가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 농업 생산성 및 부가가치 향상을 위한 ‘국가 식량안보 정책’ 수립 및 이행

    - 농업은 2017/18 회계연도 기준 파키스탄 GDP의18.5% 비중을 차지하고 있으며, 전체 인구의 약 38.5%가 종사하는 주요 산업에 해당함.

    - 파키스탄 정부는2017년 당시 농업 분야 성장을 위한 계획으로 국가 식량안보 정책(National Food Security Policy)를 발표하고 식량 안정성 확보를 위한 농업 성장률 목표를 연 4%로 지정

    - 목표 달성 방안으로 농업 지역 인프라 확충, 비료 보급, 안전한 살충제 사용, 종자 개발 등을 통해 전반적인 산업 생산성을 향상시키는 내용을 포함하고 있음.

 

국가 식량안보 정책 주요 내용

자료: Ministry of National Food Security & Research

 

  ㅇ 총리 직속 농업 분야 전담반을 구성해 ‘긴급 농업 육성 프로그램’ 운영

    - 파키스탄 임란칸 총리는 2019년 7월 농업 분야 직속 전담반을 구성하고 긴급 농업 육성 프로그램(National Agriculture Emergency Programme)을 발표

    - 해당 프로그램의 범위는 축산업, 어업 등을 포함하고 있으며, 작황 개선을 위한 사탕수수 및 쌀 등 핵심 작물 생산성 향상, 수자원 저장소 건설, 종자 생산 증대 등 3천억 규모의 16개 프로젝트가 진행됨.

    – 특히 수자원 활용도 개선은 매우 시급한 문제로 관련 정책들이 빠르게 시행되고 있으며, 현재까지 계획된 주요 수자원 관리 프로젝트들은 아래 표와 같음.

 

2018/19회계연도 파키스탄 주요 수자원 관리 프로젝트

(단위: MAF, mil PKR)

자료: Ministry of Planning, Development and Reform

 

□ 최신 기술 및 동향

 

  ㅇ 트랙터 제조업 성장을 필두로 한 농업 기계화 트렌드

    - 현재 파키스탄 정부는 트랙터, 불도저, 컴바인 수확기, 탈곡기 등 양질의 농업 기계를 확보하여 적절한 가격에 제공함으로써 농업 기계화를 이끌고자 함.

    - 특히 꾸준히 트랙터 제조업을 발달시켜온 결과로 Ghazi Tractors, Millat Tractors 등 현지 주요 업체에서 매년 약 4~5만대의 트랙터를 생산

    - 현지 생산된 트랙터 가격대는 75마력 기준 세금 포함 약 110만 파키스탄 루피로, 이는 2019년 9월 환율 기준 약 7,000달러에 해당하며 수입 트랙터 대비 50% 정도 저렴한 장점을 지님.

    - 그러나 2019년도 기준 파키스탄 전역에서 가동되는 트랙터는 약 63만대로, 정부에서 추정한 필요 공급량 대비 6% 정도에 불과한 수준임.

 

  ㅇ 수자원의 효율적 관리를 위한 관개 시설 정비

    - 파키스탄의 작물 재배 시기는 크게 쌀, 옥수수, 면화, 사탕수수 등이 생산되는 4~9월경의 카리프(Kharif)와 밀, 보리, 녹두 등이 생산되는 10~3월 경의 라비(Rabi)로 나뉨. 

    - 파키스탄의 몬순(7~9월) 시즌 평균 강우량은 약 140mm로 알려져 있으나 2018년도에는 96mm에 그치는 등 전반적으로 농업에 활용 가능한 물이 부족한 상황이 발생

    - 이는 수자원 활용률이 낮은 농업 환경에 즉시 반영되어 2018년 카리프 시즌 전체 작물 생산량이 전년 동기 대비 15% 감소하는 결과를 초래함.

    - 이처럼 열악한 수자원 활용 부문을 개선하고자 파키스탄 정부는 2018년 국가 수자원 이사회(National Water Council), 수자원 정책 이행 위원회(Water Policy Implementation Committees)를 설립하고 각종 프로젝트 계획을 수립

    - 현재 펀잡주, 신드주를 포함하여 파키스탄 전역에 위치한 주요 관개 수로를 정비하기 위해 2018/19 회계연도 기준 약 32억 파키스탄 루피가 투입되었음.

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 고품질 비료 확보를 통한 작물 재배 생산성 향상

    - 파키스탄 정부에서 2018/19 회계연도 기간 시행한 LNG 보조금 지원, 세금 인하 등의 정책으로 인해 Agritech 및 Fatima Fertilizer 등 현지 비료 제조업체의 공장 가동률이 향상됨.

    -  그로 인해 2018년 7월~2019년 3월 기간 비료 생산량은 전년 동기 대비 2.6% 증가하였으며, 동 기간 수입 비료 또한 4.8% 증가한 것으로 나타남.

    - 그러나 비료 사용률은 오히려 7.3% 감소하여 보조금 등 지원 정책에도 불구하고 비료 가격은 여전히 농민들이 사용하기 부담스러운 수준임을 보임.

    - 현재 비료 공급 촉진을 위해 시행되고 있는 주요 정부 지원사항은 아래와 같음.

 

2018/19 회계연도 비료 관련 주요 지원사항

자료: Pakistan Economics Survey 2018-19

  ㅇ 수입 종자를 대체할 국산 우량 품종 개발 및 확산

    - 세계종자협회(International Seeds Federation, ISF)에 따르면 최근 3년간 파키스탄 연 평균 종자 수입액은 약 7,000만 달러에 해당함.

    - 특히 2018년 7월~2019년 3월 기간 오일시드, 채소, 사료용 식물, 감자 종자는 전량 수입에 의존하는 등 외국산 종자 의존도가 높은 것으로 파악됨.

    - 현지 종자 유통업체 Rashid Seeds 사에 따르면 향후 8~10년 안에 국산 종자 개발에서 뚜렷한 성과가 나오지 않으면 파키스탄 전체 농업 비용이 약 2배 증가할 것으로 전망

    - 파키스탄 국가종자위원회(National Seed Council, NSC) 에서는 종자 생산 연구 및 품질 관리에 지속적인 자원을 투입하며 우량 종자 개발을 위해 노력하고 있음.

 

파키스탄 종자 공급 현황

(단위: ha, MT)

자료: Pakistan Economics Survey 2018-19

 

  ㅇ 농업 분야 신용 대출 등 금융 지원 확대

    - 농업 신용자문위원회(Agricultural Credit Advisory Committee, ACAC)는 2018/19 회계연도 기준 1조 250억 루피의 농업 분야 신용 대출 목표를 설정함.

    - 이후 파키스탄 내 상업은행, 소액 금융기관 등을 포함한 50개 금융기관을 통해 2018년 7월부터 대출이 이행되었으며, 2018년 7월부터 2019년 3월까지의 기간 동안 해당 목표의 64.4%인 8,050억 루피가 대출되었음.

    - 그로 인해 농업 분야 금융 혜택 수혜자는 2018년 6월 372만명에서 2019년 3월 400만명으로 약 8.2% 증가한 상황

    - 이 외에도 파키스탄 국립 은행(State Bank of Pakistan, SBP)은 각 주정부와 협업하여 소규모 및 소외 농민을 위한 신용 보증 제도 구현, 대출자를 위한 농작물 수확량 보험 개발 등 다양한 방면으로 지원을 시도하고 있음.    

 

□ 주요 농업 관련 기업 현황

기업명	주요 특징	홈페이지
Four Brothers Farm	- 쌀, 밀 등 농작물을 재배하는 현지 농업 기업 - 수확량을 높이기 위해 다양한 최신 기술 접목	www.4bgroup.com
Star Farm	- 중국계 농업 식품 생산 및 유통 기업 - 파키스탄 정부 및 기업 대상 농업 컨설팅 제공	www.starfarm.pk
Mitchells Fruit Farm	- 1933년 설립된 현지 농업 식품 가공 기업 - 일부 생산품은 영국 및 중동지역으로 수출	www.mitchells.com.pk
Punjab Agriculture & Meat Company (PAMCO)	- 펀잡주 정부 소유의 비영리 연구개발 기관 - 라호르 지역을 중심으로 농업 생태계 조성	www.pamco.bz
Murshid Farm Industries	- 1965년에 설립된 농기계 제조 및 유통 업체 - 현지 중고 농기계를 주변국에 수출하기도 함	www.mfipk.com

자료: 카라치무역관 자체 조사

 

나. 산업의 수급 현황

 

ㅇ 농업 생산량 및 수출입 규모 지속 증가

    - 파키스탄 주요 4대 작물 생산량은 지속 증가하는 추세를 보이고 있으며, 고부가가치 작물에 해당하는 사탕수수의 생산 증가율은 최근 3년간 연평균 12.8%에 달하는 것으로 파악됨.

    - 생산량 증가에 따라 수출 규모 또한 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2017/18 회계연도의 수출액은 전년 동기 대비 31.4% 증가한 수치를 나타냄.

    - 수출 및 수입 항목의 경우 주요 작물인 밀(HS Code 1001), 옥수수(HS Code 1005), 쌀(HS Code 1006), 사탕수수(HS Code 1701) 품목 기준 산출한 통계이므로 해석에 주의를 요함.

 

파키스탄 주요 작물 통계

(단위: 톤, 천달러)

자료: Ministry of Finance, Global Trade Atlas

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

자료: 카라치무역관 자체 조사

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 질산 (HSCODE: 280800)

    - 현지에서 질산은 주로 농업용 비료 생산을 위한 질산 암모늄 합성에 사용되며, 그 외에도 의약, 염료, 살충제, 전기 도금 등 여러 산업 분야에 널리 사용됨.

    - 2018년 기준 질산 수입시장 규모는 약 102만 달러로, 한국산 제품은 높은 품질을 기반으로 수입 시장 점유율 1위(73.61%)를 차지함.

    - 현지 바이어 인터뷰에 따르면 파키스탄에서 한국 질산의 품질은 타 국가 대비 우수한 것으로 알려져 있으며 품질대비 가격 경쟁력 또한 높아 꾸준한 수요가 있음.

    - 그 뒤를 이어 인도(2위, 22.76%), 말레이시아(3위, 1.70%) 등이 주요 수입국으로 분류되나 1위와의 격차는 매우 큰 편임.

 

파키스탄 질산 수입 동향

(단위: 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

주: HS Code 280800 기준

 

  ㅇ 살충제 (HSCODE: 380891)

  - 안정적인 살충제 사용은 파키스탄 내에서 비료 보급과 함께 농업분야 생산성 향상을 위한 주요 요인 중 하나로 손꼽히고 있음.

    - 파키스탄 살충제 수입 시장 규모는 2018년 기준 약 8,835만 달러에 해당하며, 중국이 5,204만 달러로 수입 시장 점유율 1위(58.90%), 이어서 인도가 1,296만 달러로 2위(14.67%)를 차지하고 있음.

    - 한국의 경우 186만 달러로 수입 시장 점유율 8위(2.11%)를 차지하고 있으며, 2017년 대비 수입 규모가 대폭 증가한 것이 두드러짐.

 

파키스탄 살충제 수입 동향

(단위: 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

주: HS Code 380891 기준

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, Pakistan Bureau of Statistics, State Bank of Pakistan, Pakistan Board of Investment, Ministry of Finance, Federal Seed Certification & Registration Department, 파키스탄 종자 시장 트렌드, Business Recorder, The Dawn, Global Trade Atlas, 대한민국 농림축산식품부, 대한민국 농촌진흥청, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합