-
벨라루스 기계설비산업
- 국별 주요산업
- 벨라루스
- 민스크무역관 김동묘
- 2019-10-17
- 출처 : KOTRA
-
- 노후화된 제조설비가 많아 기계 및 설비의 교체수요 지속 상승 -
- 한국 기계류에 대한 인지도 부족, 적극적 마케팅을 통한 홍보 필요 -
□ 일반 현황
ㅇ 구소련 시절부터 벨라루스는 제조업이 주요 성장동력이었으며, 오늘날에도 제조업을 포함한 공업은 전체 GDP의26.2%(전체 고용노동인구의 23.5%)를 차지하며 GDP내 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
경제활동유형에 따른 벨라루스 GDP 구조 (단위 : %)
자료원 : 벨라루스 통계청
ㅇ 제조업이 전체 공업의 88.6% 차지하여 제조를 위한 산업설비 및 기계의 수요는 꾸준하며, 특히 노후화된 설비가 많아 향후 기계 및 설비의 교체수요는 지속 상승할 것으로 보임.
벨라루스 공업 구조 (단위 : %)
자료원 : 벨라루스 통계청
유라시아경제연합(EAEU) 국가별 기계장비 노후화율 (단위 : %)
자료원 : www.eurasiancommission.org
ㅇ 벨라루스 제조업 주요 구조를 살펴보면 식품산업 25.8%, 석유제품생산 17.6%, 화학제품 생산 10.8%, 기계산업8.0%, 고무플라스틱생산 7.9%, 금속철강산업 7.6% 등임.
벨라루스 제조업 구조 (단위 : %)
자료원 : 벨라루스 통계청
ㅇ 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표하는 국가별 제조업 경쟁력 지수(Competitive Industrial Performance Index) CIP-2018에 따르면, 벨라루스는 47위로 러시아(32위)를 제외하고 CIS지역에서 가장 높은 순위를 차지하였으며, 일례로 CIS지역내 금속가공장비 생산을 비교해보면 CIS 맹주인 러시아의 절반 정도의 생산수준을 보임.
- 참고로 러시아 인구는 벨라루스 인구의 약 15.4배이며 GDP규모는 약 27.8배임.
국가별 제조업 경쟁력 지수 CIP-2018 주요국 순위
국가명
순위
국가명
순위
독일
1
프랑스
11
일본
2
러시아
32
중국
3
벨라루스
47
미국
4
우크라이나
64
대한민국
5
카자흐스탄
69
스위스
6
아르메니아
99
아일랜드
7
아제르바이잔
107
벨기에
8
몰도바
110
이탈리아
9
키르기스스탄
121
네덜란드
10
타지키스탄
133
자료원 : UNIDO (https://www.unido.org)
러시아 vs. 벨라루스 금속가공장비 연도별 생산대수 추이 (단위 : 천 개)
자료원 : www.eurasiancommission.org
□ 생산 동향
ㅇ 벨라루스는 아래 비교표와 같이 기계산업에 있어 유라시아경제연합(EAEU) 회원국 내에서 가장 좋은 경쟁력을 보유하고 있음.
유라시아경제연합(EAEU) 회원국 기계산업 경쟁력 비교
기계분야
아르메니아
벨라루스
카자흐스탄
러시아
직선운동 실린더 (Linear Drives)
생산기업부재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업부재
연삭기계
생산기업존재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업부재
샤프닝 머신(Sharpening Machine)
생산기업부재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업부재
선반기계
생산기업부재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업존재
밀링머신
생산기업존재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업존재
복합공작기계(머시닝센터)
생산기업부재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업존재
단조가공기계
생산기업존재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업존재
기타기계
생산기업존재
생산기업존재
생산기업존재
생산기업존재
자료원 : www.eurasiancommission.org
ㅇ 벨라루스의 주요 기계산업 부문인 트랙터, 농기계, 자동차, 계측기기, 무선기기 및 전기설비는 전체 기계 산업 생산의 60% 이상을 차지함. 금속가공부문은 전체 기계산업의 약 7%를 생산하고 있으며, 전체 기계산업 근로자 수의 10%를 차지하고 있는데, 직원 수 300명 이하의 중소기업이 대부분임. 각 기계분야 대표기업들은 아래와 같으며, 대형기업들은 상당수가 국영기업임.
- 대형기계/설비 생산 : BELORGSTANKINPROM (http://belstanki.by)
- 공작기계 생산 : MZOR (http://mzor.com)
- 엘리베이터 생산 : Mogilevliftmash (https://liftmach.by)
- 냉장고/세탁기 생산 : Atlant (https://atlant.by)
- 변압기/전동모터 생산 : METZ (https://metz.by)
- 브레이크기어/광학기기 생산 : Belomo (http://belomo.by)
- 계측기기 생산 : Gomel Plant of Measuring Devices (http://www.zipgomel.by)
- 호이스트/크레인 생산 : MOZYR MACHINE-BUILDING PLANT (http://mozyrmash.by)
- 동력모터/라인 생산 : RUCHSERVOMOTOR (http://www.ruchservomotor.com)
- 유압장비 생산 : OAO "GSKTB GA" (http://www.gsktb.com)
- 도구(tool) 생산 : ORSHA TOOL FACTORY (https://www.europages.com.ru)
- 도구/고정장치 생산 : Baranovichi Machine Tool Accessories Plant (http://bzsp.by)
- 고정장치 생산 : BelTAPAZ (http://beltapaz.com)
- 주조 생산 : GOMEL FOUNDRY CENTROLIT (http://glz-centrolit.by)
- 급식장비/식품기기 생산 : Torgmash (http://beltorgmash.com)
- 가스레인지 생산 : Brestgazoapparat(GEFEST) (https://gefest.com)
ㅇ 특히 벨라루스 농기계(트랙터, 콤바인 등)의 생산은 세계적으로도 경쟁력이 있으며, 트랙터의 경우 CIS 전체 생산량의 80%를 벨라루스에서 생산하고 있음.
- 트랙터 생산 : Minsk Tractor Works(www.belarus-tractor.com, 브랜드명 Belarus)
- 콤바인 생산 : Gomselmash (www.gomselmash.by, 브랜드명 Palesse)
- 기타 농기계 생산 : Belagromash (http://belagromash.by)
- 트랙터 및 기타 차량용 기어 생산 : Minsk Gear Works (http://www.mgw.by)
자료원 : www.belarus-tractor.com, www.gomselmash.by
□ 수출 동향
ㅇ 2018년 벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 수출시장은 약 13.9억 달러로 전년대비 약 6.5% 감소하였음.
- 국가별 수출시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 73.3%를 차지하여 절대적인 1위 수출국이었으며, 그 뒤를 9.2%로 우크라이나가 차지함.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 국가별 수출 현황 (단위 : 천 달러, %)
구분
2018
2019.1-7
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
1,392,092
100
-6.5
전세계
822,517
100
-0.2
1
러시아
1,020,167
73.3
-8.9
러시아
613,359
74.6
1.4
2
우크라이나
127,662
9.2
4.2
우크라이나
62,863
7.6
-16.7
3
카자흐스탄
67,182
4.8
4.5
카자흐스탄
59,950
7.3
38.3
4
리투아니아
25,248
1.8
8.6
리투아니아
15,452
1.9
12.6
5
폴란드
16,908
1.2
23.1
아제르바이잔
9,776
1.2
108.5
6
우즈베키스탄
15,467
1.1
55.3
우즈베키스탄
9,099
1.1
-12.1
7
독일
14,740
1.1
-15.4
독일
7,294
0.9
-6.7
8
아제르바이잔
9,928
0.7
65.8
폴란드
6,374
0.8
-36.5
9
몰도바
8,711
0.6
35.4
몰도바
4,100
0.5
1.1
10
중국
7,211
0.5
45.2
키르기스스탄
2,682
0.3
-18.2
대한민국(60)
197
0.01
-38.9
대한민국(55)
121
0.01
-37.8
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
ㅇ 2018년 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 냉장고/냉동고, 수확기/탈곡기. 승강기가 전체의 30%를 상회하며 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이들을 각각 대표 국영기업인 Atlant, Minsk Tractor Works, Gomselmash, Mogilevliftmash 등의 수출임.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 제품군별 수출 구조 (단위 : 천 달러, %)
2018년
순위
HS코드
제품군 상세설명
2018 2019.1-7 금액
비중
증감률
금액
비중
증감률
84
원자로/보일러/기계류
1,392,092
100
-6.5
822,517
100
-0.2
1
8418
냉장고/냉동고
183,056
13.2
-1.3
103,039
12.5
-1.3
2
8433
수확기/탈곡기
128,989
9.3
-38.7
103,915
12.6
18.4
3
8428
승강기/엘리베이터/컨베이어
126,302
9.1
-9.0
74,333
9
-1.1
4
8481
탭/코크/밸브류
80,453
5.8
12.6
43,784
5.3
-3.5
5
8414
기체펌프나 진공펌프
66,564
4.8
2.6
36,377
4.4
-4.6
6
8413
액체펌프
66,545
4.8
-1.4
39,515
4.8
-4.2
7
8483
전동축/크랭크/기어/변속기
54,989
4.0
4.9
29,788
3.6
-11.0
8
8408
압축점화식 피스톤 내연기관
46,992
3.4
2.7
29,634
3.6
10.3
9
8429
불도저/앵글도저/로드롤러 등
43,857
3.2
-34.5
12,351
1.5
-57.8
10
8479
기타 기계류
41,819
3.0
4.9
26,351
3.2
6.9
11
8412
그밖의 엔진과 모터
41,403
3.0
-0.9
26,053
3.2
7.6
12
8421
원심분리기/여과기/청정기
40,229
2.9
14.2
32,425
3.9
50.4
13
8431
기계 부분품
39,807
2.9
-9.3
24,336
3
16.8
14
8482
볼베어링/롤베어링
39,339
2.8
11.5
26,493
3.2
13.2
15
8409
엔진 부분품
39,249
2.8
-9.0
23,546
2.9
-5.0
16
8450
세탁기/건조기
33,764
2.4
8.4
15,473
1.9
-16.4
17
8432
농업용/임업용기계
27,501
2.0
-6.6
25,534
3.1
40.2
18
8419
온도변화로 재료를 처리하는 기계
23,398
1.7
-3.5
11,189
1.4
-2.4
19
8466
기계 부속품/툴홀더
20,042
1.4
2.6
8,584
1
-31.5
20
8471
자동자료처리기계
18,450
1.3
-9.5
8,759
1.1
-12.6
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
ㅇ 2018년 對 대한민국 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 수확기/탈곡기. 볼베어링/롤베어링 2가지 품목군이 전체의 98%를 넘게 차지함.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 對 대한민국 수출 구조 (단위 : 달러, %)
2018년
순위
HS코드
제품군 상세설명
2018
2019.1-7
금액
비중
증감률
금액
비중
증감률
84
원자로/보일러/기계류
196,800
100
-38.9
121,000
100
-37.8
1
8433
수확기/탈곡기
132,600
67.4
55.6
42,300
35.0
-68.1
2
8482
볼베어링/롤베어링
61,800
31.4
23.1
200
0.2
-99.7
3
8481
탭/코크/밸브류
700
0.4
n/a
15,900
13.1
n/a
4
8424
분사기/분무기/살포기
600
0.3
-98.3
8,100
6.7
n/a
5
8483
전동축/크랭크/기어/변속기
500
0.3
-72.2
0
-
-
6
8428
승강기/엘리베이터/컨베이어
300
0.2
n/a
0
-
-
7
8473
기계 부분품/부속품
200
0.1
-33.3
0
-
-
8
8479
기타 기계류
100
0.1
-99.9
32,600
26.9
32,500.00
9
8412
그밖의 엔진과 모터
0
-
-
400
0.3
n/a
10
8456
각종 재료의 가공 공작기계
0
-
-
15,000
12.4
n/a
11
8425
풀리 태클/호이스트
0
-
-
6,500
5.4
n/a
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 수출 구조
자료원 : www.eurasiancommission.org
(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 국가별 수출비중 (단위 : %)
자료원 : www.eurasiancommission.org
□ 수입 동향
ㅇ 2018년 벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 수입시장은 약 36.7억 달러로 전년대비 약 11.8% 증가하였음.
- 국가별 수출시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 29.1%를 차지하며 1위 수입국이었으며, 그 뒤를 14.1% 및 14.0%로 독일과 중국이 2,3위를 차지함.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 국가별 수입 현황 (단위 : 천 달러, %)
구분 2018 2019.1-7 순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
3,670,653
100
11.8
전세계
1,974,182
100
-4.7
1
러시아
1,067,747
29.1
2.1
러시아
569,929
28.9
-2.4
2
독일
517,958
14.1
7.6
중국
285,592
14.5
-0.1
3
중국
514,264
14.0
24.1
독일
246,882
12.5
-19.9
4
이탈리아
227,946
6.2
-3.2
이탈리아
124,694
6.3
-2.8
5
폴란드
171,864
4.7
36.7
폴란드
112,569
5.7
7.1
6
영국
171,046
4.7
29.1
영국
84,370
4.3
-11.1
7
체코
111,146
3.0
59.2
미국
76,256
3.9
28.2
8
미국
99,320
2.7
58.2
우크라이나
53,621
2.7
9.2
9
우크라이나
83,557
2.9
32.8
체코
39,111
2.0
-42.6
10
리투아니아
68,112
1.9
-5.0
리투아니아
37,882
1.9
12.8
터키(11)
49,704
1.4
13.2
터키(12)
25,524
1.3
-2.5
일본(14)
35,588
1.0
-4.8
일본(13)
23,085
1.2
17.7
대만(23)
25,362
0.7
5.2
대만(21)
12,923
0.7
-4.4
대한민국(24)
24,517
0.7
-2.7
대한민국(22)
12,695
0.6
-6.0
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
ㅇ 2018년 수입시장 제품군 구조를 살펴보면 내연기관, 밸브류, 자동자료처리기계 액체펌프 등 여러종류의 제품군이 골고루 비중을 차지함.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 제품군별 수입 구조 (단위 : 천 달러, %)
2018년
순위
HS코드
제품군 상세설명
2018
2019.1-7
금액
비중
증감률
금액
비중
증감률
84
원자로/보일러/기계류
3,670,653
100
11.8
1,974,182
100
-4.7
1
8408
압축점화식 피스톤 내연기관
299,794
8.2
23.1
158,908
8.1
-6.4
2
8481
탭/코크/밸브류
286,328
7.8
23.5
212,439
10.8
36.0
3
8471
자동자료처리기계
274,968
7.5
38.1
115,301
5.8
-16.7
4
8413
액체펌프
212,207
5.8
-7.6
99,980
5.1
-21.1
5
8421
원심분리기/여과기/청정기
143,210
3.9
-1.6
83,186
4.2
4.9
6
8419
온도변화로 재료를 처리하는 기계
130,901
3.6
-38.3
80,840
4.1
8.1
7
8414
기체펌프나 진공펌프
120,823
3.3
-15.6
65,448
3.3
-9.9
8
8479
기타 기계류
120,018
3.3
-16.7
75,118
3.8
15.4
9
8418
냉장고/냉동고
118,163
3.2
20.8
56,125
2.8
-9.5
10
8483
전동축/크랭크/기어/변속기
114,199
3.1
6.9
68,415
3.5
5.6
11
8482
볼베어링/롤베어링
95,225
2.6
12.0
55,438
2.8
-0.8
12
8422
세척기/건조기/포장기계
90,125
2.5
15.0
41,656
2.1
-11.3
13
8424
분사기/분무기/살포기
73,886
2.0
100.8
27,766
1.4
-51.6
14
8438
식음료 제조기
72,741
2.0
107.6
20,937
1.1
-42.7
15
8433
수확기/탈곡기
72,030
2.0
11.2
51,402
2.6
2.1
16
8443
인쇄기/복사기/팩스
71,805
2.0
-0.8
36,096
1.8
-8.6
17
8465
목재/코르크/고무 등 가공기계
70,118
1.9
124.7
42,182
2.1
16.0
18
8467
수지식 공구
66,157
1.8
13.6
40,248
2.0
-2.7
19
8428
승강기/엘리베이터/컨베이어
65,575
1.8
2.5
51,711
2.6
93.2
20
8477
고무/플라스틱 가공기계
60,519
1.7
47.3
22,025
1.1
-44.3
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
ㅇ 2018년 對 대한민국 수입시장 제품군 구조를 살펴보면 기타 기계류, 원심분리기/여과기/청정기, 인쇄기/복사기/팩스, 크레인/작업트럭, 금속 절삭가공용 선반, 액체펌프 등 여러 종류의 한국산 제품이 벨라루스로 수출되었음.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 對 대한민국 수입 구조 (단위 : 달러, %)
2018년
순위
HS코드
제품군 상세설명
2018
2019.1-7
금액
비중
증감률
금액
비중
증감률
84
원자로/보일러/기계류
24,516,900
100
-2.7
12,695,200
100
-6.0
1
8479
기타 기계류
2,931,100
12.0
88.3
33,200
0.3
-91.7
2
8421
원심분리기/여과기/청정기
2,760,600
11.3
61.5
2,654,300
20.9
99.7
3
8443
인쇄기/복사기/팩스
1,924,900
7.9
-45.1
191,900
1.5
-80.5
4
8426
크레인/작업트럭
1,361,100
5.6
-2.9
101,300
0.8
-90.2
5
8458
금속 절삭가공용 선반
1,238,400
5.1
-45.3
384,500
3.0
-60.4
6
8413
액체펌프
1,167,200
4.8
195.4
1,206,100
9.5
37.8
7
8483
전동축/크랭크/기어/변속기
1,134,400
4.6
5.3
602,000
4.7
-14.0
8
8457
금속가공용 머시닝센터
1,035,500
4.2
-40.9
197,500
1.6
-79.9
9
8419
온도변화로 재료를 처리하는 기계
1,033,800
4.2
100.0
870,100
6.9
80.6
10
8409
엔진 부분품
951,500
3.9
110.1
458,100
3.6
-14.2
11
8414
기체펌프나 진공펌프
809,000
3.3
-34.3
706,300
5.6
229.1
12
8481
탭/코크/밸브류
678,600
2.8
-77.2
1,582,000
12.5
851.3
13
8428
승강기/엘리베이터/컨베이어
661,200
2.7
74.7
29,000
0.2
-91.4
14
8418
냉장고/냉동고
631,200
2.6
7.6
96,800
0.8
-48.7
15
8462
단조용 금속가공기계/프레스
606,300
2.5
228.1
0
-
-
16
8471
자동자료처리기계
584,600
2.4
25.3
132,600
1.0
-3.9
17
8424
분사기/분무기/살포기
439,700
1.8
33.2
106,100
0.8
-73.2
18
8429
불도저/앵글도저/로드롤러 등
401,900
1.6
-28.0
922,800
7.3
183.6
19
8482
볼베어링/롤베어링
400,400
1.6
-0.9
180,200
1.4
-16.2
20
8422
세척기/건조기/포장기계
397,200
1.6
451.7
271,000
2.1
74.1
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
ㅇ 몇몇 주요 제품군의 국가별 수입시장 현황을 살펴보면 아래 표와 같음.
벨라루스 보일러(HS코드 840212) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)
구분
2018
2019.1-7
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
1,636,000
100
1.8
전세계
2,655,800
100
1,195.51
1
슬로바키아
691,600
42.3
n/a
러시아
1,539,500
58
18,227.40
2
우크라이나
321,800
19.7
187.1
핀란드
937,600
35.3
n/a
3
터키
299,500
18.3
196
이탈리아
60,900
2.3
15,125.00
4
러시아
212,900
13
-78.3
독일
57,900
2.2
n/a
5
대한민국
100,700
6.2
187.7
우크라이나
43,300
1.6
n/a
6
이탈리아
9,500
0.6
-93.1
터키
14,600
0.6
-84.7
7
스위스
1,000
0.04
n/a
8
스웨덴
1,000
0.04
n/a
9
대한민국
0
0
n/a
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
벨라루스 병/캔류 포장기계(HS코드 842230) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)
구분
2018
2019.1-7
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
27,110,600
100
15.6
전세계
14,757,500
100
35.9
1
독일
9,362,800
34.5
414.3
이탈리아
3,587,600
24.3
-25.4
2
이탈리아
7,650,900
28.2
-22.2
EU기타
2,089,900
14.2
n/a
3
폴란드
3,045,700
11.2
108.5
폴란드
1,775,400
12
254.5
4
러시아
2,323,500
8.6
38.5
독일
1,601,900
10.9
-15.5
5
스웨덴
731,000
2.7
11,690.30
불가리아
1,312,900
8.9
n/a
6
오스트리아
592,400
2.2
39,393.30
러시아
756,000
5.1
-38.2
7
중국
577,400
2.1
-64.9
세르비아
655,200
4.4
n/a
8
사이프러스
443,600
1.6
n/a
오스트리아
538,400
3.7
-7.3
9
리투아니아
414,100
1.5
-75.4
슬로바키아
431,800
2.9
n/a
10
대한민국
388,800
1.4
n/a
스페인
395,800
2.7
n/a
11
영국
342,400
1.3
42.2
중국
331,200
2.2
-29.4
12
이스라엘
294,700
1.1
n/a
대한민국
255,600
1.7
67.2
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
벨라루스 식품포장기계(HS코드 842240) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)
구분
2018
2019.1-7
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
44,293,500
100
27.9
전세계
16,198,300
100
-39.4
1
독일
19,366,000
43.7
25
독일
6,290,700
38.8
-49.4
2
이탈리아
8,031,500
18.1
56.7
이탈리아
3,937,000
24.3
-30.5
3
러시아
2,430,000
5.5
38.2
러시아
1,597,900
9.9
62.3
4
스위스
2,162,600
4.9
421.2
스위스
700,300
4.3
-57
5
폴란드
1,998,500
4.5
97.2
네덜란드
577,900
3.6
222.3
6
프랑스
1,704,500
3.9
439.2
루마니아
441,100
2.7
n/a
7
중국
1,176,300
2.7
148.4
중국
334,400
2.1
-57.8
8
리투아니아
1,099,900
2.5
-12.2
스페인
311,100
1.9
149.5
9
터키
878,100
2
126.1
라트비아
264,700
1.6
2,162.40
10
영국
860,900
1.9
-75.7
슬로바키아
263,900
1.6
-66.5
대한민국(27)
10,700
0.07
n/a
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
벨라루스 승강기(HS코드 842810) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)
구분
2018
2019.1-7
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
15,654,200
100
19.3
전세계
6,596,800
100
10.3
1
체코
5,446,200
34.8
669.8
러시아
3,225,000
48.9
40.6
2
러시아
4,367,500
27.9
-24.2
중국
1,181,800
17.9
537.1
3
그리스
1,398,600
8.9
44.9
스페인
795,100
12.1
230.7
4
터키
843,500
5.4
-24.5
스위스
381,600
5.8
-24.5
5
스페인
739,400
4.7
61
스웨덴
339,000
5.1
n/a
6
스위스
664,400
4.2
-47.2
그리스
274,400
4.2
-80.4
7
이탈리아
529,000
3.4
-72
터키
196,000
3
-44.4
8
불가리아
499,700
3.2
n/a
이탈리아
87,400
1.3
-66.2
9
리투아니아
472,800
3
n/a
폴란드
59,700
0.9
2.6
10
중국
286,400
1.8
-58.3
불가리아
25,800
0.4
n/a
11
대한민국
97,100
0.6
n/a
대한민국
0
0
n/a
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
벨라루스 섬유기계(HS코드 844610) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)
구분
2018
2019.1-7
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
439,200
100
68
전세계
68,700
100
-84.3
1
중국
400,500
91.2
129.9
중국
45,300
65.9
-88.7
2
독일
29,100
6.6
n/a
대한민국
12,500
18.2
64.5
3
대한민국
7,600
1.7
-89.9
스위스
10,900
15.9
n/a
4
우크라이나
2,000
0.5
n/a
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
벨라루스 탭/밸브류(HS코드 848180) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)
구분
2018
2019.1-7
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
204,951,700
100
17.3
전세계
157,066,600
100
40.3
1
러시아
108,632,500
53
25.7
러시아
56,007,300
35.7
-1.1
2
중국
37,408,800
18.3
58.2
미국
24,620,100
15.7
3,687.70
3
독일
12,554,700
6.1
-21.2
중국
19,132,800
12.2
-12
4
이탈리아
11,030,800
5.4
-6.7
폴란드
16,096,800
10.3
412.9
5
폴란드
5,469,600
2.7
-26
이탈리아
8,333,700
5.3
60.7
6
리투아니아
4,248,400
2.1
4
독일
8,073,300
5.1
-15.6
7
우크라이나
3,391,600
1.7
37.4
스페인
3,106,500
2
182.7
8
체코
2,966,300
1.5
38.6
기타국가
2,987,600
1.9
n/a
9
스페인
2,829,700
1.4
56.7
리투아니아
2,958,700
1.9
17.5
10
덴마크
2,656,900
1.3
-14.2
우크라이나
2,216,500
1.4
4.2
대한민국(18)
623,800
0.3
-78.4
대한민국(13)
1,428,300
0.9
1,023.80
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청
(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 수입 구조
자료원 : www.eurasiancommission.org
(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 국가별 수입비중 (단위 : %)
자료원 : www.eurasiancommission.org
□ SWOT 분석 및 시사점
Strength
Weakness
- 기계산업의 오랜 경험과 우수한 제조기반
- 러시아 및 CIS에 대한 수출입 의존도 높음
- 정부의 적극적 산업현대화 추진의지
- 기계산업부문에 대한 해외투자가 적음
- 유라시아경제연합(EAEU) 진출 전초기지
- 기계의 감가율이 높고 상당수가 노후화됨
Opportunities
Threats
- 경기침체에서 벗어나 최근 시장회복중
- 취약한 법 제도 및 부패/행정주의
- 조만간 WTO가입 가능성 다대
- 산업현대화를 추진할 업계 재정여건 부실
- 기계류 상당부분을 수입에 의존
- 최근 몇 년간 경기침체 및 외환 취약성
ㅇ 벨라루스 경제는 2015/16년 경기침체 이후 러시아 경제 회복과 함께 2017년 2.5%, 2018년 3.0%의 경기 회복세를 보였으며, 2019년 이후에도 소폭 플러스 경제성장이 예상됨.
ㅇ 산업생산동향도 2018년의 경우 전년대비 5.7% 성장했으며, 2010년 대비해서는 16.8%의 성장을 기록하면서, 제조업이 살아나고 있음을 보여주고 있음. 제조업의 성장은 기계 및 설비의 수요증가로 이루어질 것으며, 앞서 언급한 바와 같이 산업시설 현대화와 노후설비에 대한 교체 수요의 증가로 지속 이어질 것으로 보임.
벨라루스 산업생산동향 추이 (단위 : %, 전년대비 및 2010년을 100 으로 기준)
자료원 : 벨라루스 통계청
ㅇ KOTRA 민스크무역관은 2019.9.17~20 민스크에서 개최된 제22회 TechInnoProm 전시회(http://www.techinnoprom.by/)에 참관하여 몇몇 바이어들과 인터뷰한 결과, 상당수의 벨라루스 기업들이 한국제품에 대해 인지도가 떨어짐을 알 수 있었음.
- 관련 전시회 참관 등을 통한 우리기업들의 적극적인 현지시장 진출 및 제품 홍보 노력이 필요하다 사료되며, KOTRA 무역관 차원에서도 적극적인 인콰이어리 발굴 노력 예정.
- 인터뷰한 몇몇 기업들은 식품포장기계(스틱형 반액체 식품포장기계) 및 용접장비, 섬유기계, 건설장비, 산업용로봇, 밸브류 등에 관심을 보였음.
TechInnoProm 전시회 사진
자료원 : KOTRA 민스크무역관 자체촬영
자료원 : 벨라루스 통계청, 벨라루스 관세청, https://connect.ihs.com(Global Trade Atlas), www.belta.ru, www.news.tut.by, www.eurasiancommission.org, https://www.unido.org, http://cisstat.org/, www.yandex.by, www.belarus-tractor.com, www.gomselmash.by, KOTRA 민스크무역관 현지인터뷰 및 자료종합
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벨라루스 2021-10-15
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2021년 벨라루스 물류산업 정보
벨라루스 2021-10-06
-
5
2021년 벨라루스 기계산업 정보
벨라루스 2021-09-29
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6
2021년 벨라루스 농축산업 정보
벨라루스 2021-09-13
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