가. 산업 특성

□ 정책

  ㅇ 국가 에너지 정책(Plan Energetico Nacional 2015~2050)

    - 파나마 정부가 UNDP, 미주개발은행, 중남미개발은행, 지속가능발전 국제센터, 민간기업 및 환경단체와 협의, 중장국 에너지 정책으로 2050년까지 신재생에너지 비율을 70%까지 확대해 나간다는 계획

    - 주요 골자로는 △ 에너지 보급 확대 및 에너지 부족 문제 감소, △ 에너지 자원 탈탄소화, △ 에너지 효율적 사용과 절약, △ 에너지 안보 등이 중점 추진 과제

  ㅇ 에너지별 주요 정책

    - (수력) 중단기적으로 수력 발전 설비의 확충과 수원별 저수량 관리를 통한 안정적인 수력 발전과 전력 공급을 도모하면서 장기적으로는 2050년까지 수력 발전 의존도를 현재의 68%에서 33%까지 줄이고 풍력 및 태양광의 신재생에너지 발전을 확대해 나갈 계획

    - (풍력) 2050년까지 풍력 발전설비를 3760MW까지 증설해 전체 에너지원 중 풍력발전 비중을 23.5%까지 확대 예정

    - (태양광) 2019년까지 총 22건의 태양광 발전 프로젝트 및 자가발전용 태양광 패널 등의 설치를 통해 전체 전력 수요의 1.4%를 충당

  ㅇ 총괄기관

    - 국가에너지청(SECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA)은 대통령 산하 신설기관으로 파나마 에너지 정책 부문을 총괄하며 정책 수립 및 에너지 시장 경쟁력 강화가 주 목적

□ 최신 동향

  ㅇ 신재생 에너지 현황

    1) 발전량

    - 2018년 파나마 전체 전력 생산은 11,189.1GWh로 재생에너지(77.8%), 화석연료(22.2%)로 구성돼 재생에너지 중 수력발전의 비중이 70.2%로 가장 높으며 풍력(5.3%), 태양광(2.1%), 바이오가스(0.2%)등이 그 뒤를 잇고 있음.

2018 파나마 전력 발전원 에너지 믹스

자료: 파나마 에너지청

  ㅇ 2018년 재생에너지원의 총 발전량은 8,963.1GWh로 에너지원별로는 수력발전 7,855GWh(90.35%), 풍력발전 587.9GWh(6.76%), 태양광 발전 232.6GWh(2.68%), 바이오가스 17.6GWh(0.2%) 순임.

  ㅇ 파나마의 전력 발전량은 2010년 이래로 꾸준히 상승세를 유지해오고 있으며 2019년 발전량 예측치는 12,190GWh이며 2030년 발전량은 23,794GWh까지 확대될 것으로 전망임.

파나마 예상 전력 발전량

자료: 파나마 에너지청(SNE)

    2) 전력소비 현황

    - 부문별 전력 소비를 보면 가정용 소비(1,907.1GWh), 상업용 소비(3,947.6GWh), 산업용 소비(321.4GWh), 공공기관 소비(1,025.6GWh), 기타(897.2GWh) 순

 자료: 파나마 에너지청(SNE)

□  주요 이슈

  ㅇ 국가에너지정책(PLAN NACIONAL DE ENERGIA 2015~2050)을 토대로 파나마 정부는 2050년 총 발전량 목표치를 36,877GWh로 설정하고 해당 발전량 가운데 71.6%를 신재생에너지(39%) 및 수력발전(33%)까지 확대할 계획임.

    - 태양광 발전량 확대를 위해 2019년 2월 파나마 최대 규모 태양광 발전소인 'Parque IKAKOS'(정격 출력 40MW, 연간 84.58GWh 에너지 생산예정) 운영을 개시

2050년 에너지원별 발전량 예측

(단위: MW, %)

에너지원	설비용량/비중	에너지원	설비용량/비중
수력	2,413(15.1)	풍력	3,760(23.5)
석탄	320(2)	태양광	3,650(22.8)
천연가스	4,112(25.7)	바이오매스	8(0.1)
벙커유	558(3.5)	분산 발전	879(5.5)
디젤	308(1.9)
합계		16,008(100)

자료: 파나마 에너지청(SNE)

나. 산업의 수급 현황 및 주요 운영기업

□  에너지원별 현황

 

  ㅇ  에너지원별 발전소 개수 및 설비 용량

    2018년 재생 에너지원별 발전소

발전소 종류	개수	설비용량(MW)
수력	45	1,776.6
태양광	23	188.9
풍력	6	270
화력	27	1,197.2
합계	101	3,432.7

자료: PESIN 2018-2032, Tomo II

  ㅇ 에너지원별 주요 기업 및 발전소

    1)  수력에너지

    - 수력 에너지는 전통적으로 파나마 재생에너지원 중 가장 큰 비중을 차지하는 에너지원으로 2018년 기준 발전량은 7855GWh로 전체 파나마 발전량 중에서는 70.2%를, 재생에너지 발전량 중에서는 90.35%를 차지함. 주요 수력 발전소는 Bayano(260MW), Fortuna(300MW), Los Valles(54.8MW) 등이 있음.

2018 년 수력발전소 목록

업체명	발전소명	설비용량(MW)
AES Changuinola, S.A	Changuinola 1	222.46
AES Panama, S.A.	La Estrella	47.2
AES Panama, S.A.	Los Valles	54.8
AES Panama, S.A.	Bayano	260
AES Panama, S.A.	Esti	120
Alternegy, S.A.	Lorena	35.73
Alternegy, S.A.	Prudencia	56.2
Bontex, S.A.	Gualaca	25
Caldera Energy Corp.	Mendre	19.76
Corporacion de Energia del Istmo, Ltd.	Las Cruces	9.38
Electrogeneradora del Istmo, S.A.	Mendre II	8.29
Electron Investment	Monte Lirio	51.6
Empresa Nacional de Energia, S.A.	Bugaba 2	4
Empresa Nacional de Energia, S.A.	Bugaba 1	4.7
ENEL Fortuna, S.A.	Fortuna	300
ESEPSA	Algarrobos	9.86
ESEPSA	Dolega	3.12
ESEPSA	La Yeguada	7
ESEPSA	Macho Monte	2.4
Fountain Intertrade Corp.	La Potra(Bajo Frio)	30
Fountain Intertrade Corp.	Salsipuedes(Bajo Frio)	27.9
Saltos de Francoli S.A.	Los Planetas 2	8.58
Generadora Alto Valle, S.A.	Cochea	12
Generadora del Istmo S.A.	Barro Blanco	28.84
Generadora Pedregalito, S.A.	Pedregalito I	22.5
Generadora Rio Chico S.A.	Pedregalito II	12.52
Hidro Boqueron S.A.	Macano	5.8
Hidro Piedra S.A.	RP-490	10
Hidroecologica del Teribe S.A.	Bonyic	31.3
Hidroelectrica San Lorenzo S.A.	San Lorenzo	9
Hidroelectrica Bajos del Totuma S.A.	Bajos de Totuma	6.3
Hidroiberica S.A.	El Fraile	5.31
Hidro Piedra S.A.	La Cuchilla	7.62
Hydro Caisan S.A.	El Alto	69
Ideal Panama S.A.	Bajo de Mina	56
Ideal Panama S.A.	Baitun	85.9
Istmus Hydroposer Corp	Concepcion	10
Las Perlas Norte S.A.	Las Perlas Norte	10
Paso Ancho Hydro-Power Corp	Paso Ancho	6
Saltos de Francoli S.A.	Los Planetas I	4.75
Empresa Melo, S.A	Canopo	1.07
Cafe de Eleta S.A	Hidro Candela	0.55
Hidro Panama	Hidro Panama	4.2
Las Perlas Sur S.A.	Las Perlas Sur	10
Autoridad del Canal de Panama	ACP	60
총계	45	1,776.6

자료: 에너지청(SNE)

    2) 풍력에너지

    - 풍력에너지의 2018년 기준 발전량은 587.9GWh로 총 재생에너지 발전량의 6.76%를 차지

    - 주요 풍력 단지로는 Nuevo Chagres I(55MW), Laudito Si(337.5MW) 등이 가동 중에 있으며  Laudito Si 풍력단지의 경우 향후 주재국 재생에너지 발전량의 4%까지 충당 가능하도록 설비 용량을 확대해 나갈 계획(현재 설비용량 215MW)

  

2018년 풍력발전소 목록

업체명	발전소명	설비용량(MW)
UEP Penonome I. S.A.	Nuevo Chagres I	55
UEP Penonome II. S.A.	Rosa de los Vientos I	52.5
UEP Penonome II. S.A.	Maranon	17.5
UEP Penonome II. S.A.	Portobelo	32.5
UEP Penonome II. S.A.	Nuevo Chagres II	62.5
UEP Penonome II. S.A.	Rosa de los Vientos II	50
총계	6	270

자료: 에너지청(SNE)

 

    3)  태양광에너지

    - 태양광 에너지의 2018년 기준 발전량은 232.6GWh로 주재국 내 재생에너지 발전량 중 가장 적은 비중(2.68%)을 차지하고 있으나 2019년 2월 개소된 태양광 발전소 Parque IKAKOS의 정상 운영으로 앞으로 주재국 내 태양광 에너지 발전의 비중이 확대될 전망

    - 주요 태양광 발전소는 Sarigua(2.4MW), Divisa Solar(9.99MW), Parque IKAKOS(40MW) 등이 있으며 2019년 2월 개소한 IKAKOS 태양광 발전소는 앞으로 연간 84.58GWh의 에너지를 생산할 계획

 

2018년 태양광발전소 목록

업체명	발전소명	설비용량(MW)
Azucarera Nacional	Cocle Solar 1	0.96
Istmo Solar	Bejuco Solar	0.96
Divisa Solar 10MW S.A.	Divisa Solar	9.9
EGESA	Sarigua	2.4
Enel Green Power Panama	Estrella Solar	5
InterEnergy Group	IKAKO	40
Empresa Melo, S.A	La Mesa	1
Farrallon Solar 2	Farallon Solar	9.96
Hidro Iberica	Solar El Fraile	0.48
EMNADESA	Solar Bugaba	2.56
Enel Green Power	Solar Chiriqui	9
Llano Sanchez Solar Power ONE S.A.	Milton Solar	10.26
Llano Sanchez Solar Power Cuatro S.A.	Vista Alegre	8.22
Llano Sanchez Solar Power Tres S.A.	Sol Real	10.78
Llano Sanchez Solar Power S.A.	Don Felix	9.9
Panamasolar2 S.A.	POCRI	16
PSZ1 S.A.	El Espinal	8.5
Sol Real Istmo S.A.(Enel Green Power Panama)	Solar de David	9.99
Sol Real Uno S.A.(Enel Green Power Panama)	Solar Caldera	5.5
Solar Azuero Venture S de R.L.	Solar Los Angeles	9.52
Solar Cocle Venture S de R.L.	Solar Cocle	8.99
Solar Panama Venture S de R.L.	Solar Paris	8.99
Generacion Solar	Zona Franca	0.1
총계	23	188.9

자료: 에너지청(SNE)

     

 다. 진출전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
· 국가의 친환경적 에너지확대 장기정책 도입  · 꾸준한 경제성장으로 에너지 수요 매년 증가	· 미미한 산업 규모  · 예산조달 애로로 사업 지연 가능성
Opportunities	Threats
· 국내 산업기반 미비로 전량 수입 의존  · 정부의 신재생에너지 투자확대 계획으로 시장성장	·  중국 기업의 공격적인 진출  · 유럽, 미국 등 서양권 기업 선호도

□ 유망분야

  ㅇ 파나마 정부는 2050년까지 수력발전 의존도를 현재 약 68%에서 33%까지 줄이고 나머지 부분을 풍력과 태양광 등의 신재생에너지로 대체할 계획으로, 이에 따른 풍력 및 태양광 시장 성장 전망임.

    - (풍력) 2050년까지 풍력 발전 설비를 3760MW까지 증설해 전체 에너지원 중 풍력 발전비중을 23.5%까지 확대할 계획으로 풍력타워, 기어박스, 블레이드 등의 수요가 확대될 것으로 전망

    - (태양광) 주재국 내 재생에너지 발전량 중 가장 적은 비중(1.4%)을 차지하고 있으나 2019년 2월 개소된 태양광 발전소 Parque IKAKOS의 정상 운영으로 향후 태양광 에너지의 비중이 확대될 전망임.  또한, 단기적으로는 총 22건의 태양광 발전 프로젝트(484.2MW)및 자가발전용 태양광 패널 등을 설치할 예정으로 패널 수요 증가 예상

자료: 파나마 에너지청(SNE), PESIN 2018-2032, Tomo II 보고서, 에너지공단, KOTRA 파나마 무역관 자료 종합