가. 산업 특성

 

□ 정책 및 중요성

 

   ㅇ 광활한 농지, 풍부한 수자원을 보유한 아랍권 최대 농지 보유 국가

     - 아프리카 2위, 세계 16위 면적(186만㎢)을 자랑하는 수단은 청나일과 백나일이 만나 관통하는 광활한 국토에 아랍권 경작 농지의 30%에 해당하는 농토를 보유, 아랍권 최대 농지 보유국으로 알려져 있음.

       * 아랍권 경작 면적 비중은 수단이 30%, 모로코가 15%, 알제리, 시리아, 이라크, 튀니지, 사우디, 이집트, 리비아 순

       * 청나일강은 에디오피아에서 발원하여 수단을 관통해 이집트로 흐르고, 백나일강은 우간다에서 발원하여 남수단 거쳐 수단에서 청나일과 합류, 나일강 유역을 따라 비옥한 농토 형성

     - 수단 정부도 농축산업 현대화를 경제재건의 우선 목표로 설정하고 있으며, 농업은 광산업과 함께 외국인투자가 가장 활발한 분야로 사우디(Alkafaa), 두바이(Amtar), 등 아랍권 국가들이 식량안보 차원에서 수단내 농업투자에 관심을 기울여 왔음.

 

   ㅇ 수단내 가축 사육두수도 1.1억마리로 아랍권 최대, 축산업은 아랍권 전체 농축산업에서 1/3차지, 그러나 여전히 아랍권 전체 수요를 충당하기는 부족한 상태임.

     - 방목지의 경우 사우디아라비아가 가장 많은 40% 비중 차지

 

   ㅇ 수단 입장에서도 농축산업은 수단 전체 GDP에서 차지하는 비중이 2013년 35%, 2017년 31%(제조업 9.8%), 전체 노동인구의 75% 이상을 차지하는 대표 산업이며, 광산업과 함께 수단 정부가 수출산업화, 현대화에 가장 역점을 두고 있는 분야임.

     - 수단 재무부 자료에 따르면 전체 농업 GDP중 농작물 생산이 38%, 축산 61%, 임업이 1%로 구성

     - 2018년 수단 대표 수출품은 금($8.3억), 참깨($5.8억), 양($4.7억), 원유($4.4억), 낙타($2.2억), 면화($1.6억), 검아라빅($1.1억) 순으로 농축산물이 대표 수출품 자리를 차지하고 있음.

 

□ 주요 이슈

 

   ㅇ 이처럼 농축산은 광업과 함께 수단 대표 산업, 정부 역시 2011년 남수단 독립, 유전 상실에 따른 석유 수입 감소를 대체할 대표산업으로 농축산업 현대화에 역점을 두고 있음.

     - 농업의 경우 1990년대까지 타 아랍국에 농축산물을 공급하는 최대 농업국 지위를 유지했으나 1997년 석유가 생산되면서 석유생산과 수출에 집중함. 2000~2011년 집중된 석유 생산 기간 동안 농축산업을 등한시한 결과, 지금은 농축산업 경쟁력이 크게 떨어져 있는 상태. 우리기업의 협력 진출 여지가 큰 분야임.

     - 수단 정부는 석유를 대체할 수출산업으로 제조업 육성과 함께 농축산업, 광업(Mining) 현대화를 목표로 제시하고, 이를 위해 기계화, 수리답 비중 확대, 인프라 개선을 천명한 상태임.

 

   ㅇ 정부의 주요 농축산업 현대화 프로그램

     - 경제개발 5개년 계획(2015~2019): 해당 계획에서 농축산업 수출산업화, 농업의 GDP 기여도 향상, 농업의 연평균 생산 증가율(6.8%) 목표를 천명함. 이에 따른 기계화, 자금 지원 등 혜택 부여

     - 수단 국제협력부는 현재 400만 파단(415만 에이커)에 달하는 수리답 면적을 800만 파단까지 늘리기 위해 향후 2년간 나일강 수자원 활용, 지하수 개발을 추진할 것이라고 언급. 이를 위해 6900개의 관정을 뚫고 전력생산 2배 확대 위해 40억 달러가 소요될 전망임.

     - Arab Food Security Initiative: 200만 에이커의 농지를 특별 지정, 걸프, 아랍국가 투자 시 세계 혜택 등 각종 인센티브 부여

     - Gazira Scheme: Sinnar댐에서 물을 끌어들인 관개 농지(220만 에이커)에서 면화 재배

     - 일부 관개 농업은 설탕산업 프로젝트(Kenana Sugar Project, White Nile Sugar Project, Asalaya Sugar Project, Sinnar Sugar project, Alijinaid Sugar Project, New Halfa Sugar Project) 같은 농공복합산업 장려정책과도 연관돼 있음.

     - 기타 농업육성 프로그램: New Halfa Scheme, Rahad Scheme, Alsoki Scheme 등

 

나. 산업 수급현황

 

□ 농축산업 현황

 

   ㅇ 무역관이 만난 농기계 전문 수입상인 S사의 Steven Bibawi에 따르면 “전체 농지중 아직까지는 비기계화 방식의 경작지 비중이 2/3 정도로 높지만, 전체 경작지 면적이 넓고 기온이 높은 탓에 수단 농업의 기계화율은 소득수준에 비해 높은 편임. 수단의 1인당 소득 수준이 1,000달러 정도인 반면, 연간 트랙터 시장규모가 3000여 대인 것에서 보듯이 소득수준에 비해 기계화 수요가 높음. 수단 정부의 농축산업 수출산업화 정책으로 당분간 농업 현대화 수요는 지속될 것으로 기대하고 있음.”

        * 2018년 기준 수단 트랙터 수입은 2.4억 달러에 달해 전체 수입품목중 8위 차지

 

   ㅇ 수단 농업부에 따르면 수단내 경작 가능면적은 2억 acre 정도로 추산, 이중 실제 경작면적은 4,100만 acre로 전체 경작 가능면적의 20%에 불과, 경작 면적중 90%는 천수답, 수리답 비중은 10% 내외에 불과, 반면 농산물 전체 생산의 50% 정도는 이 수리답에서 생산되는 것으로 알려짐.

     - 경작면적 4,100만 에이커 중 전통방식(비기계화)의 천수농지가 2720만 에이커, 기계화 방식의 천수농지가 1170만 에이커, 관개농지 210만 에이커 등으로 구성됨.

     - 강유역 또는 비가 내리는 농지 면적인 전체 국토 면적의 1/3에 해당하는 60만 로 추산

 

   ㅇ 관개농지 : 수단내 관개농지 면적은 168만 헥타르(약 415만 에이커)로 나일강 유역인 Gezira, Suki, New Halfa, Rahad 지역에 집중, Gash, Tokar는 우기를 이용한 관개 농업 수행

     - 이중 기계화 농지 면적은 126만 헥타르로 수도 카르툼과 접해 있는 Gezira주에 100ha가 집중

     - 대규모 관개 농지 확대 계획을 갖고 있으나 외화 부족에 기인한 허술한 관리와 펌프 부족 등으로 어려움을 겪고 있음.

     - 관개 농지에서 주로 생산하는 작물은 사탕수수, 면화, 수수, 땅콩, 밀, 야채(양파, 토마토, 감자, 콩류), 과일(오렌지, 자몽, 구아바, 망고, 수박 등), 청예 사료(green fodder) 등이며, 특히 가축사료로 쓰이는 청예사료는 최근 대기업들이 집중 투자, alfalfa, Rhodes grass 등에서 재배후 인근 걸프 구가로 수출 중임.

 

   ㅇ 반기계화 천수답 : 670만 헥타(약 1.65억 에이커) 규모, 매년 5백mm이상 비가 내리는 Kassala, Gedaref, Blue Nile, Sennar, White Nile, South Kordofan 지역에 주로 분포

     - 수단내 곡창지대 역할을 하고 있으며, 여기서 생산되는 수수는 수단 전체 수수 생산의 80%, 수수 소비의 45% 차지, 수수속 외에 참깨, 해바라기 등도 재배

 

   ㅇ 천수답 : 순수 천수답 비중이 900만 헥타로 가장 큰 면적을 차지하며, 가장 많은 농업 종사자가 천수답 농지 경작 중

     - 수단 서부에 해당하는 Darfur, Kordofan지역에서 수수, 기장 등을 주로 재배하며, 이외 땅콩, 참깨, 카라카데(karkade), 수박, 검아라빅(gum arabic) 등도 대표 작물임.

 

   ㅇ 수자원

     - 수단의 우기는 6~9월, 강수량은 북비지역의 경우 75~300ml. 중부지역은 300~800ml 정도임.

     - 상대적으로 강수량이 풍부한 중부지역을 사바나벨트(Savanah belt)로 부르며, 이 지역은 천수농업이 활발

     - 나일강 외 수단의 대표적인 강은 아트바라강(120억㎥), 청나일강(500억㎥), 딘디르강(30억㎥), 라하드강(10억㎥) 등이 꼽힘. 카르툼은 청나일과 백나일강이 만나는 곳으로도 유명, 이후 나일강은 아트바라에서 아트바라와도 만나게 됨.

     - 수단은 관개, 전력 생산을 위한 다목적 댐 건설에도 역점을 두고 있으며 현재 Sinnar댐(30억㎥), Elrosairis댐(373억㎥), Khashm Algirba댐(13억㎥), Meraw댐(83억㎥) 등을 보유. 지하수 규모는 90억㎡, 이 중 12억㎡ 수자원이 관개 및 식수로 사용되고 있음.

 

□ 주요 농작물 현황

 

   ㅇ 광활한 농토와 나일강에서 비롯된 풍부한 수자원을 보유, 참깨, 수수, 검아라빅, 옥수수, 땅콩, 기장, 밀, 면화, 사탕수수 등 다양한 작물 재배 중

     - 대표 농작물은 수수, 기장 등이 꼽히며 백미 경작은 미미. 종자 중에서는 땅콩 종자의 경작비율이 가장 높고 참깨 품질도 좋아서 1990년대에는 우리나라에도 참깨를 수출하기도 했으나 현재는 단가문제로 주로 아랍권에 수출중. 영국 식민 시대 대표적인 목화 산지였지만 지금은 관련 경작 면적과 생산량이 모두 감소하는 추세임.

 

수단의 주요 작물별 경작지 규모 및 생산 동향

(단위: 톤,  천달러) 

작물/제품	2016		2017
	무게(톤)	금액	무게(톤)	금액
참  깨	323,699	267,602	356,940	267,374
땅  콩	16,656	14,651	69,883	49,966
면  화	52,595	62,352	86,580	109,592
수  수	1,885	333	2,748	574
카라카데	13,706	14,512	7,333	8,180
수 박	31,439	-	38,684	25,043

자료: 수단 농림부, 2019년 입수 가능 최신 통계

 

 

   ㅇ 참깨: 수단의 대표적인 수출작물로 수단은 중국, 인도에 이은 참깨 생산국

     - 아랍지역 참깨의 80%, 아프리카 참깨의 40% 생산 차지

     - Southern Kordofan, Kasala, White and blue Nile states 지역의 천수답에서 주로 재배되어 아랍권, 일본, 중국, 미국 등지로 수출

     - 수년전까지 한국으로도 수출된바 있으나 지금은 중국, 인도산과 경쟁에서 단가, 복잡한 수입구조 타파 등 경쟁에서 밀려 주로 아랍권으로 수출 중임.

 

   ㅇ 검아라빅(gum arabic): 수단의 세계 최대 검아라빅 생산, 수출국으로 세계 시자의 절반 정도를 차지

     - 천연유화제의 주원료로 식품(탄산음료, 쵸코렛, 사탕, 마시멜로), 의약품(기침완화 캡슐), 화장품, 잉크 등에 사용되며 미국, 영국, 프랑스, 인도 등지로 수출 중

     - 2009년 월드뱅크 지원하에 생산 확대에 힘쓰는 중

 

   ㅇ 수수: 수단 전역 8백만 헥타 농지에서 재배되는 수단의 대표적인 작물

 

   ㅇ 옥수수 : Nuba Mountains, Southern blue Nile states 지역 천수답에서 주로 생산

 

□ 축산업

 

   ㅇ 축산업 역시 농업과 함께 수단을 대표하는 산업으로 1억 두 이상의 가축 사육 중

     - 수단은 아랍 및 아프리카권에 대한 주요 육류 공급원 역할을 하고 있음. 주요 사육 가축은  양, 낙타, 소, 염소 등이며, 특히 수단산 양과 낙타는 수출물량과 품질을 인정받고 있음.

     - 소, 양, 낙타, 염소 등 주요 가축이 산동물 형태로 사우디, 이집트 등 인근 아랍권으로 다량 수출

 

   ㅇ 가축류는 목초지가 많은 남중부를 중심으로 넓게 분포돼 있으며 다르푸르 31%, 코르도판 26%, 동부주 11%, 중부 26%, 북부 5%, 카르툼 일대에 1% 남짓 분포하고 있는 것으로 집계됨.

   ㅇ 그러나 닭을 제외한 대부분의 가축이 유목 형태로 사육되고 있으며, 사료, 사료 첨가제 사용 비중이 낮은 상태로 현대화 여지가 큰 상태임.

 

수단의 주요 가축 사육두수 추이

(단위: 천 두, %)

구분	2014	2015	2016 추정치
소	30,191	30,376	30,632
양	39,846	40,210	40,612
염소	31,029	31,227	31,481
낙타	4,792	4,809	4,830
합계/평균 증가율	105,858	106,622	107,555

주: 2019년 기준 입수가능 최신 자료

자료: 수단 축산

 

수단 축산품 수출 동향 (단위 백만 달러)

	2017	2018
양	457	467
염 소	19	17
낙 타	302	216
육류	61	67
기타 가축	55	65

자료: 수단 중앙은행

 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

수단 농축산산업 SWOT 분석

Strength	Weakness
∙세계 16위(아프리카 2위) 면적 국토에 나일강이 관통하는 아랍권  최대 농지 보유    ∙아랍권 최대규모 가축 사육	∙낙후된 농축산 인프라   ∙외화 부족으로 인해 더딘 현대화
Opportunities	Threats
∙수단 정부, 석유대체, 광업과 함께 농축산 현대화, 수출산업화에 역점   ∙소득수준에 비해 높은 기계화 경작 비율 ∙농축산 기계, 장비,   원부자재 수요 증가세 ∙2019.9월 민군합동 과도정부 출범, 경제개발 박차, 국제사회  지원 가능성	∙미국발 제재 등의 영향으로 만성적인 외화부족 상태 ∙미 제재에 따른 금융, 투자 제한 상태    * 단, 2019.9월, 30년 독재정권 몰락, 민군합동 과도정부      출범에 따라 제재해제에 대한 기대감 상승

 

□ 유망분야 및 진출전략

 

   ㅇ 언급한 바와 수단은 아랍권 최대의 농지 보유국으로 수단 입장에서도 농축산업은 GDP, 노동력의 가장 큰 비중을 차지하는 대표 산업임.

     - 특히 아랍권 투자와 함께 수단 정부 역시 석유를 대체할 수출산업화 가능산업으로 광업과 함께 집중 육성한다는 계획임.

 

   ㅇ 그러나 농업 인프라, 기술 및 농약, 비료, 사료 등의 사용은 낙후돼 있어 현대화가 필요한 상태며, 관련 분야 우리기업들의 진출 기회로 작용하고 있음.

     - 정부는 농축산업의 수출산업화, 수확확대를 위해 기계화에 관심을 보이고 있으며, 관련 농축산기계, 비료, 가축용 의약품 등의 수요가 늘고 있음.

     - 20년간 이어온 미국발 對수단 경제제재개 2017.10월 해제 되었으며, 해제후 1년을 맡는 시점에서 수단 농업 활성화 기대

 

   ㅇ 농축산업 현대화 과정에서 비료, 사료 및 첨가제, 농기계 및 장비, 원부자재 등 수요 증가세, 그 외 관개설비 등 농업인프라 관련 제품도 시장 수요 증가세

 

   ㅇ 유망 수단 농축산업 관련 기업과 면대면 마케팅을 통해 수단 농업시장 확대에 대응한 파트너 발굴 필요. 끝.