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국별 주요산업

국별 주요산업
호주 물류산업
2019-08-19 강지선 호주 멜버른무역관

. 산업 특성

 

정책 규제

 

  ㅇ 호주 정부는 2019년 8월 국가 운송 유통 구조 전략(National Freight and Supply chain Strategy) 시행 계획(Action Plan) 보고서를 발표

    - 경제와 밀접하게 연결되어 있는 물류 산업 중요성을 인지하고 국가 차원에서 비전과 로드맵을 제시함.

    - 국내와 국제 운송 시스템 개선을 통해 제품의 생산력을 높이고, 제조 비용을 낮춰 해외 시장에서 가격경쟁령을 높이기 위한 구체적인 방안을 마련

    - 2018 기준 호주 수출 대상국의 75% 이상이 아시아 지역으로 물량이 꾸준히 증가하는 추세임.

 

호주 주요 물류 네트워크 지도

자료: Transport and Infrastructure Council

 

  ㅇ 향후 20 다음 4가지를 분야를 중심으로 정부의 투자 지원이 이루어질 예정이며 연간 실적 평가, 5 주기의 리뷰, 산업 내부 평가 리뷰를 거쳐 정책에 반영할 계획

    - 스마트하고 집중적인 투자(Smarter and targeted investment) : 국내 국제 물류 인프라가 호주 경제 발전에 기여할 있도록 효율적이고 효과적인 투자 추진

    - 유통 체인의 효율성 증대(Improved supply chain efficiency) : 최신 기술 접목을 위해 근로자들의 능력을 키우고 국제 무역 발생하는 비용을 최소화 하기 위해 글로벌 기준 적용

    - 계획, 규제, 조율 개선(Better planning, regulation and coordination) : 정부 규제와 정책이 물류 산업의 생산성과 효율성에 막대한 영향을 끼치는 만큼 종합적인 관점에서 결정

    - 운송 위치, 운영 데이터 개선(Better freight location and performance data) : 기업과 정부에서 인프라 투자 지역, 효율성 평가 일상적인 결정을 필요한 데이터를 빠르게 수집할 있도록 기술적인 지원

 

4가지 중점 정책 분야 시행 계획

자료: Department of Infrastructure, Regional Development and Cities

 

  최신 기술 동향

 

  ㅇ 4 산업혁명의 영향으로 호주 물류 산업도 새로운 기술과 혁신을 급격히 받아들이고 있음.

    - 자동화(automation) : 자동화의 경우 완전히 새로운 개념은 아니지만 최근 물류 산업에 빠르게 접목, 호주 주요 항구인 멜버른항, 시드니의 보타니항, 브리즈번항 컨테이너 터미널이 자동화 시스템으로 운영됨.

    - 통합운송시설(Integrated transport facilities) : 통합운송시설은 제품 수령, 물류 보관, 출고 등을 하나의 센터에서 관리하기 위해 개발됨. ITF 물류 산업과 관련된 R&D 활동에 포커스를 두고 있으며 자동화 시스템도 적용함.

    - 사물인터넷(Internet of Things) : 사물인터넷은 제품 트레킹, 물류창고 운영, 배송 시스템 유통 체인에 다방면으로 영향, 소매 유통시장에 변화를 일으키고 있음.

 

멜버른항의 자동화 크레인 장치

자료: Kalmar


  호주 정부는 2019-20 예산안에서 1000 오스트레일리아 달러를 물류 네트워크와 관련된 인프라 건설 계획에 배정

    - 특히 물류 산업의 디지털화를 위해 다각도로 노력하고 있으며, 호주의 GPS 정확도 향상을 위한 글로벌 네비게이션 위성 시스템 업그레이드에 6400 오스트레일리아 달러를 투자함.

    - 2018 10 자율주행차 운송시스템 혁신을 위해 미래 교통 기술 오피스를 설립, 국가적인 차원에서 준비 중인 전기차, 수소 에너지 발전 전략을 통해서도 물류 시스템의 지속적인 발전에 기여

    - 안전한 철도 운영을 위해 발전된 커뮤니케이션 시그널 시스템을 도입하였으며, 최신 테크놀로지 정보를 수집하고 실제로 적용할 있도록 스마트 트럭 평가 테스트 등을 진행

 

  ㅇ 국가 물류 데이터 허브를 통해 기업과 정부 부처에서 올바른 운영과 투자 결정을 있도록 850 오스트레일리아 달러 지원

    - 운송 데이터를 수집, 보호, 공유, 호스팅 있는 국가적 데이터 허브를 디자인하고 실시간으로 데이터를 이용할 있도록 설립

    - 호주과학산업연구소 CSIRO에서는 정부와 산업이 방대한 데이터를 지도에 입력할 있는 Transport Network Strategic Investment Tool (TraNSIT) 개발해 주요 물류 인프라 건설 프로그램에 적용되고 있음.

 

주요 이슈


  ㅇ 호주 물류 산업의 주요 이슈는 효율성, 안전성과 더불어 디지털 혁신에 따른 인재 개발을 꼽을 수 있음.

    - 2019년 3월에 개최된 호주 물류 협회 포럼에서는 물류, 교통, 운송, 철도, 항공, 해양 운송업에 종사하는 근로자들의 도전 과제와 기회에 대해 논의

    - 첨단 기술, 자동화, 빅데이터, 정밀 분석과 같은 디지털화는 업무 방식을 빠르게 변화 시키는 동시에 직원의 역할도 바뀜.

    - 최신 물류 시스템과 관련된 능력 개발, 용어 교육, 트레이닝이 신기술 도입을 통한 생산성과 경쟁력을 높이는 원동력이 될 것으로 예상

 

  ㅇ 호주 이커머스 발달에 따라 호주 소비자들이 24시간 구매가 가능해지면서 옴니채널 물류 수요 증가

    - 디지털화, 자동화와 같은 새로운 기술이 비즈니스와 접목되면서 유통 체인에 변화를 가져옴.

    - 글로벌 전자상거래 업체 아마존의 호주 진출은 현지 이커머스 산업에 새로운 변화를 가져왔으며 시장 편리성과 가격 경쟁이 더욱 치열해 .

    - 호주 이베이 파워셀러이자 온라인 쇼핑몰을 10년 이상 운영한 P사의 대표는 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 현재 주문부터 배송까지 모든 시스템이 디지털화 되어 있으며 현지 물류 회사와 긴밀한 파트너십을 맺어 저렴한 비용으로 빠른 배송이 가능해 졌다고 함.

    - 반면, 상업 중심지 거주지 밀집지역의 도로 정체, 네트워크 이슈, 통행 금지 구역, 주차 공간 부족 문제 등이 비즈니스와 직결된 운송 시간과 비용에 영향을 미쳐 해결과제로 떠오름.

 

  ㅇ 호주에서는 매년 교통 사고로 인해 300 오스트레일리아 달러에 비례한 비용을 지불, 물류 시스템의 안전성, 생산성, 회복력을 높이는데 주력

    - 차량 사고 통계에 따르면, 대부분이 다중 추돌사고를 포함 대부분이 대형 트럭과 차량 발생

    - 대형 차량 운행 지역의 안전성을 높이기 위해 이미 30 프로젝트가 진행중이며 주정부, 지역정부 차원에서도 도로 보수, 사고 다발지역 교각 안전성 향상을 위한 프로그램 추진

 

주요 기업 현황

 

  ㅇ 호주에 등록된 운송 물류업체의 수는 18 5408 사이며 산업 내 주요 카테고리는 크게 도로 운송, 소포 배달 서비스, 포워딩 및 통관으로 구분됨.

    - 도로 운송(Road freight transport) 호주 물류 산업에서 53.5% 가장 높은 점유율을 나타내고 있으며, 주요 기업은 Toll, Linfox, K&S Corporation, Kings Transport & Logistic 사가 해당됨.

    - 편지, 서류 등을 포함한 소포 배달 서비스(Postal and courier services) 동 산업의 14%를 차지하며, 관련 기업은 Australia Post, DHL, AirRoad, Sendle, Transdirect 사 등이 있음.

    - 포워딩 통관(Freight forwarding and customs brokerage) 전체 산업의 13.8% 점유, 대표적인 기업은 Qube, Flinders Logistics, ACFS, Chalmers 등임.

 

호주 주요 물류 기업 정보

기업명

상세정보

Australia Post

- 호주 정부 소유의 우체국에 해당하며 5만명의 직원이 근무함

- 온라인 시장이 성장하면서 Parcel Post, StarTrack Courier 물류 배송 서비스를 제공

Toll

- 전세계 240 사무소를 통해 물류 배송 서비스를 제공

- 호주 물류 창고, 냉장 보관 산업, 픽업, 배송 분야에서 선두적인 기업임

Linfox

- 호주의 대표적인 물류 기업 하나로 아시아 대양주 지역까지 서비스 제공.

- 창고, 운송, 물류 관리 제공하며 주요 고객사는 Coles, Kmart, Target, Unilever 등임

Qube

- 호주 최대 수출입 물류 서비스 업체로 호주, 뉴질랜드, 동남아시아에 125 사무소 위치

- 비즈니스 분야는 항구의 컨테이너 핸들링, 대용량 배송, 국내 국제 물류 배송 등이 있음

 자료: IBIS World


. 산업의 수급 현황


물류 산업 규모 현황


  ㅇ 호주 내에서 이동하는 전체 운송량은 40 톤으로 이는 호주인 1 163톤에 해당하는 수치이며 20 후인 2040년에는 35% 이상 성장할 전망
    - 2000 이후부터 철광석, 석탄 등의 원자재를 기차에 실어 항구로 운반하기 시작하면서 철도 운송이 급격히 성장

    - 도로 운송의 경우 식품, 소비재 운반을 책임지며 도시를 중심으로 빠르게 증가한 반면 해양과 항공 운송 비율은 점차 하락하는 추세

   

  ㅇ 호주 물류 산업의 규모는 2019년 회계연도 기준 911억6400만 오스트레일리아 달러로 지난 5 연평균 0.9% 성장률을 보임.

 

호주 물류 산업 규모

회계연도(FY)

시장규모(A$ 백만)

성장률(%)

2014-15

88,032

0.7

2015-16

87,651

-0.4

2016-17

87,911

0.3

2017-18

89,788

2.1

2018-19

91,164

1.5

자료: IBIS World

   

  ㅇ 호주 120명의 근로자가 물류 산업에 종사하고 있으며 평균 연봉은 66712 오스트레일리아 달러임.

    - 호주산업기준청의 설문조사에 따르면, 물류 기업의 80% 이상이 인력부족 현상을 겪고 있으며 특히 트럭 운전사, 트레이너, 매니저, 운반차 운전사를 고용이 어렵다고 답변함.

    - 이러한 인력부족의 주요 이유는 낮은 연봉, 산업에 대한 부정적인 이미지, 직원의 고령화, 자격증 획득을 위한 비용과 시간 투자 필요 등이 해당

    - 정부 기관 관련 산업이 함께 현재 직면한 과제를 해결하고 남성이 주도하던 기업 환경을 변화시킬 있도록 노력함.

 

. 진출 전략


SWOT 분석



강점(Strength)

약점(Weakness)

- 연방정부 주정부의 물류 인프라 지원 정책

- 미래 20 물류 산업 투자 발전 계획 설립

- 자동화, 통합운송시설, 사물인터넷 첨단 기술 접목 활발

- 넓은 영토와 높은 인건비로 인한 물류 산업 효율성 저하

- 선진국에 비해 느린 인프라 건설 속도

- 산업에 대한 부정적인 이미지로 인력채용 한계

기회(Opportunities)

위협(Threats)

- 물류 인프라 확충을 통한 생산성 효율성 증대

- 무역 활성화에 따른 경제 개발

- 운송, 물류 서비스 개선에 따른 유통 시장 확대

- 높은 물류 비용에 따른 가격경쟁력 저하

- 온실가스 감축을 위한 정부 압력

- 첨단 기술을 산업에 적용할 있는 직원 부족

 

유망분야


   ㅇ 호주 정부에서 물류 산업과 연결된 인프라 건설에 막대한 예산을 투자하고 20 로드맵을 발표한 만큼 국내기업에게도 기회 존재  

    - (혁신기술) 물류 산업에 놓인 가장 과제는 생산성과 효율성 증대로 자동화를 비롯한 사물인터넷, 데이터분석 기술 첨단기술을 접목하기 위해 노력 중이며, 기업 R&D, 공동투자 등이 유망

    - (인프라건설) 도로, 철도, 공항 메가 프로젝트 추진으로 중장비, 건설재, 부품 등의 수요가 증가할 것으로 예상되며 우리기업에게도 투자 협력 기회가 많을 것으로 예상

    - (배송시스템) 온라인 쇼핑이 전체 소매 판매의 9% 차지하는 호주에서 이커머스 시장이 급격히 성장하면서 물류, 배송시스템 관련 새로운 비즈니스 모델이 각광, 소비자들이 추구하는 편의성, 빠른 배송을 충족시킬 있는 서비스로 진출 기회

 


자료원: IBIS World, Transport and Infrastructure Council, Department of Infrastructure, Regional Development and Cities, Australian Industry Standards, Australian Logistics Council, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료종합

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