감소함에 따라 높은 공실율에 직면하고 있음.

    - 2018년 2분기 Colliers International Myanmar 보고서에 따르면 양곤(Yangon)의 객실 임대 점유율은 47%로 낮은 편이었으나 전년대비 약 6% 증가했음.

    - 낮은 객실 점유율에도 불구하고 향후 성장을 기대하면서 호텔산업 투자가 계속 증가하고 있음.

    - 2017년에만 33개의 외국 호텔 프로젝트가 있었으며, 6241개의 객실이 추가로 공급됐음.

    - 2018년에는 11개의 프로젝트가 진행됐으며, 20개 사업이 허가를 받았음.

    - 호텔 분야 프로젝트는 주로 싱가포르에서 투자하고 있으며 태국, 일본이 그 뒤를 이었음. 

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

□ 시사점 및 유망 분야

  ㅇ 미얀마 관광협회(Myanmar Tourism Federation) 부회장 Mr. Khin Aung Htun과 인터뷰

    - 미얀마는 새로운 관광 명소 개발, 자연보호, 서부 국가로의 장거리 직항 개설, 비자 절차를 개선할 필요가 있다고 언급

    - 육로를 통해 오는 여행자 수를 집계하기에 어려우며, 상당 수의 태국·중국인들이 국경을 통해 방문함.

    - 미얀마 정부는 현지 인프라 개선을 위한 노력하고 있지만 해외 관광객들의 체류 기간 증가 및 미얀마 내 여행 편의를 위해 공항, 도로 및 대중교통을 개선할 필요가 있음.

    - 향후 여행자 데이터를 수집하기 위한 시스템을 구축할 필요가 있다고 밝힘.

    - 관광산업 전문 인력 부족을 해결하기 위해 미얀마 호텔관광부와 합작으로 외국기업이 투자한 가이드 교육 학원이나 프로그램 지원이 필요

  ㅇ 유망 분야

    - 미얀마는 미개발 지역이 많으므로 아직 활성화되지 않은 관광자원을 발굴해 개발하는 것이 중요함.

    - 미얀마 관광 마스터플랜에 따르면 미얀마 지방의 생태관광에 중점을 둔 친환경 리조트에 대한 투자가 유망할 것으로 보임.

    - 다만 아직 도로, 전기 등 인프라가 열악하고 초기 투자비용이 매우 큰 것이 단점

자료: Eurocham, Oxford Business Group, 미얀마 호텔관광부 및 KOTRA 양곤 무역관 자료 종합