가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ○ 4개 산업 부문 통합 협회 발족

    - 오스트리아 섬유 관련 산업계는, 2010년 6월 11일 섬유 산업을 중심으로 관련 산업 부문인 의류, 신발, 가죽 등 4개 산업 부문을 통합하는 통합 협회(TBSL : www.tbsl.at)를 설립했음.

    - 이 통합 협회의 출범으로 회원사 수 550개, 고용 규모 2만 4천 명, 생산 규모 40억 유로 이상의 대형 협회가 탄생하게 되었는데, 제품의 성격 및 시장, 기술/노하우 등에서 연관성이 높은 4대 산업 부문이 통합적으로 활동할 수 있는 근거가 마련되었음.

    - 특히 이들 부문들이 모두 수출 비중이 80% 이상인 수출 주도형 산업 부문이라는 점에서, 보다 효율적인 네트워킹 및 정보기술 공유 등을 통한 시너지 효과 창출 및 국제 경쟁력 강화를 통해 수출 활성화에 기여하고 있는 것으로 평가받고 있음.

 

 

  ○ 최근 오스트리아 섬유 부문의 ‘미래 부문’으로 인정받아 오던 기술 섬유 부문도, 온라인 통합 플랫폼 설립을 계기로 그 중요성이 더욱 강화되고 있는 추세임.

    - 기술 섬유 부문은 그 특성상 꾸준한 신기술 개발 및 신제품 출시가 성공의 가장 중요한 요소이기 때문에, 오스트리아 섬유 협회는 회원사들간의 보다 원활한 네트워크 형성 및 관련 기술 교류 등을 촉진하기 위한 방편의 하나로 2009년 9월 ‘Smart-Textiles Plattform(https://www.smart-textiles.com/)’라는 이름의 온라인 통합 플랫폼을 오픈하여 운영하고 있음.

    - 이 플랫폼은 대학, 연구소 등 관련 연구 기관과 기업들간의 보다 효율적이고 실질적인 네트워크 형성 및 활용을 주 목적으로 하고 있는데, 이러한 유기적인 산학 연계를 통해 오스트리아 기술 섬유 부문의 경쟁력 및 우수성 향상을 지원하고 있음.

    - 경쟁국으로부터 저가 제품 공세에 큰 어려움을 겪어 왔던 오스트리아 섬유 산업의 생존 전략으로 탄생되었던 ‘기술 섬유’ 부문은, 이러한 정부 및 업계의 적극적인 관심 및 육성 정책에 힘입어 2000년대 중반 이후 오스트리아 섬유 산업에서 빼놓을 수 없는 중요한 위상을 차지하고 있음.

 

□ 최신 기술 동향

 

  ○ 오스트리아 섬유 산업은 기존의 ‘사양 산업’ 이미지를 벗어나 새로운 도약을 하기 위한 다각적인 노력들을 경주해 오고 있음.

    - 전략 품목 ‘기술 섬유’에의 집중 투자 및 R&D 노력, 2009년부터 시작된 연관 산업 부문과의 협회 통합을 통한 시너지 효과 창출 노력 등이 그 대표적인 예들임.

    - 섬유 협회 대표인 우르술라 퍼이어러(Ursula Feyerer) 여사가 밝힌 바에 따르면, 현재 기술 섬유(Technical Textile)의 정확한 정의는 내려져 있지 않으나 통상적으로 자동차, 항공기, 제지, 의료 산업 등에 사용되는 섬유 제품을 지칭한 것으로 업계에서 통용되고 있는 분류 및 그 내용은 다음과 같음.

 

  ○ 오스트리아의 경우, 보호장비용 섬유, 산업용 섬유, 건축용 섬유, 자동차 및 항공기 인테리어용 섬유 등의 제품군에 그 기술력을 세계적으로 인정받고 있음.

 

□ 주요 이슈

 

  ○ 오스트리아 섬유 산업의 특징은, ‘기술 섬유’ 부문에의 집중으로 요약할 수 있음.

    - 지속적인 생산 기지 이전 및 저가 제품 공세 등으로 인해 2000년대 들어 관련 시장의축소가 심화되고 있는 가운데, 기능성 섬유 제품 등의 ‘기술 섬유’를 중심으로 한 틈새 시장 공략 및 수출 위주의 전략은 지속적인 성과를 거두고 있음.

    - 2018년 기준, 기술 섬유 부문이 오스트리아 전체 섬유 부문에서 차지하는 비중은 46.2%인 것으로 조사되었음.

    - 이 비중이 50%를 넘어서기도 했던 2010년대 초반에 비하면 그 성장세가 다소 주춤한 모습을 보이는 것도 사실이지만, 20년 전인 1996년 동 비율이 15.2%에 불과했었다는 사실을 감안하면 2000년대 중반 이후 빠르게 진행되고 있는 기술 섬유 부문의 성장세 및 비중 확대 추세를 짐작할 수 있음.

    - 기술 섬유 부문의 급성장이 특히 눈길을 끄는 이유는 이 부문이 수출주도형 산업이라는 데 있는데, 동 비중은 약 90%(전체 섬유 산업 부문의 수출 비중은 80%)에 이르고 있음.

 

오스트리아 섬유 산업 및 기술 섬유 부문 변화 추이

자료원 : 오스트리아 섬유 협회

 

□ 주요 기업 현황

 

업체명	홈페이지	개요
Lenzing	www.lenzing.com	작업복, 방탄복 등 기능성 의류에 사용되는 특수 섬유를 생산하는 업체로, 업력 80년, 매출액 23억 유로 규모의 글로벌 기업임.
Silberbauer Textiltechnik	www.silberbauer.com	운동복, 작업복 등에 사용되는 특수 강화 섬유를 생산하는 업체로 이 특수 소재는 풍차의 날개, 파이프 등에도 사용되고 있음. 총 2백만 유로 연 매출액 중 기술 섬유의 비중이 70% 이상이며 인도네시아, 중국, 북미 지역 등에 수출하고 있음.
Eybl International	www.eybl-international.com	자동차 내부 공간에 사용되는 여러 종류의 기술 섬유를 전문적으로 생산하는 업체임.
Huyck Wangner Austria	www.xerium.com	1852년 방적공장으로 출발하여 Fez(테없는 붉은 터키 모자)를 이슬람 지역에 생산 공급해 오던 업체로, 1990년대 중반 기술 섬유로 주력 품목을 전환하여 현재 건성 펠트 생산 부문의 세계적인 선두 기업 중의 하나로 자리매김하였음. 산업용 섬유, 대형 제지 설비용 압착 펠트, 건성 체 등의 제품을 생산하고 있음.
Lohmann & Rauscher	www.lohmann-rauscher.at	의료용 섬유 소재 및 제품을 전문적으로 생산하는 업체임.
Vossen	www.vossen.com	에너지 절약형 수건, 목욕 가운 등 욕실용 섬유 제품 전문 업체임.
Teufelberger	www.teufelberger.com	산악 구조용, 케이블카용 및 농/임업용 등 다양한 종류의 로프/밧줄을 생산하는 업체임.

 

나. 산업의 수급 현황

 

오스트리아 섬유 산업 주요 통계

(단위 : 백만 유로)

자료원 : 오스트리아 섬유 협회

 

  ○ 시장 개요

    - 오스트리아 섬유산업은 2000년대 들어 그 시장 규모가 지속적으로 감소하는 모습을 보여 오다가, 2010년대 들어 매년 그 시장 규모가 소폭 증가하는 양상을 나타내고 있음.

    - 오스트리아 섬유 협회가 매년 발표하는 통계 자료인 ‘Statistischer Jahresbericht 2018’에 따르면, 2018년 말 기준 오스트리아 섬유 시장 규모는 (생산액 기준) 전년 대비 1.0% 증가한 24억 7600만 유로 규모인 것으로 집계됨.

    - 고용인원은 전년 대비 2.0% 감소한 11,290명으로 조사되었는데, 2000년대 들어 고용 규모의 감소 추세는 지속되고 있음.

 

오스트리아 섬유 산업 관련 지표 변화 추이

년도	2013	2014	2015	2016	2017	2018
생산규모 (백만 유로)	2,378	2,371	2,418	2,416	2,452	2,476
고용인원 (명)	12,213	11,981	11,862	11,601	11,520	11,290

자료원 : 오스트리아 섬유 협회

 

  ○ 수출입 규모

    - 섬유 제품의 경우, 오스트리아는 2018년 한 해 동안 수출액 26억 유로, 수입액 40억 유로를 기록했는데 수출입 모두 전년 대비 소폭 감소한 규모임.

    - 수출의 경우, EU 국가들로의 수출이 전체의 76.7%로 압도적인 비중을 차지하고 있는 가운데, 독일이 7억 4천만 유로로 28.5%의 비중을 차지하고 있음.

 

오스트리아 섬유 제품 지역별 수출 현황(2018년 기준)

 

오스트리아 섬유 제품 5대 주요 수출국

(단위 : 백만 유로, %)

순위	국가명	2017년	2018년	증감(%)
1	독일	725	738	+1.8
2	폴란드	168	145	-13.7
3	이태리	133	143	+7.5
4	프랑스	151	138	-8.6
5	헝가리	122	118	-3.3

자료원 : 오스트리아 통계청

 

    - 수입의 경우, EU 국가들로부터의 수입이 전체의 52.9%로 큰 비중을 차지하고 있는 가운데, 최근 중국, 방글라데시 등 아시아권 국가로부터의 수입이 빠르게 증가하면서 35.2%를 차지한 것으로 집계되었음.

    - 독일로부터의 수입이 10억 유로로 전체의 1/4를 차지하면서, 수입 시장 점유율 1위 자리를 굳건히 지키고 있는 것으로 나타났음.

 

오스트리아 섬유 제품 지역별 수입 현황(2018년 기준)

 

오스트리아 섬유 제품 5대 주요 수입국

(단위 : 백만 유로, %)

순위	국가명	2017년	2018년	증감(%)
1	독일	980	1,015	+3.6
2	중국	553	537	-2.9
3	방글라데시	353	358	+1.4
4	이태리	299	300	+0.3
5	터키	238	237	-0.4

자료원 : 오스트리아 통계청

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

 

□ 유망 분야

 

  ○ 우르술라 퍼이어러 여사에 따르면, 기술 섬유 부문에서 오스트리아 기업들 및 오스트리아産 제품들의 기술 및 품질 수준은 세계적인 것으로 평가받고 있는데 대표적인 제품들은 다음과 같음.

    - 에너지 절약형 수건 : 기존 제품에 비해 훨씬 낮은 온도에서 세척 및 건조가 가능함.

    - 의료용 붕대

    - OP Clothing(외과 수술용 의복) : 수술복, 장갑, 마스크 등

    - 조난 구조용 로프, 밧줄

    - 이 밖에 인체의 신호를 감지하여 관련 정보를 의사들에게 전송할 수 있는 의복, 불의의 사고시 에어백의 역할을 할 수 있는 의복 등, 건강 및 인체 보호 등과 관련한 다양한 소재 및 제품들이 현재 연구 개발 중으로 향후 유망 제품군으로 관심을 모으고 있음.

 

 

자료원 : Statistischer Jahresbericht 2018, 오스트리아 통계청 및 관계자 인터뷰 자료 종합