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캐나다 정보통신기술(ICT) 산업 정보
- 국별 주요산업
- 캐나다
- 토론토무역관 이희원
- 2019-10-29
- 출처 : KOTRA
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가. 산업 특성
□ 시장 규모 및 현황
◦ 2018년 캐나다 정보통신기술 시장 규모는 총 C$1,930 억으로 2012년 대비 23.4% 증가하였고, 동 산업의 GDP 는 C$860억으로 캐나다 전체 GDP의 4.5%를 차지함.
- 같은 기간, ICT 제조업 산업 분야의 수익은 6.4% 감소하였고, 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스, ICT 서비스 판매, 통신 관련 산업 분야의 수익은 각 각 46.1%, 17.4%, 12.2% 증가함.
캐나다 ICT 산업 GDP 현황
자료: 캐나다정보통신기술 위원회(ICTC, Information and Communications Technology Council)
◦ 캐나다 정보통신 산업은 수익규모 순으로 소프트웨어, 컴퓨터 서비스, 통신 서비스, ICT 제조, ICT 서비스 판매 등으로 세분화 되어 있음.
- 특히, 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스 분야는 캐나다 정보 보안 서비스와 빅데이터 분석 시장의 수요 증가로 성장하고 있음.
- 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED, Innovation, Science and Economic Development of Canada)의 통신기술 산업 보고서에 따르면, 2018년 캐나다 정보 보안 서비스 시장 규모는 2017년 대비 9.2% 성장한 C$ 23억을 기록하였고, 빅데이터∙분석 시장 규모는 같은기간 6.9% 증가한 C$19억을 기록함.
캐나다 ICT 시장 규모 및 세부 분야별 비중
자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)
◦ 2018년 기준, 캐나다 정보통신산업 관련 종사자는 총 65만명으로 2012년 대비 4.6% 이상 증가함.
- 2018년 정보통신산업의 고용규모(65만명)는 캐나다 전체 고용 규모의 3.5%를 차지
- 특히, 2018년 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스 분야 산업의 고용 규모는 2012년 대비 66.4%로 가장 크게 증가함.
- 해당 분야의 연간 평균 임금은 C$88,171(’18년기준)로 다른 산업의 평균 임금보다 높은 편
캐나다 ICT 산업 고용 규모
자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)
◦ 캐나다 정보통신산업은 연구개발(R&D) 사업에 활발하게 투자 중
- 2018년 캐나다 정보통신산업 관련 연구개발 사업에 총 C$62억이 지출됐으며, 그 중 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스 분야가 58%로 가장 큰 비중을 차지함.
- 특히, 정보통신산업 내 인공지능 관련 연구개발이 큰 비중을 차지하며 성장중으로 양질의 일자리 창출 등에도 기여 하고 있음.
캐나다 ICT 산업 분야별 R&D 지출 현황
자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)
◦ 한편, 2018년 캐나다 정보통신산업에 대한 해외직접투자(Foreign Direct Investment)는 2017년 대비21% 증가한 C$160억 규모
□ 정책
◦ 캐나다 연방정부는 여러 기술 분야의 연구 개발(R&D)을 위해 SR&ED(Scientific Research and Experimental Development) 세금 공제 프로그램을 운영 중
- ICT 관련 연구 개발에 사용되는 지출금에 대한 세액 공제
- ICT 관련 연구 개발의 투자 금액에 대한 세액 공제 또한 제공
◦ 캐나다의 국가연구위원회(NRC, National Research Council)의 산업연구지원프로그램인 IRAP(Industrial Research Assistance Program)를 통해 기술혁신 잠재력을 지닌 중소기업을 대상으로 기술지도 및 컨설팅, 네트워킹, 시설 및 프로젝트 펀딩 지원 등을 수행하고 있음.
- 연방정부는 예산안(’18년)에 NRC IRAP를 위한 자금을 총 C$ 7억원 규모의 지원을 편성한 바 있음.
- 한편 NRC IRAP은 YEP(Youth Employment Program) 를 통해 청년인력 고용건당 연간 C$3만불 지원 예정임.
◦ 캐나다 연방정부는 국가안보를 강화하기 위해 국가사이버보안전략(National Cyber Security Action Plan)을 발표
- 2019년 정부 예산안에 따르면, 향후 5년간 C$1.45억의 자금이 재정, 통신, 에너지, 교통 등 관련 산업의 사이버 시스템을 보호하기 위해 투입 될 예정
◦ 또한, 캐나다 정부는 2018-2019 예산안에서 캐나다사이버안보센터(Canadian Center for Cyber Security) 설립, 국가사이버범죄 전담반 구성(National Cybercrime Coordination Unit) 등을 위해 향후 5년간 C$ 5억 상당의 예산 투자 계획을 밝힌 바 있음.
□ 주요기업 현황
◦ 캐나다에는 41,500여개 이상의 정보통신기술 관련 기업들이 위치하고 있으며, 이 중 소프트웨어와 컴퓨터 서비스 관련 산업이 89.8% 비중을 차지하고 있음.
- 대다수의 ICT기업들은 온타리오(57.2%) 주에 집중 분포되어 있으며, 분포도 순으로는 브리티시 컬럼비아(14.8%), 앨버타(13.2%), 퀘벡(12.8%) 주 등에 주요하게 소재하고 있음.
지역별 ICT 기업 분포도
자료: Branham300
캐나다 주요 ICT 기업
구분
기업명
지역
분야
홈페이지
1
Verdun
Wireless, data service and multi-faceted ICT
www.bce.ca
2
Vancouver
Wireless, data service and multi-faceted ICT
www.telus.com
3
Montreal
IT services
www.cgi.com
4
Toronto
Wireless, data service and multi-faceted ICT
www.rogers.com
5
Toronto
Electronic manufacturing services (EMS)
www.celestica.com
6
Calgary
Internet service provider, MSP and co-location
www.shaw.ca
7
Toronto
Vertical market software
www.csisoftware.com
8
Waterloo
Enterprise Information Management software
www.opentext.com
9
Montreal
Internet, telephony and business solutions
www.videotron.com
10
Saint-Laurent
Modelling, simulation and training solutions
www.cae.com
11
Montreal
Broadband and business services
www.cogeco.com
12
Toronto
Broad-based technology solutions and services
www.pivotts.com
13
Toronto
IT solutions and managed services
www.softchoice.com
14
Pointe-Claire
Technology-based gaming solutions
www.starsgroup.com
15
Waterloo
Wireless solutions for the mobile communications market
www.blackberry.com
16
Ottawa
Telecommunications services, Voice-over-IP(VoIP)
www.mitel.com
17
Toronto
IT staffing, contract workforce management
www.procom.ca
18
Regina
Wireless, Internet and data services
www.sasktel.com
19
Ottawa
Satellite communications
telesat.com
20
Richmond
Wireless solutions for mobile computing and M2M
www.sierrawireless.com
자료: Branham300
나. 캐나다 정보통신산업의 수급 현황
□ 산업의 수급 현황
◦ 2018년 캐나다 정보통신 산업의 수입액은 약 C$139억 규모이며, 수출액은 약 C$122 억 규모
ICT 산업 수∙출입 현황
(단위: C$ 백 만)
자료: 유로모니터(Euromonitor)
- 캐나다 정보통신산업 최대 수∙출입 교역 국가는 미국으로, 수입액은 약 C$66억 규모이며, 수출액은 약 C$80 억 규모
- 미국 다음으로 큰 비중을 차지하고 있는 수출 지역은 아시아/태평양, 유럽 등
캐나다 정보통신산업 주요 수출국
자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)
◦ 2018년 캐나다 정보통신산업 관련 주요 수출품목은 수출규모 순으로, 컴퓨터 장비(29.2%), 유선통신장비(18.5%), 무선통신장비(18.5%), 오디오∙비디오 장비 및 기타(15.7%) 등
캐나다 ICT 산업 수출 품목별 비중
자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)
◦ 한편, 캐나다 정보통신기술산업 중 유망분야인 5G 네트워크 관련 통신장비 수출액은 C$20억 규모이며, 수입액은 C$59억 규모 (2018년 기준)
- 주요 수출국으로는 캐나다와 지리적으로 근접한 미국, 멕시코이며, 그 다음으로 독일, 영국, 중국 등
- 주요 수입국은 5G 통신장비 산업을 주도하는 중국이며, 미국, 멕시코, 말레이시아가 그 뒤를 이음.
캐나다 통신장비 관련 주요 수출국 현황
(단위: C$ 천)
순위
국가명
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
1
미국
1,274,626
1,440,268
1,446,271
1,335,448
1,416,446
2
멕시코
153,762
130,319
155,897
149,050
144,018
3
독일
42,685
55,716
79,314
50,656
46,210
4
영국
41,005
37,395
37,505
41,463
42,952
5
중국
61,082
36,619
20,382
27,014
28,351
6
홍콩
24,198
20,261
76,553
29,106
25,113
7
네덜란드
10,517
12,259
16,022
20,261
21,454
8
호주
12,441
19,276
22,039
29,684
21,324
9
쿠웨이트
243
77
305
643
20,308
24
한국
6,216
6,652
5,136
4,769
6,250
합계
1,862,338
2,019,000
2,086,648
1,895,580
2,014,900
주: HS Code 851762, 851770 기준으로 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기(교환기, 라우팅 기기를 포함)
자료: 캐나다통계청(Statistics Canada)
캐나다 통신장비 관련 주요 수입국 현황
(단위: C$ 천)
순위
국가명
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
1
중국
1,708,587
2,046,956
2,176,963
2,256,367
2,550,715
2
미국
979,187
910,077
994,135
1,066,867
1,069,693
3
멕시코
805,860
925,295
884,423
839,391
880,624
4
말레이시아
260,101
252,525
291,100
431,698
324,612
5
타이완
108,354
171,168
189,450
237,987
263,322
6
태국
186,775
221,848
176,127
184,405
179,225
7
베트남
30,444
30,654
68,596
54,627
99,284
8
에스토니아
1,784
2,220
3,169
23,631
94,475
9
캐나다(재수입)
104,902
78,604
72,214
53,068
66,865
18
한국
43,234
44,658
50,125
29,392
20,791
합계
4,654,584
5,059,842
5,331,568
5,575,125
5,988,654
주: HS Code 851762, 851770기준으로, 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기(교환기, 라우팅 기기를 포함)
자료: 캐나다통계청(Statistics Canada)
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strength
Weakness
- 산ㆍ학ㆍ연 협력 생태계가 잘 구축되어 있으며 연구개발이 활발함.
- 미국과 근접한 지리적인 이점
- 시장 수요에 비해 기술인력이 부족한 편
- 캐나다 중소기업의 글로벌 경쟁력 부족
Opportunities
Threats
- 5G 기술 개발로 통신 산업 활성화
- 연방정부의 국가적사이버보안전략에 대한 투자로, 관련 산업의 안정적인 성장 가능성
- ICT 산업 내 심화된 경쟁력으로 신규시장 진출 어려움
- 사이버 보안 생태계 구축 필요
□ 유망분야
◦ 캐나다 내 상용화를 앞둔 5세대 이동통신인 5G는 제조, 운송, 의료, 재난∙안전, 미디어 등 다양한 산업에 응용될 것으로 전망됨.
- 5G상용화는 방대한 데이터를 빠르게 전송하고 실시간으로 모든 것을 연결하는4차산업의 핵심 인프라로서, 다양한 산업 간 융합과 협력이 기대됨.
- 또한 대용량 미디어 콘텐츠, 자율주행차, 원격의료, 스마트 제조, 스마트홈∙시티, 가상현실 등 다양한 분야에 접목이 가능함.
- 이에 따라, 스마트팜, 에듀테크, 정보보안, 한류 콘텐츠 등의 분야에 5G를 접목시킨 우리 기업들의 제품과 서비스 현지 진출 가능성이 높아질 전망
◦ 지난 3월, 캐나다 혁신경제과학기술개발부는 온타리오 및 퀘벡 주정부와 함께 5G 기술개발을 위해 ENCQOR(Evolution of Networked Services through a Corridor in Québec and Ontario for Research and Innovation) 사업 착수를 발표함.
- 향후 5년 동안 C$4억 규모를 투자하는 것을 골자로 하고 있으며, 해당 분야의 중소기업 및 학계는 온타리오와 퀘벡 주에 소재된 연구소와의 협력으로 첨단기술 분야와 관련된 5G 기술개발에 협력 중.
- 해당 사업에 참가하고 있는 대표 리드 기업으로는 세계적인 디지털기술 중견기업인 Ericsson, Ciena Canada, Thales Canada, IBM Canada, CGI 등이 있음.
참고: 유망 전시회 정보
전시회명
Security Canada
개요
· 캐나다 보안 협회(Canada Security Association)에서 매년 주최하고 있는 캐나다 보안 장비 전시회로 세계 각지에서 총 170여개 기업들이 참가
· 보안 산업 관련 업계 전문가들이 모여 네트워킹 할 수 있는 기회 제공
· 캐나다 보안협회에 등록할 경우 행사 참가 비용을 절약할 수 있음. (문의: www.canasa.org, +1-800-538-9919 ext.223)
시기
2019년 10월 23일∼24일
장소
Toronto Congress Centre (토론토)
홈페이지
www.securitycanadaexpo.com
전시회명
iTech 2019
개요
· 캐나다 주요 도시(토론토, 몬트리올, 오타와, 캘거리, 밴쿠버 등)에서 개최하는 정보통신기술 관련 컨퍼런스 (IT 인프라, 클라우드, 보안, 가상현실기술, IoT등에 중점)
· 관련 산업의 신기술, 신제품을 선보일 수 있으며, ICT 기업 임원, 전문가 및 벤더들과 네트워킹 할 수 있는 기회 제공
· 1:1 벤더 미팅과 컨퍼런스 내 세미나 세션 참가 가능
시기
2020년 5월 21일
장소
International Centre (토론토)
홈페이지
www.itechconference.ca
자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED), 유로모니터(Euromonitor), Branham300 캐나다정보통신기술 위원회(ICTC), 각 기업 홈페이지, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합
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