가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 필리핀 관광부(Department of Tourism, DOT), 필리핀 관광산업의 규제와 홍보를 담당

    - 관광부는 주요 사회-경제 활동으로서 관광을 장려, 촉진, 발전시켜 외화 및 고용을 창출하고 관광의 편익을 민간 및 공공 부문 모두에 확산시키는 것을 담당으로 하는 1차 정부 기관임.

    -  관광부는 관광산업 규제 ·촉진에서 구체적인 업무와 책임을 처리하는 분야별로 구분.  관광부의 분야별 부서는 다음과 같음. 

        . 비서실(Office of the Secretary) – 비서실은 부서의 전반적인 운영에 관여하며 대통령에게 국가 관광 프로그램에 대한 문제들을 조언하는 역할 또한 수행함.

        . 관광 진흥 부문(Tourism Promotions Sector) – 필리핀을 국내외적으로 관광지로 홍보하는 일차적인 기능 수행

        . 관광서비스 및 지역 사무소 부문(Tourism Services and Regional Offices Sector) – 관광객의 편리한 입국, 체류 및 귀국을 보장하는 업무를 담당하며 관광산업을 위한 효율적인 서비스의 제공을 유지하기 위해 관광부의 지역 운영을 감독함.

        . 계획, 제품 개발 및 조정(Planning, Product Development and Coordination) – 관광 마스터 계획(Tourism Master Plan)의 작성 및 갱신을 담당함.

        . 내부 서비스 부문(Internal Services Sector) – 각각의 비즈니스 영역에서 효율적인 조언 및 서비스를 제공하여 부서 운영의 원활하고 합법적인 기능을 보장함.

 

  ㅇ 필리핀 관광산업은 2009년 관광법(Tourism Act of 2009)에 의해 운영됨. 

    - Republic Act No. 9593 – 2009년 관광법으로도 알려져 있으며 이는 관광정책을 투자, 고용, 성장, 국가 발전의 원동력으로 선언, 관광학과와 부속기관을 강화하여 정책을 효과적이며 효율적으로 시행하는 행위에 관한 법률임.

    - 필리핀은 관광산업을 국가 경제의 필수불가결한 요소로 선언하며, 투자, 외환, 고용을 창출하고 필리핀인의 국가 자긍심을 증대시키기 위해 사회, 경제, 문화적 부문의 엔진으로 활용해야 한다는 내용을 담고 있음.

  ㅇ 필리핀 관광산업 투자에 대한 기타 법률 및 정책

    - Executive Order No. 63 – 위원회가 결정한 관광 관련 프로젝트 또는 관광 시설에 최소 5만 달러 이상 투자하는 외국인에게 인센티브를 부여하는 행정명령

    - 옴니버스 투자코드 (Executive Order No. 226) – 본 행정명령은 투자위원회가 현행 투자우선계획(Investments Priorities Plan, IPP)에 따라 관광활동에 종사하는 국내외 투자자에 대해 재정 및 비재정 인센티브를 부여할 수 있도록 승인함.

    - Republic Act No. 7042 – 1991년 외국인 투자법으로도 알려져 있음. 해당 법률의 통과로 외국인들의 호텔 사업(부수적 식당 운영 포함)은 경제 활동에 최대 100% 평등하게 참여 가능

    - Republic Act No. 6957 – 건설-운영-양도법으로도 알려져 있으며 민간 부문에 의한 인프라 프로젝트의 자금 조달, 건설, 운영, 유지보수 승인

    - Republic Act No. 7916 – 1995년 경제특구법으로도 알려져 있으며 특별 경제 구역 기관의 생성, 운영, 관리 및 조정을 위한 법적 체계와 메커니즘을 제공

    - Republic Act No. 8762 – 2000년 소매 무역 자유화 법으로도 불림. 소매 무역업을 자유화하는 행위에 관한 법률

    - Republic Act No. 7652 – 투자자 임대법으로도 알려져 있으며 이 법은 외국인 투자자에게 50년 장기 임대 및 25년의 추가 갱신 가능 허용을 내세우며 외국인 투자를 장려함. 필리핀에서 자격을 갖춘 외국인 투자자의 사유지 임대는 500만 달러 이상의 투자로 제한하며 일반적으로 민간 토지는 60% 이상의 필리핀인으로 구성된 기업만 소유가 가능함.

    - Executive Order No. 528 – 필리핀 투자위원회(Board of Investments, BOI)가 신규 및 확 장기업으로 등록한 기업에 의한 자본설비 수입 면세 특권을 5년 더 연장하여 필리핀에 대한 투자를 촉진하는 것을 목적으로 함. 

  ㅇ 관광 인프라 및 기업 구역 당국(Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, TIEZA), 프로그램 및 정책 조정 목적의 관광부 산하기관

    - TIEZA는 전국의 관광 인프라 프로젝트를 개발, 관리, 감독하며 필리핀의 관광 기업 지역(Tourism Enterprise Zones, TEZ)을 지정, 규제, 감독하는 임무를 맡고 있음. 또한 재정 및 비재정 인센티브를 부여 및 관리함.

    - TIEZA는 TEZ 사업자와 등록된 관광 기업에 모든 허가 및 면허를 발급하며, 사기업/지방정부 단위 또는 정부의 모든 기구, 민간부문과 공공부문의 합작 법인은 TEZ 신청 가능

    - 유망 TEZ 투자자와 관광기업은 단일 창구 제도로 등록하여 허가 및 비자 발급 등 법에 따른 인센티브 및 혜택 이용 가능하며, 재정 인센티브는 다음을 포함함.

        . 소득세 휴일(Income Tax Holiday) 6년, 연장 기회 포함

        . 당해 순영업 손실 시, 다음 6년간 총소득에서 차감하여 이월 가능

        . 신규 기업은 모든 국가 및 지방세, 라이선스 비용, 세금 및 평가 대신 총소득의 5%의 세금을 납부해야 함.

        . 환경보호, 문화유산, 보존활동, 지속가능한 생계프로그램 및 기타 TIEZA 이사회의 승인에 따른 유사 활동 시, 활동 비용의 50%에 해당하는 세금공제

        . 자본투자 및 장비, 운송장비 및 예비부품, 상품 및 서비스의 면세 수입

        . 모든 현지 조달 재화 및 서비스에 대해 지불되는 모든 국가 내부 수입세와 동등한 세금 공제

  ㅇ 관광 사업을 시작하는 외국 법인은 우선 해당 정부기관으로부터 사전 등록 및 면허 확보 필요

    - 외국법인, 국내법인 및 파트너십의 경우 필리핀 증권거래위원회(SEC)에서 필요한 통합 서류를 입수해야 하며 단일 사업권을 위해서는 필리핀 통상산업부(DTI)에 등록해야 함.

    -  1987년 옴니버스 투자코드에 따르면 인센티브를 받고자 하는 기업은 반드시 필리핀 투자위원회에 규정된 평가 기준에 따라 등록 신청을 해야 함.

 

 

TEZ 지정 및 관광기업 등록 절차

자료원: 관광 인프라 및 기업 구역 당국, TIEAZA

□ 주요 이슈

  ㅇ 2019년 1분기 필리핀 보라카이(Boracay), 60만 명 이상의 관광객 이슈

    - 환경 및 기반 시설 문제 해결을 위해 필리핀 정부에서 보라카이 섬을 지난 6개월간 폐쇄한 뒤 2018년 10월 재개장함.

    - 2019년 1분기 동안 보라카이 섬은 61만 9934명의 관광객이 몰려 2018년 같은 시기에 섬을 찾은 관광객 수보다 많았음. 외국인 관광객의 대다수는 중국인과 한국인이었으며, 섬을 방문하는 외국인들의 80%를 차지함.

    - 필리핀 정부는 환경문제 재발을 방지하기 위해 매일 섬을 방문할 수 있는 관광객 수를 제한하며 방문객을 수용할 수 있는 호텔까지도 제한하고 있음.

 

  ㅇ 필리핀 관광부의 민다나오(Mindanao) 인식개선을 위한 노력

    - 필리핀 관광부는 민다나오의 소식을 알리며 위험한 곳이라는 인식을 개선하려 노력 중이나 아직까지는 법의 손길이 미치지 않으며 관광객들이 방문하기에 위험한 곳임.

    - 관광부는 민다나오섬에 잠보앙카(Zamboanga), 카미구인(Camiguin), 다바오(Davao) 등 안전한 여행지가 있다고 언급함. 실제로 필리핀인들은 다바오 시로 여행을 자주 가는 편이며 호텔 등이 항상 만실일 정도로 인기가 있는 편임.

    - 민다나오 관광지 문화 체험 등 개발 등을 통해 관광객 유치에 신경을 쓰고 있으며, 또한 민다나오로 가는 더 많은 노선을 수립하기 위해 항공사와 협상을 추진 중

 

  ㅇ 비인가 기관 확산에 대한 공문 발표

    - 관광부의 승인을 받은 정식업체의 경우, 관광부 품질 보증 씰과 인증 번호가 표시된 웹 사이트가 있음.

    - 항공권 발권, 여행 준비, 호텔 예약, 여행 비즈니스 관리 교육 등 다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 서비스를 광고하는 비인가 기업에 대해 경계심을 가질 것을 권고함.

 

  ㅇ 필리핀 국가관광개발계획(Philippine National Tourism Development Plan, NTDP) 비전

    - 필리핀 국가관광개발계획은 2016년부터 2022년까지 관광객 1200만 명 유치 및 3조 9000억 관광수입 창출, 2조 4000억 달러 부가가치 기여 및 2022년까지 자국민 650만 명 고용을 목표로 함.

    - 필리핀 관광부는 인프라 개발, 여행 촉진, 안전 및 보안 제공, 관광지 개발 등을 우선순위 항목으로 설정함.

 

  ㅇ 필리핀 면세 소매 개발 프로젝트(Duty Free Philippines Retail Development Project)

    - 필리핀 면세 소매 개발 프로젝트는 상품, 물류, 매장 디자인, 운영 등의 개발을 통해 외국 관광객, 필리핀 여행객, 정부 수입 등을 증가시킨다는 목표를 가지고 필리핀 면세점을 국제적인 벤치마킹 모델로 발전시키는 프로젝트임.  

□ 주요 관광지 현황

  ㅇ 필리핀의 UNESCO 세계유산

	ㅇ 푸에르토 프린세사 지하강 (Puerto Princesa Subterranean River)     - 푸에르토 프린세사 지하강 국립공원은 푸에르토 프린세사 시의 중심에서 81km 떨어진 세인트폴산맥에 위치해 있음. 지질학적 특징이 독특하며 지하강은 8.2km까지 측정되는 세계에서 가장 긴 강 중 하나.     - 다양한 멸종 위기에 처한 동식물의 서식지
	ㅇ 바나우에 계단식 논 (Banaue Rice Terraces)     - 필리핀 루손섬의 이푸가오주에 있는 대규모 계단식 논. 2000전에 만들어져 세대를 거듭하며 전해 내려온 생활문화경관     - 1995년 필리핀의 세 번째 세계유산(복합)으로 등재되었으며, 2001년 위험에 처한 세계유산으로 지정되었다가 2013년에 해제됨.
	ㅇ 비간 역사 마을 (Historic City of Vigan)     - 필리핀 루손섬의 서부 연안에 위치한 일로코스수르주의 주도 비간에 있는 16세기에 건설된 역사도시 유적     - 필리핀의 다른 지역과 중국 및 유럽의 문화적 요소가 결합되어 동남아시아의 어느 곳에서도 찾아볼 수 없는 독특한 도시경관과 문화경관을 보여줌.      - 아시아에 있는 스페인 식민 계획도시 가운데 가장 잘 보존된 사례로 1999년 유네스코 세계문화유산으로 등재됨.
	ㅇ 투바타하 암초 자연 공원 (Tubbataha Reefs National Marine Park)     - 필리핀 팔라완섬 앞바다 술루해 한가운데에 있는 3만 3200km2 해역으로, 동남아시아 최대의 산호초와 귀중한 해양생물들로 이루어진 바다의 낙원     - 1988년 국립공원으로 지정되었다가 1990년 유네스코 가 총면적 115만km2에 이르는 해역을 ‘팔라완 생물권 보호구’로 지정하면서 그 일부로 편입됨. 1993년 유네스코가 세계 자연유산으로 등재
	ㅇ 바로크 양식 교회 (Baroque Churches of the Philippines)     - 필리핀 총 4곳에 위치한 바로크 양식의 교회, 임마쿨라테 콘셉티온(Immaculate Conception), 누에스트라 세뇨라 데 라 아순시온(Nuestra Senora de la Asuncion), 산 아구스틴(San Agustin), 산토 토마스 데 비야누에바(Santo Tomas de Villanueva) 교회를 일컬음.     - 필리핀 교회 건축양식에 주요한 영향을 끼쳤으며 1993년 유네스코 세계문화유산으로 등재됨.

자료원: World Heritage, 두산백과

  ㅇ 필리핀 유명 관광지

	ㅇ 초콜릿 힐 (The Chocolate Hills)     - 필리핀 보홀(Bohol) 섬에 위치하고 있는 초콜릿 힐은 초콜릿은 연상케하는 동산들을 감상할 수 있는 명소로 인기가 많으며 건기에는 풀이 말라 갈색으로 변해 초콜릿힐이라는 별칭이 붙혀짐.
	ㅇ 히나투안 인첸티드 강 (Hinatuan Enchanted River)     - 민다나오(Mindanao) 수리가오 델 수르(Surigao del Sur) 지방을 따라 위치한 이 강은 선명한 사파이어와 옥색 빛깔을 띠고 있으며 한국에도 '마법에 걸린(enchanted) 강'으로 알려져 있음.
	ㅇ 마욘 화산 (Mayon Volcano)     - 필리핀의 후지산으로 불리는 이 활화산은 알베이(Albay) 지방에 위치해 있으며 대칭 원뿔 모양 때문에 “완벽한 원뿔”로 명명된 이 화산과 주변 풍경은 1938년 필리핀에서 처음으로 국립공원으로 선포됨.
	ㅇ 따알 호수 (Taal Lake)     - 필리핀 루손 남서부에 있는 호수로 해발 10피트 미만의 곳에서 최대 폭 24km의 화산 분화구가 있음. 필리핀에서 세 번재로 큰 호수이며 안에는 화산섬이 솟아 있는데, 그 안에 또 다른 분화구가 있음.
	ㅇ 보라카이 (Boracay)     - 마닐라에서 남쪽으로 약 200마일 떨어진 작은 섬으로 이미 해외 관광객들에게 유명하여 관광업이 많이 발달한 섬. 각종 해상 액티비티 및 해산물 요리를 접할 수 있어 관광객들에게 인기가 많음.  해안 오염이 심각하여 2018년 강제 폐쇄됐던 바 있음.

자료원: 필리핀 관광부

나. 산업의 수급 현황

□ 필리핀 방문 관광객

 

  ㅇ 2019년 필리핀 입국 관광객 7.59% 증가

    - 2019년 1분기에 약 220만 명의 외국인 관광객이 방문, 지난해 같은 기간 204만 명에서 7.59% 증가

    - 한국 관광객은 51만 명으로 1위였으며 그다음이 중국, 미국 등임.

  ㅇ 필리핀 방문 국가 1위, 한국 

    - 2018년 기준 필리핀 국제관광객 입국 건수는 710만 건으로 2017년보다 7.7% 증가함.

    - 총 필리핀 국제관광객 입국 건수의 22.3%를 한국인이 차지했으며, 그 뒤로 중국, 미국, 일본, 호주 순으로 방문함.

    - 2018년 기준, 최다 입국 달은 1월이었으며 최소 입국 달은 9월로 집계됨.

2018년 필리핀 방문 관광객 수

(단위: 천 명)

자료원: 필리핀 관광부(DOT)

□ 관광업의 GDP 기여도

 

  ㅇ 2018년 보라카이 폐쇄 조치에도 불구하고, 관광산업의 GDP 점유율 상승

    - 2018년 관광산업의 GDP 기여도는 2017년 대비 0.5%p 증가한 12.7%를 기록하며, 주요 관광지 중 하나인 보라카이의 폐쇄에도 불구하고 지속적인 상승세를 보임.

 

2012년~2018년 필리핀 GDP에서 관광산업 비중 추이

(단위: 십억 페소, %) 

 자료원: 필리핀 통계청(PSA)

□ 고용시장 동향

  ㅇ 관광산업 전체 고용률은 2012년부터 꾸준히 증가하는 추세

    - 2018년에는 약 540만 명의 관광업 관련 종사자가 고용된 것으로 집계되며 2017년 기록보다 1.8% 증가함.

    - 가장 큰 부문으로 여객 운송, 숙박, 식음료 분야가 차지했으며 이는 관광산업 전체 고용의 70%에 해당됨.

    - 성장률 측면에서는 여행사, 관광사업자, 관광가이드 등 레크리에이션, 엔터테인먼트, 문화서비스 분야의 고용이 가장 높았음. 

최근 5년간 필리핀 관광업 종사자 추이

(단위: 천 명)

	2014	2015	2016	2017	2018
총 필리핀 근로자 수	38,092	38,741	40,837	40,335	41,460
총 관광업 관련 종사자 수	4,819	4,971	5,224	5,268	5,365
식음료	1,694	1,743	1,756	1,740	1,729
교통	1,713	1,779	1,927	1,995	2,048
가이드	30	26	33	35	38
엔터테인먼트	349	349	368	325	370
관광상품	319	323	353	348	352
기타	714	751	787	826	829

자료원: 필리핀 통계청(PSA)

□ 필리핀 관광산업 투자

  ㅇ 필리핀 관광산업 호황으로 호텔 관련 투자 증가

    - 호텔, 서비스형 아파트 객실이 9천 개 이상 증가한 것으로 집계됨.

    - 2021년이 되면 대부분의 호텔들은 파라냐케 시(Paranaque City), 마카티 시(Makati City), 타귁 시(Taguig City), 파사이 시(Pasay City), 퀘존 시(Quezon City)에 위치할 것으로 전망

    - 니노이 아키노 국제공항의 재건, 클락(Clark) 국제공항의 확장, 막탄(Mactan)-세부(Cebu) 국제공항 제2 터미널 확장 등 정부의 인프라 개선 노력과 함께 필리핀 내 호텔 증설이 진전되고 있음.

    - 관광산업의 호황으로 호텔 관련 수요도 증가해 2019년 15%의 성장을 기록하며 95억 달러로 추산됨.

 
 

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strengths	Weaknesses
- 해변, 화산, 섬 등 다양한 볼거리 보유   - 과거 식민지 시절 유산으로 역사적, 문화적, 자연적 측면들이 잘 어우러짐.   - 일년 내내 화창한 열대기후로 환경적 장점이 있음.   - 타 국가에 비해 물가가 저렴함.   - 대부분의 필리핀 사람은 영어로 의사소통이 가능함	- 열악한 공항 환경   - 불안한 치안 ('19.8월 현재 외교부 해외여행 안전정보에 따르면, 필리핀 민다나오의 잠보앙가, 술루 군도, 바실란, 타위타위 군도는 여행금지 지역이며, 팔라완섬 푸에르토프린세사시 이남 지역은 철수권고 지역임.)   - 열악한 대중교통 시스템   - 대부분의 지방 관광지의 낙후화
Opportunities	Threats
- 필리핀을 찾는 관광객의 증가   - 필리핀 가계소득 증가     - 필리핀 정부의 관광 인프라 개선을 위한 노력 및 투자	- 필리핀 일부지역(민다나오 등)의 테러 위협   - 기후변화 및 열대성 스콜 등으로 인한 자연재해   - 동남아 주변국들과의 관광업 분야 경쟁 심화   - 카드결제의 어려움

□ 유망분야

  ㅇ 높은 잠재력을 보유한 필리핀 관광산업

    - 필리핀 정부는 관광 산업에 종사하는 국내외 투자자에게 다양한 재정 및 비재정 인센티브를 제공함. 

    - 필리핀을 찾는 관광객의 꾸준한 증가로 인해 호텔, 리조트, 기타 숙박시설, 항공, 교통 솔루션, 식당, 스포츠 액티비티 등 투자 기회가 다양함.

    - 관광업 관련 온라인 거래량 증가로 인해 해외 기업들의 필리핀 진출 관심이 높아지고 있음. 관련 기술을 제공하는데 투자할 수 있으며, 현지에 관련 디지털 기술을 보유하고 있는 업체가 아직 많지 않아 투자자들의 진출 여지가 큼.

    - 필리핀 현지에서는 SNS의 이용률, 특히 페이스북의 활용도가 높기 때문에 SNS 마케팅이 효과적임.

  ㅇ 필리핀 인프라 프로젝트 입찰에 외국인 투자자도 참여할 수 있음. 정부는 현재 특히 교통수단, 미개발 관광지 등 인프라 사업에 초점을 두고 있음.

   

 

자료원: 관광 인프라 및 기업 구역 당국(TIEZA), World Heritage, 두산백과, 필리핀 통계청(PSA), KOTRA 마닐라무역관 등