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국별 주요산업

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벨기에 물류산업
2019-08-27 박진아 벨기에 브뤼셀무역관

. 산업 특성

 

정책 및 규제


  ㅇ 소규모 개방경제의 벨기에는 인근 500킬로 미터 반경에 유럽 구매력의 60%가 밀집해 있는 지리적 이점과 육로, 수로, 철도, 항만, 공항 등 연계성이 뛰어난 교통 인프라를 바탕으로 물류시스템의 현대화에 주력하여 유럽의 대표적인 물류 강국으로 성장시켜왔음

 

  ㅇ 플란더스 지역에 2020년 완공을 목표로 물류실험센터 LOGIVILLE를 건설하고 대형 물류창고, 가상 물류공간 등을 설치하여 물류관리를 위한 최신 기술 및 장비를 실험·시연할 수 있는 테스트 베드로 활용 예정

 

  ㅇ 왈로니아 지역에서는 혁신적인 물류 신기술 및 솔루션에 대한 사업 아이디어를 보유한 기업을 발굴하여·후원하고 있으며, 지역 내 물류기업 직원을 대상으로 새로운 물류 기술 및 솔루션 활용 방법에 관한 연수를 주최하고 있음

 

  (물류업계 노무규제 완화정책) 야간 및 주말 근무시 급여의 200%를 지급해야 하는 벨기에의 노동법으로 대형 온라인 유통기업들이 물류센터를 인근 국가로 옮기려는 움직임과 외국기업의 유치 경쟁에서 불리해지자 2017년 벨기에 정부는 물류 분야에 한해 노무 규제 완화정책을 발표함

 

  ㅇ 한편, 2016년 이후, 벨기에 정부는 3.5톤 이상 12톤 이하 화물수송용 차량에 대해 GPS 기술을 적용한 ’On Board Unit’기기를 설치하여 이동거리를 측정하고 이에 해당하는 도로 사용료를 징수하고 있음

 

유통/물류 산업 동향 및 주요 이슈

 

  ㅇ 물류 성과지수 세계 3

    - 2018World Bank에서 발표하는 물류성과지수(Logistics Performance Index)에서 벨기에는 160개 국가 중 독일, 오스트리아에 이어 3위로 선정

    - 물류성과지수는 국가별 물류 수준을 측정하는 척도로 통관(logistics), 물류인프라(Infra), 국제선적(International shipment), 물류역량(Logistics), 추적성(Tracking) 및 적시성(Timelessness) 6개 항목을 평가

    - 평가항목 중 국제선적(International shipment)과 적시성(Timelessness)부분에서 각각 3.9점과 4.41점으로 160개국가 중에서 1위를 차지

 

  ㅇ 제약 분야 물류 서비스에 특화된 냉장 수송망

    - 일정 온도 유지가 중요한 의약품 수송을 위한 전용 냉장 수송망이 브뤼셀 공항 및 리에주, 샤를루아 공항에 갖추어져 있어 유럽 제약 시장 물류 공급망 거점으로 활용되고 있음

    - 제약 클러스터가 있는 안트워프 및 하셀트 시 외곽에 설립된 의약품 배송센터(Pharma Distri Center)는 글로벌 제약 기업들의 유럽시장 물류허브로서의 역할 담당

 

  ㅇ 중국 기업의 대규모 투자

    - 중국 전자상거래 기업 알리바바의 물류 자회사 차이냐오가 2018년 리에주 공항에 75백 만 유로를 투자해 물류 시스템을 구축하고 유럽 물류 거점으로 활용

 

주요기업 현황

 

  ㅇ 개황

    - 벨기에는 제 3자 물류기업 뿐만 아니라 제조업(존슨앤존슨), 식품(맥도날드), 온라인유통(아마존) 분야 기업들이 독자적인 물류 시스템을 구축하여 벨기에를 유럽시장과 세계시장의 물류 거점으로 활용하고 있음

    - 물류 기업들의 약 25%는 중소기업들과 협업관계에 있으며 현지의 제조기업, 원자재 납품기업 및 공공기관들과 네트워크가 활성화되어 있어 물류 산업의 안정적인 성장이 이루어지고 있음

 

  ㅇ 현지기업

    - 1896년 창립된 Gheys사는 플라스틱 소재인 폴리머 수송·보관 전문 물류기업으로 연매출은 약 6천 만 유로 규모, Dow를 비롯한 다국적 석유화학기업들이 주요 고객임

    - 2012년 창립된 스타트업 Piggybee는 여행과 배송 서비스를 결합한 신개념 사업 아이디어로 6년 사이 영국, 프랑스, 스페인, 네덜란드 등으로 사업 지역을 확장하고 있어 물류업계의 주목을 받고 있음


  ㅇ 외국기업

    - 물류 인프라가 잘 조성되어 있고 물류거점으로서 뛰어난 입지조건으로 인해 DHL, C.H Robinson, Kuehen+Nagel 등 세계 10대 물류 기업이 안트워프항 등에 물류센터 및 유럽 본부를 두고 있음

    - 한국 기업인 세중해운, 현대상선도 안트워프에 물류센터를 두고 있으며, 현대모비스는 201559백 만 유로를 투자해 벨기에 북동쪽 베링헨 시 56규모의 중앙물류센터를 신축해 유럽 지역 내 물류 허브로 활용하고 있음

 

. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 벨기에 중앙은행에 따르면, 2018년 물류·운송 산업의 총 매출액은 588억 유로, 총부가가치는 188억 유로로, 이는 국가 GDP7.6%에 해당하는 규모임

 

  ㅇ 전체 노동인구의 약 8%217천 명이 물류 산업에 종사하고 있으며, 물류 산업에 IT서비스의 도입과 디지털화가 가속화됨에 따라, 다양한 기술을 지닌 인력을 필요로 하는 신규 직업이 생겨나고 있어 IT관련 업무 등 물류산업종사자는 더 늘어날 것으로 예상됨

 

  ㅇ 2018년 물류산업에 투입된 정부자금 규모는 54억 유로로, 주로 물류 인프라 구축 및 관리, 중소기업 지원사업 등에 사용됨

 

. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

Strength

Weakness

세계적 규모의 안트워프, 제부루헤 항구 및 고속도로, 철도, 공항 등 촘촘히 조성된 수송망을 활용한 유럽시장 접근 용이성

다국어 구사 인력 수급 가능

내수 시장이 협소해 벨기에 고객만으로는 지속적인 사업이 불가능

잦은 화물노조 파업으로 인한 업무 지연 및 장애 발생

Opportunities

Threats

온라인쇼핑 증가에 따른 수익 증대

물류 산업의 세계화, 디지털화의 진전으로 물류량 증가, 비용 효율성 증가 예상

주변 유럽국가의 대형 유통기업들과의 경쟁

주요 유럽 도시들과의 글로벌 기업 유통 시설 유치 경쟁

북부의 플란더스 지역 부동산 가격 및 임대료 상승으로 인한 물류 보관비 상승 우려

 

유망분야

 

  ㅇ 사물인터넷을 활용한 물류서비스 소프트웨어 솔루션

    - 실시간 물류 아이템의 위치 및 보관량, 보관상태 등의 추적·관리를 통해 시간 및 비용 절감이 가능한 소프트웨어 프로그램 및 시스템 관리 솔루션에 대한 수요 증가 예상

    - 벨기에 최대 항구인 안트워프 항의 물류 운송·관리의 디지털 솔루션을 담당하고 있는 벨기에 소프트웨어 기업인 Avantida의 경우, 선박업체와 3000개 이상의 물류업체가 접속해 실시간 물류정보 업데이트 및 확인이 가능한 자체 개발 인터넷 플랫폼으로 컨테이너 공유, 물류 보관 공간 활용 최적화, 최적 운송 경로확인 등의 서비스를 제공하고 있음

 

  ㅇ 수송용 무인 자율운행 차량, 드론 등 무인운송기계(AGV) 사업

    - 물류산업 업계에서 자율운행 차량 및 드론을 활용한 배송에 대한 논의가 활발히 진행 중이므로 무인배송 서비스가 활성화되기 시작하면 관련 기기 수요가 급등할 것으로 예상

 

자료 : 벨기에 중앙은행, 플란더스 지방정부 운송공공사업부, 왈로니아 지방정부, 벨기에 주재 미국상공회의소, 현지 언론 종합

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