가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

    

  ㅇ 사우디 정부, ‘Saudi Vision 2030’ 방산 제조업 육성 강력 추진 중

    - 빈 살만(MBS) 왕세자, 현재 2%의 방산물자 자국생산 비율을 2030년 50%까지 증가시킬 계획

    - 국영방산기업(SAMI) 설립 통해 사우디 방산 제조업 주요 정책을 추진하고 있으며, 특히 외국기업과의 현지 생산 공장 건설을 중점 사업으로 추진하고 있음.

    

  ㅇ 사우디-예멘 전쟁 장기화로 인한 방산물자 긴급 입찰 증가

    - 장거리 미사일, 탄약, 폭탄 등 무기류와 방탄조끼, 헬멧, 군복, 통신장비, 보안장비 등 비무기류 방산물자 긴급 입찰 증가

 

□ 최신 기술 동향

    

  ㅇ 이란 견제 및 중동지역 패권 강화, 예멘전쟁으로 인해 서방국과 협력 강화

    - (미국) ‘17년 150억 달러 사드(THAAD) 계약, ’19년 81억 달러 종합방산물자 계약 체결

    - (프랑스) ]19년 2월 사우디(SAMI) – 프랑스 해군(NAVAL) 군함 제조 합작회사 설립 합의

    - (캐나다) ‘16년 115억 달러 규모 장갑차 판매 및 기술이전 계약 체결

    - (영국) ‘15년 이후 50억 달러 이상 재래식 무기 판매

    - (한국) ‘17년 이후 미사일, 탄약 등 약 1억 달러 이상 수출 중

    

  ㅇ 한-사우디 군사교류 및 방산협력 지속 확대 중

    - ‘19년 5월, 제 1차 한-사우디 국방협력위원회 리야드서 개최

    - 사우디 총참모장, 국방차관, 조병청장 등 군 고위관계자 대거 참석

    - 유도미사일 등 첨단무기 협력 강화 논의

    - ‘20년 서울에서 제 2차 한-사우디 국방협력위원회 개최 예정

 

□ 주요 이슈

    

  ㅇ 사우디 국영방산업체(SAMI) 등 방산전문 정부기관 설립

    - 국영방산업체(SAMI), 군사력 현대화 및 자주국방 실현 위한 외국기업과의 현지 생산공장 건설, 인력양성, 기술이전 등 적극 추진

      * SAMI : Saudi Arabian Military Industries(사우디 국영방산업체)

  ㅇ 사우디-예멘 전쟁 심화로 2013-17년 전투기, 전투헬기, 전차 등 대량 수입

2013-17년 사우디 주요 방산물자 수입 현황

구분	전투기	전투헬기	전차	기타 장갑차
수량(대)	78	72	328	4,000

 자료: 한국 국방기술품질원

□ 주요 기업 현황

    

  ㅇ 사우디 방산 구매는 국방부 주도하에 철저히 비공개로 추진되며, 모든 계약은 현지 에이전트를 통해서만 진행 가능

    - 기업정보 공개 비공개가 원칙이고, 특히 국방분야 에이전트 정보는 면대면 만남 없이 파악 불가

    - 한국기업은 KOTRA 방산보안 수출상담회(KODAS), 사우디 AFED 전시회 등 방산 행사 참가를 통해 사우디 에이전트 면담 가능

    

  ㅇ 계약 형태는 왕실 주도의 대규모 계약이며, 비무기 장비는 현지 에이전트 통한 비공개 경쟁 입찰

    - 전투기, 미사일 등 첨단무기 제품은 왕실 승인 필수

    - 군복, 방탄조끼 등 비무기 장비는 현지 에이전트 통해 진행

 

나. 산업 현황

    

  ㅇ 2017년 기준 사우디 국방비 지출액은 767억 달러로 미국, 중국에 이어 세계 3위를 기록

    - GDP 대비 국방비 비율은 12.5%로 세계 1위 차지

2017 세계 국방비 규모 상위 10개국

(단위: 억 달러, %)

순위	국가	금액(억 달러)	GDP 대비 비율
1	미국	6028	3.11
2	중국	1505	1.26
3	사우디	767	11.3
4	인도	525	2.15
5	영국	507	1.98
6	프랑스	486	1.89
7	일본	460	0.94
8	러시아	456	3.10
9	독일	417	1.14
10	한국	351	2.33

자료:  The Military Balnce 2018

  ㅇ 사우디는 2014-18년 세계 무기수입 시장 점유율 1위(12%)를 차지했으며, 미국이 전체 수입의 약 68%를 차지

2014-18년 세계 무기 수입 상위 10개국

(단위: %)

순위	국가	점유율	주요 수출국(점유율)
1	사우디	12	미국(68), 영국(16), 프랑스(4.3)
2	인도	9.5	러시아(58), 이스라엘(15), 미국(12)
3	이집트	5.1	프랑스(37), 러시아(30), 미국(19)
4	호주	4.6	미국(60), 스페인(29), 프랑스(5.0)
5	알제리	4.4	러시아(66), 중국(13), 독일(10)
6	중국	4.2	러시아(70), 프랑스(10), 우크라이나(8.6)
7	UAE	3.7	미국(64), 프랑스(10), 터키(7.8)
8	이라크	3.7	미국(47), 러시아(33), 한국(8.0)
9	한국	3.1	미국(51), 독일(39), 영국(3.0)
10	베트남	2.9	러시아(78), 이스라엘(9.1), 벨라루스(4.1)

자료: 스톨홀름 평화연구소(SIPRI) 국제무기거래 DB

  ㅇ 사우디 전체 병력은 약 22만 4,500만 명으로 추정되며, 국가방위군이 약 45% 차지

2018년 사우디 병력 현황

(단위: 명)

구분	지상군	해군	공군	방공군	국가방위군	계
인원	75.000	13,500	20,000	16,000	100,000	224,500

자료: 사우디 국방부(MOD), ARAB News, Saudi Gazette 등 현지언론 종합

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

    

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 풍부한 석유자원 보유 - 지역안보 위한 방산물자 구매수요 다대	- 저유가로 인한 정부 재정적자 증가 - 정보 비공개로 인한 정보파악 애로
기회(Opportunities)	위협(Threats)
- Saudi Vision 2030에 따른 방산 제조업 육성 적극 추진 - 유가 반등 시 정부 재정수입 즉아로 투자확대 가능	- 저유기 장기화 시 정부재정 악화 지속 - 높은 현지 에이전트 의존도

자료: KOTRA 리야드 무역관 자체 분석

□ 유망분야

  ㅇ 사우디-예멘 전쟁으로 인해 국경선 감시 등 정보보안시스템 장비

  ㅇ 드론 테러 증가로 인한 드론 방어용 시스템 및 관련 제품

  ㅇ 이란과의 호르무즈해협 충돌 증가로 인한 해군관련 장비

  ㅇ 군용차량, 무전기, 피복류, 방탄조끼 등 치안유지 및 테러방지를 위한 비무기류

자료: 사우디 국방부(MOD), The Military Balance, 스톡홀름 평화연구소(SIPRI), 현지언론(Arab News 등), 국내언론(연합뉴스, 조선일보 등), 한국 국방기술품질원, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합