- 자동차, 금속가공 및 기계, 전자기기, IT, 항공우주 등 산업 발달

- 친환경 자동차 등 고부가가치 기술력 부족으로 정부의 R&D 지원 정책 확대

 

□ 산업 구조

  ㅇ 슬로바키아는 전통적으로 기계공학, 화학, 전기, 정보 통신 부문에 주력해 왔으며, 최근 제조업과 서비스업을 적극 육성하여 총 GDP에서 서비스업이 61.2%, 제조업이 35%, 농업이 3.8%를 차지하고 있음

  ㅇ 2004년 EU 가입 이후 서비스업이 크게 발전해 현재 인구의 69%가 서비스업에 종사하고 있으며, 최근 관광업이 빠르게 성장하고 있으나 주변 국가와 비교하여 여전히 낮은 수준임

  ㅇ 제조업 분야 중에서는 기계 공학(자동차 포함)이 총 GDP와 무역 수지 흑자에 상당부문 기여하고 있고 많은 일자리 창출을 통해 슬로바키아 경제에서 중요한 산업으로 꼽힘

    - 슬로바키아 제조업 근로자의 33%가 기계 공학 분야 종사자이며, 슬로바키아 산업 수출액의 약 50%가 기계 공학 분야로 매년 330억 유로의 수익을 창출함

    - 특히 90년대 말부터 자동차 제조 분야 외국인 투자가가 잇따라 유입되면서 지속적으로 국가 경제발전을 견인하고 있음

    - 총 4개의 완성차 OEM(폭스바겐, 기아, PSA Group, 재규어랜드로버)가 슬로바키아에 공장을 설립하여 자동차 산업은 슬로바키아 총 산업 생산량의 46.8%를 차지함

슬로바키아 산업별 GDP 점유율

출처 : 슬로바키아 경제부, Industrial production and its position in Slovakia’s economy 2018 

□ 주요 산업 현황

  ㅇ 자동차 산업

    - 자동차 산업은 기계 공학 분야의 74%를 차지하는 산업으로 13만 명 이상이 4개의 주요 완성차 OEM과 그의 1차 협력사에서 근무하고 있으며, 총 25만 명이 자동차 산업에 직, 간접적으로 종사하고 있음

    - 슬로바키아는 국민 1,000명 당 생산되는 자동차 수가 전 세계에서 가장 많은 국가로 2018년에는 1000명 당 198대가 생산되었으며 이는 유럽연합 평균인 41대를 훌쩍 넘는 수치임

국민 1000명 당 자동차 생산량

출처 : 슬로바키아자동차협회(ZAP SR)

    - 2018년 슬로바키아의 총 자동차 생산량은 108만 대에 달해 슬로바키아 역사상 최고치를 기록함

슬로바키아 4대 완성차 OEM별 생산량

출처 : 슬로바키아자동차협회(ZAP SR)

    -  슬로바키아에서 생산되는 자동차의 대부분은 전통적인 내연기관 차량으로 미래형 자동차 산업에 대한 준비가 화두가 되고 있음

    - 유럽연합 위원회와 각 회원국들은 엄격한 배기가스 배출량 규제를 실시 중이기 때문에 전기 자동차 생산 확대 등의 대안이 필요함

    - 슬로바키아는 서유럽과 연결성이 높은 지리적 위치, 기차 및 도로 운송망, 자동차 부품협력사 인프라(330개 이상), 숙련된 전문 인력, 조세 제도와 세금 감면 등으로 인해 자동차 제조사들에게 여전히 매력적인 국가임

슬로바키아의 자동차 부품 협력사

출처 : Trend Top 2016, SARIO

    - 자동차 산업에 대한 대표적인 국가 지원으로는 세제혜택이 있으며, 완성차 OEM 4개사는 모두 약 10년의 기간 동안 세제혜택을 받음

    - 세제 혜택은 과거에는 10년 이상 지원되었으나 현재는 투자 계획이 끝난 후에도 해당 지역 투자를 최소 5년간 유지한다는 조건 하에 수혜 가능함

    - 세제 혜택은 부품을 생산하는 Brose, Johnson Controls, Lear와 같은 대규모 협력사에도 제공됨

    - 자동차 산업은 슬로바키아 GDP의 13%를 차지하는 핵심 산업이자 경제 발전의 원동력으로, 4대 자동차 제조사(폭스바겐, 기아 자동차, PSA Group, 재규어 랜드로버)의 차량 생산대수 및 협력사들의 생산량 증가가 이를 증명하고 있음

  ㅇ 금속 가공 및 기계 산업

    - 금속 가공은 기계 공학 하부 산업 중 13%를 차지하며 슬로바키아 산업 생산량의 4.8%에 달하는 유망 산업임

    - 슬로바키아 내에는 총 396개의 금속 가공 관련 회사가 있으며, 관련 산업 종사자는 3만 명 이상임

    - 기계 및 설비 부문은 기계 공학 하부 산업 중 12%를 차지하며 초경량 항공기, 버스,  군용 중장비, 생산 설비를 생산하는 공학 회사가 포함됨

  ㅇ 전자 공학 및 전자기기 산업

    - 현재 슬로바키아 전자 공학 및 전기 장치 산업(EECI)는 크게 전통적인 전자 공학 제품(발전기, 전화기, 라디오, 기타 등등)과 자동차 산업과 관련된 제품(전기 모터, 초소형 전자 공학 제품, 센서 등) 두 분야로 나뉨

    - EECI는 슬로바키아 산업 생산량의 11%를 차지함과 동시에 슬로바키아에서 일자리를 가장 많이 창출하는 산업 중 하나로, 2018년 7만 4천 명의 종사자가 217개 이상의 회사에서 근무하며 88억 8천만 유로의 수익을 냄

2018 슬로바키아 EECI 회사 순위

출처: Trend Top 2018, SARIO

    - EECI 회사들은 슬로바키아 전역에 퍼져 있으며, Minebea Mitsumi사가 위치한 코시체와 같은 일부 지역은 글로벌 회사들이 슬로바키아에 진출하며 해당 지역에 산업 지구가 형성됨

    - 가장 큰 특징으로는 대부분의 EECI 회사가 자동차 산업 공급사와 관계를 맺고 있다는 점으로, 대표적인 자동차 산업 공급사로는 배선 하니스와 전기 부품을 공급하는 Yura Corporation, Mahle Behr, Leoni, 실내외 조명 공급사인 OSRAM, SFC, Sluzba Nitra 등이 있음

 

슬로바키아 EECI 회사 지역별 분포도

출처: Yearbook of Industry SR 2018, SARIO

    - 슬로바키아는 주요 자동차 생산 국가로서 관련 산업들의 기술적 변화를 주시하고 있으며, EECI 회사들은 첨단 기술과 혁신 잠재력을 통해 성공적으로 변화에 적응함

    - 전기자동차 구매 증가 추세에 맞추어 MSM Group, Delta Electronics, Greenway 등이 전기자동차 충전소를 설립하여 슬로바키아를 중앙 유럽의 전기차 허브로 변화시킴

 

  ㅇ 화학, 플라스틱 산업

    - 슬로바키아의 전통적 주력 산업 중 하나인 화학 산업은 2017년 97억 9천만 유로의 수익을 창출하며 슬로바키아 산업 생산량의 11.5%를 차지함

    - 4만 3천 명 이상의 노동자가 약 286개의 화학 관련 회사에 근무 중이며, 대부분의 회사(225개사)는 고무와 플라스틱 제품, 57개사는 화학 제품, 4개사는 코크스와 정제 석유 제품에 주력함

    - 코크스와 정제 석유 부문이 화학 산업에서 가장 큰 수익을 창출하는 분야임

 

슬로바키아 화학 회사 순위

출처: Trend Top 2018, Finstat 2019, SARIO

    - 슬로바키아 정부는 학교에서 하는 이론 교육과 회사에서 하는 실제 훈련을 동시에 시행하는 새로운 이중 교육 프레임워크를 시행해 화학 산업 발전을 위해 노력하고 있음

    - 이 제도에 참가하는 회사는 준비되고 숙련된 노동력뿐만 아니라 세금 감면 등의 혜택을 받을 수 있음

    - 화학 산업의 하부 산업인 플라스틱 산업은 슬로바키아 자동차 및 전자 공학 산업을 보조하는 대표적 산업으로, 슬로바키아 화학 회사 중 대부분이 플라스틱 산업에 주력하고 있음

플라스틱 부품 제조사 순위

출처: Trend Top 2018, Finstat 2019, SARIO

   ㅇ 정보 통신 기술

    - 정보 통신 기술(ICT) 부문은 슬로바키아 GDP 성장에 상당한 영향을 미칠 가능성을 지닌 분야로, 슬로바키아 GDP의 4.6%를 차지하며 6만 개 이상의 일자리를 창출하고 있음

    - ICT는 슬로바키아 사람들의 일상과 떼어놓을 수 없는 분야로, 정보 통신과 언어 능력 관련 분야에 종사하는 인구는 지속 증가 중임

    - 슬로바키아 국민의 79%가 다양한 디지털 기기를 사용하며, 85%는 인터넷을 활발히 사용하고 있음

    - 또한 슬로바키아인의 80%는 모국어 외에 적어도 하나 이상의 언어를 구사함

    - ICT 분야는 슬로바키아 경제의 주축으로, 슬로바키아 ICT 외국계 기업이 다수 진출해 있을 뿐만 아니라 슬로바키아 기업도 해외에 진출하고 있음

    - 2016년 Deloitte 컨설팅의 조사에 따르면 EMEA(유럽, 중동, 아프리카)지역에서 가장 빠르게 성장 중인 회사 500위 내에 4개의 슬로바키아 회사가 포함됨

    - 세계적으로 잘 알려진 슬로바키아 대표 ICT 브랜드로는 ESET(보안 소프트웨어), RESCO(교차 플랫폼 모바일 소프트웨어), SOITRON(첨단 경찰차 시스템), SLIDO(회의, 강연 시 사용되는 질문 어플)등이 있음

슬로바키아 내 정보통신(IT)과 원격통신 서비스(TS) 회사 순위

출처 : Top Trend 2017, SARIO

    -  슬로바키아 IT 서비스 시장은 아웃소싱과 소프트웨어 회사가 주를 이루며, 고객에게 제공되는 IT 서비스는 공공 부문에 대한 서비스 제공이 가장 큰 비중을 차지함

    - IT 서비스 시장은 아웃소싱(27.1%), 맞춤 소프트웨어 개발(26.5%), 어플 지원(24.7%), 하드웨어 정비(11%), 새로운 시스템 구현(10.3%), IT 보안(0.4%)로 이루어짐

    - IT 서비스 제공은 공공 부문(34.3%), 서비스(26.9%), 기반 시설 회사(11.4%), 민간 금융 기관(10.5%), 산업 생산(8.7%), 거래(8.2%)로 이루어짐

 

IT 서비스 시장과 서비스 제공 현황

출처 : Top Trend 2017, SARIO

    - 이동 통신 회사들의 활동은 과거 단순한 원격 통신 서비스 제공에서 점차 확장되어 인터넷 판매, 데이터 센터, 소프트웨어 회사와 같은 IT 서비스 역량이 강화된 복합적인 활동이 필수가 됨

  ㅇ 항공우주 산업

    - 슬로바키아의 항공 우주 및 방위 산업은 가장 큰 고객이었던 구소련의 해체 이후 탄탄한 고객층 개발에 어려움을 겪었으나, 현재 국내외 투자를 유치하고 주요 국제 항공 및 방산품 제조 회사들과 공급 관계를 맺고 있음

    - 슬로바키아 항공 우주 회사들은 항공기 엔진, 경비행기, 초경량 항공기 제조에 주력하며, 특히 항공기 엔진 부품 공급 업자가 다수 존재함

슬로바키아 주요 항공 우주 회사

출처 : SARIO, Aerospace and Defence Industry Publication

    - 현재 슬로바키아는 NATO 협약으로 인한 의무적인 방어 장비 현대화를 시행 중으로 장비 구입과 현대화에 상당한 예산이 투입되고 있음

    - 항공 우주 및 방위 부품과 시스템, 특히 현대화 프로그램에 사용되는 OTS 장비 등을 구입 예정임

    - 시뮬레이션과 훈련 시스템 개발 관련 해외 기업에게는 슬로바키아 투자 기회뿐만 아니라 합자회사 설립 가능성 또한 열려있음

    - 슬로바키아의 항공우주 산업은 선진 MRO(유지, 보수, 수리, 정비) 기술을 필요로 함

 

□ 산업정책

  ㅇ 연구, 개발 지원

    - 슬로바키아는 연구, 개발 지원 정책으로 연구, 개발 자금을 세금에서 공제하고 있으며, 2019년 2월 슬로바키아 총리 피터 펠레그리니(Peter Pellegrini)는 ZAP(자동차 산업 협회)와의 협의 이후 슈퍼 공제(Super-deduction) 정책을 발표함

    - 현재 100% 공제되는 기업의 연구, 개발 비용을 올해 안으로 150%, 내년에는 200%로 올리는 것이 슈퍼 공제 제도의 주요 골자임

    - 지원 대상 분야는 슬로바키아 내 회사에서 실시하는 모든 분야에서의 연구, 개발에 해당되며 해당 프로젝트 결과가 성공적이지 않아도 수혜 가능함

    - 납세 기간마다 세금 환급이 자동으로 청구되며 지원 절차나 당국으로부터의 승인이 불필요함

    - 주어진 납세 기간에 청구하지 못한 경우, 이후 4번의 납세 기간 내에 청구 가능함

    - 슬로바키아의 연구, 개발 투자는 EU 평균인 GDP의 2%에 한참 못 미치는 상황으로, 슬로바키아 정부는 경기 침체에 대한 대응책으로 슈퍼 공제 정책을 제시하였음

  ㅇ 공유 서비스 센터&비즈니스 프로세스 아웃소싱(SSC&BPO) 지원

    - 공유 서비스 센터(SSC)와 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO)은 회사 그룹 내의 재무, 회계, 인사, 정보 시스템 개발, 고객 서비스 등을 한 곳에 집중 통합시키고(SSC), 이러한 비즈니스 업무 처리를 아웃소싱(BPO)하는 산업으로, 2000년대에 슬로바키아에 대거 진입하였음

    - 현재 63개 회사에서 3만 7천 명 이상이 근무 중으로, SSC&BPO 산업의 발전은 외국 투자자들의 슬로바키아의 지리적 잇점과 국가 경제 시스템에 대한 신뢰의 증거라고 볼 수 있음

    - 슬로바키아 SSC&BPO 센터의 초기 업무는 청구서 처리, 고객 기록과 같은 간단한 활동이었으나, 산업이 발달한 현재는 재무제표 수집, 글로벌 교환 서류 준비, 보험 위험 검토 등 더욱 복잡하고 까다로운 업무를 처리하고 있음

    - 슬로바키아 센터들이 처리하는 주요 업무 분야는 고객 서비스, 금융 서비스 IT, 마케팅, 구매, 인력 지원 등이 있음

슬로바키아 SSC&BPO 센터의 주요 업무

출처 : 슬로바키아 경제부 Concept of Support for SSC&BPOs 2016

    - 대부분의 글로벌 기업과 투자자들은 브라티슬라바, 코시체와 같은 대도시에 관심을 가지고 있지만 반스카 비스트리차, 프레쇼프, 니트라, 트렌친, 포프라트 지역의 발전 잠재력도 충분한 것으로 볼 수 있음

    - 슬로바키아 정부는 상기 지역에 대한 투자 유치와 SSC&BPO 산업 발전을 목적으로 2016년 해당 산업에 대한 투자를 지원하는 Concept of Support for SSC&BPOs를 채택함

    - 투자 지원 형태는 Act No. 561/2007 Coll.에 따른 지원과 SARIO의 외국인 투자자 지원 프로그램의 두 가지 형태이며 공통 투자 지원 조건은 다음과 같음

      . 자산 취득을 목적으로 한 투자금은 최소 40만 유로 이상이어야 함

      . 획득 자산의 50%는 자기 자본으로 충당되어야 함

      . 투자 계획은 최소 40개 이상의 새로운 일자리를 창출하고, 새로운 고용인의 최소 60%는 학사 이상이어야 함

    - Act No. 561/2007 Coll.에 따른 지원을 받는 경우, 센터는 획득한 유, 무형의 고정 자산, 소득세 경감, 새로운 일자리 창출 비용의 보조금 형태로 해당 비용에 대한 투자 지원 가치 규모에 해당하는 최대 수준까지 지원받을 수 있음

    - 또한 각 지역별로 투자 지원 규모는 다음 값을 초과할 수 없음

      . 브라티슬라바는 투자 지원에서 제외됨

      . 트렌친, 트르나바, 니트라 지역은 최대 25% 지원 가능함

      . 반스카 비스트리차, 질리나, 프레쇼프, 코시체 지역은 최대 35% 지원 가능함

    - 그러나 중소기업의 경우, 소기업은 해당 비용 가치의 20%, 중기업은 10%만큼 최대 투자 지원 금액이 늘어남

    - SARIO 지원을 받는 경우, SARIO는 SSC&BPO 투자에 관심 있는 투자자에게 무료 컨설팅과 지원을 제공함

    - 대표적으로 숙련된 노동자 고용을 지원하며, 투자자가 행정, 규제에 관한 문제나 다른 애로사항으로 인해 정부나 지역 당국과 소통할 시 보조하고 있음

    - 영국의 EU 탈퇴로 인해 금융, 행정 서비스 활동이 영국에서 다른 EU 국가로 이동할 예정이기 때문에 투자 지원 정책을 통한 슬로바키아의 SSC&BPO 산업은 발전 가능성이 큼

    - 동 지원정책은 특히 브라티슬라바나 코시체 외의 도시도 SSC& BPO 산업을 발전시킬 수 있는 기회요인으로 작용하고 있음

자료원 : SARIO(슬로바키아무역투자청), ZAP(슬로바키아자동차산업협회), 슬로바키아 경제부, 무역관 자료 종합