- 칠레, 세계적인 구리 생산 및 수출국 -

- 최근 구리 가격 하락 및 수출 급감으로 인한 칠레 경기 둔화 -

 

가. 산업 특성

□ 산업 개요

 

  ㅇ 광업은 칠레의 주요 산업으로 전체 GDP의 10%를 차지하고 있으며, 그 중 구리가 9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

    - 광업은 광업 뿐만 아니라 칠레의 금융업, 제조업, 전기·가스·수도 산업, 도소매업, 제조업 등 칠레의 여러 산업과 밀접한 상관관계를 맺고 있기 때문에 광업 경기가 칠레 산업 전반에 큰 영향을 미침.

    - 아울러, 칠레에서 가장 많은 고용을 창출하고 있는 산업 또한 광업임.

□ 주요 이슈 및 동향

 

  ㅇ 칠레 구리위원회(Cochilco)에 따르면, 2018년 구리 생산량은 583만 TM으로 전년 대비 6% 상승함.  

  ㅇ 칠레 구리 채굴에 대한 투자는 매년 증가하고 있음.

    - 특히, 민간 채굴 부문에서의 투자가 2018년 전년 대비 31% 증가하면서 생산 효율성이 증대되었고, 이에 따라 2018년 구리 생산량은 최대를 기록한 것으로 보임.

 

구리 채굴 투자 동향

(단위: USD 백만)

자료: 칠레구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성

 

□ 주요기업 현황

  ㅇ 세계에서 가장 큰 구리 생산 기업 중 하나인 칠레 국영 구리 회사 Codelco는 현재 7개의 광산을 운영하고 있으며, 2018년 Codelco의 구리 생산량은 181만 TM으로 전년 동기 1.9% 감소함.

    - 7개의 광산 중에서는 El Teniente에서의 구리 생산량이 가장 많으며, 85만 TM임.

  ㅇ 민간 기업 중, Escondida는 Codelco 이후 두 번째로 많은 구리를 생산하는 기업으로, 2018년 생산량은 124만 TM으로 전년 대비 34.3% 증가함.

    - Escondida, Collahuasi, Palambres와 같은 민간 기업의 구리 생산량 및 점유율이 증가하고 있는 추세임.

칠레의 광산별 구리 생산량

(단위: 천 TM, %)

자료: 칠레 구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성

□ 시장전망

 

  ㅇ 올 상반기엔 칠레 구리 시장의 정체가 관찰되고 있음.

    - 미국과 중국의 무역 갈등이 지속되면서 칠레 구리의 최대 수입국이었던 중국에서의 수입이 감소하면서 상반기 구리 생산량이 전년 동기 대비 12% 감소함.

    - 미 달러 환율이 상승함에 따라 구리 가격이 급락하였으며, 2016년 이후 가장 낮은 가격을 기록함.

    - 칠레 구리 위원회(Cochilco)는 2019년 구리 가격 예상치를 파운드 당 3.05달러에서 2.81달러로 하향 조정하였으며, 2020년의 예상 구리가격을 3.08달러에서 2.9달러로 하향 조정함.

 

파운드당 구리가격 추이

(단위: USD)

자료 : 칠레구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성

 

  ㅇ 칠레의 경우, 구리 가격이 경기 전반에 영향을 미침. 올 상반기 전년 동기 대비 민간 채굴에 대한 과세가 실질적으로 증가하였음에도 불구하고 가격 하락과 생산 부문의 감소로 인하여 Codelco의 국고에 대한 기여도는 50.6% 감소함.

    - 이로 인해 올해 광업 부문 GDP에서는 성장을 기대할 수 없다는 전망이 지배적임. 또한, 중국 수요의 감소는 전 세계 구리 생산에도 영향을 미쳐 전 세계 구리 생산량 역시 전년 대비 0.4% 감소할 것으로 예측됨.

 

  ㅇ 이에 따라 칠레 국영 구리회사 Codelco는 건설 비용 절감, 운영 생산성 증대를 통해 하반기 구리 생산량을 30% 증가시킬 것을 발표함.

 

  ㅇ 또한, 최근 칠레 정부는 광업 부문에서 2023년까지 43개의 프로젝트 및 작업이 승인될 것이며, 대량의 투자가 이루어질 것이라 발표함.

 

  ㅇ 비록 주요 국가인 중국으로의 수출은 감소했지만, 우리나라와 대만 등 다른 아시아 국가에서 구리 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 수출 시장 확대 또한 기대되고 있는 상황임.

  

나. 산업의 수급현황 

□ 생산현황

  ㅇ 칠레는 세계적인 구리 생산 및 매장국으로 전 세계 구리시장의 약 1/3의 점유율을 차지하고 있음.

    - 칠레 경제는 구리에 대한 의존도가 높기 때문에 국제 수요 및 환율과 같은 외부환경의 영향에 따라 경기가 매우 민감하게 반응함. 다른 원자재 수출 의존국과 마찬가지로 구리에 대한 의존도가 칠레 경제의 약점으로도 작용하고 있음.

 

칠레 구리 생산량

(단위: 만 TM)

자료: 칠레 구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성

 

국가별 구리 생산량

(단위: 만 TM,%)

순위	국가	생산량				점유율
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	칠레	577	555	550	583	29.7	27.2	27.2	28
2	페루	170	235	245	244	8.7	11.5	12.1	11.7
3	중국	167	185	166	150	8.6	9.1	8.2	7.2
4	콩고민주공화국	104	102	110	123	5.3	5.0	5.4	5.9
5	미국	141	143	126	122	7.3	7.0	6.2	5.8
6	잠비아	72.5	73.8	94.2	99.8	3.7	3.6	4.7	4.8
7	호주	99.6	94.8	86	98	5.1	4.6	4.2	4.7
8	카자하스탄	56.6	59.6	74.5	80	2.9	2.9	3.7	3.8
9	인도네시아	58	69.6	66.6	74.6	3.0	3.4	3.3	3.6
10	러시아	74	74	74	74.4	3.8	3.6	3.7	3.6

자료 : 칠레 구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성

 

□ 수출동향

 

  ㅇ 칠레는 세계 최대의 구리 수출국 중 하나로 2016년 이후 수출은 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

    - 2018년 칠레의 전체 수출 중 49%가 구리에 해당되며, 총 수출량은 590만 TM으로 전년 대비 3.3% 증가함. 

    - 주요 수입국은 중국, 미국, 한국이며, 이 중 중국은 세계 최대 구리 소비국임.

 

칠레 구리  및 수출 규모

(단위: USD 백만, 천 TM)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 1H
수출액	39,861	38,588	31,600	25,515	33,141	37,037	16,188
수출량	5,590.1	5,713.8	5,794.9	5,894.4	5,708.7	5,897.7	2,877

주: 수출액은 정련동(refined copper), 야금/조동(blister copper), 동(bulk copper), 몰리브덴(molybdenum), 기타제품(other byproducts)의 합으로 칠레 구리위원회에서 발표한 금액임.

자료: 칠레 구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성

 

구리(HS 코드: 74) 국별 수출동향

(단위: USD 천만)

자료: Global Trade Atlas 자료 무역관 재구성

다. 진출전략 

□  칠레 경제 SWOT 분석

Strength	Weakness
- 중남미에서 가장 안정된 정치‧경제적 환경 개방경제 및 자유무역 기조 유지 - 구리, 요오드, 레늄, 리튬 등 자원부국 - 낮은 공공부채비율 - 중산층 확대에 따른 신수요 발생	- 원자재 수출 의존형 경제 - 중국 경제에 대한 심각한 경제의존도 - 심각한 소득 불균형 - 물류‧유통업의 과점 현상
Opportunity	Threat
- 2018년 신정부 출범 후 정치‧경제적 불확실성 감소 - 기준금리 인하 (2%) - 디지털 및 4차 산업에 대한 수요 증가 - 구리 가격 회복 및 경기 반등세 조짐 - 사회 전반의 디지털화 진행	- 규모가 작고 취약한 국내수요 - 가격에 민감한 소비자들 - 미국과 중국의 무역 갈등 - 우리나라는 기 진출 분야가 자동차, 전기전자, 석유화학 등에 편중

□ 시사점

 

  ㅇ 상반기 구리 가격 하락과 환율 상승 및 대외 불확실성이 지속되며 칠레 중앙은행은 기준 금리를 2.5%에서 9년 만의 최저치인 2.0%로 인하함. 그러나 금리 인하에도 불구하고 달러 환율이 지속적으로 상승하고 있으며, 구리 가격 역시도 회복하지 못하고 상황임.

    - 화폐 가치 하락에 따른 물가 상승으로 경기가 둔화되고 내수 경기가 더욱 위축될 것이라고 예측되며, 이는 현지에 진출한, 향후 진출하고자 하는 우리 기업에게 부정적인 영향을 미칠 수 있기에 그에 맞는 대응책이 필요함.

 

  ㅇ 경기상황이 좋지 않음에도 불구하고 구리 산업은 칠레의 가장 주요한 산업이며, 구리 산업에 대한 보호 및 투자는 지속적으로 이루어질 전망임. 또한, 향후 광업 관련 프로젝트 및 작업의 91%가 구리와 관련되어 있어 관련 사업으로의 투자 및 진출 가능성은 지속적으로 확대될 것으로 예측됨.

 

  ㅇ 칠레 광업 프로젝트, 현지 시장 정보 및 현지 파트너 발굴을 위해서 KOTRA 지사화사업 서비스, 혹은 사업파트너 연결지원 서비스를 이용하는 것을 추천함.

 

칠레 현지 구리 관련 전시회 정보

 

 

작성자 : KOTRA 산티아고무역관 김보영, 박하니

자료 : 칠레구리위원회(Cochilco), Global Trade Atlas, 일간지 La Tercera, 일간지BiobioChile, EMIS, 칠레 광업부, 칠레국영구리회사(Codelco) 및 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합