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스페인 신재생 에너지 산업
2019-11-18 홍영선 스페인 마드리드무역관

가 산업 특성

 

ㅁ 정책 및 규제

 

  ㅇ 2019년 스페인은 2030년까지 1)에어지 효율성 개선과, 2)에너지 안보 강화, 3)환경 개선을 주요 목표로 하는 “2021~2030 국가 신재생 에너지 계획”을 발표

    - 에너지 효율성 개선: 2021~2030년까지 약 36.8백만 톤의 1차 에너지 소비 절약이 가능할 것으로 기대, 특히 운송 부문에서 가장 많은 절약 효과가 예상되며 총 절약 비중의 약 38%를 차지할 것으로 전망

    - 에너지 안보: 2030년까지 스페인 총 전력 발전량의 74%, 총 전력 소비량의 42%를 신재생 에너지로 대체할 계획, 또한 유럽국가 특히 프랑스와 포르투갈과의 송전망 확대를 통해 에너지 공급원의 다각화를 추진할 계획

    - 환경개선: 2030년까지 1990년 대비 이산화탄소를 21%감축시키고 석탄 화력 발전소를 모두 폐지할 예정, 다만 해당년도까지 투자 금액을 회수하지 못한 발전소의 경우, 투자금액을 회수할 때까지 폐지를 유보할 방침

 

  ㅇ 스페인 정부는 풍력과 태양광 위주로 신재생 에너지 공급을 확대할 계획으로 2030년 가지 해당 에너지 발전 비중을 각각 32%, 28.2%로 늘릴 계획


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자료원: 스페인 환경부

ㅁ 주요 동향

 

  ㅇ 스페인은 1980년대부터 신재생 에너지 정책을 도입한 신재생 에너지 보급 선두국

    - 스페인은 화석 연료 의존도가 높은 국가 중 하나로, 1980년대부터 에너지 공급원 다각화를 위해 다양한 노력을 기울임

    - 1980년 스페인 정부는 처음으로 에너지 절약 및 규제에 대한 법령 82/190 제정함

    - 1985년 최초로 신재생 에너지에 대한 지원을 시작

    - 1986년 스페인 유럽 연합 가입 후, 환경개선 목표가 강화됨에 따라 1997년 스페인 신재생 에너지 정책인 “국가 신재생 에너지 계획을 수립, 이후 10년 단위로 관련 정책을 재 수립 중에 있음

 

  ㅇ 신재생 에너지 발전 전력량 기준 스페인은 세계 8위, 유럽 4위 국가

    - 국제 신재생 에너지 기구(IRENA)에 의하면, 2018년 스페인은 발전량 기준 약 48,277MW 규모의 신재생 에너지를 생산, 세계 8위, 유럽 4위를 기록

    - 2018년 신재생 에너지 발전량 기준 세계 상위 10위국: 1위 중국(696,865MW), 2위 인도(117,919MW), 3위 독일(120,014MW), 4위 일본(90,154MW), 5위 이탈리아(53,290MW), 6위 러시아(52,224MW), 7위 프랑스(50,504MW), 8위 스페인(48,277MW), 9위 영국(43,460MW), 10위 노르웨이(34,333MW)

 

  ㅇ 신재생 에너지 투자 부문, 세계 8위, 유럽 3위 국가

    - Bloomberg NEF에 의하면, 2018년 스페인은 신재생 에너지 부문에 약 78억 달러를 투자, 세계 8위 유럽 3위를 차지

    - 2018년 신재생 에너지 상위 10위 투자국(단위:백만달러): 1위 중국(100,000), 2위 미국(64,200), 3위 일본(27,200), 4위 인도(11,100), 5위 독일(10,500), 6위 영국(10,400), 7위 호주(9,500), 8위 스페인(7,800), 9위 네덜란드(5,600), 10위 스위스(5,500)

 

  ㅇ 스페인 전력 송전소(REE)에 의하면, 2018년 기준 스페인은 총 발전량의 약 40.1%를 신재생 에너지로 대체 완료

    - 2018년 스페인은 총 246,893GWh규모의 발전량을 기록했으며 이중 신재생 에너지 발전량은 전년대비 6.4%가 증가한 98,757GWh규모로 총 발전량의 40.1% 차지

    - 2018년 신재생 에너지원 별 발전량 비중을 보면 풍력 발전량이 전년대비 약 84.9%가 증가한 48,946GWh규모로, 총 발전량의 19.8%를 차지하여 1위를 기록

    - 그 뒤를 이어 수력과 태양광 발전량이 각각 34,103GWh, 7,374GWh로 각각 전체의 13.8%, 3%의 비중을 차지

 

2018년 스페인 신재생 에너지원별 발전량 비중

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(단위: %)

자료원: 스페인 송전소(REE)

 

  ㅇ 지역별 신재생 에너지 발전량 비중을 보면, 까스띠야 레온 지역이 전체 발전량의 20.5%를 차지하여 1위를 기록, 그 뒤를 이어 갈리시아와 알달루시아가 각각 17.3%, 11.7%를 차지하여 2위, 3위를 차지함

 

2018년 스페인 지역별 신재생 에너지 발전량 비중

(단위: %)

자료원: 스페인 송전소(REE)

 

  ㅇ 현재 스페인 기업들의 세계적인 프로젝트 수주도 활발히 진행되고 있으며 대표적인 프로젝트는 아래와 같음

    - (스페인) 스페인의 최대 전력 기업인 이베르드롤라(Iberdrola)는 2019년 스페인 까스띠야데라만차 지역에 약 15천만 유로를 투자, 태양광 발전소 4개를 건설 중이며, 사라고사 지역에는 약 26백만 유로를 투자하여 풍력 발전소 건설 중, 또한 대형 신재생 에너지 기업인 악시오나도 2020년까지 약 20억유로를 투자, 스페인에 2,000MW 규모의 신재생 프로젝트를 추진할 예정

    - (중남미) 스페인 대표적인 신재쟁 에너지 인프라 구축 기업인 악시오나(Acciona)는 2018년부터 현재까지 멕시코에 약 16억 달러를 투자하여 1,143MW 규모의 풍력과 태양광 발전소 등 총 6개의 발전소 건설 중, 또한 2019년 10월 이베르드롤라는 브라질 바이소(Baixo)지역에 약 72억을 투자하여 수력 발전소를 건설계획을 발표

    - (아프리카)  2019년 스페인 정부는 남아프리카 공화국과 2030년까지 약 27개의 신재생 에너지 발전소 건설 프로젝트 계약 체결을 완료, 앞으로 해당 지역의 스페인 기업 진출이 활발할 것을 전망, 또한 스페인 에너지 발전 건설 기업인 떼에세까(TSK)는 프랑스의 EDF, 아랍에미레이트의 Masdar, 모로코의 Green of Africa사와 컨소시엄을 통해 2019년 5월 모로코의 Midelt지역 태양광 에너지 발전 공사 입찰 수주, 약 7억 유로를 투자하여 2020년 발전소 완공 예정

    - (미국) 스페인 다국적 풍력 인프라 구축 기업인 가메사(Gamesa)는 2019년 미국 동북부 해안지역, 총 1,714MW 규모의 3개 해상 풍력 단지에 2022~2024년까지 풍력 터빈 공급 프로젝트를 수주, 또한 이베르드롤라는 2019년 6월 미국의 메사추세츠 해안에 약 28억 달러를 투자, 800MW규모의 해상 풍력 단지 건설 프로젝트 수주


ㅁ 주요기업 현황

 

  ㅇ 스페인은 가메사(Gamesa), 이베르드롤라(Iberdroal), 악시오나(Acciona)등 전 세계 신재생 에너지 선도 기업들을 다수 보유하고 있고 이들을 중심으로 스타트업 프로그램 및 국내 및 국제 신재생 프로젝트가 활발히 진행 중

 

스페인 신재생 에너지관련 주요 기업

기업명

홈페이지

비고

주요 진출국

Gamesa

www.gamesa.com

스페인 다국적 풍력에너지 건설 기업

유럽, 중남미, 아시아, 아프리카, 미국

Acciona

www.acciona.com

신재생 에너지 인프라 건설 기업

중남미, 아프리카, 유럽, 미국

Iberdrola

www.iberdrola.com

스페인 최대 전력 기업이자 신재생 에너지 발전 건설 기업

중남미, 유럽, 미국

Abengoa

www.abengoa.com

다국적 신재생 에너지 발전 건설 기업

미국, 유럽, 아프리카, 아시아, 중남미

TSK

www.grupotsk.com

스페인의 대표적인 에너지 발전 건설 기업

중남미, 아프리카, 유럽

 


나. 산업의 수급 현황

 

ㅁ 수출입

 

  ㅇ (태양광) HS 코드 854140기준(감광성 반도체 디바이스, 다이오드, 광전지 모듈 및 패널 등)

    - 동종 품목 관련, 2018년 스페인 총수입은 약 425,419천만 유로로 전년대비 약 204%의 급 증가를 기록

    - 스페인 최대 수입대상국은 중국으로 2018년 기준 약 194,624천만 유로를 수입, 전체 수입의 약 47.7% 에 해당하는 규모

    - 대 한국 수입은 미비한 편으로 2018년 기준 약 802천만 유로를 수입, 전체의 약 0.18 %의 수입 비중을 차지

    - 수출은 최근 3년간 지속적인 감소 추세로 2018년 기준 약 3,963만유로의 수출을 기록, 이는 전년 대비 약 12.9%가 감소한 규모

    - 2018년 기준 스페인의 최대 수출국은 포르투갈로 약 12,368천 유로 규모를 수출, 이는 전체 총수출의 약 31%에 해당

    - 한국 수출은 2018년 약 133천만 유로로 전체의 약 0.3%의 해당하는 규모

 

최근 3년간 수출입 현황

* HS 코드: 854140기준                                                     (단위 : 천유로)

구분

2016

2017

2018

수출

57,523

45,833

39,634

수입

115,276

140,067

425,419

자료원: Datacomex

 

  ㅇ (풍력) HS 코드 841280기준(풍력터빈 등)

    - 동종 품목 관련, 스페인의 총 수입은 2017년 기준 전년대비 약 65%의 급 감속을 기록, 2018년에는 약 1,926천만 유로 규모의 수입 기록, 2017년 이전 수준을 회복하지 못함

    - 스페인 최대 수입대상국은 미국으로 2018년 기준 약 914천만 유로를 수입, 총 수입의 약 47%를 차지

    - 그 뒤를 이어 중국으로부터 수입이 약 216천만 유로로 전체 수입의 약 11%를 기록함

    - 스페인의 대 한국 수입은 상당히 미비한 규모로 2018년 기준 6천만 유로 수입을 기록 전체의 0.3%를 차지

    - 수출은 최근 3년간 지속적인 감소추세로 2018년 기준 전년대비 약 5.8%가 감소한 3,669천만 유로를 수입

    - 2018년 기준 스페인의 최대 수출국은 한국으로 약 1,797천만 유로 규모를 수출, 이는 전체 수출의 48.9%에 해당하는 규모

    - 그 뒤를 이어 포르투갈과 중국으로의 수출이 각각 543천만 유로, 353천만 유로를 기록하여 2위, 3위를 차지


최근 3년간 수출입 현황

* HS 코드: 841280(풍력터빈)                                                             (단위 : 천유로)

구분

2016

2017

2018

수출

4,109

3,468

3,669

수입

5,485

1,920

1,926

자료원: Datacomex

 

다. 진출 전략

 

ㅁ SWOT 분석

  

Strength

Weakness

. 신재생 에너지 발전 건설 부분에 있어 우수한 기술력 보유

. 다수의 세계 선도 신재생 에너지 기업을 보유하고 있으며 이들을 중심으로 스타트 업 프로그램들이 활발히 진행중

 . 향후 스페인 신재생 에너지 산업은 태양광과 풍력에 주력, 기타 바이오 매스 등 기타 에너지 산업 부문의 성장은 제한적일 것으로 전망    

Opportunities

Threats

. 정부의 적극적인 신재생 에너지 정책으로 공공,민간 투자가 확대될 전망

. 스페인의 대규모 신재생 에너지 기업을 중심으로 국내, 세계적인 프로젝트 수주가 활발

. 신재생 에너지 관련 기자재 제품에 있어 수입 의존도가 높음

. 2030년 까지 수력 부문의 비중을 총 에너지 발전량의 9.3%로 계획, 2018년 기준 13.8% 대비 약 4.5%가 감소할 전망으로 해당 에너지부문 위축 우려

 

ㅁ 유망 분야 및 협력 방안

 

  ㅇ 태양광과 풍력발전 분야 유망

    - 스페인 정부는 “2021~2030 국가 신재생 에너지 계획”을 통해 풍력과 태양광 위주로 에너지발전 비중을 2030년까지 각각 32%, 28.2%로 늘릴 것을 계획

    - 이에 따라 스페인의 대표적인 전력 생산 기업인 엔데사(Endesa)와 이베르드롤라(Iberdrola)는 2021~2030년까지 태양광과 풍력에너지를 이용 각각 7000~8000MW, 10,000MW 규모의 전력 공급을 위한 투자 발표

    - 또한 2019년 스페인 정부는 남아프리카 공화국과 2023년까지 태양광, 담수화 프로젝트 등 총 27개의 프로젝트 계약을 체결한 것을 고려해 볼 때 향후 태양광과 풍력 발전 분야가 유망할 것으로 판단

    - 스페인 신재생 에너지 협회(APPA)의 태양광 발전 부문 담당자인 “J”에 의하면, 정부의 신재생 에너지 정책 발표에 따라 실제로 태양광 관련 프로젝트가 증가 중에 있고 현지 대기업들의 민간 프로젝트도 활발히 진행 중에 있다고 설명,  2019년 신재생 에너지 총 발전량 비중이 전년대비 약 12%가 증가 할 것으로 전망함

 

  ㅇ 한국 기업은 국제 프로젝트 수주 스페인 기업과의 협력을 통해 태양광 인버터 등의 관련 기자재 제품 공급 방안 검토가 필요

    - 스페인은 발전소 건설 부문에 강점을 보유하고 있지만, 태양광 판넬이나 에너지 전환 장치, 인버터 등 관련 기자재는 주로 수입에 의존

    - 따라서 한국 기업들은 스페인뿐만 아니라 국제 프로젝트를 보유한 스페인 기업과 섭 컨트렉트, 또는 컨소시엄 구성을 통해 관련 기자재 공급 방법을 모색해 볼 필요가 있음

 

  ㅇ 스페인 신재생 에너지 기업의 대한 투자 유도도 협력 방법 중 하나

    - 스페인은 신재생 에너지원, 정부 정책, 우수한 시공 능력이 합쳐서 90년대부터 신재생 선진국으로 자리매김해 왔으며 대형 신재생 에너지 기업의 대한 투자 관심이 높은 편

    - 특히 한국은 유럽 기술 수준의 약 80%밖에 되지않아 선진국과 협력이 필요할 것으로 사료

 

  ㅇ 스페인 대기업들이 진행하는 스타트업 지원 프로그램 활용

    - 현재 이베르드롤라 등, 다수의 스페인 대기업들은 참신한 아이디어와 높은 기술 프로젝트를 보유한 스타트업을 대상으로 스타트업 지원 프로그램을 활발히 진행중에 있음,

    - 지원내용은 기술 및 노하우 전수, 파일럿 프로젝트 기회, 지분 투자, 코워킹 제공 등 기업에 따라 다양함

    - 한국 기업들은 해당 프로그램을 활용, 현지 진출을 검토해 볼 수도 있음

 

 

자료원: 스페인 환경부, 국제 신재생 에너지 기구(IRENA), Bloomberg NEF, 스페인 송전소(REE), El Pais (스페인 종합 일간지), Datacomex 등

 

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