- 올해 성장률 9.1% 전망, 꾸준히 성장 중 -

- 인프라 관련 정부 프로젝트와 신규 주택 및 상업시설 건축 계획 지속 - 

 

□ 산업 특성

  ㅇ 건설산업, 특히 사회기반시설 개발은 국가 개발 정도를 평가하는데 핵심 지표이므로 스리랑카 정부 역시 전력 공급과 건설 프로젝트를 경제 성장의 주요 과제로 삼고 있음.

 

  ㅇ 건설 부문은 2017년 전체 GDP의 9%, 2018년 7.1%를 차지했고 올해는 9.1%의 성장률을 전망하며, 건설 관련 일자리는 60만 개로 추정됨.

 

  ㅇ 하지만 숙련공의 부족과 높은 건설 비용으로 2017년 4.3%였던 부가가치 활동 비율이 2018년에는 2.1%로 축소됨. 특히 작년부터 기반시설 관련 건설활동이 주춤했고 이는 전체 건설 경기에 영향을 미치면서 시멘트 사용률 6.3% 감소함. 현지 시멘트 생산량 0.8% 성장, 수입액 9.9% 감소, 건설 원자재 수입량은 3.7% 감소했음.

 

중산층 주택의 평당 건설 비용

자료: Daily FT(스리랑카 주요 경제 신문)

 

  ㅇ 위에 표에서도 볼 수 있듯이 중산층 경제 수준의 집 한 채를 짓는데 들어가는 단위당 비용이 주변 아시아 국가에 비교해 싱가포르 다음으로 높고 수입 관세율 역시 30%임. 

□ 정책 및 규제

  ㅇ 2014년 12월에 제정된 Construction Industry Development Act No.33 of 2014 조항으로 National Advisory Council은 국가 건설산업의 보호와 개발에 대한 국가 정책을 수립할 수 있는 권한을 갖음.

 

  ㅇ 건설산업이 국가 경제와 밀접하게 관여돼 있어서 그 하위 분야와 다른 산업군에도 미치는 영향이 크기 때문에 정책 운영에 있어 다양한 절차와 건설 주주들의 참여가 있음.

 

  ㅇ Construction Industry Development Act No.33 of 2014 조항에 따르면 스리랑카에 건물을 짓고자 하는 모든 해외 건설사는 임시 등록증을 획득해야 하고 Company Act of Sri Lanka에 등록된 회사가 아니라면 영구 등록증은 받을 수 없음. 정부 프로젝트의 경우 특정 프로젝트 계약자만 등록증을 받을 수 있고 관계당국이 요청하는 필수 자료를 제공해야 함.

 

□ 건설정책 담당기관

  ㅇ Construction Industry Development Authority(CIDA)

    - 연락처: Development Division – Director

    - Tel: +94 11 2686089

    - Fax: +94 112699738

    - Email: dirdev@cida.gov.lk

 

  ㅇ 건설 산업 개발 전략 및 실행에 관여함.

 

  ㅇ 등록 규정 및 건설 도급업자의 등급 산정에 관여함.

 

  ㅇ 건설업계의 전문성 함양을 위한 신기술 소개, 인재 발굴, 조직 컨설팅과 교육에 관여

 

  ㅇ 국외 계약 추진으로 건설 서비스의 수출을 장려

 

  ㅇ 자문/연구/조사 서비스 제공

 

  ㅇ 품질보증과 생산성에 관여

 

  ㅇ 보조금 지급 및 장려

 

□ 주요 이슈

  ㅇ 건설산업이 겪는 가장 큰 이슈는 정부 자금의 부족으로 인프라 개발 프로젝트 수행에 차질을 빚는다는 점인데 특히 이전 정부가 벌려놓은 대규모 프로젝트까지 자금 부족으로 중단된 상태임. 일부 하도급업자는 거의 5년을 기다린 후 프로젝트에 재 착수하기도 함.

 

  ㅇ 특히 중국 현지 건설사들이 중국인 건설 노동자와 함께 프로젝트의 대부분을 차지하고 있고 이는 외국 기업이 스리랑카 건설 산업에 진입하는데 큰 제약 요소임. 하지만 외국정부 자금을 동반한 외국 기업의 건설 참여는 여전히 가능함.

 

□ 주요 기업 현황

  ㅇ 위에서 언급한 인프라 개발 프로젝트 수행의 지연으로 스리랑카 건설 선도기업 중 하나는 200억 루피의 빚을 상환하는데 어려움이 있어 재무 위기에 처한 상황이기도 하지만 대부분의 대기업들은 테러 이후 경기 침체 상황에서도 건재함.

 

  ㅇ 기업들의 주된 불만은 건설 원자재에 대한 수입 의존도가 높기 때문에 루피화의 평가절하로 제조 원가가 상승했다는 점과 숙련공이 부족해서 일일임금이 높다는 점임. 견적사 M씨에 따르면 한 달에 25일 이상 일할 경우 월급은 8만 루피 이상임.

 

□ 스마트 시티 인프라 프로젝트

  ㅇ 디지털 인프라를 갖춰 효과적으로 도심의 기능을 연결하는 스마트시티 프로젝트가 착수 전 단계에 있음. Ministry of Megapolis는 지불, 교통, 정부 서비스, 공공시설물, 신식 건물에 디지털 기술을 적용하면서 시민의 삶을 편리하게 하고자 하는데 Tech City라고 불리는 이 프로젝트는 한국 국토부와 2016년에 MOU를 맺음.

 

□ 수요 증가에 영향을 미치는 요인

  ㅇ 최근 정부는 중앙 고속 철도 건설 프로젝트를 위한 자금을 확보해 둔 상태이며 이는 연관 건설 경기 활성화에 도움이 됨.

  ㅇ 계속되는 Colombo Port City 프로젝트는 2020년도에는 상업 및 인프라시설 건설에 착수할 수 있을 것으로 보임.

 

  ㅇ 현재 200개의 주거용 콘도미니엄 건설 프로젝트가 착수 전 단계에 있음.

 

  ㅇ 2개의 국제공항을 더 건설할 계획에 있으며, 이는 주변 인프라 개발로 확장 될 수 있음.

 

  ㅇ 건설산업은 국가 발전 측정에 있어 주된 척도 있기 때문에 11월 선거 후 어떤 정권이 집권해도 건설산업은 계속해서 부흥시키려고 할 것임.

 

  ㅇ 정부는 강가의 모래를 채굴하는 것에 강력한 제약을 두고 있지만 연간 총 모래 수요는 21MCM(백만 큐빅미터)임. 최근 모래 부족 현상을 겪고 있으며 모래 가격 역시 동반 상승함.

 

□ 수입 동향

 

국가명	수입액(천달러)			점유유(%)			% 증감률
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
World	183736	115424	90339	100.00	100.00	100.00	- 21.73
China	36513	34512	40683	19.87	29.90	45.03	17.88
India	11495	13838	13297	6.26	11.99	14.72	- 3.91
United Arab Emirates	901	5197	9301	0.49	4.50	10.30	78.98
United Kingdom	54453	10201	5481	29.64	8.84	6.07	- 46.27
Japan	1328	2305	3872	0.72	2.00	4.29	67.94
Malaysia	5618	3892	3602	3.06	3.37	3.99	- 7.47
Vietnam	9	590	2040	0.01	0.51	2.26	245.71
Germany	1156	1094	1852	0.63	0.95	2.05	69.28
Netherlands	35385	15	1823	19.26	0.01	2.02	∞
Singapore	2376	2645	1751	1.29	2.29	1.94	- 33.79
Korea South	1080	6063	1575	0.59	5.25	1.74	- 74.03

자료: World Trade Atlas

  ㅇ 기반산업 프로젝트와 상업용 건설에 쓰일 구조물은 외국에서 하도급업자들이 수입하는데 중국 건설사들이 중국 자본을 가지고 대부분의 대규모 건설 프로젝트에 참여하므로 중국으로부터의 수입액 역시 1위이며, 전년대비 총 수입이 22% 감소한 상황 속에서도 중국은 17% 성장

 

  ㅇ 한국의 경우 2017년에 600만 달러의 수입이 있었기 때문에 2018년도에는 큰 감소를 보였지만 건설 산업에서 한국은 고품질 철강 제품과 구조물을 생산한다고 알려져 있음.

 

HS Code 8431(기계류)에 대한 수입 통계

(자료: 천 달러, %)

국가	수입액			비율			증감률
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
세계	32750	30498	24986	100.00	100.00	100.00	- 18.07
중국	10255	9116	10347	31.31	29.89	41.41	13.51
벨기에	151	1091	2796	0.46	3.58	11.19	156.30
일본	1406	1094	2194	4.29	3.59	8.78	100.56
인도	1778	1605	1561	5.43	5.26	6.25	- 2.74
싱가포르	1009	658	1524	3.08	2.16	6.10	131.50
독일	1214	1044	1508	3.71	3.42	6.04	44.41
한국	1130	3053	1350	3.45	10.01	5.40	- 55.78
스페인	54	49	796	0.17	0.16	3.19	1525.71
말레이시아	902	591	533	2.75	1.94	2.13	- 9.85
이탈리아	581	770	399	1.77	2.52	1.60	- 48.18

자료: World Trade Atlas International Version, 2019

  ㅇ 중국과 벨기에로부터의 수입이 전체의 50%를 차지하며 25%는 일본, 인도, 싱가포르로 구성됨. 한국은 전체의 5.4%를 차지하고 전년대비 56% 의 수입감소를 보였으나 건설장비에 있어 싱가포르와 독일은 긍정적 성장세를 보임.

 

□ 수출 동향

  ㅇ 수력발전 관련 건설, 견적, 기계 설비, 전기, 배관, 토목공학, 환경 친화적 설계 분야에서 스리랑카 전문가들이 인정 받는 편이며 연간 건설 서비스 수출액은 2018년도 6500만 달러, 2017년 6900만 달러임.

 

□ 유통 방법

  ㅇ 유통방식은 제품의 사용 목적에 따라 다름. 예를 들어 대규모 건설 프로젝트의 경우 대부분 외국 제조사로부터 직접 수입하지만 대형 프로젝트가 아닌 대부분의 건설 원자재 및 장비의 경우 현지 에이전트로부터 유통되며 애프터 서비스도 에이전트가 담당함. 현지 에이전트 입장에서도 한 번에 대량수입해서 이익을 남기길 원하며, 에이전트를 통한 유통이 스리랑카에서 가장 편하고 일반적으로 통용되는 방식임.

 

  ㅇ 정부로의 공급은 National Procurement Guideline의 규정을 따라야 하며, 정부가 외국 회사로부터 물품을 구매하고자 한다면 그 전에 먼저 현지 기업 중에 해당 제품을 취급하는 곳이 있는지를 확인하고 있다면 가장 낮은 가격으로 구매해야 함. 그럼에도 불구하고 외국 제조업체로부터 직접 구매를 원할 시에는 관련 당국으로부터 특별 허가서를 받아야 함. 외국 회사가 정부 입찰에 참여하고자 할 때는 현지 에이전트중에 이전에 정부에 납품한 경험이 있는 에이전트를 선정하는 것이 최선의 방법임.

 

  ㅇ 특정 건설 원자재(시멘트, 지붕 관련 원자재, 철, 모래, 벽돌, 타일)의 경우 National Building Research Organization로부터 품질 테스트 확인서를 반드시 받아야 하며, 확인서가 있는 것이 유통 시 제품의 신뢰도를 높임.

 

□ 내수 생산 현황

  ㅇ 현지 시멘트: 현지 통계청과 중앙은행 연간 보고서에 따르면 스리랑카 내 연간 시멘트 소비량은 대략 600만 톤이며, 필요량의 66%를 시멘트 또는 클링커 형태로 수입하는데 수입량이 75%까지로 늘어날 것이라고 전망함. 정부는 시멘트에 Maximum Retail Price (MRP)를 부과했는데, 이는 시멘트 제조에 대한 추가 투자를 저해함.

  ㅇ 철: 현지 철 생산 및 그 부가가치는 대략 500만 달러이고 2개의 대기업이 전체 생산량의 60%를 차지함. Melwa는 연간 24만 톤을 생산하는 시설을 갖추고 있고 Melwire사는 3400만 달러를 투자하며, 연간 생산 가능량을 48만 톤으로 늘리고자 함. 2020년까지 240 만 달러 수익 창출을 목표로 함. Ceylon Steel Corporation의 경우 연간 50만 톤의 생산 능력과 10만MT의 GI 파이프 제조 능력을 갖춤.

 

  ㅇ 타일: 타일 수요량의 42%가 현지 생산되고 있으며 Lanka Wall tiles, Lanka Tiles, Royal Ceramic이 주요 기업인데 한 개의 그룹사가 소유함. 현지 생산의 경우 주로 주택용 건설 자재와 작은 규모의 상업용 건설 자재를 생산하는데 이는 전체 현지 건설 자재의 80%를 차지함. 큰 규모의 건설 프로젝트의 경우 대부분 외국에서 원자재를 수입함. 현지 제조 기업을 보호하기 위해 수입 시 높은 세금을 부과하는데, 예를 들어 세라믹 타일 수입에 대한 5개의 세금을 모두 합쳤을 때 CIF value로 107.6%의 세율이 부과됨.

 

□ 현지 투자 현황

  ㅇ 현재 외국인 투자는 “Construction of Extension of Southern Expressway Section 1 from Matara to Beliatta Project”, “Construction of Outer Circular Highway Project Phase III from Kerawalapitiya to Kadawatha “, “New Bridge Construction Project over the Kelani River and Integrated Road Investment Program – Tranche “를 통해 들어오고 있으며 총 금액은 2000억 루피 이상

 

  ㅇ Port Container Terminals 관련 인프라 및 통신 네트워크 부문을 통해 들어온 투자금액은 약 14억 달러이며, Hambantota Port를 통해 들어온 투자금액은 8억 달러임.  

 

□ SWOT 분석

강점	약점
숙련공들은 신기술을 받아들일 수 있는 역량이 됨.	평당 높은 건설 비용
ADB, World Bank, IMF, JICA, 한국 수출입 은행, 중국 수출입 은행 등 주요 외국 기관에서 펀딩이 들어옴.	높은 원자재 수입 비용
주요 신용등급 산정 기관에서 스리랑카를 “안정” 등급으로 평가	외국인 투자에 대한 높은 제약
정부는 스마트 기술 장려	새로운 프로젝트를 수행하는데 있어서 정부 자금 부족
기회	위협
건설 및 인프라 부문은 꾸준한 성장세에 있으므로 정부가 펀딩을 지속적으로 확보할 수만 있다면 대규모 건설 프로젝트를 계속 수행할 수 있음.	중국 건설사는 다른 건설사에 비해 낮은 서비스 가격을 제시함.
신기술 개발과 스마트 도시화 추진에 대한 정부의 의지	중국산 건설 자재는 다른 수입산에 비해 가격이 낮음.
계속되는 신규 아파트 건설	현지에서 프로젝트를 수행하는 외국 기업들이 자국에서 노동인력을 데려옴.
성장하는 산업화, 상업 시설/도로/공항/철도의 확장	현지에서의 신기술 개발에 대한 여력은 부족함.

□ 진입 전략

  ㅇ 정부 프로젝트에 참여하고자 하는 외국기업은 반드시 현지 에이전트를 통해야 하거나 지사를 설립해야 하며, Construction Industry Development Authority에 등록해야 함. 모든 프로젝트에는 전 세계 기업이 비딩에 참여할 수 있으며, 모든 조건은 국제 비딩 절차에 따름. 외국 기업 역시 정부-민간 합작을 통해 정부 프로젝트의 디자인 과정에 참여할 수 있음.  

 

  ㅇ 신규 진입 기업의 경우 현지 에이전트의 평판이 성공의 핵심 요인이며, 가격 역시 스리랑카 시장에 부합해야 함. 외국 기업 역시 다수의 유통 채널을 통하는 경우도 가능한데 예를 들어 에이전트를 통해 제품을 유통하면 그 에이전트의 하위 유통업자가 철물점 등 작은 소매상에 넘기고 영업사원이 최종 사용자에게 직접 세일즈를 하고 또한 콜롬보 이외 지방 지역의 소매상을 통해 제품의 확장 판매가 가능  

 

□ 현지 전시회 일정

전시회명	Construction Expo 2020
날짜	2020년 3월 20~22일
장소	BMICH – Colombo
주최 기관	Ceylon Institute of Builders
웹사이트	http://constructionexpo.lk

 

전시회명	Build SL 2020
날짜	2020년 5월 22~24일
장소	BMICH
주최 기관	Chamber of Construction Industry Sri Lanka
웹사이트	http://www.buildsl.com/

 

자료: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합