- 섬유, 원사, 원단, 의료 등 산업 전체의 가치사슬에 저임금의 막대한 고용인원 보유 -

- 섬유기계, 직접투자, 기술섬유 등에 사업기회 제공 -

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 인도 정부는 섬유산업 진흥을 위하여 아래와 같은 각종 정책을 추진하고 있음.

     - 인도의 섬유산업은 외국인 직접투자(FDI)를 100% 허용함.

     - 2000년에 국가섬유산업정책(National Textile Policy)을 채택해 기술 업그레이드, 생산성 향상, 품목 다변화를 추진

     - 2017년부터 2019년 기간 약 2억 달러의 자금을 투입해 기술향상 프로그램 실시(Scheme for Capacity Building in Textile Sector)

     - 인도 섬유산업부는 7개주 21개 지역에 봉제제조단지 건설에 1억 달러를 책정했음.

 

   ㅇ 인도는 WTO에서 수출물량을 제한하는 다자섬유협정(MFA)를 2005부터 벗어나게 됐음.

 

□ 최신 기술 동향

   ㅇ 특수한 재질과 기능을 구비한 기술섬유가 최근 각광을 받고 있음

     - 항공, 운송, 스포츠, 농업, 방위산업, 헬스케어 등 다양한 분야에 적용

     - 기술섬유의 구체적 적용 사례로는 자동차분야(안전벨트, 에어백, 타이어코드, 시트커버), 농업(그린하우스, 농작물덮개), 헬스케어(수술용 천, 밴드, 인공장기), 스포츠(낙하산, 인조잔디), 건설(발판, 타포린) 등이 있음

     - 기술섬유는 12가지 종류로 분류할 수 있는데 포장재가 전체의 42%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

     - 인도에서 기술섬유를 공급하는 기업으로는 Reliance Industries, Arvind, Nobel Hygiene, Ginni Filaments, Gujarat Raffia Industries, SRF 등이 있음.

   ㅇ 태양광 활용 직조기

     - 인도 정부는 최근 직조기에 태양광을 설치하는 사업에 보조금을 지급하는 방안을 승인했음.

     - 이와 같이 섬유제조업에 태양광 에너지를 활용하고자 하는 이유는 전력중단 사태를 방지하고자 하는 목적임.

 

□ 주요 이슈

 

   ㅇ 섬유산업은 인도에서 농업 다음으로 많은 노동력 고용

     - 인도는 섬유, 원사, 원단, 의료 등 산업 전체의 가치사슬에 저임금의 막대한 고용인원을 보유하고 있음

     - 특히 섬유산업은 고용창출 뿐만 아니라 외화의 주요 수입원인 동시에 과거 인도의 화려한 경제대국 역사를 상징하기도 함

     - 인도 섬유산업의 장점은 다양한 종류의 섬유원재료 생산기반, 면화, 주트, 실트, 양모 등 천연섬유로부터 추출한 원사 및 폴리에스터, 비스코스, 나일론, 아크릴 등 인조섬유 등임.

 

  ㅇ 낡은 생산시설 및 장비

     - 섬유산업에 사용하는 기계 및 장비를 현대화하지 못한 것이 인도 섬유산업 경쟁력 저하의 주요 원인

     - 구식의 생산기술 역시 인도의 생산 원가가 방글라데시, 베트남 등 다른 아시아 국가보다 더 높게 만드는 결과를 가져옴

     - 인도의 글로벌 섬유시장 수출 점유율은 5%에 불과하여 중국의 38%와 크게 대비됨

     - 중국의 임금 삼승이 인도가 글로벌 섬유시장 점유율을 높일 수 있는 절호의 기회를 제공

 

   ㅇ 인도 섬유산업 다양한 문제점 해결 필요

     - 인도가 국제적으로 경쟁력 높은 섬유산업을 육성하기 위해서는 신기술 도입, 경직된 노동법 개혁, 인프라 확충 등의 개선이 필요함.

     - 인도 섬유산업의 가장 큰 특징은 조직화되지 않은 소규모의 제조시설로 구성돼 있기 때문에 규모의 경제 실현이 안되는 점임. 그동안 대규모 공장을 갖추지 못한 이유는 경직된 노동법 때문임.

 

□ 주요 기업 현황

 

   ㅇ Sutlej Textiles & Industries Ltd (STIL)

     - 인도의 주요 원사 제조업체로 Modal, Lyocell, Tencel 등에 독점적으로 원사를 공급하고 있음.

     - 홈페이지: www.sutlejtextiles.com

 

   ㅇ Arvind Limited

     - 원단 및 의류 제조업체로서 Arrow, US Polo, Izod, Elle, Cherokee 등의 브랜드 제품을 생산하고 있음.

     - 홈페이지: www.arvind.com

 

   ㅇ Vardhman Textiles Limited

     - 면사, 인조사, 직물, 아크릴, 의류 등을 제조하고 있음. 특히 하루 580 미터톤의 원사를 제조하는 생산시설을 갖추고 있음. 주요 수출국은 EU, 미국, 극동아시아 지역임.

     - 홈페이지: www.vardhman.com

 

   ㅇ Grasim Industries Limitied

     - 인도 재벌기업 Aditya Birla Group의 자회사로서 1948년 섬유회사로 설립하여 비스코스 스테이플 섬유, 시멘트, 화학, 보험 등 다양한 분야로 사업 다각화. 특히 세계 최대 비스코스 스테이플 섬유 제조업체로서 세계 시장의 24%를 점유하고 있음.

     - 홈페이지: www.grasim.com

 

   ㅇ Bombay Dyeing & Mfg Company Limited

     - Wadia Group의 주력기업으로서 인도 최대 섬유기업 중 하나임. 1879년 원사 염색으로 출발했으며 현재 폴리에스터 스테이플 섬유 등을 생산함

     - 홈페이지: http://bombaydyeing.com

 

   ㅇ Fabindia Overseas Pvt. Ltd

     - 의류 및 원단, 그리고 수제 공예품 소매체인으로 1960년 미국인 John Bissell 이 설립. 현재 인도 및 해외에 250개의 상점을 운영 중

     - 홈페이지: www.fabindia.com

    

나. 산업의 수급 현황

   

인도 섬유산업 통계

(단위 : 백만달러)

구분	2016	2017	2018
설비투자액	230.13	618.95	NA
생산
- 면화(천톤)	6,240	6,578	6,418
- 섬유(천톤)	1,364	1,319	1,204
- 원사(천톤)	5,659	5,680	4,911
- 원단(백만제곱미터)	11,080	11,384	NA
내수(의류, 10억달러)	63	67	NA
수출(10억 달러)	39	39.2	31.65
수입(10억 달러)	6.3	7.3	6.42

자료: IBEF

 

   ㅇ 인도는 세계 최대 면화 생산국으로서 2018년 64억1800만 톤의 면화를 생산

     - 인도 원사 생산에 면화가 차지하는 비중은 71.52%로 가장 큼

 

   ㅇ 인도의 섬유 국내소비는 2017년 기준 900억 달러임

     - 세부적으로 나누면 의류 670억 달러, 섬유 60억 달러, 기술섬유 170억 달러임. 

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

강점	약점
- 낮은 인건비 - 큰 국내 시장 - 면화 주요 생산지 - 경쟁력 있는 방적산업	- 노동집약, 분산된 산업구조 - 낮은 생산성 - 면화에 대한 높은 의존도 - 낮은 기술력 - 소규모 제조업체들로 구성 - 경직된 노동법
기회	위협
- 기술섬유 개발 - 중산층의 가처분 소득 증가 - 세계화 및 외국인직접투자 확대	- 중국 등 다른 국가들과의 경쟁 - 가격에 대한 압력 증가 - 국제 품질기준 및 변화하는 패션 수요 - 국제 브랜드와의 경쟁

*자료: KOTRA콜카타 무역관 자체조사

 

□ 유망분야

 

   ㅇ 섬유기계 수출 유망

     - 2018년 기준 인도의 섬유기계 수입은 4억 달러로 전년대비 4.4% 증가했음. 섬유기계의 대 인도 주요 수출국은 중국, 일본, 독일, 싱가포르, 이탈리아 등임

     - 한국 기업들에 유망한 섬유기계 수출품목으로는 프린팅 기계, 방직기계, 방적기계, 재봉틀, 편직기계 등임

 

   ㅇ 인도에 제조시설 설립

     - 인도 섬유산업분야에 100% 외국인직접투자 가능

     - 인도에는 모든 종류의 섬유 가치사슬이 존재하여 원자재 조달 용이

     - 현재 인도시장에 진출한 외국 브랜드는 Rieter(스위스), TrUtzschler(독일), Soktas(터키), Zambiati(이태리), Bilsar(터키), Monti(이태리), CMT(모리셔스), E-land(한국), Nissinbo(일본), Marubeni(일본), Skaps(미국), Ahlstrom(미국), Terram(영국), Strata Geosystems(미국), Marks & Spencer(영국), Zara(스페인), Mango(스페인), Promod(프랑스), Benetton(이태리), Levi’s(미국), Espirit(미국), Forever21(미국) 등이 있음.

 

   ㅇ 기술섬유

     - 인도 정부는 자동차 및 의료분야 등에 기술섬유의 사용을 장려하고 있어 수요 확대 전망

     - 한국은 기술섬유 분야에 글로벌 경쟁력을 갖추고 있음

     - 인도는 특히 전통적 섬유제품은 수출에 치중한 반면 기술섬유 분야는 수입에 크게 의존하고 있음.

     - 인도에 진출한 외국의 주요 기술섬유 제조기업은 Ahlstrom, Johnson & Johnson, DuPont, Proctor & Gamble, 3M, SKAPS, Kimberly Clark, Terram, Maccaferri, Strata Geosystems 등임.

 

 

자료: https://asia.nikkei.com/Economy/India-looks-to-technical-textiles-as-17bn-sunrise-sector

https://www.ibef.org/download/Textiles-and-Apparel-Report-Jan-2018.pdf

http://ficci.in/spdocument/20811/1-Technotex-2016-Knowledge-Paper.pdf

http://www.makeinindia.com/article/-/v/technical-textiles-a-bright-future

https://www.thehindubusinessline.com/economy/technical-textiles-industry-to-grow-at-20-commissioner/article24282364.ece

https://www.fashionatingworld.com/new1-2/india-a-potent-market-for-technical-textiles

http://texmin.nic.in/sites/default/files/scheme_technical_textile_070116.pdf

https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Textiles_Top_Markets_Report.pdf

https://ec.europa.eu/growth/content/country-reports-technical-textiles-brazil-japan-south-korea-and-usa_en

https://www.technicaltextile.net/news/noble-hygiene-expanding-diaper-production-capacity-205035.html

https://www.nonwovens-industry.com/contents/view_breaking-news/2018-02-27/indias-nobel-hygiene-continues-to-grow

https://www.prnewswire.com/news-releases/nobel-hygiene-set-to-soar-high-with-fresh-funding-195810071.html

https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/garments-/-textiles/ginni-filaments-sets-up-medical-textile-unit/articleshow/4025161.cms