가. 산업 특성

ㅁ 정책 및 규제

  ㅇ 스페인 정부는 IT산업 경쟁력 강화를 위해 다양한 지원을 하고 있는데 최근 가장 중점적으로 추진하는 분야는 5G 구축, 스마트 국토 조성, Industy 4.0(IT산업과 제조업 결합)을 꼽을 수 있음

  ㅇ 스페인 정부는 2017년 5G 기술 개발 유럽 선두 국을 목표로 5G 활성화 정책을 발표, 5G 주파수 대역 관리, 파일럿 서비스와 5G 인프라 투자 확대를 위해 다양한 지원 중

    - 전송률 100Mbps 이상의 무선 네트워크 프로젝트를 보유한 기업 대상으로 유럽지원기금(FEDER)을 통해 프로젝트당 최대 5백만 유로에서 1천만 유로 지원

  ㅇ 스페인 정부는 IT분야의 GDP 증대와 공공서비스에 첨단기술을 도입, 효율성을 제고하기 위해 스마트시티 지원 정책 발표

    - 동 정책에 따르면 스마트시티 프로젝트 14개에 약 63백만 유로의 예산이 소요될 예정으로 총

금액의 60~70%는 유럽지원기금(FEDER), 나머지 30~40% 자치주 지원 또는 기업 투자 예정

  ㅇ 스페인 정부는 2016년 제조업과 첨단 디지털기술의 융합을 뜻하는 Connected Industry 4.0 정책을 수립, 제조업의 디지털화에 노력

    - 제조업의 디지털화로 경쟁력 향상 및 부가가치와 수출 확대를 주목적으로 함

    - 중소 제조기업의 기술 연구 프로젝트에 저이자 대출 또는 보조금 지급

ㅁ 최신 기술 동향 및 주요 이슈

  ㅇ 금융, 자동차, 농업 등 다양한 분야의 기업들이 IT산업에 적극적으로 투자하고 있는데 대표적인 케이스는 아래와 같음

    - 금융 : 스페인의 대표적인 은행 중의 하나인 산탄데르 은행은 2019년 7월 마드리드 알코벤다 지역에 5G의 가상현실, 360도 비디오 솔루션, 저 지연 초고속 기술을 접목시켜 고객이 집에서도 원격으로 사무실을 방문 하여 은행 업무를 볼 수 있도록 하는 Smart Red 5G 오피스 개설

    - 농업 : 정밀 농업과 온실, 축산 부분 등의 다양한 기업들이 센서와 클라우드, IOT, 빅데이터 등의 기술을 이용하여 생산 비용 절감과 생산 확대의 효과를 보고 있음

    - 자동차 : 자동차 제조사인 세앗(Seat)은 5G기술의 센서와 빅데이터를 통해 운전자가 인식하기전에 미리 도로와 주변 상태의 정보를 알려주어 사고 예방을 할 수 있는 시스템을 자동차에 장착하여 바로셀로나 지역에서 시범 운행 중

  ㅇ 한편 스페인 정부와 민간 기업 모두 스마트 시티, 스마트 관광 등 스마트 인프라 구축 프로젝트에 적극 나서고 있는 상황

    - 스마트 시티 : 스페인의 최대 전력 기업인 Iberdrola사는 향후 10년 동안 약 6억유로를 투자하여 지능형 전력 공급 네트워크 확대 및 서비스 개선 프로젝트 진행 예정

    - 스마트 관광 : 2019년 스페인 정부는 약 249만 유로의 예산을 투입하여 스페인 남동부 알리깐떼 지역에서 관광 서비스 플랫폼 시스템을 구축하기 위한 프로젝트에 착수

ㅁ 주요 기업 현황

  ㅇ 2017년 기준, 스페인 IT 기업 수는 약 34,000개사로 약 70% 정보통신 분야에 종사하고 나머저 약 30%는 디지털 컨텐츠 분야에 종사

  ㅇ 스페인 IT 기업의 절반 이상이 수도인 마드리드와 제2의 도시 바르셀로나에 집중되어 있음

    - 마드리드(34%), 바르셀로나(21%), 안달루시아(10%), 발렌시아(9%), 갈리시아(5%), 바스코(4%), 기타(17%)

  ㅇ 2017년 기준 통신회사 중 가장 높은 점유율을 보인 기업은 스페인 토종기업인 텔레포니카로 전체의 약 40.62%를 차지하고 있으며 그 뒤로 보다폰 21.65%, 오랜지 26.91%, 마스모빌 6.61%이 뒤따르고 있음

  ㅇ 2017년 매출액 기준 10대 IT기업을 보면 1위부터 3위까지는 통신사가 차지하고 있고 하드웨어 기업 중에는 한국의 삼성과 미국의 HP가 포함되어 있음

    - 4위 아마데우스는 스페인 토종기업으로 세계 항공 기술 솔루션 1위 기업이며 5위 Indra는 스페인 최대의 IT솔루션 기업으로 중남미에도 활발히 진출해 있음

    - 스페인의 주요 IT기업은 스페인 토종기업과 미국,영국, 프랑스의 다국적 기업으로 양분된 상황

2017년 매출액 규모 기준 IT기업 상위 10위

(단위: 백만 유로)

자료원: Computer World (정보통신기술 전문 매거진)

나. 산업의 수급 현황

ㅁ 산업 규모

  ㅇ 스페인 IT 시장 규모는 2015년부터 2017까지 꾸준한 증가 추세로 나타남

자료원: ONTSI(스페인 국가 전자통신정보사회 연구소)

  ㅇ 스페인 IT 산업 부문별 매출액을 보면 서비스 분야가 전체의 약 95.8%를 차지하며 나머지  4.2%는 제조에 해당

    - 스페인 IT시장은 소프트웨어, 서비스 위주로 발달하여 제조 비중은 상당히 미약한 편

  ㅇ 스페인 IT 서비스 분야 중 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 SW 서비스로 전체 서비스의 약 40.7%를 차지, 그 뒤를 이어 전자통신 약 31.8%, 유통 약 23.3%를 기록

   스페인 부문별 IT 매출액 추이                      스페인 IT 서비스 부문별 매출액 추이

         (단위: %)                                                   (단위: %)

자료원: ONTSI

ㅁ 투자

  ㅇ 2015년 스페인의 IT 산업에 대한 투자는 높은 증가세를 보였으나 2016년, 2017년은 증가율이다소 꺾인 상황

최근 3년간 IT 산업 투자규모 추이

자료원: ONTSI

  ㅇ 2019년 상반기 스페인 경제단체 연합의 설문조사에 따르면 기업이 가장 우선순위로 두는 투자분야로 IT 인프라가 꼽힌 바 있어 앞으로 IT분야에 대한 기업투자는 증가할 것으로 전망

ㅁ 수출 및 수입

  ㅇ 2017년 IT 산업의 총 수입 규모는 약 19,947백만 유로로 전년도 대비 약 2.4% 증가

    - 최대 수입 품목은 컴퓨터 및 주변기기로 총 13,917백만 유로를 수입하여 전체의 69.4%를 기록, 나머지 서비스 분야의 수입은 30.6%에 해당

    - 최대 수입 대상국은 중국, 네덜란드, 독일로 각각 약 3,865백만 유로, 2,061백만유로, 1,235백만 유로 수입

  ㅇ 2017년 스페인 IT 산업의 총 수출 규모는 약 14,775백만 유로로 전년대비 약 5.8% 증가

    - 최대 수출 품목은 IT 서비스로 약 11,143백만 유로를 수출하여 전체의 약 75%를 차지

    - 3대 수출 국가로는 포르투갈, 프랑스 독일로 각각 약 627백만 유로, 421백만 유로, 393백만 유로 수출

다. 진출 전략

ㅁ SWOT 분석

ㅁ 유망 분야

  ㅇ 스페인 정부와 민간기업이 모두 적극적으로 투자하고 있는 3대 분야 즉, 5G, 스마트국토, Industy 4.0 관련 기술 및 하드웨어, 장비가 유망
    - 스페인 정부의 5G 국가정책 자료에 의하면, 5G기술로 인해 자동차, 의료, 에너지, 운송 분야가 가장 큰 발전을 이룩할 것이라고 예상

  ㅇ 스페인 유력 통신 장비 제조 및 수입 유통사 “T”사의 구매 담당자 “P”씨에 의하면, 현재 스페인 5G 시장은 시범 서비스 운영을 통해 이루어 지고 있으며 2020 이후부터 빠르게 성장할 것이라고 설명, 따라서 관련 IT 통신 장비 취급 한국 업체들의 준비가 필요할 것이라고 답변함

  ㅇ 스페인 스마트 국토 프로젝트 관련, 한국 기업들은 스페인 기업들이 주로 수입에 의존 하고 있는 ESS나 에너지 절감 장치등과 같은 스마트 솔루션 관련 기자재 품목에 대해 현지 기업들과의 협력방안을 생각해 볼 필요가 있음

  ㅇ 또는 일반적으로 한국의 중,소 기업들의 현지 글로벌 이동 통신사들과의 직접 협력은 상당히 어렵기 때문에 해당 통신사들의 공식 벤더를 통한 제품 공급도 모색 가능

자료원: ONTSI, 스페인 경제 기업부(Ministerio Economia y Empresa), Red.es, 스페인 5G 국가 정책 자료, El pais(현지 종합 일간지)