가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 터키 국방 예산은 ‘17년 307억8천만 리라(약 84억 달러), ‘18년 418억9천만 리라(약 87억 달러), ‘19년 464억6천만 리라(약 72억 달러)로 현지화 기준 매년 지속 증가 중

 

  ㅇ 터키는 방산 제조업체들의 전략적 협업(SIA/STRATEJIK IS BIRLIGI ANLASMASI)을 활용해 국산화 추진 중

    * 전략적 협업(SIA/STRATEJIK IS BIRLIGI ANLASMASI): 터키 국방부 주도하에 제품 원료 및 부품을 협약 업체간에만 공급 가능토록 하는 협업 방식

 

  ㅇ 터키내 방산물자는 일반적으로 터키 방위산업청에서 공개경쟁입찰, 제한경쟁입찰, 수의계약 등을 통해 조달하고 있음.

    - 공개경쟁입찰의 경우 공공조달청을 통해 모든 업체가 참여가능하도록 공개되며, 간혹 국내업체만 참여가능하게 규정한 입찰 건이 진행되기도 함.

    - 제한경쟁입찰은 터키 방위산업청이 일부 업체에게만 입찰 참여 권한을 부여, 비공개로 입찰이 진행됨.

    - 방산물품의 특성을 감안해 터키 방위산업청이 지정된 업체와 협상해 물품을 조달하는 수의계약 방식이 물품 조달에 활용되기도 함.

 

  ㅇ 터키 방위산업청은 일부 품목에 대해 방위물자 생산 적합 환경 여부를 인증하는 시설 안전 인증서(Tesis guvenlik belgesi)를 요구함. 또한 방위물자를 납품하는 업체는 터키 정부의 심사를 거쳐 kisi guvenlik belgesi(KGB)를 발급받아야 함.

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 터키의 방위, 항공우주산업 제조업협회(SaSaD)에는 현재 175개의 업체가 등록되어 군수물자를 생산하고 있음.

    - 상위 업체 5개사는 Defense News에서 선정한 세계 100대 방산기업에 포함될 정도로 비교적 큰 규모를 자랑함.

    - 상위 5개사 외 OTOKAR, MKEK, HAVELSAN 등 업체가 터키 방산시장을 선도하고 있음.

 

2018년 방산 분야 세계 100위권 내 주요 터키 기업

(단위: 백만 달러)

세계순위	기업명	방산 분야 매출
52	Aselsan A.S.	1,792
69	Turkish Aerospace Industries(TAI)	1,050
85	STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.	564
86	BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.	554
89	Roketsan A.S.	522

자료: DefenseNews

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 방위 산업의 국산화 진행 중

    - MILGEM 프로젝트(터키 국산 코르벳함, 프리깃함 개발 프로젝트)의 네 번째 코르벳함 TCG Kinaliada(F-514) 테스트 완료 후 터키 해군에게 양도 완료(2019.9.29.), F-514는 터키 자체디자인 제품으로 전체 부품의 70% 이상이 터키산 제품임.

 

Aselsan이 개발한 터키의 네 번째 코르벳함 F-514

자료: savunmasanayist.com

 

    - TAI(Turkish Aerospace Industries)社는 자체 개발(터키 최초)한 무인 항공기용 모터를 탑재한 무인 항공기 Aksungur를 개발, 2019년 말까지 대량 생산하여 터키 공군에 양도 예정 (Aksungur는 정찰, 공격을 수행하며 정찰 시에는 150kg 까지의 화물을 싣고 24시간 비행 가능하며, 공격 시에는 750kg의 적재량으로 최대 12시간 비행 가능)

 

TAI 무인항공기 Aksungur

자료: Anadolu agency

 

  ㅇ 터키 방위, 항공우주산업 산업자 협회는 향후 10년 내에 사이버 보안, 항공 방위산업, AI 기술에 대한 수요 증가할 것으로 전망

    - 물리적 테러 및 사이버 테러를 방지하기 위한 첩보, 보안 제품에 대한 수요 증가

    - 인공위성, 극초음속 수송기(HST) 분야의 기술 발전으로 생겨날 신기술과 우주 방위산업 보안에 대한 수요 증가

    - AI 자율시스템 기술이 발달하며 이에 대한 수요 증가 예상

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 터키는 전세계 방위산업 지출액 중 1%를 점유(세계 15위 수준, 한국은 2.4%를 점유해 10위를 기록)

 

2018년 전세계 주요국 방위산업 지출액

(단위: %)

자료: SIPRI(스톡홀름 국제평화연구소)

 

2018년 터키 방위산업 규모

(단위: 백만 달러, %)

자료: SaSaD

 

  ㅇ 터키 방산업체 '18년 총매출액(내수시장 판매액과 수출액 합계)은 약 87.6억 달러로, 전년 대비 31%의 증가율을 보임.

    - 내수는 65.7억 달러로 전체 매출액의 75%를 차지하고 있으며 전년 대비 20% 성장함.

    - 해외 수출 규모는 21.8억 달러 규모임.

 

연도별 매출액 추이

(단위: 백만 달러)

연도	매출액	증감율
		‘13년 대비	전년 대비
2013	5,076	-	-
2014	5,101	0.49	0.49
2015	4,908	-3.31	-3.78
2016	5,968	17.57	21.6
2017	6,693	72.60	12.14
2018	8,761	62.75	30.90

자료: SaSaD

  ㅇ부문별 매출액은 육군, 항공(민수), 항공(군수) 순이며 MRO, 물류 등이 그 뒤를 잇고 있음.

 

2018년 터키 방위산업 부문별 매출액 구성

(단위: 백만 달러)

자료: SaSaD

 

  ㅇ 총 수출액 21.8억 달러 중 제품 수출은 20.3억 달러, 서비스 분야는 1.5억 달러 였음.

    - 지역별 수출액은 미국 7억 달러(9.9% ↑), 유럽5.2억 달러(12.3% ↑), 기타 9.6억 달러(34.4% ↑) 순이었음.

    - 부문별 수출액은 항공(군수)에서 6.9억 달러로 가장 많이 발생했으며 이어서 육군(5.4억 달러), 항공(민수)(4.9억 달러) 순이었음.

 

  ㅇ ‘18년에는 총 프로젝트 수주액이 전년대비 51.5% 대폭 증가하여 122억 달러를 기록했음.

    - 부문별로는 육군, 무기/탄약/미사일, 항공 순이었으며 지역별로는 터키 국내(100.6억 달러) 발주가 대부분을 차지, 이어서 유럽(3억 달러), 미국(1.5억 달러) 순이었으며, 기타 국가들이 발주한 프로젝트의  총합은 11.6억 달러였음. 발주된 프로젝트의 생산 및 공급은 2019년 이후 개시될 예정

 

2018년 부문별 프로젝트 수주액 분포

(단위: 백만 달러)

자료: SaSaD

 

  ㅇ 수입물량은 ‘15년 이후 지속 증가 중으로. 24억 달러 규모를 기록하여 ‘18년 전년 대비 증가율은 58.6%에 달함.

    - 부문별로는 항공(민수), 육군, 해군, 항공(군수), MRO 순이며 지역별로는 유럽과 미국 수입이 90% 이상

 

’13-‘18년 터키 방산물자 수입액 추이

자료: SaSaD

 

  ㅇ ‘14년에는 8억8천만 달러였던 R&D 지원자금이 ‘17년에는 12억3천만 달러, 18년 14억 4천만 달러로 증가하는 등 지속 증가추세에 있음.

 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength	Weakness
- 세계 8위의 군사력 보유 - 터키정부의 중점 육성사업 - 역내 정세불안 등으로 방산시장 급성장 중	- 중간재에 대한 높은 수입의존도
Opportunity	Threat
- 사우디아라비아, UAE, 이라크 등 주요 인근 국가의 군비 증가 추세	- 리라화 가치 하락으로 인한 생산단가 상승

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 터키는 향후 5년간 공격헬기, 조기경보기, 고등훈련기 및 기본훈련기 등에 대한 수요가 예상됨.

    - 특히 자체개발 중인 전투기, 전차, 함정 등의 성공적인 개발을 위해 필요한 핵심부품(전차 파워팩 등) 및 기술(함정 탑재체 기술 등)에 대한 개발 파트너를 모색 중

    - 중장기적으로 한∙터키 간 전투기, 고등 훈련기, 전차 등 첨단 무기체계 공동개발 프로젝트 타진 가능성 검토 필요

 

  ㅇ 아울러 사이버 테러 및 전쟁에 대비한 보안 시스템의 수요 증가와 우주 방위산업, AI 기술에 수요에 대한 사전대비 필요

 

자료원: 방위, 항공우주산업 제조업협회(SaSaD), 터키 국방부, 터키 재무부, Invest in Turkey, DefenseNews, SIPRI, Anadolu agency, savunmasanayist.com, 이스탄불 무역관 자체 자료 종합 등