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국별 주요산업

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캄보디아 관광산업
2019-09-03 서정아 캄보디아 프놈펜무역관

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 관광업 관련 업체 및 인력 허가 제도

    - 호텔 및 게스트하우스 운영을 위해서는 관광부나 지방정부 관광국의 운영 허가 필요함. 신청서, 법인등록증, 보건증 등 허가에 필요한 제반 서류 제출 후 관계 당국이 실사를 통해 허가 발행하며, 유효기간은 1년 단위로 갱신 가능

 

규모별 허가 관할 기관

관광부(Ministry of Tourism)

지방정부 관광국(Provincial/Capital Department of Tourism)

호텔: 객실 20개 이상

호텔: 객실 20개 미만

게스트하우스: 객실 15개 이상

게스트하우스: 객실 15개 미만

 

    - 식당 및 오락시설(마사지숍, 사우나, 무도장) 등도 관광부의 허가가 필요하며, 자연환경에 영향을 미치는 업체의 경우 환경부 승인도 필요

    - 관광가이드, 여행사, 외국인 관광가이드 등도 관광부의 허가 및 주기적 갱신 필요

 

  ㅇ 캄보디아 관광부는 2017년 양질의 관광을 육성하기 위해 마스터플랜 수립. 여기에는 인프라 구축, 환경친화적 리조트 건립, 사회질서 유지, 좋은 서비스와 환대 제공 등이 포함되어 있으며, 각 관광지에 대한 전망, 정보통신 기술의 활용 제안 등이 기술되어 있음.

 

 최신 동향

 

  ㅇ 2000년 이후 관광은 캄보디아의 급속한 경제 성장의 주요 동력이 되어 왔으며, 관광 부문이 GDP에서 차지하는 비중은 2010년 6.2%에서 2017년 16.3%로 크게 증가했음.

    - 세계여행관광협회(WTTC)는 타 산업의 관광 관련 프로젝트 등 간접 기여도까지 포함하여 고려할 경우 2017년 캄보디아의 관광 부문 GDP 비중은 아세안 국가 중 가장 높은 수준인 32.4%로 추정

    - 관광 부문은 고용 창출, 투자 유치 등에서도 지속적인 성장을 유지하고 있음.

 

  ㅇ 2018년 캄보디아는 아세안 국가 중 전년 대비 외국인 관광객 증가율이 베트남, 인도네시아에 이어 3위를 기록했으며, 외국인 관광객이 일곱 번째로 많이 방문한 국가

    - 2018년 캄보디아를 방문한 외국인 관광객은 총 620만 명으로 전년 대비 11% 증가했으며, 국가별로는 중국, 베트남, 라오스, 태국, 한국 등 순임.

 

캄보디아 방문객 수 상위 10대 국가

자료: 캄보디아 관광부(Ministry of Tourism) 

 

□ 주요 이슈


  ㅇ 관광자원의 다양화 노력

    - 앙코르와트에 대한 관광의존도가 높아 기타 관광자원을 개발하려는 정부 차원의 노력이 지속되고 있음. 특히 남서부 해안 관광이나 북동부 산간지역 에코투어리즘 개발에 집중하고 있음.

 

  ㅇ 중국인 관광객 급증, 반면 한국인 관광객은 감소

    - 최근 캄보디아 내 중국 투자 확대, 양국간 우호관계 등에 힘입어 중국인 관광객이 급증하고 있으며, 특히 투자가 집중되고 있는 시하누크빌과 프놈펜을 중심으로 중국인이 눈에 띄게 증가하고 있음.

    - 캄보디아 정부는 2020년까지 중국인 관광객 300만 명, 2030년 800만 명 유치를 목표하고 있으며, 이를 위해 다양한 중국 맞춤형(China-Ready) 전략을 발표하고 있음.

    - 정부의 입장과는 달리, 중국인 관광객 급증으로 인해 범죄, 무질서, 환경오염 등 다양한 사회문제가 발생하면서 국민들의 반감이 조금씩 증가하고 있음.

    - 한때 캄보디아 관광객 수 1위를 차지하기도 했던 한국은 최근 관광객 수가 지속 감소하고 있음. 캄보디아 정부에서는 더 많은 한국인 및 중국인 관광객 유치를 위해 다양한 관광상품 개발, 기존 관광지 확장을 촉구
     * 미얀마의 경우 관광객 감소를 해결하기 위해 한국인 무비자 입국 승인을 실시해 효과를 거둔 사례도 있으나 캄보디아 정부는 관련 움직임 없음.

 

  ㅇ 앙코르와트 방문객 및 입장권 판매수익 감소

    - 2019년 7월 말 기준 앙코르와트 입장권 판매수익이 전년 대비 10% 감소하고 관광객 수도 10% 가까이 감소함에 따라 캄보디아 관광부는 저가 패키지 여행(zero-dollar tourism)이 관광객 감소의 원인으로 보고 해당 상품을 근절해야 한다고 경고했음.

    - 업계 관계자들은 캄보디아로 연결되는 직항편 부족, 까다로운 비자 발급 절차, 유적지 입장권 가격 인상, 무질서, 중국인 위주의 관광 정책 등이 외국인 관광객 감소 원인이라고 분석


앙코르와트 유적 내 단체 관광객 

 

자료: 크메르타임즈


□ 주요기업 현황

  ㅇ Cambodia Airports

    - 캄보디아 정부와 민관협력협약을 체결하고 프놈펜, 시엠립, 시하누크빌 등 캄보디아 국제공항 3곳의 관리 및 개발을 담당하고 있음. 프랑스 Vinch Airports가 지분의 70%를, 캄보디아 말레시아 합작투자사인 Muhibbah Masteron Cambodia가 나머지 30%를 소유하고 있음.

    - 2018년 캄보디아 3개 국제공항 이용객이 최초로 1,000만 명 돌파해 전년 대비 20% 증가했으며, 특히 중국인 관광객 급증으로 시하누크빌 공항 이용객 수가 93%나 증가

    - 프놈펜 공항이 49.82%, 시엠립 공항 42.28%, 시하누크빌 공항이 7.89% 차지

 

  ㅇ Angkor Enterprise

    - 관광부와 경제재정부의 감독 하에 앙코르 유적지 매표 관리를 담당하는 국영기업

    - 현지 민간기업인 Sokimex Group이 17년 동안 관리하던 사업을 넘겨받아 2016년부터 운영 중

    - 2018년 앙코르 유적 판매 수익은 1억 1,660만 달러를 기록했으며 방문객은 약 250만 명

 

  ㅇ LYP Group

    - 캄보디아 최대 규모 기업 중 하나로 관광, 농업, 부동산 및 인프라 개발 등 다양한 분야에서 활발한 사업을 영위하고 있음.

    - 프놈펜호텔, 가든시티 등 다수의 호텔과 리조트를 보유하고 있으며 골프클럽, 사파리 등 운영

 

  ㅇ NagaWorld

    - NagaCorp Ltd.의 100% 자회사로 프놈펜 유일의 호텔 및 카지노 운영. 현재 NagaWorld 1, 2가 운영되고 있으며, 2035년까지 유효한 카지노 독점 운영권을 최대한 활용하기 위해 최근 NagaWorld 3 개발 승인 획득 후 2019년 9월 말 또는 10월 초 착공 예정
    - NagaWorld 1, 2 운영으로 2018년 총 게임 수익 14억 달러, 순이익 3억 9,060만 달러 기록

 

  ㅇ Sokimex Investment Group

    - 1990년 설립된 캄보디아 최대 기업 중 하나로, 관광, 석유, 부동산 등 다양한 분야에 진출해 있음.

    - Sokha Beach Resort, Sokha Phnom Penh Hotel, Thansur Bokor Highland Resort 등 다수의 호텔, 리조트, 카지노를 운영하고 있음.

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 캄보디아 관광 수익 및 관광객 수 지속 증가

    - 캄보디아 관광부 통계에 따르면 2018년 캄보디아 관광 수익은 43억 7,500만 달러를 기록해 전년 대비 20.26% 증가

 

캄보디아 관광 수익 추이

 

2014

2015

2016

2017

2018

수익(백만 달러)

2,736

3,012

3,212

3,638

4,375

증감률(%)

7.42

10.09

6.64

13.26

20.26

자료: 캄보디아 관광부


캄보디아 GDP 대비 관광업 비중 및 관광객 수


자료: CEIC, OECD “Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019” P.198에서 재인용

 

  ㅇ 관광업 성장으로 관련 인프라 투자 및 인력 지속 증가

    - 투자 승인 프로젝트 면적 기준 관광 관련 투자 프로젝트가 차지하는 비중이 2017년 4.9%에서 2018년 20.9%로 크게 증가했음.

 

투자 승인 프로젝트 면적(sqm) 기준 관광 비중

                            2017년

2018년

자료: 캄보디아 국토관리부(MLPUC), 중앙은행(National Bank of Cambodia)

 

캄보디아 숙박 시설 증가 추이

 

호텔

게스트하우스

구분

호텔 수

객실 수

게스트하우스 수

객실 수

1997년

179

6,989

60

477

2007년

395

20,470

891

11,563

2017년

731

39,328

2,405

35,228

자료: 캄보디아 관광부

 

관광 관련 시설 및 인력 현황(2017년)

호텔

(객실 수)

게스트하우스
(객실 수)

식당

마사지숍

노래방

여행사

여행가이드

731

(39,328)

2,405

(35,228)

2,437

411

839

682

5,378

자료: 캄보디아 관광부

 

 다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength

Weakness

- 세계적인 관광 명소 앙코르와트 보유

- 상대적으로 저렴한 물가 및 영어 의사소통 용이

- 앙코르와트 외 자원이 부족하여 관광객 체류기간 짧고 재방문율도 낮음.

- 소수 관광지를 제외한 대부분 지역의 관광 인프라 부족

- 숙련된 전문 인력의 부재

Opportunities

Threats

- 해외직접투자의 지속 유입 및 관광 분야 투자 활발

- 에코투어리즘, 소수민족 문화 등 잠재력 있는 관광자원 보유

- 태국, 베트남 등 주변국과의 관광 부문 경쟁 심화

- 중국 경제 침체시 관광객 및 관련 투자 위축 우려

 

 □ 유망 분야

 

  ㅇ 관광기념품 개발

    - 앙코르와트라는 상징적이고 유명한 관광자원을 가졌음에도 불구하고 제조기반이 열악하고 기술이 부족하여 캄보디아를 대표하는 우수한 관광기념품 개발이 미흡한 상태임.

    - 이에 캄보디아 정부도 관광기념품 및 공예품 제조를 6개 중점분야 중 하나로 지정하고 이 분야에 투자한 중소기업들에게 일정기간 소득세 면제 혜택을 제공하는 등의 정책을 펼치고 있음.

 

  ㅇ 에코투어리즘

    - 캄보디아에는 대외적으로 잘 알려지지 않은 생물학적 다양성이 높은 국립공원이나 동식물 보호구역이 상대적으로 많아 에코투어리즘이 유망하며, 이를 해당 지역 문화와 결합시킨 독특하고 차별화된 관광 상품을 개발하여 틈새시장을 공략할 경우 성장 잠재력이 클 것으로 예상

 

  ㅇ 디지털 기술과 관광을 접목한 다양한 상품 및 플랫폼

    - 캄보디아 관광부는 최근 캄보디아 관광에 대한 모든 정보를 확인할 수 있는 모바일 어플리케이션을 출시하는 등 IT와 관광을 접목하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있음.

    - 교통편 및 숙박 예약, 모바일 결제, 가이드 매칭 등 다양한 플랫폼이 출시되고 있으며 향후 지속 증가 예상

 

  ㅇ 관광 관련 교육 및 훈련 서비스

     - 관광업의 지속적인 성장세와 증가하는 일자리에 비해 숙련된 전문 인력이 부족하며 이로 인해 서비스 품질 저하를 초래하는 경우가 많아 정부 차원의 대책 마련이 시급

     - 여행서비스, 숙박서비스, MICE, 관광레저서비스 등 전문 인력을 교육, 양성하는 서비스 제공 기관에 대한 수요 증가 예상


  ㅇ 숙박시설 및 F&B 관련 산업

     - 중국인을 포함한 외국인 관광객 증가, 소득 증대로 인한 국내 여행객 증가로 숙박시설 및 요식업이 호황을 누리고 있으며 향후 수요 지속 증가 예상됨.

     - 최근 유명 해안 휴양지였던 시하누크빌에 중국인 투자와 관광객이 몰리면서 대체 관광지를 찾는 내외국인 관광객이 증가하고 있음. 이런 분위기로 인해 프놈펜, 시엠립, 시하누크빌 등 기존 유명 관광지 외에 중소도시를 관광하는 인원이 증가될 것으로 예상되어 해당 지역 내 관련 시설 투자 및 제품 수요 증가 전망

    

 


자료: 캄보디아 관광부, 국토관리부, 중앙은행, CEIC, OECD, 세계여행관광협회, 프놈펜포스트, 크메르타임즈, 프놈펜 무역관 자료 및 의견 종합

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