- 경제 다각화를 위한 전략적 전환 노력에도 불구, 석유 가스는 여전한 중추적 역할 -

- 생산량 감소 정책, 발전된 탐사 기술, 석유회수증진법 등의 도입으로 위기 극복 중 -

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 석유가스부문 주무부처는 석유가스부(MOG)로 Mohammed bin Hamad Al Rumhi 장관이 97년부터 현재까지 부처를 담당하고 있으며 차관은 Salim bin Nasser Al Aufi임.

    - 석유가스부는 에너지 분야에서의 정부 정책 개발 및 실행을 담당하고 있으며 6명의 총괄 이사로 구성

    - 각 이사는 기획 및 연구, 탐사 및 생산, 석유 산업, 석유 투자 관리, 마케팅, 행정 및 재무를 담당, 환경적인 측면은 환경부에서 담당

 

  ㅇ 오만 정부는 석유 산업을 통한 非석유 산업 성장을 위해 In Country Value(ICV)전략을 수립

    - ICV의 주 목표는 국가 제조업과 관련 기반산업 강화, 기술 이전, 오마니제이션과 자국민 보유 사업 확대

    - 석유가스부는 특정 프로젝트의 현지 소싱 할당량을 설정하는 등 석유 및 가스 분야에서 ICV를 강화했으며, 입찰에서 높은 수준의 ICV를 증명할 수 있는 기업에게 우선권이 주어짐.

    - 2018년 5월 Block 6 채굴계약의 경우 Shell은 두큼의 GTL 플랜트, Total은 소하르의 LNG 벙커링 프로젝트로 ICV 요구사항 충족

   ㅇ 석유가스부는 오만 내 모든 석유 서비스 공급업자들의 JSRS(Joint Supplier Registration System)등록 의무화

    - 기업의 인증 기준 부합 유무 결정 및 인증 프로세스는 Business Gateways의 관리하에 있음.

    - 추후 입찰 시스템 도입 시 하위 입찰은 eAuction 및 eTendering을 거치게 될 예정

 

□ 최신 기술 동향

 

    ㅇ Petroleum Development Oman(이하 PDO)은 석유회수증진법(EOR)의 선두주자로, 2017년 330만 톤의 증기를 주입해 680만 배럴의 오일을 채굴

    - EOR 공법 도입으로 2018년 석유 생산량은 약 13% 증가한 일 평균 6,500배럴을 기록

    - EOR 공법은 2025년까지 PDO 석유 채굴의 25% 이상을 차지할 것으로 보이며 최적의 EOR 기술 고안을 위해 16개의 프로젝트 및 현장 시험 진행 중

  ㅇ PDO는 Amal유전의 EOR 증기 공법을 위해 1,000MW 규모의 태양광 발전 프로젝트인 Mirrah 프로젝트를 기획, 캘리포니아의 Glasspoint가 동 프로젝트를 수주

    - 동 프로젝트는 EOR공법에 사용될 일 6천 톤의 태양광 증기를 생산함과 동시에 연 30만 톤 이상의 탄소 배출량 감소 효과 예상

 

  ㅇ 2010년 10월, 중동 지역 최초로 도입된 Marmul지역 폴리머주입 프로젝트로 현재까지 약 1,460만 배럴 채굴

    - 영국의 Petrofac은 2018년 3월 Marmul 폴리머 3단계 프로젝트 개발을 위한 2억 6500만 달러 규모의 계약을 체결

 

  ㅇ 그 외에도 혼합 가스 주입 공법(Miscible Gas Injection), 2010년 Qarn Alam 프로젝트에서 국제 최초로 사용된 열 회수 공법(Thermal Recovery)등 사용 중

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ OOCEP(OOC Exploration and Production)와 BP의 Khazzan 가스전 개발로 가스 채굴산업 호조 

    - 2017년 9월 생산개시, 일산 가스 10억 표준 평방피트(scfd), 콘덴세이트 3만 5천 배럴(bpd)

    - 2018년 4월부터 2단계 개발인 Ghazeer가 진행 중, 2021년 생산개시 예정. 생산 개시 시 5천만 scfd의 가스, 1만 5천 bpd의 콘덴세이트 추가 채굴 예상

 

  ㅇ 남부 살랄라(Salalah) 자유무역지대에서 8억 2600만 달러 규모의 액화 석유 가스 프로젝트 진행 중

    - Petrofac은 2017년 초 해당 지역 6억 달러 규모의 LPG 채굴 플랜트 계약 체결. 2020년 완공 시 향후 일 880만 m³의 처리 능력 예상

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ Shell, Total, Partex는 PDO 및 다른 정부 기관들의 주주로서 오만 내 높은 영향력

    - 이 외 BP, Occidental Petroleum, ENI, KCA Deutag, Schlumberger등의 해외기업과 현지 Hydrocarbon Finder, MB Petroleum, Gulf Petrochemical Service and Trading, Abraj Energy Services 등의 회사가 대규모 탐사, 조사, 시추 작업에 참여 중

 

  ㅇ OOC 와 Orpic은 2018년 12월 합병하여 Oman Oil and Orpic Group을 설립, 9개 주요 사업 발표

    - Orpic이 기존에 관리하던 Suhar, Mina al Fahal 정제소와 Al Jifnain 연료 창고 및 유통망, OOC Exploration and Production(OOCEP), Oman Gas Company, Salalah LPG, Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company(DRPIC), Oman International Petrochemical Industries Company Limited(OMPET), Salalah Methanol Company(SMC), OXEA Group, Oman Trading International(OTI)이 이에 해당

    - 위에 해당하지 않는 사업체들은 기존과 변함없이 운영되며 위 9개 핵심 사업은 2개의 사업라인(업스트림, 다운스트림)과 4개의 중앙기능으로 재편성 예정

 

나. 산업의 수급 현황

  ㅇ 2017년 기준 원유 매장량은 54억 배럴(7억 톤), 전 세계 총량의 약 0.3%를 보유. 이 수치는 2016년, 1997년의 수치와 동일

    - 2017년 일평균 원유 생산량은 97만 1천 배럴, 세계 생산량의 1% 수준

    - 2017년 국내 석유 소비량은 일평균 약 18만 9천 배럴. 오만 통계청(NCSI)에 따르면 2018년 1월~9월 생산된 2억6550만 배럴의 원유 및 콘덴세이트 중 약 84%인 2억2260만 배럴 해외 수출

 

  ㅇ 천연가스는 2017년 기준 총 7천 억 m³를 보유, 전 세계 총량의 약 0.3%

    - 2017년 생산량은 323억 m³로 전년대비 2.9% 증가, 2007년 이후 가장 높은 생산량 기록. 전 세계 천연가스 생산량의 0.9% 차지

    - 같은 해 천연가스 소비량은 전년대비 2.2% 증가, 2007년 소비량 122억 m³에서 약 91% 증가한 233억 m³ 기록

(자료: BP Statistical Review of World Energy, 2018/06)

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

□ 유망분야

  ㅇ 생산수(Processed Water) 처리공법

    - 1 배럴의 석유 채굴 시 9 배럴의 생산수(기름 오염수)가 발생, 관련 처리 방법의 필요성 증가

    - 석유 업계들은 습지(Wetland)등의 개발 및 생산수의 프랙킹(수압파쇄: Fraccing, Hydrofracturing)공법 이용 가능성 논의 중

  ㅇ 업스트림 및 다운스트림 기자재

    - 석유 가스 부분은 2019년 예산안 정부 예산수입의 약 74%를 차지, 오만 정부의 석유 가스 부분 지속적 투자 예상

    - 새로 합병 신설된 Oman Oil and Orpic Group의 2019년 2월말 발표에 따르면 향후 10년간 280억 달러 투자 계획

(자료: Oman Observer 등 현지 언론, PDO, BP, 오만 통계청, 옥스퍼드 리포트, 무스카트 무역관 자료 종합)