가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ◦ 이집트의 대표적인 장기 전략인 '지속개발전략(SDS 비전 2030)' 관련 사업으로는 수에즈 운하 코리더, 신행정수도, 노스웨스트 코스트 개발사업, 에너지 부문 구조조정, 광물자원을 위한 골든 트라이앵글 프로젝트 등이 있음.

  ◦ 2011년 혁명 이후 몇 년 동안의 경제적 불안은 2016년 11월 이집트 파운드화의 평가절하로 이어진 통화위기로 정점을 찍음. 하지만 GDP 성장은 2018년에 크게 가속화돼 2022년까지 매년 5%를 훨씬 넘는 수준으로 전망됨. 또한 특히 건설업은 2019년부터 2023년까지 연평균 10.1%의 성장을 전망하고 있음.

  ◦ 현 El-Sisi 대통령은 2018년 3월 대통령 선거에서 두 번째 집권에 성공함. 그가 속한 정당의 정치적 인기를 유지하기 위해 거대한 규모의 투자를 계속함에 따라 El-Sisi의 재선은 이집트가 중동 및 북아프리카 지역의 건설 시장에서 이집트의 지위를 공고히 할 것임.

  ◦ 2011년 민주화혁명 이후 2016년까지 수에즈운하 수입 및 관광 수입이 감소해 이집트의 경상수지가 약 198억 달러의 적자를 보였으나 현재는 크게 개선됨.

    - 수출의 증가와 관광 및 수에즈 운하 수입 회복, 이집트인들의 해외 소득 송금으로 인해 2017년과 2018년에 이집트의 경상수지 적자는 감소함.

  ◦ 재정적자 증가에 대응해 카이로는 공공지출과 보조금 삭감과 동시에 세금인상이라는 강력한 재정통합 프로그램을 도입함. 이에 따라 이집트의 재정 적자는 2018년 약 10%에서 2022년 7% 미만으로 좁혀질 전망

  ◦ 이러한 조치들은 이집트 정부가 건설과 인프라 프로젝트에 더 많은 예산을 배정하는게 가능하도록 하고 있음.

  ◦ Business Monitor International(BMI)의 인프라 보고서에 따르면 이집트 건설 부문은 향후 5년 동안 거시경제적 배경이 개선됨에 따라 전 세계는 물론이며, 지역적으로도 가장 빠른 속도로 확대될 것으로 전망

    - BMI는 국가 기반 시설 전반에 걸쳐 성장은 광범위하겠지만 특히 구조적 수요 증가로 인해 철도와 전력 부문의 성장이 두드러질 것으로 예상

  ◦ 이집트 투자부의 최근 보고서에 따르면 이집트 정부는 투자장려를 위해 국가기반시설 고도화에 대해 국가개발보조금의 약 55%를 배정했으며 이에 따라 건설시장이 확대되면서 이로 인한 관광객 증가, 높은 자본 지출 그리고 다양한 의사결정과 법률과 제도에 근거한 개혁조치로 경제에 낙관적인 전망을 주고있음.

□ 최신 기술 동향

  ◦ 연간 100만 명의 높은 인구증가로 인해 교육, 의료 및 주거와 같은 사회 인프라와 전력 및 수력 발전 및 의료에 대한 투자 필요

  ◦ 정부 6% 이상의 지속적인 GDP 성장에 따라 새로운 프로젝트 개발을 추진

  ◦ 특히 개발자들과 계약자는 주로 중국에서 자금을 조달하며 민간 부문 개발자들은 정부 프로그램의 지원을 받으며 부동산, 소매 및 관광 프로젝트에 집중

  ◦ 가스의 자급자족이 이루어지면서 석유화학과 여타 산업의 발전에 기여하며 노후화된 철도, 도로 및 항구에 대한 긴급 투자가 필요

  ◦ 카이로 지하철 및 주방 배수구 프로젝트와 같은 특정 프로젝트에 대한 ERBD, IDM, JAICA 등의 외부 개발 자금 지원

□ 주요 이슈

  ◦ 이집트 행정기획부의 Hala el Saeed에 따르면 회계연도 2017/2018의 GDP에 건설부문이 10.3% 가량 기여함.

  ◦ 정부는 미래에 체결될 계약에 높은 비중을 두고 있으며, 이집트의 건설사업에 지난 10년간 민간 부문의 참여가 활발해짐.

  ◦ 교통망은 경제 및 사회 활동이 흐르는 동맥이므로 국가 경제의 생산과 소비 시장을 함께 연결하기 위해 교통의 발달은 생산과 소비시장을 연결하기 위한 기초적인 조건이나 이집트의 철도망은 미비한 수준이므로 상당한 개선이 필요함.

  ◦ 이집트 건설 시장 예상 규모

자료: Middle East Economic Digest (MEED)

자료: National Sources, BMI

□ 주요기업 현황

  ◦ Arab Contractors

    - 기업개요

    - 해당 기업이 착수 중인 공사

      1. 카이로와 신행정수도, 10th of October시를 잇는 모노레일선 2개

      2. 카이로 지하철 3호선

      3. 신행정수도

      4. 시나이 터널 공사

    - Arab Contractors(AC)는 이집트의 최대 국영 건설회사로서 설립된지 약 70년된 중동과 아프리카지역의 주요 기업임.

    - 이 회사는 다양한 분야의 건설 산업을 다루고 있으며 보조 서비스에는 공공 건물, 다리, 도로, 터널, 공항, 주택, 수도 및 하수 프로젝트, 발전소, 댐, 병원 등이 포함됨.

  ◦ Orascom Construction Industries

    - 기업개요

    - 해당 기업이 착수 중인 공사

      1. 카이로와 신행정수도, 6th of October City 사이를 잇는 모노레일선 2개

      2. 카이로 지하철 3호선

      3. Abu Rawash 하수처리장

      4. 시나이 터널 공사

      5. Assiut와 West Damietta 발전소

    - Orascom 건설산업(OCI)은 오라스콤 기업 그룹의 계열사로서, 산업, 상업 및 인프라 프로젝트를 전문으로 하며 유럽, 아시아, 중동, 아프리카에서 활동함.

    - 카이로에 본사를 둔 오라스콤 건설(OC), 브뤼셀에 본사를 둔 BESIX 그룹, 미국 버지니아에 본사를 둔 콘트랙 인터내셔널로 운영되고 있음.

나. 수급현황

  ◦ 다음 표는 이집트의 유망한 폴리머와 석유화학제품의 평균 소비량과 수입에 대한 의존도를 나타냄.

 자료: Middle East Economic Digest (MEED)

  ◦ 2019년 현재 이집트에서 유망한 프로젝트 및 그 진행사항

    - 중동시장에 대한 전반적인 분석 및 설명을 제공하고 있는 중동 및 북아프리카의 기업 정보 수집 도구인 Middle East Economic Digest(MEED)에 따르면, 2024년까지 착수 예정인 총 2448억5100만 달러 규모의 256개 프로젝트가 있음.

    - 그중 약 79%에 달하는 203개의 프로젝트는 2019년에, 7%에 달하는 18개의 프로젝트들은 2020년에 착수될 것이며, 나머지는 2021년부터 2024년 까지 착수될 것임.

다. 진출 전략

  ◦ 경제 개발 계획 아래 계획된 국가사업 중 많은 프로젝트가 현재 진행 중이며, 수에즈 운하개발사업, 신행정수도, 4조 에이커에 달하는 간척 사업, 북서해안개발사업, 황금삼각형 광물자원사업, 뉴갈랄라 시티 프로젝트와 카이로 지하철 확장공사 등이 포함됨.

  ◦ 대부분 공개입찰을 통해 진행되지만 일부 중소형 프로젝트 또는 서브컨트렉터가 필요한 경우 공개하지 않고 관련업계를 통해 수주자를 유치하는 경우도 있어 전문 에이전트나 발주자와의 네트워킹을 유지할 필요가 있음.

  ◦ 이집트 정부는 이집트 인프라 프로젝트에 두 가지 재원을 가지고 있음. 

    1) 재정부가 결정한 이집트 정부의 지역 예산

    2) 세계 각국 및 은행에서 조달받는 국제 기금 또는 보조금

□ 한국 기업의 기회

  ◦ 이집트의 인프라 프로젝트에서는 대부분 타국과의 자금조달 협정이 큰 영향을 미치고 있음. 현재 자금조달은 크게 정부 및 그 부서, 외국 민간 은행 및 개발 금융업자로 나누어짐.

  ◦ 국내 민간 은행이 제한적이면 정부 지원이 필요 자금의 주요 원천이며, 또한 국가는 비정부기구인 개발금융업자가 제공하는 자금에 의존하기도 함.

  ◦ 아랍경제개발을 위한 쿠웨이트 펀드는 16개의 금융 또는 후원 제도를 가진 가장 큰 외국계 금융으로 주로 발전소와 상수도 부문에서 활동함.

    - 유럽재건개발은행은 13개 부문에 참여하고 있으며 이슬람개발은행과 아프리카개발은행도 인프라금융에 많이 관여함. 도이체방크, HSBC, BNP 파리바 등 민간 유럽 은행들도 참석해 국제 계약업체들이 진행하는 프로젝트를 종종 지원함.

  ◦ 이집트 정부가 대규모 재정 적자에 대처하기 위해 지출을 줄이려고 노력함에 따라 외국인 투자자는 계속 증가할 것임.

자료: Fitch Solutions Key Projects Database

□ 타국 기업 성공사례

  ◦ 이집트 건설시장에는 다양한 외국기업들이 활동하며, 주로 유럽과 아시아에서 온 19개국의 기업들이 대표적임.

     - 프랑스 기업들은 주로 철도 프로젝트에 관여하고 카이로 지하철 증설과 관련된 프로젝트에 참여하고 있음. 이러한 역할은 주로 VINCI와 Bouygues와 같은 주요 계약자들이 맡는데 철도 프로젝트에서 괄목할만한 실적을 가지고 있고 고위험 시장인 아프리카에서 운영한 경험을 가지고 있음.

  ◦ 그 외에도 여러 국적의 기업이 있으나 여러 범위에 걸쳐있고 지배적인 업체는 없음. 다른 국제 업체로는 중국 철도건설공사, 네덜란드의 로얄보스칼리스 웨스트민스터, 영국의 콜라스 레일 등이 있음.

자료: Fitch Solutions Key Projects Database

□ SWOT 분석

주: 현지 산업 관점으로 작성(우리나라 관점이 아님.)

□ 유망분야

  ◦ KOTRA 카이로 무역관이 선정한 2020년 유망분야

자료 : Middle East Economic Digest(MEED), BMI, Fitch Solutions Key Projects Database,  KOTRA 카이로 무역관 자료 종합