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국별 주요산업

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우즈베키스탄 실크산업
2019-11-06 안승훈 우즈베키스탄 타슈켄트무역관

- 우즈베키스탄, 세계 3위 실크 생산국이나 낙후된 산업 인프라 개선을 위한 현대화 조치 실행 중 -

- 프로젝트 수행, 합작 법인 설립 등을 통한 현지 진출 전략 필요 - 




가. 실크산업 동향


규제 및 정책


  ㅇ 실크산업 현대화, 다각화 정책을 통한 생산량 증대와 해외투자 유치를 목표로 여러 정부정책들이 발표됨. 2017년 3월 29일 발표된 대통령령(PP-2856)에 따라 “우즈베키스탄 실크산업협회(UzbekIpakSonoat)”가 설립됐으며, 누에 및 고치의 생산부터 실크 수확 및 가공까지 실크산업 전반을 담당하고 있음.


  ㅇ 실크산업협회 세부 조직은 다음과 같음

    - 은행 및 실크산업 유관기관의 출자를 받아 설립된 실크산업협회 지방지부들: JanubIpakSanoat LLC, ShimolIpakSanoat LLC, MarkazIpakSanoat LLC, VodiyIpakSanoat LLC, ToshkentIpakSanoat LLC.

    - 카라칼팍스탄 및 지방누에고치협회(AgroPila LLC)

    - 지역누에고치협회 구역별 및 구역 간 지부

    - 그 외 누에사료 생산, 고치 가공 및 견직물, 완제품 생산 조직 등


  ㅇ 상기 대통령령에 따라 설립된 실크산업협회는 2023년 1월 1일까지 아래의 혜택을 적용받음.

    - 통합세(Unified Tax) 면제: 곡물 생산, 누에고치 가공, 천연 및 인조 실크 완제품 생산으로 얻는 법인 수익에 대한 통합세 납부 면제

    - 개인소득세 면제: 누에고치 생산 종사자는 개인 소득세 납부 면제

    - 단일사회세(Single Social Payment) 면제: 누에고치 생산 종사자들이 속해있는 조직은 단일사회세 납부 면제


  ㅇ 2018년 1월에 발효된 대통령령(PP-3472)에 따라 실크산업협회에 2023년 1월 1일까지 아래의 추가 혜택이 부여됨.

    - 관세(부가가치세 및 통관수수료 제외) 면제: 실크산업협회가 수입하는 아래 품목에 대해 관세가 면제됨.

      · 실크산업 투자프로젝트 실행에 필요한 기계 및 장비, 부품, 보조기계, 자재

      · 뽕나무 경작 및 자동화에 필요한 농기계 및 그 부품

      · 누에고치 조달에 필요한 원재료 및 육성에 필요한 장비 및 수자원

      · 실크 완제품 제조에 사용되는 화학품, 합성섬유, 염색료 및 기타


  ㅇ 2019년 7월 31일 발표된 대통령령(PP-4411) “실크산업 발전을 위한 추가조치”로 인해 아래와 같은 추가 혜택이 발표됐음.

    - 2022년 8월 1일까지 특정 실크 제품군을 항공 또는 철도로 미국, EU, 터키에 운송하는 기업은 운송비용의 최대 50%까지 보조금을 지원받음.

    - 농기계 임차에 적용되고 있는 혜택들은 실크산업에 사용되는 미네랄 비료, 종자 등의 공급에도 동일하게 적용됨.

    - 2020년 1월 1일부로 뽕나무 불법 채취 및 손괴 적발에 대한 벌금의 50%는 새로운 뽕나무 경작 육성 비용에 사용됨.

    - 생 누에고치 공급 원가를 2020년부 최소 20% 이상 상승시키며, 도로 양 옆에 재배된 뽕나무는 실크산업협회 관리 하에 누에고치의 먹이로 사용될 것임.


주요 이슈 


  ㅇ 우즈베키스탄 실크산업의 고질적인 문제는 아래와 같으며, 현 정부 정책은 주로 이를 해결하는데 중점을 두고 있음. 

    - 통합된 산업 육성 정책 부재

    - 대규모 집약적·자동화 생산이 아닌 영세한 가내 수공업, 작은 기업 규모의 실크 생산

    - 실크 생산 장비 노후화

    - 누에고치 사료가 부족해 연간 전체 누에고치 사료의 50%를 해외에서 수입하고 있음.


최근 산업 동향


  ㅇ 우즈베키스탄 실크산업협회를 중심으로 누에사료 생산, 실크 재배, 수확, 가공 및 완제품처리까지의 산업 전반에 걸친 개선 작업이 진행 중임.


  ㅇ 실크산업 발전 5개년 계획에 따라 누에사료를 생산하고 있는 20개사와 누에고치 가공을 담당하고 있는 30개사의 현대화가 진행 중임.


  ㅇ 과거에는 주로 생사(生絲)만 수확해 수출했으나 현재는 생사, 실크울, 견/모직물, 의류 완제품 등 수출 품목을 다변화하는 노력을 곁들이고 있음.


  ㅇ 우즈베키스탄 정부는 2021년까지 누에고치 생산량을 50% 이상 증가시킬 예정임.

    - 새로운 제품군 개발 및 생산 방식 현대화를 위해 “Van De Wiele”, “Picanol”, “Reggiani”사의 장비 구입을 위한 협정을 체결했으며, 수출 증대를 위해 이탈리아 실크협회와 협력해 실크 완제품 생산 합작기업을 설립할 예정임. 


주요 기업 현황


  ㅇ 우즈베키스탄 주요 실크 생산 기업 및 협회는 아래와 같음.


1. Bukhara Brilliant Silk


주요 품목 및 분야

실크 및 실크 제품 생산

주소

256, Bahouddin Naqshbandi street, Bukhara region

웹사이트

www.uzbbsilk.com

기타 정보

2001년에 설립됐으며, 중국·폴란드·인도·프랑스·터키·한국·베트남 등에 수출하고 있음.

2. Yodgolik LLC


주요 품목 및 분야

누에고치, 실크, 엑셀시오르(Excelsior) 실크 제품 생산

주소

138, I.Zahriddin street, Margilon, Ferghana region

웹사이트

www.yodgorlik.all.biz

기타 정보

누에고치부터 완제품까지 생산하고 있음.

3. Margilan Silk Vats


주요 품목 및 분야

실크 및 실크직물 생산

주소

32, Margilaniy street, Margilan, Ferghana region

웹사이트

www.margilon-silk-vats.all.biz

기타 정보

2005년에 설립됐으며, 100% 천연 실크 및 혼합 직물을 생산하고 있음.

4. Cotton InterTex


주요 품목 및 분야

실크 및 실크직물 생산

주소

35, Margilan city, Ferghana region

웹사이트

www.silk-cotton.all.biz

기타 정보

직원수는 50명 정도이며, 실크 원사·아틀라스·아드라·벨벳 등과 같은 실크 직물 생산 전문

5. Association of “UzbekIpakSanoat”


주요 품목 및 분야

실크 생산

주소

1A, Ismoil Ota street, Mirzo Ulugbek district, Tashkent

웹사이트

www.uzbekipaksanoat.uz

기타 정보

실크산업협회

자료: 우즈베키스탄 통계위원회, 실크산업협회


나. 실크산업 수급 동향


실크산업 투자 현황


  ㅇ 우즈베키스탄 실크산업 투자액에 관한 정확한 통계는 없으나 정부의 산업 육성책이 본격적으로 시행됨에 따라 해외 투자 또한 증가 추세를 보이고 있음.


  ㅇ 실크산업 개선 대통령령(PP-3472) 발표 이후 생사 수출뿐만 아니라 수출용 실크 완제품 생산을 위한 프로젝트 또한 다수를 차지하고 있음.


실크산업 관련 주요 투자 프로젝트 현황(2018~21년)

프로젝트

참여기업

투자 규모(US $)

예상 연간생산량

타슈켄트시

견직물 및 실크완제품 생산 프로젝트

우즈베키스탄 “Bukhara Brilliant Silk”

UAE “Karoma Investment Limited”

500만

견직물 46만 미터

자카드직물 850만 미터

패턴프린팅 57만 5,000미터

실크완제품 4만 3,000개

안디잔주

생사, 실크울 및 견직물 생산 프로젝트

우즈베키스탄 “Andijan Silk Co”

중국 “Tongxiang Juncheng”

600만

생사 192톤

실크울 81톤

견직물 69만 미터

지작주

생사, 실크울 및 견직물 생산 프로젝트

우즈베키스탄 “Silk Expert Processing”

영국 “Abnmb Group”

500만

생사 192톤

실크울 81톤

견직물 69만 미터

시르다리야주

생사, 실크울 및 견직물 생산 프로젝트

우즈베키스탄 “Agro Gloabl”

500만

생사 144톤

실크울 81톤

견직물 34만 5,000미터

호례즘주

생사, 실크울 및 견직물 생산 프로젝트

우즈베키스탄 “Khiva Silk Fabric”

500만

생사 144톤

실크울 81톤

견직물 34만 5,000미터

총계

2600만

생사 672톤

직물 1,103만미터

실크프린팅 57만 5,000미터

실크완제품 4만 3,000개

자료: 우즈베키스탄 법령정보 데이터베이스(norma)


수출 현황


  ㅇ 우즈베키스탄 정부의 실크산업 육성책의 결과로 실크 완제품 수출량이 점차 증가하고 있음.


  ㅇ 우즈베키스탄 통계위원회 자료에 따르면 2018년 섬유 제품(실크를 포함한 섬유 제품 전체) 수출액은 16억300만 달러를 기록했으며, 2017년에 비해 41.4% 상승한 수치임.

    주*: 단일 실크 품목에 대한 국가 수출 통계는 제공되고 있지 않음. 

  

HSCODE 500400, 견사(Silk yarn)

(단위: 천 달러)

수출국

2014

2015

2016

2017

2018

총계

3,201

1,537

2,342

3,130

338

베트남

3,187

1,468

2,190

2,951

240

파키스탄

0

0

0

80

50

인도

0

0

114

81

41

러시아

0

6

6

9

7

한국

0

0

0

0

0

UAE

0

0

0

9

0

중국

13

0

0

0

0

터키

1

63

32

0

0

: 한국으로의 수출통계는 제공되지 않고 있음.

   자료: ITC, UN COMTRADE


HSCODE 500200, 생사(Raw silk, 꼰 것은 제외한다)

(단위: 천 달러)

수출국

2014

2015

2016

2017

2018

총계

11,675

11,162

10,746

13,346

10,322

베트남

392

1,891

181

1,060

4,888

이란

8,205

7,559

8,814

9,334

2,496

한국

7

0

25

399

878

중국

337

223

236

175

814

싱가폴

0

0

0

0

512

인도

707

489

1,051

1,654

403

터키

1,098

800

266

265

184

파키스탄

30

0

0

154

96

이집트

0

0

23

0

51

UAE

0

200

147

301

0

자료: ITC, UN COMTRADE

 

HS CODE 5007, 견직물류(Woven fabrics of silk or silk waste)

(단위: 천 달러)

수출국

2014

2015

2016

2017

2018

총계

39

166

76

142

241

인도

0

0

16

99

192

불가리아

9

95

0

0

41

미국

14

66

0

2

5

덴마크

0

0

0

0

1

아이슬란드

0

0

0

0

1

한국

0

0

0

0

1

이란

8

0

0

0

0

키르기즈스탄

0

5

55

31

0

라트비아

0

0

0

0

0

러시아

8

0

0

0

0

자료: ITC, UN COMTRADE

 

□ 수입 현황


  ㅇ 실크 제품 자체보다는 실크 생산 원료로 사용되는 누에사료를 주로 수입하고 있음.(연간 23만~25만 통) 


  ㅇ 2015년에 가장 높은 수입액을 기록했으나 현지 생산량 증대로 인해 점차 하락하고 있는 추세임.


  ㅇ 실크 제품 수입에 대한 국가통계는 제공되고 있지 않아 ITC 통계자료를 인용했음.


HSCODE 500400, 견사·견방사(Silk yarn and yarn spun from silk waste)

(단위: 천 달러)

수입국

2015

2016

2017

2018

총계

302

35

19

42

한국

0

0

0

27

중국

63

0

0

15

터키

239

35

19

0

자료 : ITC

 

HSCODE 500600, 견사(Silk yarn)

(단위: 천 달러)

수입국

2014

2015

2016

2017

총계

11

52

0

9

터키

11

52

0

9

자료 : ITC

 

HS CODE 5007, 견직물류(Woven fabrics of silk or silk waste)

(단위: 천 달러)

수입국

2014

2015

2016

2017

2018

총계

214

16

24

12

16

이탈리아

16

2

1

5

11

한국

0

0

0

0

3

터키

2

0

0

0

2

중국

0

11

22

0

0

UAE

196

3

0

0

0

자료 : ITC


생산 현황

 

  ㅇ 우즈베키스탄은 현재 중국과 인도에 이어 세계에서 3번째로 큰 실크 섬유 생산국임.

 

  ㅇ 20154개의 실크 직조 기업에 700만 달러 규모가 투자되면서 생산량이 증가됐음.

 

  ㅇ 현지 언론 보도에 따르면 2011년 섬유 직물(Silk Fabric) 생산량은 8500을 기록했으며, 우즈베키스탄 정부는 2020년까지 2011년보다 5.4배 증가한 4억6000만생산을 목표로 하고 있음.


 2014~2015년 실크 섬유, 직물 생산량

(단위: 각 표 참조)

2014

생사(Raw Silk)

740

섬유 직물(Silk Fabric)

100

2015

생사(Raw Silk)

2,000

실크 원사(Silk Yarn)

200

섬유 직물(Silk Fabric)

100

융단(Carpet)

1000

자료: O’zto’qimachiliksanoat 2017년 보고서


2013~2016년 실크 누에고치 지역별 생산량

(단위: 톤)

지역

2014

2015

2016

2017

총계

26,115.8

26,293.0

26,355.6

12,480.3

카라칼팍스탄 공화국

890.6

852.5

852.6

346.8

안디잔

3,300.0

3,297.8

3,303.4

2,110.1

부하라

3,403.0

3,093.2

3,099.7

1,855.2

지작

618.9

641.1

641.5

400.0

카시카다리야

3,078.7

3,080.6

3,099.7

1,068.5

나보이

964.0

1,006.8

1,007.9

653.8

나망간

2,814.9

2,811.7

2,827.2

601.8

사마르칸트

2,687.9

2,807.6

2,829.8

1984.2

수르한다리야

1,478.0

1,550.0

1,552.7

1,131.3

시르다리야

643.5

616.2

616.0

132.9

타슈켄트

1,571.1

1,631.5

1,641.4

532.9

페르가나

2,601.2

2,731.9

2,722.9

858.7

호레즘

2,064.6

2,172.2

2,178.4

804.1

자료: 우즈베키스탄 통계위원회


다. 진출 전략


SWOT 분석


강점(Strength)

약점(Weakness)

- 전통적인 실크·섬유산업 강국

- 생산기반, 자원, 노동력 풍부

- 정부의 실크산업 육성책

- 장비 노후화, 최신기술 부족

- 누에고치 사료 부족

- 생산 기업 규모 영세

- 업계 기업들의 재무 및 경제 상황 악화

기회(Opportunities)

위협(Threats)

- 세계 각 국으로의 수출 증가 추세

- 추가적으로 계획되고 있는 투자 프로젝트

- 산업 육성을 위한 세제 혜택, 특혜 등

- 기후변화, 산림훼손, 해충 증가 등으로 인한 뽕나무 및 누에고치 생육환경 악화

- 국제 가격 하락에 따른 기업 경영 악화 우려


유망 분야

 

  ㅇ (기계류) 최신 기술 및 장비·기계 노후화로 인한 기계류 수요 증가

    - 실크 생산 기계류, 뽕나무 경작 및 자동화 농기계 등

 

  ㅇ (화학섬유, 염색료 등) 실크를 이용해 완제품 생산에 필요한 각종 재료 및 염료 등

 

  ㅇ (기술교류, 합작기업 설립 등) 현지 기업과의 실크 생산 합작기업 설립을 통한 진출

 

 

자료: 우즈베키스탄 실크산업협회, 우즈베키스탄 통계위원회, 현지 언론, ITC 등 KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합

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