가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

 ㅇ 요르단 정부는 1990년대 통신부문의 민영화를 토대로 IT산업 발전을 이끌었으며, 1995년 통신규제위원회(TRC)를 창설하면서, ICT 정책 수립이 본격화됨. 1999년 Reach Initiative를 토대로 본격적인 ICT육성책을 수립했음.

 

 ㅇ 2012년 ICT정책 보고서에서는 정책 목표로 ICT 보급확대, 수출과 일자리 창출이었음. 또한 정보화대상 분야로 교육, 정부서비스, 의료 분야를 선정함.

 

 ㅇ E-정부서비스 계획은 교육 분야에 비해 아직 개발속도가 더딤. 서비스 개발을 위해 현재 민간 투자를 유치하고 있으며 E-정부서비스의 성공적인 발전 시 ICT 기반 제품과 서비스 수출에 이바지 할 것이라 예상됨.

 

 ㅇ 요르단은 E-계획 추진을 위해 2003년부터 국가 광대역 통신망 구축사업(National Broadband Network, NBN)을 추진하고 있으나 재정 부족으로 프로젝트에 차질이 생겨 2021~2022년 완료 될 것으로 예상

 

 ㅇ 2015년에 발표된 10개년 국가 계획 보고서인 "Jordan 2025"에 따르면, 요르단은 중동,북아프리카(MENA) 지역 ICT허브로 발전하는 것을 목표로 하고 있음. 정부 차원에서 관련 기업들의 마케팅과 지원정책을 추진함. 안정적 인프라 개발을 위해 고속 광 네트워크를 구축하고 국제 기준에 부합한 법과 정책 제정을 계획함. 정부차원에서 ICT창업센터와 중소기업의 수출을 지원하고 전자정부 시스템을 도입하려 함.

 

 ㅇ 2013년-2017년 ICT 산업발전 보고서에서는 2017년까지 요르단 ICT 분야의 총투자규모 4.5억불, 총매출액 31.5억불, 직접고용 20,000명, 인터넷 보급률 85%을 목표로 함. 2013년 기준 ICT 산업 종사자는 총 84,000명으로 이 중 직접 고용은 16,000명임.

 

 ㅇ 요르단 정보통신부 Majd Shweikeh 장관은 요르단을 중동IT허브로 만들기 위한 장기 전략보고서 2016-2025 REACH initiative을 수립하여 2016.11월 공표. ICT 관련 인프라 개선 및 법률 제정, ICT 창업센터 확대, GDP 비중에서 ICT 분야 3~4% 추가 성장 목표 등

 

 ㅇ 2017년 Reach 2025의 후속 계획 발표(2018-22, 5개년 국가 계획 보고서)하여 디지털 경제화, 광대역 통신망 확장, 전자정부 확대, 사이버 보안 강화, 전자 금융 등의 민간 및 정부 프로젝트 발표

 

 ㅇ 요르단 정부는 현재 ICT 규제 완화 정책으로 판매세 면제(IT 관련 생산에 투입 되는 제품 및 서비스), 관세 면제(IT 관련 생산에 투입되는 제품), 법인세 5%(기존 20%), 판매세 면제(IT 관련 서비스 제공), 수출 품목에 대한 법인세 면제 등의 혜택을 제공

 

 

<요르단 IT정책의 변천 추이>

정책명	연도	종류	목표
The Reach Initiative	1999	Government Initiative	•일자리 30,000개 창출 •연매출 5.5억불 달성 •FDI 1.5억불 유치
Jordan e-Government Program	2001	Government Program	•정부서비스 및 생산성 향상 •정보제공 활성화 •전자정부 구축위한 기반시설 설치 •정보보안 강화
Connecting Jordanians Initiative (CJI)	2002	Government Initiative	국가광역망(광케이블) 통해 공공기관 네트웍 연결 강화
National Broadband Network Program (NBN Program)	2003	Government Program	국가광역망(광케이블) 구축으로 ICT 인프라 강화
Jordan Information Technology Community Centers (JITCC) Initiative	2003	Government Initiative	공공서비스 이용도 제고
E-Learning Initiative	2004	Government Initiative	정보통신 수단 이용한 e-Learning강화 공립대학 위주로 시범적용
National ICT Strategy 2007-2011	2006	Government Strategy	-ICT시장규모 30억불로 확대 -ICT 종사자 35,000명으로 확대 -인터넷이용률 50% 달성
Nat'l Information Assurance and Cyber Security Strategy (NIACSS).	2012	Government Strategy	사이버 테러 등 대비하여 정보보안 강화
National ICT Strategy (2013-2017)	2013	Government Strategy	-ICT투자유치 4.5억불 달성 -인터넷이용률 85% 달성 -ICT 연매출 31.5억불 실현 -ICT 직접 종사 일자리 20,000개 마련
The REACH 2025 Initiative	2016	Government Initiative	-GDP 공헌률 3%에서 4%.로 향상 -ICT매출액 25-30% 향상 -ICT 일자리 13-15만개 마련 -ICT 벤처기업 5-7천개 창업지원
2018-2022 Economic Growth Plan	2017	Government Strategy	-디지털 경제화, 광대역 통신망 확장, 전자 정부 확대, 사이버 보안 강화, 전자 금융 등 민간 및 정부 프로젝트 발표

 

□ 최신 기술 동향 및 주요 이슈

 ㅇ 디지털 창업 경제부 출범 및 스타트업 육성

    - 2019년 요르단은 디지털 창업 경제부(Ministry of Digital Economy & Entreprenurship)를 신규로 출범

    - 요르단 경제에 있어 ICT 산업의 중요성을 인식하여 출범하였으며 2019~2020년 사이에 80개의 스타트업 인큐베이터를 출범하여 ICT를 중점적으로 스타트업을 육성코자 함

    - 또한, 현재 정부 전체 차원에서 추진하고 있는 전자정부 서비스를 2년내에 완료하겠다는 입장 

 ㅇ 전자 정부

    - 2003년부터 요르단 정부는 15개 기관에 전자 정부 서비스를 시작하여 2016년까지 125개 기관에 서비스를 제공하고 있음

    - 요르단 정부의 불필요한 행정 절차를 간소화하고 요식행위를 없애겠다는 것이 주요 추진 목적으로 국왕은 최근 2020년까지 전자 정부 완료를 엄격하게 지시

 

ㅇ Smart ID Card

    - Smart ID 프로젝트는 요르단 전자결제 계획의 핵심임. 기존 주민등록증을 대체하기 위해 2016년 6월 공식 추진되었음.

    - Smart ID는 이용자의 보건, 사회보험, 법률, 행정정보가 보관되며, 위변조 가능성을 줄여 정보보안 수준을 높일 것으로 기대됨.

    - Smart ID는 폴리네이트 고분자 성분으로 만들어진 판넬에 숫자와 알파벳 자료가 저장된 전자칩이 장착되어 있고, 컴퓨터와 호환가능함.

    - 이름(아랍어 & 알파벳), 성별, 출생장소, 거주지역, 혈액형, 건강보험, 운전면허, 종교, 사회보장보험, 지문, 자필 서명 등 18가지 정보가 담기게 됨.

    - Smart ID프로젝트는 2016. 6월 요르단 압둘라2세 국왕이 1호로 카드발급 받은 이래, 2017년 2월까지 416,000명의 요르단 주민에게 발급됐음. 2018년 7월까지 약 3.5백만개의 온라인 신부증을 발급하였으미 기존 신분 시스템을 지속적으로 교체 중

    - Smart ID 프로젝트는 네델란드 회사 Gemalto, 요르단 정보통신부, 요르단 호적 및 여권국과 합작으로 추진되었음.

스마트카드 등록하는 요르단 국왕	스마트 카드

자료 : Jordan Times

 

 ㅇ 전자지불(online payment)

    - 요르단 정부는 각 정부 부처를 통한 eFAWATEERcom(전자 상거래 포탈 전자상거래 보급화 노력

    - eFAWATEERcom 요르단 중앙 은행이 추진하고 있음.금융,은행 포함 서비스 영역공기업&사기업 연결 시켜 주며 전자 결제 명세서 검토및 납부 역할.

    - 은행,ATM, 텔레폰 &인터넷 뱅킹, 모바일 결제, Kiosk 장치 포함 전자 지급 서비스

    - 2018년 8월 기준, 전년 동기대비 해당 플랫폼을 통하여 이뤄진 결제가 약 200% 증가

<요르단 전자지불시스템(eFAWATEER) 흐름>

자료 : 요르단 정보통신부

 

□ 주요기관 현황

 

 ㅇ 요르단 주요 방산기업

주요기관	세부내용
요르단 정보통신부 (MOICT)	2003년 정보통신부로 출범하여 정보산업의 체계적 관리를 위하여 설립, 정보통신 전략, 정책, 기획을 주로 담당
통신규제위원회 (TRC)	인허가, 검사, 주파수 배정, 허가수수료 책정 등 각종 통신 규제 관련 정책 수립
정보통신협회 (INT@J)	정보통신 산업발전 목적으로 설립된 민간기구로 ICT 산업 권익 대변, ICT 정책 보고서 발간, 홍보, 마케팅 활동 수행
Zain Group	요르단 3대 통신사 중 하나로 모바일, 인터넷, 유선전화 서비스 제공
Orange
Umniah

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 통신망 현황

 

 ㅇ 내륙통신망

    - 마이크로웨이브링크(약 3,600곳), 라디오 중계국(3,240곳) 등

    - 동축선(Coaxial)이 주류이나 전반적으로 광케이블로 대체 중이며 광케이블은 약 전국의 6,500km 이상 구축된 것으로 파악

    - 2015년 4G(LTE) 서비스 시작하였으며 5G는 지난 2019년 9월 통신규제 위원회에서 민간회사의 시운전 모집하는 등 5G 인터넷 도입을 위한 노력 중

 

 ㅇ 국제통신망

    - 요르단은 국제 광케이블망 3라인(FLAG, RCN, JADI)과 연결되어 있음.

 

<요르단 국제 통신망 연결 현황>

연결망	내용	사진
FLAG (Fiber-Optic Link Around the Globe)	1999년 해저 광케이블 FLAG (Fiber-Optic Link Around the Globe)과 연결됨. 2003.12월 Jordan Telecomm이 아카바에서 이라크 국경까지 약 400km구간을 설치한 동 라인은 SDH 기술로 622 MBPS 용량으로2.5 GBPS 서비스를 제공하고 있음.
JADI 라인	사우디아라비아 Jeddah, 요르단 Amman, 시리아 Damascus, 터키 Istablul을 잇는 JADI라인은 요르단 내 주요 광케이블 라인임.
RCN 라인	아라비아 반도와 터키를 잇는 육상 광케이블 망인 Regional Cable Network (RCN)은 UAE Fujalarh에서 사우디아라비아 Riyadh를 거쳐, 요르단 Amman을 지나, 시리아 Tartous를 통과하여 터키 Istanbul까지 총 7,750km를 연결한다는 계획임. 2015.5월 개통된 UAE에서 요르단까지 연결된 5,000km 구간은 10G Ethernet을 이용하여 1.2Tbps속도로 서비스하고 있음.

 

 

□ 모바일/인터넷 보급 현황

ㅇ 인터넷 보급률

    - 2018년 인터넷 보급률은 88%(9.1백만명), 모바일 보급률은 85%(8.7백만명)으로 글로벌 보급률(모바일 : 66.5%, 인터넷 : 43%)보고 높은 수준

 

자료 : 요르단 정보통신 협회

 

□ 시장규모

 ㅇ GDP 규모

    - 요르단 ICT 전체 시장* 규모는 약 21억(2019년 기준) 에 달하며, GDP 대비 약 5.2% 차지

     * 전체 시장: 텔레콤, IT 및 관련 서비스 시장

    - 순수 IT 및 관련 서비스의 시장 규모는 7.5억불로 2017년 대비, 2018년은 약 10% 성장세 달성하였고 지난 5년간 꾸준하게 성장하고 있는 유망 분야

 

<순수 IT 및 관련 서비스 시장 규모>

(단위 : 백만 달러)

 

자료 : 요르단 정보통신 협회

 

    - 2018년 텔레콤 분야 단독 시장 규모는 14억 달러에 달하며 투자는 약 1.9억 달러 이루어짐. 2015년 기점으로 주변국 정세 불안에 따라 투자가 급감하긴 하였으나 점차 정세가 안정화되고 있어 투자 회복이 될 것으로 예상

 

<텔레콤 시장 및 투자 규모>

(단위 : 백만 달러)

 

자료 : 요르단 정보통신 협회

 

□ 시장특성

 ㅇ 수출지향형 시장

    - IT 같은 고부가가치 산업은 단가가 비싸 요르단 내수 시장에서 모두 소화가 힘들기 때문에 요르단은 MENA 지역 진출을 목표로 하고 있음

    - 순수 IT 분야의 2018년 전체 수입 중 수출로 인한 수입은 약 2.6억불로 전체(7.4억불) 중 약 34%의 큰 비중 차지

    - 국제통신협회에 따르면, 전 세계 아랍어 온라인 컨텐츠의 약 75%가 요르단에서 제작된 것으로 평가됨

 

<요르단 IT 분야 수출 시장 규모>

(단위 : 백만 달러)

 

자료 : 요르단 정보통신 협회

    - 요르단의 주요 IT 수출 국가는 사우디(21%), UAE(15%), 쿠웨이트(12%)로 GCC 국가들의 비중이 절반 이상 차지하며 요르단은 민간 및 정부 레벨에서 해당국가들과 전시회, 포럼등의 방식으로 교류 활동 하여 MENA 진출 지역 활성화를 위한 노력 중

 

<요르단 IT 분야 국가별 수출 현황>

(단위 : 백만 달러)

 

자료 : 요르단 정보통신 협회

 

 ㅇ 시장동향

    - 2018년 IT 분야에서 가장 활발히 진행되고 있는 분야는 소프트웨어, 모바일 및 온라인 어플리케이션, 게임 분야 개발활동으로 약 1.8억 달러 규모의 시장

 

<IT 활동 분야별 시장 규모 현황>

(단위 : 백만 달러)

 

자료 : 요르단 정보통신 협회

 

    - 2018년 ICT 직접 관련 종사자는 약 1.7만명으로 매년 그 숫자 증가하고 있으며 간접적으로 관련 있는 종사자까지 합치면 약 8.4만명에 달함

  

다. 진출 전략

 

□ 진출전략

 ㅇ ICT 관련 프로젝트 진출 모색 

    - 요르단은 광대역 통신망, 전자정부 등 ICT 관련 프로젝트를 진행 중으로 국가 차원에서 진행되는 ICT 프로젝트 참가 모색

 

 ◦ 스타트업 육성책을 활용한 합작 진출 또는 투자 진출 모색

    - 대표적인 스타트업 육성 기관은 요르단 Oasis 500은 요르단 내 주요 ICT 스타트업 육성 펀딩 기관으로 유망 스타트업에 단기적으로 초기 설립 금, 컨설팅, 사무실 제공 등을 제공하고 중장기적으로는 Oasis 500 내에 있는 국제 투자자들에게 투자를 받아 장기적으로 성장 할 수 있도록 네트워킹 제공

    - Oasis 500에서는 한국 기업들과의 협업에 관심이 높으며 해당 기관에서 관리 및 지원하는 유망 기업들과의 합작 법인 설립 또는 국제투자자로서 펀딩을 제공하여 요르단 및 MENA 지역 진출 모색 가능

 

□ SWOT 분석

 

Strength	Weakness
정부 차원에서 미래 핵심 산업으로 ICT를 꼽고 있어 지속적인 육성 정책 추진 및 인력 양성	요르단 경제 특성상 재정적인 한계가 있어 ICT 인프라 개발 등 추진에 한계가 있음
Opportunities	Threats
중동에서는 상대적으로 우수하고 저렴한 인력을 보유	지속적인 대내외 안보 이슈 대두되고 최근 산업 전반에 투자 감소

 

 

□ 유망분야

 

 ◦ 요르단 국가 광대역 네트워크 운영, 관리, 확장 관련 PPP 프로젝트

  1) 광대역 통신망 설치 현황

    - 요르단은 2003년부터 총 2억불 규모로 공공기관을 중심으로 광케이블 네트워크 설치를 진행하고 있으며 요르단 정보통신부 소유의 네트워크를 설치하고 있음

    - 요르단 정부, 교육, 공공 기관들을 중점적으로 연결하는 프로젝트로서 중부, 북부, 남부 지역을 구분하여 세 개의 형식으로 프로젝트 진행

    - 2003년~2014년 : 2003년에 시작되었으나 요르단 정부 재원 부족으로 인하여 몇 번의 프로젝트 중지가 있었으며 2014년까지 35불을 투입하여 전체 계획의 35% 네트워크를 설치 완료

    - 2014년 : Gulf Cooperation Council 원조 자본 약 1.27억불을 추가 투입하여 해당 프로젝트를 진행

    - 2019년 10월 : 현재 중부 프로젝트를 제외하고 약 5,000km의 광케이블 설치를 완료하였으며 중부 프로젝트는 조만간 착수 예정으로 약 2년 소요 예정

    - 최종 광케이블 설치 프로젝트는 2021년 경 완료 될 것으로 예상

 

<광대역 통신망 최종 예상 도식>

 

자료 : 요르단 정보통신부

 

  2) 추후 진출 유망 프로젝트

    - (내용) 요르단 정부는 정보통신부가 보유하고 있는 해당 광대역 네트워크에 대한 관리, 운영, 확장을 책임일 PPP 사업자 모집을 계획 중

    - (현황) 현재 정부에서 타당성 조사를 완료한 상태이네 자문 기관 중 하나인 세계은행의 요청에 따라 해외 주요 텔레콤 기업들과의 자문을 통한 프로젝트 타당성 재조사 중

    - (투자형태) PPP 형태는 요르단 정부와의 합작투자 법인 형태로 최소 계약기간 15년으로 될 것으로 예상. 요르단 정부는 국가 광대역 네트워크가 상당한 Acess 용량을 가지고 있기 때문에 해당 Access를 상업화 하는 수익모델 방식도 고려 중

 

 

<PPP 수익 모델 예상>

자료 : 정보통신부

자료 : 정보통신부, 정보통신협회, 통신규제 위원회 등